Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, Fed Üyesi Barkin'in konuşması, İşsizlik Başvuruları (Haf),
" Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu,
" Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri (Haf),
" Türkiye, AKGRT Finansal Sonuçları (4Ç23)

Küresel risk iştahı karışık yönde bulunuyor...
Fed üyelerinin açıklamaları ve Çin'de açıklanan veriler sonrası küresel piyasalar güne karışık yönde başlıyor. Richmond Fed Başkanı Barkin, faiz indirimleri konusunda sabırlı olmanın makul olduğunu söyledi. Fed üyesi Kugler, enflasyondaki iyimser ilerlemenin devam edeceğini ve bir noktada faiz indirimlerini başlayacağını ifade etti. Çin'de TÜFE ocak ayında %0,3 artışla yıllık bazda %0,8 düştü. Beklentiler aylık %0,40 artışla yıllık bazda %0,50 düşmesi yönünde bulunuyordu. ÜFE ise %2,5 düşüşe işaret etti. Böylelikle TÜFE'de 4 aylık, ÜFE'de ise 16 aylık düşüş eğilimi devam etti. Dün Çin'de Alibaba Group'un 4Ç23 bilançosu takip edildi. Şirketin geliri %5 artışla 36,7mlr dolar olarak açıklandı. Ayrıca şirket geri alım programını Mart 2027 sonuna kadar 25mlr dolar kadar artırdığını iletti. Japonya'da cari denge 0,744trl JPY fazla verdi. Beklenti 1,018trl'de bulunuyordu. Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. Dolar endeksi bu sabah 104,02 ile yatay yönde hareket etmektedir. Dün ABD'de10 yıllık tahvil ihalesine gelen rekor seviyedeki talep ile yükselişe geçen ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,10 seviyesinde bulunuyor. ONS altın 2032 dolarda, brent petrol varil başına 79,4 dolarda bulunmaktadır. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol stoklarındaki artış nedeniyle petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. EIA bu yıl brent petrolün ortalama 82,42 dolar olmasını beklemektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Fed üyesi Barkin'in konuşması öne çıkıyor. Türkiye Varlık Fonu'nun gerçekleştirdiği 5 yıl vadeli eurobond ihracına 7 milyar doların üzerinde talep gelirken getiri oranı %8,375 oldu. Yurt içinde bugün 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu'nun sunumu TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından gerçekleştirilecek. Karahan'ın konuşmasında enflasyon ve para politikasının geleceğine ilişkin mesajların yanı sıra, tahminlerde bir revizyonun olup olmayacağı takip edilecek. Merkez Bankası önceki enflasyon raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini %36 olarak güncellemişti. BIST 100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 8900 ve 9000 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 8800 ve 8700 destekleri takip edilebilir.

Veri Gündemi

ABD'de bugün Richmond Fed Başkanı Barkin'in konuşması ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. 29 Ocak- 2 Şubat haftasında 221bin kişi gerçekleşmesi bekleniyor. Bir önceki haftada işsizlik başvuruları 224bin kişi açıklarken 4 haftalık ortalama ise 207,75bin oldu. Bugün S&P Global ve Philip Morris şirketlerinin 4Ç23 bilançoları takip edilecek. S&P Global'in 4Ç23'te 3,14 hisse başına kar (HBK) ile 3,13mn dolar gelir açıklaması bekleniyor. Philip Morris'in 4Ç23'te 9,01mn dolar gelir üzerinden 1,45 HBK açıklaması öngörülüyor.
Yurt içinde bugün odak 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu'nda bulunuyor. Ayrıca bugün finansal araçların reel getiri oranları ile haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Son olarak AKGRT 4Ç23'e dair finansallarını açıklayacak. Enflasyon Raporu bugün 10:30'da TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın sunumunuyla gerçekleşecek. Karahan'ın konuşmasında enflasyon ve para politikasının geleceğine ilişkin mesajların yanı sıra, tahminlerde bir revizyonun olup olmayacağı takip edilecek. TÜİK verilerine göre aralık ayında, aylık en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %8,04, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %6,16 oranlarıyla DİBS'te gerçekleşti. TÜFE ile indirgendiğinde; külçe altın %2,48 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %0,35, mevduat faizi (brüt) %0,60, Amerikan Doları %1,35 ve BIST 100 endeksi %4,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Geçtiğimiz hafta TCMB verilerine göre yurt dışı yerleşikler 22-26 Ocak 2024 haftasında hisse senetlerinde 62,55mn dolar net alış, DİBS (kesin alım) tarafında 51,15mn dolar satış, ÖST tarafında ise 3,72mn dolarlık alış kaydedildi. Toplamda, yurt dışı yerleşikler 22-26 Ocak haftasında 15,12mn dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 22-26 Ocak haftasında 1,03mlr dolar artışla 178,4mlr dolar oldu. TCMB toplam rezervleri 26 Ocak ile sona eren haftada 138,1mlr dolardan 137,2mlr dolara geriledi. AKGRT'nin 4Ç23'te çeyreklik %114,4 yıllık %3,6 artışla 283,50mn TL net dönem karı elde etmesi bekleniyor. AKGRT'nin 3Ç23'te net dönem karı 132mn TL olarak gerçekleşmişti.
















Piyasalarda dün neler oldu?

ABD'de dün ticaret dengesi ile Fed üyelerinin açıklamaları takip edildi. Ticaret dengesi aralıkta beklentilere paralel olarak 62,2mlr dolar açık verdi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, 2024'te ABD merkez bankasından 2 ya da 3 kez faiz indirimi yapmasını beklediğini söyledi. Verileri izlemeye devam ettiklerini belirten Boston Fed Başkanı Collins ise, yıl sonuna doğru para politikasında gevşeme için uygun olabileceğini ifade etti. Almanya'da sanayi üretimi açıklandı. Ülkede sanayi üretimi aylık %1,6 ile beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. Böylelikle, ülkede sanayi üretimi art arda 7 ayında da gerilemiş oldu. Yıllık sanayi üretimi ise %3,13 azaldı. Yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri takip edildi. Hazine nakit dengesi ocakta 206,8mlr, faiz dışı denge ise 99,6mlr TL açık verdi. Aralık 2023'te nakit dengesi 197mlr, faiz dışı denge ise 169,4mlr TL açık kaydetmişti.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.