FX ve VİOP bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
BIST 100 endeksi geçen haftaki kısa işlem haftasını 5 bin 759 puanla rekor seviyede tamamlarken yeni hafta başlangıcında alımlar hız kazandı.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde Kurul, mevcut para politikası çerçevesinin enflasyon görünümü ve yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında yüzde 5 enflasyon hedefini gerçekleştirmekten çok uzak olduğu değerlendirmesinde bulundu.

TCMB, Menkul Kıymet Tesisi’ne ilişkin Uygulama Talimatı’nda gerçekleştirdiği değişiklikleri duyurdu. Buna göre bankaların kredi yapılandırmasında faiz artışı gerçekleşmesi durumunda yeni kredi olarak kabul edilmesi uygulaması sona erdi.

Türkiye İmalat PMI, Haziranda üst üste üçüncü ay 51,5 düzeyinde gerçekleşerek imalat sektöründe ılımlı iyileşmenin sürdüğüne işaret etti.

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı Haziran ayı öncü dış ticaret verilerine göre, ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı. Aylık ihracat 20,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken öncü dış ticaret dengesi 5,4 milyar dolar açık verdi.

ABD
ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, Haziran’da beklentilerin altında kalarak 46’ya düştü. Böylelikle endeks Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

S&P Global tarafından açıklanan Haziran ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) beklentilere paralel 46,3 olarak açıklandı.

Avrupa
Euro Bölgesi'nde imalat sektörü aktivitesi Haziran ayında da düşerek 43,4 seviyesine geriledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, ECB'nin faiz artırımında daha alacak yolu olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birlikte mali kuralların reformuyla ilgili hazırlıkların tamamlanıp yıl sonuna kadar onaylanmasını beklediğini söyledi.

Asya
Çin, başta çip olmak üzere birçok elektronik ürünün yapımında kullanılan iki metalin ihracatına kısıtlamalar getirileceğini duyurdu. Söz konusu hamlenin ABD ile ilişkileri daha da kötüleştirebileceği belirtiliyor.

Çin yönetimi, kredi krizi yaşanmasının muhtemel olduğu yerel yönetimlere kredi desteğini artırdı.

Petrol
Suudi Arabistan günlük 1 milyon varil petrol üretim kesintisine Ağustos ayında da devam edecek.

Forex Yorumları

Ons altın 1930 seviyesini aşamadı
Dün gözler ABD'de her ayın ilk haftasında açıklanan PMI verilerindeydi. S&P Global tarafından açıklanan Haziran ayına ilişkin imalat sanayi Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) beklentilere paralel 46,3 olarak açıklandı. Beklentilere paralel açıklanan verinin ardından ons altın kritik direnç seviyesi olan 1930 seviyesine yükseldi. Ancak bu seviyede güçlenen dolar endeksi karşısında kalıcılık sağlayamadı. Bugün ABD'de piyasalar Kurtuluş Günü nedeniyle kapalı olması nedeniyle hacimler sınırlı olabilir. Dolayısıyla ons altında dar bant alanında paslaşmalar bugün de devam edebilir. Teknik olarak 1930 seviyesini geçemeyen ons altında yukarı yönlü ivme hareketi zor gözüküyor.

Teknik Analiz: Ons altında 1890 seviyesinden şimdilik alımlar gelmiş durumda. Ancak ilk etapta 1940 seviyesi üzerinde pozitif momentumun hız kazanmasına ihtiyaç var. Yukarı yönlü harekette 1970 seviyesinin üzerinde kapanışlar önemli olmalı. Buna karşın 1940 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamaması 1900 seviyesine doğru tekrar satış baskısı yaratabilir.

Destekler: 1900 / 1890/ 1870
Dirençler: 1940 /1970 / 1985

Petrol kritik seviyede

Petrol fiyatları 70$ üzerinde tutunmaya çalışıyor. Dün gün içerisinde Suudi Arabistan ve Rusya’nın petrol arzında kesintiye Ağustos ayında da devam edeceklerini açıklamalarının ardından hızlı bir yükseliş yaşayan petrol fiyatları gelen satışlar ve PMI Verilerinin pozitif havayı bozması sonrası günü eksiyle kapadı. Suudi Arabistan günlük 1 Milyon varil petrol üretim kesintisine devam edeceğini açıklarken, Rusya günde 500 bin varil azaltıyor. ABD’de açıklanan PMI Verilerinde ise gerileme gözüktü. ISM İmalat PMI Verisi 46,0 seviyesinde gelerek bir önceki veri olan 46,90’ın ve piyasa beklentisi olan 47,20’nin altında kaldı. Bugün açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor.

WTI Teknik Analiz: 22 günlük hareketli ortalaması olan 70,23’ün altında fiyatlanan ham petrolde bu seviyenin altında kalmaya devam ettiği sürece 68,10 seviyesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 70,23’ün üzerinde hareketler yapması halinde 71,24 seviyesine doğru hareketler izlenebilir.

Destekler: 68,10 / 65,50 / 63,73
Dirençler: 70,23 / 71,24 / 73,95

BRENT Teknik Analiz: 75$ altında fiyatlanan Brent Petrol, 22 günlük ortalaması olan 74,95’e yakın fiyatlanıyor. Geri çekilme hareketlerinin güç kazanması durumunda 73,16 seviyesi destek görevi görebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 75,73 seviyesi direnç görevi görebilir.

Destekler: 73,16 / 72,40 / 71,58
Dirençler: 75,73 / 77,38 / 78,75

EURUSD Yön Bulmakta Zorlanıyor

EURUSD paritesi güne 1,089 seviyesinden başlangıç yaptı. Paritede geçtiğimiz gün Euro bölgesinden ve ABD’den gelen İmalat PMI verileri takip edildi. İmalat PMI verileri kritik eşik olan 50 seviyesinin altında kalmaya devam ederken, beklentilerin de altına sarktı. ABD İmalat PMI verisi 46 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydeden ve imalat sanayisindeki daralmanın sürdüğüne işaret eden endeks, Mayıs'ta 46,9 olmuştu. Gün içerisinde, ABD piyasalarında tatil sebebiyle önemli bir veri akışı beklenmezken, Euro bölgesinden de haber akışı beklenmiyor.

Teknik Analiz: EURUSD analiz yazılırken 1,089 seviyesinde seyrediyor. Paritede 1,087 seviyesinin üzerinde kalıcı olunması yukarı yönlü hareketlerin ivmesi bakımından önemli olacaktır. Paritede alımların hızlanması halinde kademeli olarak 1,10-1,106 seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü tepkilerde kademeli olarak 1,082-1,075 seviyeleri izlenebilir.

Destekler: 1.075 / 1.082/ 1.087
Dirençler: 1.117 /1.106/ 1.10

DolarTL' de Oynaklık Sürüyor

DolarTL güne 25,94 seviyesinde başlangıç yaptı. Paritede geçtiğimiz gün 26 seviyesinin üzerinde hareketlenmeler görülse de gün sonunda parite 25,94 seviyesinden kapanış yaptı. Geçtiğimiz gün, paritede kamu bankalarının KKM dönüşlerini desteklemek amacıyla 1 milyar dolarlık döviz satışı yapıldığı haberleri uluslararası haber ajanslarında kendine yer buldu. Ayrıca, 22 Haziran PPK toplantı özet metni yayımlandı. Metinde, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için başlatılan parasal sıkılaştırma sürecinin ilk adımı olarak öngördüğünü vurguladı.

Teknik Analiz: Parite analiz yazılırken, 25,97 seviyesinde seyrediyor. Paritede yukarı yönlü hareket volatil bir biçimde devam ediyor. Teknik seviye olarak 26 seviyesi öne çıkmaya devam ederken, bu seviye üzerinde kalıcı olunması halinde 26,15 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise kademeli olarak 25,75-25,00 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 25.75 \ 25 \ 24.50
Dirençler: 26.15 \ 26.50 \ 27.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden pozitif ayrışarak günü %6,31 yükselişle tamamladı. Akşam seansında da yükselişin devam ettiği kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 6800 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksinde risk iştahının devam etmesiyle birlikte görülebilecek 6850 seviyesi üzeri fiyatlamalarda kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın kontratta sert yükselişin ardından görülebilecek kar satışlarında ise spot BIST30 endeksindeki 6600 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 6750/ 6850 / 7000
Destekler: 6600 / 6500 / 6400


Dolar Kontratı

DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 25.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 26.50-27 seviyeleri kademeli olarak olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 25.75 \ 25 \ 24.50
Dirençler: 26.15 \ 26.50 \ 27.00


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1940 direncinden yukarı yönlü bir kırılma olup olmayacağını takip etmek gerekli. Spottaki 1970 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1985 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1900 / 1885/ 1860
Dirençler: 1940 /1970 / 1985

Ekonomik Takvim

Bugün önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.
*ABD'de piyasalar Kurtuluş Günü nedeniyle kapalı olacaktır.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.