Yurtiçi günlük bülten (PhillipCapital)

Euro Bölgesi’nde imalat PMI rakamı haziran ayında 44,8 seviyesinden 43,4 seviyesine geriledi. ABD’de açıklanan ISM imalat PMI verisi de 46,9’dan 46,0 seviyesine düşüş kaydetti. ISM imalat PMI, 47,2 olan piyasa beklentilerinin altında kalarak 2020 Mayıs ayından bu yana ki en düşük seviyeye geriledi. Gündemdeki mevcut resesyon endişeleri ile merkez bankalarının sıkılaşma adımları küresel çaptaki fiyatlamaları şekillendirecektir. Yurt içinde ise bayram dönüşünde pozitif hava korunmaya devam ederken, dün yayınlanan TCMB toplantı özetinde kademeli parasal sıkılaştırmanın devam edeceği ve sadeleşme vurgusu ön plana çıktı.
Piyasa Beklentisi
Küresel hisse piyasalarında yeni haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir seyir etkili oldu. Küresel çapta açıklanan imalat PMI verileri beklentilerin altında zayıf bir görünüm ortaya koyarken, merkez bankalarının kararları ve yaklaşan finansal sonuç dönemi fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. Pozitif momentumun korunmaya devam ettiği BIST-100 Endeksi ise tarihi zirvelerini yenileyerek dün günü güçlü bir yükselişle tamamladı. ABD borsaları günü yataya yakın sınırlı yükselişlerle tamamlarken, ABD borsaları bugün tatil nedeniyle kapalı olacak. ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları da yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edeceğini, ziyaret kapsamında Türkiye’ye önemli yatırımlara imza atılmasının planlandığını söyledi.
ABD'de ISM imalat PMI 46,0 seviyesine gerileyerek Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyelerini gördü.
Euro Bölgesi'nde imalat sektörü aktivitesi Haziran ayında da düşerek 43,4 seviyesine geriledi.
ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel enflasyonda yukarı yönlü risklere işaret ederek bankanın tarihi faiz artış döngüsünün sona ermediğini belirtti.
Türkiye İmalat PMI, üst üste üçüncü ayda da 51,5 düzeyinde gerçekleşerek imalat sektöründe ılımlı iyileşmenin sürdüğüne işaret etti.
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
EUKYO, EUYO, ETYAT genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
LUKSK payları VBTS kapsamında 03/08/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP HABERLERİ
? ACSEL, yıllık 2.500 ton kapasiteli yeni saf CMC tesisi yatırımı kapsamında yeni fabrika binasının inşaatı tamamlanmış olup, üretim hattının montajına başlanmıştır. CMC saflaştırma tesisinin 2023 yılının Eylül ayında tamamlanarak üretime başlanması planlanmaktadır. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 11,0)
? ALARK, bağlı ortaklığı Alarko Tarım A.Ş.'nin yönetim kurulu tarafından gübre üretim tesislerinin kurulması amacıyla 400.000.000 TL sermayeli bir anonim şirket kurulmasına karar verildi. (P.Değ: 34,2 Milyar TL, F/K: 2,8)
? ALARK, bağlı ortaklığı Alsera Jeotermal Tarım A.Ş. tarafından; Aydın’da bulunan 11.878 m2'lik tarla niteliğindeki taşınmazın, Denizli’de bulunan 56.885 m2'lik ve 13.370 m2'lik sera niteliğindeki 58.500.000 TL bedel karşılığında satın alınmasına karar verildi.
0 AZTEK, Türkiye distribütörlüğünü yaptığı Harman International tarafından “InfinityLab” markasının Türkiye yetkili distribütörü olarak atandı. AZTEK söz konusu marka altında powerbank, şarj aletleri ve kabloları, kablosuz şarj aletleri ve hoparlör ürünlerinin Türkiye çapında satış ve dağıtımını yapacaktır. (P.Değ: 3,1 Milyar TL, F/K: 8,4)
0 HDFGS, İngiltere'de Colendi Holdings Limited'e pay başına 2 ABD doları değer üzerinden toplamda 1.000.000 adet D Grubu pay için 2.000.000 ABD doları yatırım yapılmasına ve sözleşme imzalanmasına karar verdi. (P.Değ: 0,8 Milyar TL, F/K: 1,8)
0 KLGYO, İstanbul Beylikdüzünde geliştirilmekte olan 152.656 m² inşaat alanına sahip projenin tamamlanma oranı %75 oranına ulaştı. Projenin 2023 yılı sonunda müşterilere teslimi planlanmaktadır. (P.Değ: 4,0 Milyar TL, F/K: 1,3)
? ORGE, 16/05/2023’de Kocaeli’nde inşa edilecek GES projesinin kurulum işlerine yönelik olarak verdiği 954.985 ABD doları + KDV tutarındaki teklife ilişkin sözleşme görüşmelerine başlandığını duyurmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlandı. İşin 60 günde bitirilmesi planlanmaktadır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 844 Milyon TL’dir. (P.Değ: 2,2 Milyar TL, F/K: 6,3)
 
SUWEN, haziran ayı içerisinde yurt içinde 2 mağaza açılışı ve Kasım 2022‘de imzalanan münhasır bayilik sözleşmesi kapsamında Katar'da ilk mağaza açılışı gerçekleşti. Böylelikle 30 Haziran 2023 tarihi itibariyle şirketin yurt içinde 163 yurt dışında 9 olmak üzere toplam 172 mağazası bulunmaktadır. (P.Değ: 3,4 Milyar TL, F/K: 18,9)
0 TCELL, şirketin %100 bağlı ortaklığı Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. bünyesinde bulunan Ultia Platformu'nun tüm fikri mülkiyet hakları 40,3 milyon TL+KDV bedel karşılığında Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından kurulan Ultia Teknoloji A.Ş.'ye satıldı. (P.Değ: 82,4 Milyar TL, F/K: 6,3)
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
 
Bayram dönüşünde pozitif havanın korunduğu BIST-100 Endeksi güne yükselişle başladı ve zirve yenilemelerini sürdürdü. BIST-100 Endeksi dün günü %4,45 oranında güçlü bir yükselişle 6.015 puandan tamamladı.
Tarihi zirvesini 6.018 puana taşıyan endekste psikolojik öneme sahip 6.000 puan üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devamı beklenebilir. 6.000 üzerindeki tutunmalarda 6.100 - 6.150 aralığı ile devamında 6.300 seviyesi direnç olarak takip edilecektir. Psikolojik olarak önem taşıyan 6.000 altına sarkmaların yaşanması ve son günlerdeki güçlü yükselişlerin ardından kısa vadede kâr satışlarının gözlenmesi halinde ise 5.900 ile 5.766 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 5.766 altında 5.700 ve 5.630 seviyeleri gündeme gelebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 6.703 - 7.055 seviyeleri arasında hareket ederek günü %5,95 oranında güçlü bir yükselişle 7.026 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 7.047 puandan gerçekleşti.
Bayram dönüşünde güçlü yükselişlerin kaydedildiği ve 7.000 puan üzerindeki seviyelerin test edildiği sözleşmede kısa vadede 7.000 üzerinde tutunmanın korunması halinde yukarı yönlü seyrin devamı beklenebilir. Sözleşmede 7.100 kısa vadeli direncin aşılması durumunda 7.200 ve 7.300 hedefli yükselişler yaşanabilir. Güçlü yükselişlerin ardından olası kâr satışlarında ise 6.930 ve 6.855 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 6.855 desteği altında 6.695 ve 6.590 seviyeleri doğru düzeltmeler gündeme gelebilir.
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
DOHOL
Bayram dönüşünde yurt içinde etkili olan pozitif havanın ve zirve yenilemelerinin katkısıyla DOHOL hissesinde güçlü yükselişler kaydedildi. Günü 10,50 TL seviyesinden kapatan hissede 10,20 TL üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devamı beklenebilir.
 
Hedef Fiyat: 10,80 TL, 11,05 TL
Zarar Kes: 10,16 TL
TTKOM
Yurt içinde etkili olan pozitif havanın katkısıyla dün güçlü bir yükseliş kaydeden TTKOM hissesi kısa vadeli üssel ortalamaları üzerindeki seyrini sürdürüyor. 22,00 TL üzerinde tutunma korunduğu sürece yükselişler etkisini sürdürebilir.
 
Hedef Fiyat: 23,00 TL, 23,46 TL
Zarar Kes: 21,66 TL
VESTL
Güne boşluklu yukarı yönlü bir açılışla başlayan ve gün içinde 60 TL’li seviyeleri test eden VESTL hissesi günü 58,80 TL’den tamamladı. 57,25 TL üzerinde kalındığı sürece pozitif momentumun korunabileceğini değerlendiriyoruz.
 
Hedef Fiyat: 60,60 TL, 61,75 TL
Zarar Kes: 57,05 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.