Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI (Kas),
" ABD, ISM İmalat Dışı PMI, İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS)
" Euro Bölgesi, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI (Kas), ÜFE (Eki)
" Almanya, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI (Kas),
" İngiltere, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI (Kas),
" Türkiye, Fiyat Gelişmeleri Raporu, Reel Efektif Döviz Kuru

Küresel piyasalar güne zayıf risk iştahı ile başlıyor...
Dün Moody's küresel bankaların önümüzdeki yıl karlılıklarında baskılanacağını iletirken, JP Morgan, sıkı para politikalarının resesyona yol açmayacağını ve enflasyonun muhtemelen gelecek yıl yatışacağını beklediğini aktardı. Goldman Sach analistleri, 2024'te sadece çeyrek puanlık indirim öngördüğünü iletti. ECB üyesi Schnabel, enflasyondaki "kayda değer" gerilemelerin faiz artırımlarını oldukça düşük bir ihtimal haline geldiğini düşündüğünü belirtti. Bu sabah Japonya'nın başkenti Tokyo'da enflasyon oranı Ekim ayındaki %3,3'ten %2,6'ya geriledi. Güney Kore'nin Kasım ayında genel enflasyon oranı, ekonomistlerin beklediği %3,7'ye kıyasla %3,3'e düştü. Asya Bölgesi'nden gelen yoğun veri akışı ardından, bölgede borsaları satıcılı yönde seyrediyor. ABD vadelilerinde görünüm negatif yönde bulunuyor. Dolar endeksi bu sabah 103,6 ile hafif eksi yönde hareket ediyor. 200 günlük AO'sı olan %4,25'e yakın seyreden ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah hafif eksi yönde bulunuyor. Haftaya yeni tarihi rekor ile 2145 doları test ederek başlayan ONS Altın, bu sabah 2032 dolarda bulunuyor. ONS altında 2040 doların (5 günlük AO) geçilmesi halinde yukarı yönde yeniden dalgalanmalar görülebilir. OPEC+ grubunun en büyük üreticisi olan Suudi Arabistan, arz kesintilerinin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinin ötesine taşınabileceğini iletti. Düşüş eğilimi devam eden brent petrolde varil fiyatı 78,22 dolarda bulunuyor. Son üç yılın en düşük seviyelerine yakın seyreden Türkiye 5 yıllık CDS primi güne 336 seviyesinden başlarken, Dolar/TL bu sabah 28,92TL'den işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bugün PMI verileri öne çıkıyor. Yurt içinde, TÜFE kasım ayında %3,28 artışla yıllık bazda %61,36'dan %61,98'e yükseldi. Bugün enflasyon verilerini takiben TCMB tarafından Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlanacak. Dünkü işlemleri bankacılık sektörünün desteği ile olumlu görüntü ile tamamlayan BİST100 endeksinde açılışın hafif artı yönde olmasını beklemekteyiz. Geçtiğimiz haftanın tepe noktası olan 8149 bugün için ilk direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönde olası hareketlerde ise 8000 puanın destek olabilir. Endekste, 8149 puanın aşılması halinde de 8200-8250 bölgesi kısa vadeli hedef direnç bölgesi olabilir.

Veri Gündemi: ABD'de bugün S&P Global bileşik ve hizmet PMI verileri, ISM imalat dışı PMI, iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) takip edilecek. Euro Bölgesi, Almanya ve İngiltere'de S&P Global bileşik ve hizmet PMI verileri izlenecek. Ayrıca Euro Bölgesi'nde ÜFE takip edilecek. Yurt içinde dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından bugün Fiyat Gelişmeleri Raporu ile reel efektif döviz kuru takip edilecek. Ekim ayında TCMB tarafından yayımlanan Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda "Tüketici fiyatları ekim ayında yüzde 3,43 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 0,17 puan düşüşle yüzde 61,36 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık enflasyon, gıda ve temel mal gruplarında gerilerken, hizmet ve enerjide artış kaydetmiştir. Taze meyve ve sebze hariç gıdada fiyat artışları gücünü korumuştur. Enerji grubunda, akaryakıt fiyatlarındaki düşüşe karşın, diğer enerji emtia fiyatlarındaki görünümün gecikmeli etkileriyle artış kaydedilmiştir" ifadelerine yer verildi. TCMB verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ekimde 55,90 seviyesine yükseldi.


Piyasalarda dün neler oldu? ABD'de dün fabrika siparişleri takip edildi. Fabrika siparişleri ekim ayında %3,6 düştü. Eylül ayında %2,80 artış gösteren fabrika siparişlerinin ekim ayında %2,6 düşmesi bekleniyordu. Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni ile ECB üyesi De Guindos'un konuşması izlendi. Sentix yatırımcı güveni -16,8 puan seviyesinde açıklandı. Böylelikle son altı aydır en yüksek tüketici güveni seviyesine ulaşılmış oldu. Guindos geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi'nde TÜFE verilerinin beklentilerin altında açıklanarak %2,9'dan %2,4'e gerilemesi sonrası dün yaptığı konuşmada "olumlu bir sürpriz" olarak değerlendirirken zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğunu iletti. Guindos, ücretlerdeki artışın enflasyon üzerindeki olası risklerinin altını çizerek, para politikasının duruşunda verilerin önem arz ettiğini ifade etti. Almanya'da ticaret dengesi ekimde 17,8mlr euro fazla verdi. Beklentiler Almanya'nın ekim ayında 17,1mlr euro fazla vermesi yönünde bulunuyordu. Eylül ayında ticari fazlası ise 16,7mlr euro olarak yukarı yönde revize edildi.

Yurt içinde dün TÜFE verileri takip edildi. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Kasım 2023'te aylık %3,28 artarken, yıllık bazda %61,36'dan %61,98' e yükseldi. Foreks anketinde enflasyonun aylık %3,50 artışla yıllık bazda %62,32 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %37,54 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,86 ile lokanta ve oteller oldu. Çekirdek TÜFE %2,53 artışla yıllık %67,27 oldu. Ekim 2023'te ÜFE aylık %2,81 artışla yıllık %42,25 seviyesinde gerçekleşti


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.