Günlük Strateji Bülteni (Piramit Menkul)

Bugün Ne Bekliyoruz? Haftaya düşük risk iştahıyla başlayan Asya piyasaları, bu sabah, önemli veri akışının ardından sert satıcılı seyretmektedir. Japonya’da Tokyo çekirdek TÜFE’nin kasımda yıllık %2,3 ile beklenenden az artmasının ardından Nikkei 225 Endeksi %1,14, Topix Endeksi %0,57 düştü. Tokyo enflasyonu Japonya enflasyonunun öncü göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, bu sabah açıklanan rakamlara göre Japonya’da (Nihai) hizmet PMI kasımda 50,8 puan ile aşağı yönlü revize edildi; öncü veri 51,7 puan idi. Güney Kore’de de enflasyonun beklentinin oldukça altında kalmasının ardından Kospi Endeksi %0,56, %Kosdaq Bileşik Endeksi %1,63 geriledi. Güney Kore’de TÜFE kasımda yıllık %3,3 artarak piyasa beklentisinin altında kaldı. Çin’de PMI verilerinin ardından Şanghay Bileşik Endeksi %0,80, Shenzhen Bileşik Endeksi %1,02 düştü. Caixin hizmet PMI kasımda 51,5 ile beklentiyi aşarak ağustostan veri en yüksek değeri alırken resmi bileşik PMI aynı dönemde 51,6 değerini aldı. Geçen hafta yayımlanan resmi hizmet PMI 49,3 puan ile sektörün geçen ay Aralık 2022’den beri ilk kez daraldığını işaret etmişti. Hong Kong Hang Seng Endeksi bu sabah %1,60 ekside seyretmekte. Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) politika faizini beklentiye paralel olarak %4,35 seviyesinde bırakmasının ardından S&P/ASX 200 Endeksi %0,89 düşüşle kapattı. Banka, hizmet sektörü enflasyonundaki inatçı seyre vurgu yaptı. Avustralya enflasyonunda düşüş eğilimi devam ediyor. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %1,07 düştü. Bugün dünya genelinde hizmet PMI veri akışı devam edecek. Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD gibi majör ekonomilerde hizmet sektörünün kasım ayındaki performansı takip edilecek. İmalat sektöründe dünya genelindeki sert daralmaya karşın hizmet sektöründe daha ılımlı bir yavaşlama eğilimi mevcut. Hizmet sektöründe yavaşlamanın sürebileceği düşünülüyor. Almanya hizmet PMI (Öncü veri) kasımda 48,7 değerini alarak sektörün geçen ay küçüldüğünü işaret etmişti. Almanya hizmet sektörü ağustostan beri daralma eğiliminde. ABD’de hizmet sektörünün 2021 sonundan beri ivme kaybetmesine karşın hala büyümeye devam ettiğini gösteren ISM imalat dışı PMI, ekimde 51,8 değerini almıştı. Ayrıca, bugün Euro Bölgesi’nde ekim ÜFE rakamları ve ABD’de ekim JOLTs açık iş sayısı verileri takip edilebilir. JOLTs açık iş sayısı eylülde 9,55 milyon ile tarihi ortalamalara göre oldukça yüksek bir seviyede kalmakla birlikte geçen yılın ikinci çeyreğinde görülen 11,86 milyonluk tepe noktasının ardından başlayan düşüş sürmektedir. Ağustos ve eylül aylarında sınırlı bir yükseliş olmuştur. Verinin ekimde 9,35 milyona gerilemesi beklenmektedir. Bu hafta ABD iş gücü piyasasına ilişkin yoğun bir veri akışı olacak. Çalışma Bakanlığı’nın cuma günkü resmi istihdam raporu, resmi veri öncesinde çarşamba günü ADP Enstitüsü’nün özel sektör istihdam raporu ve perşembe günkü haftalık işsizlik haklarından yararlanma başvuruları takip edilecek. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı Reel Efektif Döviz Kurunu (REDK) açıklayacak. TÜFE bazlı REDK ekimde 55,46 puandan 55,90 puana yükselmişti. TÜFE bazlı REDK temmuzda 48,68 ile Aralık 2021’den beri en düşük seviyeyi görmüştü. Ayrıca, dün açıklanan kasım ayı enflasyon verilerinin ardından TCMB bugün aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımlayacak. Hazine, bugün 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli üç ayda bir kupon ödemeli ve 10 yıl vadeli altı ayda bir sabit kupon ödemeli tahvil ihalelerini yapacak.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Haftanın ilk işlem gününde Avrupa hisse endeksleri karışık bir görünüm sergiledi. DAX Endeksi %0,04 artışla yatay alıcılı fiyatlandı. Öte yandan FTSE 100 Endeksi %0,22 ve CAC 40 Endeksi %0,18 düştü. ABD tarafında hisse endeksleri negatif bir görünüm ortaya koydu. Nasdaq Bileşik Endeksi %1,00 ve S&P 500 Endeksi %0,50 civarında düştü. Dow Jones Endeksi ise yatay satıcılı fiyatlandı. Dolar Endeksi (DXY) 103,7 puana yükselirken EUR/USD paritesi %0,56 düşüşle 1,08 seviyesinde işlem gördü. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 6,6bp artışla %4,29’a yükseldi. Ons altın %2,29 değer kaybederek 2.024USD’ye geriledi. Emtia grubundan Brent petrol %1,15 düşüşle varil başına 78,2USD’den alıcı buldu. (TSİ 21:30) Euro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güven endeksi bu ay 1,8 puanlık artışla -16,8’e yükseldi. Piyasa beklentisi -15 puan düzeyinde bulunmaktaydı. BIST 100 Endeksi dün 7.962-8.108 puan aralığında işlem gördü. Endeks günü %0,76 artışla 8.087 puandan tamamladı. Endeks’in işlem hacmi 88,1 milyar TL olarak gerçekleşti. USD/TRY kuru sınırlı artışla 28,92 TL’ye yükseldi. EUR/TRY kuru ise %0,50 düşüşle 31,30 TL’ye indi. Gram altınsa ons altındaki düşüşe bağlı olarak 1.888 TL’ye geriledi. TÜİK’in kasım ayına ilişkin verilerine göre TÜFE yıllık bazda %61,98 arttı. Aylık artış ise %3,28 olarak gerçekleşti. Böylece hem aylık hem de yıllık artış piyasa beklentisinin altında kaldı. ÜFE aylık %2,81 ve yıllık %42,25 arttı. Son verilerin ardından politika faiziyle yıllık enflasyon farkı 22 puana geriledi. Böylece iki yılın en düşük farkı izlendi.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.