Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye TÜFE (Haziran): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. En son Mayıs ayında aylık % 0.04 yıllık %39.59 seviyesinde gerçekleşen verinin Haziran ayında aylık %4.84 yıllık %39.47 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri sonrası Türk Lirası'nda ve TL varlıklarda hareketlilik olabilir. (10:00)

Almanya Hizmetler & Bileşik PMI (Haziran): Hizmetler PMI verisi için piyasada oluşan beklenti 54.10 seviyesinde bulunuyor. Haziran ayı bileşik PMI verisi için piyasada oluşan medyan tahmini 50.80 ise düzeyinde oluşmuş durumda. (10:55)

Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Haziran): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Mayıs ayına yönelik ilk hizmet PMI verisi 55.10 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin de 52.40 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (11:00)

İngiltere Hizmetler PMI (Haziran): PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Mayıs ayı ön okuma verisinde 56.2 açıklandı. Mayıs ayına yönelik final verinin 55.1 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (11:30)

ABD Fabrika Siparişleri (Mayıs) : Siparişler, gelecekteki bir tarihte alıcıya teslim edilecek olan mal veya hizmet anlaşmalarının durumunu göstermektedir. Sipariş oranlarında yaşanacak artışın, ticaret hadlerini yükseltecek olmasına bağlı olarak ülke para birimi üzerine olumlu etki yaratması beklenebilir. Nisan ayında %0.40 açıklanan siparişlerin Mayıs ayında %0.80 artış göstermesi bekleniyor. (17:00)


ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Haziran): ABD dayanıklı mal siparişleri, tüketimin seyri hakkında bilgi vermektedir. Veri, imalat sektörünün toparlanmanın boyutuna yönelik fikir verebileceğinden yakından takip edilmelidir. En son Nisan ayına yönelik açıklanan veri aylık %0.20 azalışa işaret etmişti. Mayıs ayını yansıtacak verinin aylık %0.5 artış göstermesi bekleniyor. (15:30)

ABD FOMC Toplantı Tutanakları: Amerika Merkez Bankasının (Fed) 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirmiş olduğu Federal Açık Piyasa Komitesine toplantısına ait tutulmuş olan ayrıntılı kayıttır. Toplantıda görüşülen konulara dair ayrıntıların açıklandığı kayıtlarda sıkı para politikasına dair bir mesaj algılanması, ABD Doları üzerinden değer artışı yaşanmasına neden olabileceği gibi, geleceğe ilişkin öngörüler piyasalarda volatiliteye yol açabilir. (21:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'de para politikasında normalleşmeye dönüşün bankaların kârlılığını destekleyeceği görüşünü paylaştı.

TCMB'nin Kur Korumalı Mevduat dönüşü için özel bankalara temin edeceği kaynağın esasları belli oldu. Buna göre, işlemler için komisyon alınmayacak, teminat ve limit aranmayacak, minimum işlem tutarı ise 500 bin dolar ya da euro olacak.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 23 Haziran haftasında 91,3 milyar lira yükselerek 2,7 trilyon lirayı aştı. KKM'de üst üste 24 hafta yükseliş kaydedildi.

TCMB verilerine göre, reel kesim net döviz pozisyonu açığı Nisan'da bir önceki aya göre 6,47 milyar dolar azalışla 85,6 milyar dolara geriledi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran ayında yıllık yüzde 37,5 artışla 110 bin 861 adet olarak gerçekleşti. Altı aylık satışlar 504 bini aştı.

Avrupa
İngiltere'nin en büyük banka yöneticilerinin, faiz artışlarını tasarruf sahiplerine yansıtmada yavaş oldukları gerekçesiyle bu hafta İngiliz Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) ile görüşeceği aktarıldı.

Asya
Çin'de hizmet faaliyetlerine ilişkin en önemli göstergelerden olan satın alma yöneticileri endeksi (PMI), sektörde daha yavaş bir toparlanmaya işaret etti.

Forex Yorumları
Ons altında dar bant alanında paslaşmalar
ABD'de piyasalarının Kurtuluş Günü nedeniyle kapalı olması nedeniyle hacimler sınırlıydı. Dolayısıyla ons altında dar bant alanında paslaşmalar devam etti. Bugün ABD Fabrika Siparişleri, ABD Dayanıklı Mal Siparişleri verileri önemli olacak. Verinin beklentilerden sapmasına bağlı olarak oynaklık oluşabilir. Açıklanan veriye bağlı olarak ons altının kritik direnç seviyesi olan 1930 seviyesini geçip geçmeyeceği önemli olacak. Teknik olarak 1930 ve 1940 seviyesini geçemeyen ons altında yatay seyrin devam etmesi beklenebilir.

Teknik Analiz: Ons altında 1890 seviyesinden şimdilik alımlar gelmiş durumda. Ancak ilk etapta 1940 seviyesi üzerinde pozitif momentumun hız kazanmasına ihtiyaç var. Yukarı yönlü harekette 1970 seviyesinin üzerinde kapanışlar önemli olmalı. Buna karşın 1940 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamaması 1900 seviyesine doğru tekrar satış baskısı yaratabilir.

Destekler: 1900 / 1890/ 1870
Dirençler: 1940 /1970 / 1985

Petrol kritik direncine yakın fiyatlanıyor

Petrol 70$ üzerinde kalıcı olmaya çabalıyor. Bu sabah Çin'den gelen Caixin Hizmet PMI Verisi beklentilerin altında gerçekleşti. Veriye göre Çin'de Hizmet PMI Verisi 53,90 seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentisi olan 56,20'nin altında kaldı. Veri sonrası petrol fiyatlarında bir miktar baskı gözüktü. OPEC+ tarafından gelen haberler ise hafta içerisinde petrol fiyatlarını destekledi. Suudi Arabistan günlük 1 Milyon varil petrol üretim kesintisine devam edeceğini açıklarken, Rusya günde 500 bin varil azaltıyor. Bugün ABD Tarafından gelen veriler takip ediliyor olacak. ABD Fabrika Siparişleri ve FOMC Tutanakları piyasa tarafından takip ediliyor. Haftanın en önemli verisi ise Cuma günü açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam verisi olarak öne çıkıyor.

WTI Teknik Analiz: 71$ sınırında fiyatlanan ham petrolde yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması için 71,24 seviyesi üzerinde kalıcı olması gerekebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 68,10 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 70,23 / 68,10 / 65,50
Dirençler: 71,24 / 73,95 / 79,61

BRENT Teknik Analiz: 75$ üzerinde fiyatlanan Brent Petrol 50 günlük hareketli ortalaması olan 75,52 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Geri çekilme hareketlerinde 50 günlük ortalaması destek olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk olarak 77,38 seviyesi direnç görevi görebilir.

Destekler: 75,52 / 74,98 / 73,16
Dirençler: 77,38 / 78,75 / 83,05

EURUSD'da Zayıf Görünüm

EURUSD paritesi güne 1,087 seviyesinden merhaba dedi. Paritede geçtiğimiz gün ABD piyasalarının Kurtuluş Günü sebebiyle tatil olması dolayısıyla sakin geçerken, Euro bölgesinde de önemli bir veri akışı olmamıştı. Gün içerisinde, Euro bölgesi ve Almanya'nın Hizmet ve Bileşik PMI verileri açıklanacak. ABD'de ise FOMC Toplantı Tutanakları ve ABD Dayanıklı Mal siparişleri verileri açıklanacak. FOMC Tutanaklarında gelecekteki olası faiz patikasına değinilmesi halinde paritede volatilite beklenilebilir.

Teknik Analiz: EURUSD analiz yazılırken 1,088 seviyesinde seyrediyor. Paritede 1,087 seviyesi önemli olmaya devam ediyor. Paritede alımların hızlanması halinde kademeli olarak 1,10-1,106 seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü tepkilerde kademeli olarak 1,082-1,075 seviyeleri izlenebilir.

Destekler: 1.075 / 1.082/ 1.087
Dirençler: 1.117 /1.106/ 1.10
DolarTL Adım Adım Yukarı Gidiyor

DolarTL paritesi güne 26 seviyesinden başlangıç yaptı. Paritede geçtiğimiz gün reel kesim net döviz pozisyonu ve KKM rakamları takip edildi. Reel kesim döviz pozisyonu Nisan ayı verilerine göre 6,47 Milyar Dolar azalışla 85,6 Milyar Dolara geriledi. Kur Korumalı Mevduat ise haftalık 91,3 Milyar TL yükseliş kaydederek, 2,7 Trilyon TL'yi aştı. Gün içerisinde, Türkiye'de Haziran ayı TÜFE rakamları ve ABD FOMC Toplantı Tutanakları açıklanacak. Türkiye TÜFE verisinde aylık %4,84, yıllık %39,47 beklentisi bulunuyor.

Teknik Analiz: Parite analiz yazılırken, 26,06 seviyesinde seyrediyor. Teknik seviye olarak 26 seviyesinin üzerinde kalınması görünüm adına önemli olacaktır. Bu seviye üzerinde kalıcı olunması halinde 26,15 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise kademeli olarak 25,75-25,00 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 25.75 \ 25 \ 24.50
Dirençler: 26.15 \ 26.50 \ 27.00
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden de negatif ayrışarak bir önceki günkü kazançlarının bir kısmını geri vererek, günü geri çekilmeyle tamamladı. Bugün kontratta spot BIST30 endeksindeki 6600 seviyesi takip ediliyor olacak. Momentumun güçlü görünümünü koruduğu endeks, 6600 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın hacmin yüksek seyrettiği spot BIST30 endeksinde satış baskısının artması durumunda ise spot BIST30 endeksindeki 6500 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 6750/ 6850 / 7000
Destekler: 6600 / 6500 / 6400


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 25.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 26.00-26.15 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 25.00\ 24.50 \ 24.00
Dirençler: 26.15 \ 26.50 \ 27


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1940 direncinden yukarı yönlü bir kırılma olup olmayacağını takip etmek gerekli. Spottaki 1970 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1985 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1900 / 1885/ 1860
Dirençler: 1940 /1970 / 1985



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.