Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün
 
ABD, Fabrika Siparişleri (May), FOMC Toplantı Tutanakları, Fed Üyesi Williams'ın Konuşması,
Euro Bölgesi, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI (Haz), ÜFE (May),
Almanya, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI (Haz),
İngiltere, S&P Global Bileşik ve Hizmet PMI (Haz),
Türkiye, TÜFE ve ÜFE (Haz)

Küresel piyasalarda gözler FOMC tutanaklarında
Fed'in haziran ayı toplantısına ilişkin toplantı tutanaklarının yayımlanacağı güne küresel piyasalar zayıf risk iştahı ile başlıyor. Dün tatil nedeniyle piyasaların kapalı olduğu ABD'de vadeli endeksler bu sabah hafif eksi yönde hareket ediyor. Bu akşam yayımlanacak olan tutanaklarda önümüzdeki döneme ilişkin mesajlar izlenecek. Amerikan Merkez Bankası haziranda faizi %5,00-5,25 aralığında sabit tutmuş, yılın geri kalanında ise iki faiz artışı olabileceğini belirtmişti. Piyasalarda temmuzda 25 baz puan faiz artırım olasılığı %89 olarak fiyatlanmaktadır. Bölgede beklentilerin altında açıklanan PMI verilerinin ardından Asya borsaları günü çoğunlukla düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya'da hizmet PMI 54,0, Çin'de 53,9 seviyesinde gerçekleşti. PMI verileri, ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip ediliyor. Yeni haftaya pozitif görüntü ile başlayan ONS altın bu sabah 1925 dolarda yatay yönde bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Powell'ın şahin tonda açıklamaları ile 103 üzerinde harekete geçen dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 103,136 ile hafif artı yönde bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de FOMC toplantı tutanakları, Avrupa'da PMI verileri takip edilecek. Yurt içinde ise gözler haziran ayı enflasyon rakamlarında olacak. Dün tarihi zirvesini 6076 puana çıkaran BİST100 endeksinde artan kar satışlarıyla gün negatif seyirle tamamlandı. Endekste güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Yukarı yönlü olarak 6080-6150 direnç seviyeleri takip edilebilir. Gün içi destek olarak 5950-5900 bölgesi izlenebilir.

Veri Gündemi
Küresel piyasalarda bugün yoğun veri akışı takip edilecek. ABD'de haziran toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlanacak. Tutanaklarda önümüzdeki döneme ilişkin mesajlar izlenecek. Ülkede ayrıca fabrika siparişleri takip edilecek. Siparişlerin mayısta %0,80 artması bekleniyor.

Avrupa'da gözler PMI verilerinde olacak. Euro Bölgesi'nde bileşik PMI'ın haziranda 50,3, hizmet PMI'ın 52,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Almanya'da mayısta 53,9 seviyesinde bulunan bileşik PMI'ın 50,8'e, hizmet PMI'ın 57,2'den 54,1'e gerilemesi bekleniyor. İngiltere'de bileşik PMI'ın haziranda 52,8, hizmet PMI'ın 53,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Euro Bölgesi'nde ayrıca üretici fiyat endeksi takip edilecek. Mayısta ÜFE'nin %1,80 düşmesi bekleniyor. Yıllık ÜFE'nin ise %1,00'dan -1,30%'a gerilemesi bekleniyor.

Yurt içinde TÜİK, haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak. Foreks anketinde TÜFE'nin aylık %4,03 artışla yıllık bazda %38,35 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. BloombergHT enflasyon anketinde ise aylık artışın %4,3 olması, yıllık enflasyonun ise %38,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. ENAG tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayı enflasyonu %8,54 ile yıllık bazda %108,58 seviyesinde gerçekleşti. Diğer yandan İTO tarafından yayımlanan, Türkiye enflasyonu öncesinde gösterge niteliğindeki İstanbul enflasyonu ise haziranda %3,46 artışla yıllık bazda %55,19 seviyesinde gerçekleşmişti.










TCMB tarafından pazartesi günü yayımlanan PPK özetinde, enflasyonun yüksek seviyesini koruduğu belirtilmişti. Enflasyondaki yükselişte; yurt içi talepteki güçlü seyir, kur gelişmeleri ve hizmet enflasyonundaki katılığın belirleyici olduğu ifade edildi. PPK özetinde ayrıca, "Enflasyonun 2023 yılında bir miktar yükseldikten sonra parasal sıkılaştırmanın birikimli etkilerinin devreye girmesiyle gerileyerek önce tarihsel ortalamalara, sonra da orta vadeli hedefe kademeli olarak yakınsayacağı öngörülmektedir. Kredi genişlemesi, maliyet baskıları ve döviz kuru gelişmeleri enflasyon üzerindeki baskıların artabileceğine işaret etmektedir. Enflasyon beklentilerindeki mevcut seyir ve fiyatlama davranışlarındaki bozulma, enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü riskleri canlı tutmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Tüketici fiyatları mayısta doğalgazda "sıfır fiyat" yönteminin etkisiyle %0,04 artarken, yıllık bazda %43,68'den %39,59'a geriledi. Böylelikle TÜFE 1,5 yıl sonra ilk kez %40'ın altında gerçekleşti. TÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre ise %15,26 artış kaydetti. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-13,79 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Mayısta çekirdek enflasyon %3,60 artışla yıllık bazda %47,70 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs 2023'te ÜFE ise aylık %0,65 artışla yıllık bazda %40,76'ya geriledi.

Piyasalarda dün neler oldu?
Almanya'da beklentinin 17,5mlr olduğu ticaret dengesi mayısta 14,4mlr euro fazla verdi. Ülkede ihracat mayıs ayında %0,1 azalırken, ithalat %1,7 artış kaydetti. Yurt içinde BDDK mayıs ayına ilişkin bankacılık sektörü istatistiklerini yayımladı. Bankacılık sektörünün net karı mayısta %18,2 artışla 45,65mlr oldu. Beş aylık net kar ise 190,35mn TL seviyesinde gerçekleşti. Sektörün toplam aktif büyüklüğü mayısta 2022 yıl sonuna göre %17,4 artışla 16,8trl TL'ye yükseldi.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.