Günlük Bülten (A1 Capital)

Global risk iştahı zayıf seyrediyor…
Global piyasalarda, ekonomilerin açılmasına yönelik haber akışlarının yaratmış olduğu pozitif havanın etkilerinin sınırlandığı görülüyor. Dün ABD endeksleri günü karışık bir tablo ile tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında da benzer şekilde karışık bir seyir takip edilmekte. Vadeliler cephesinde ise anlık olarak pozitif bir hava izleniyor. ABD’deki zayıf seyirde ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının yeniden gündeme gelme ihtimali etkili olurken diğer yandan nisan ayı ADP özel sektör istihdam değişimi verisinin 20,2 milyon kişilik azalma ile tarihin kötü performansını sergilemesi bu süreci tetikledi. Bugün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları olacak. Geçtiğimiz haftalara nazaran başvurularda bir miktar azalma olsa da yüksek seyir korunuyor. Yarın ise bu noktada gelecek TDİ verisi önemli olacak. Emtialarda ise ons altın 1700$ seviyesinin altında şekilleniyor. Ekonomilerin açılma haberi altına realizasyon getirse de, bazı Avrupa ülkelerinde belirtilen şekilde açılmaması, ABD-Çin arasında artan gerilim altındaki bu realizasyonun sınırlı kalmasına neden oluyor. Petrol fiyatları da benzer şekilde ekonomilerin açılmasından memnun ve gerek üretim kesintileri gerekse bu gelişme ile pozitif seyrederken, o iştahın son iki gündür hissedilmediği görülüyor. Dün stokların 4,6 milyon varil ile sınırlı şekilde artması diğer yandan benzin stoklarında 3,2 milyon varillik azalma petrol fiyatlarındaki seyrin en azından korunmasına da destek verdiğini belirtmekte fayda var.
Yurtiçi piyasalarda ise endeks dün günü %0,17 aşağıda 98.571 puanla günü tamamladı. İşlem hacmi ise dün 11,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık ve ulaştırma endeksinin negatif katkı sağladığı görülse de bu negatifliği sanayi endeksindeki pozitif tablonun sınırladığı görüldü. Özellikle şirketlerin yeniden açılma haberleri ve bilançolara bağlı hisse bazlı hareketler endeks üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Bu noktada 98 - 99 Bin bandı içerisinde kalması yukarı yönlü hareketin korunması adına önem arz ediyor. Kur tarafında ise yukarı yönlü seyir korunmakta. Dün TL varlıklar nezdinde Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın açıklamaları takip edildi. Swap hattı çok merak edilen bir konu olurken bu konuya ilişkin olarak akan görüşmelerin sürdüğünü ve olumlu sonuçların alınabileceği mesajını verdi. Diğer yandan S&P dün akşam sürpriz şekilde kredi notunu teyit etti. Takvim dışı değerlendirme olmasından dolayı ve bir değişiklik olmaması TL varlıklar nezdinde nötr kaldığını söyleyebiliriz. Bugün içerisinde yurtiçi piyasaların veri takvimi sakin. Olası siyaset ve ekonomi cephesindeki haber akışlarını yakından takip edilebileceğini belirtmekte fayda var.
Manşette Öne Çıkanlar
• Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun bugün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmesi bekleniyor.
• ABD’de ADP özel sektör istihdam değişimi nisan ayına 20,2 milyon kişi azaldı.
• Fitch, Türkiye’ni ödemeler dengesinde bir kriz beklemediğini ve 2020 yılında %3,4 oranında bir daralma tahmin ettiklerini açıkladı.
• Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Uluslararası yatırımcılar ile telekonferansla yaptığı görüşmede swapla ilgili G20 ülkeleri ile görüştüklerini, enflasyon konusunda bir baskı beklemediğini ve yılın son çeyreğinde toparlanma öngördüğünü dile getirdi.
• ABD Başkanı Trump, Çin'le olan faz-1 ticaret anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini yaklaşık bir iki hafta içinde raporlayabileceğini bildirdi.
• S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti.
• ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin her iki kanadından geçerek önüne gelen ve İran'a karşı savaş ilan etme yetkilerini sınırlayan yasayı veto etti.
• Çin’de nisan ayında ihracat %3,5 oranında beklentilerin üzerinde artarken, ithalat %14,2 oranında daraldı. Dış ticaret dengesi ise 45,3 milyar Dolar olarak gerçekleşti.
• Borsa İstanbul’da bugün yatay açılış yapması bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
ISATR 14,57 PETUN -9,94 KRDMD 956 EREGL 175,88
RODRG 10,00 TSPOR -9,25 GARAN 695 KRDMD 70,93
ALKA 10,00 DEVA -8,61 TSPOR 582 IPEKE 49,45
POLTK 10,00 ULUUN -8,26 GUSGR 547 YKBNK 43,72
KUTPO 10,00 MAALT -7,98 KOZAA 526 KOZAA 38,43
GYHOL 9,98 AVOD -6,51 ASELS 519 BIMAS -91,43
RTALB 9,98 DOBUR -6,07 PETKM 463 TUPRS -86,53
RAYSG 9,97 KNFRT -6,00 IPEKE 456 TCELL -63,19
DAGHL 9,97 ERSU -5,41 KOZAL 400 GARAN -59,20
TKURU 9,96 KRONT -5,35 GSRAY 384 KCHOL -46,58

 
TEKNİK ANALİZ
 
-BIST100 Endeksi günü -0,17 ile 98,600 seviyesinde yatay kapattı. Gün içerisinde 1,200 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi ortalama düzeyde gerçekleşti. RSI 50 seviyesinde yatay devam etti.
-Grafikte gün boyunca karışık işlem aktivitesi ile kararsız işlem aktivitesi görüldü. Yukarıda 99,300 direnci ve aşağıda ise 98,000 seviyeleri arasında kararsız işlemler görüldü. Kısa vade kritik yatay destek + 50g ort + 20g ortalamanın birleştiği 97,300 önemli destek konumunda. Aşağısında ana destek olarak 94,600 seviyesini görüyoruz. 100,000 psikolojik sınırının üzerinde ise endekste rahatlama görebiliriz. Dirençleri 99,350 - 100,000 - 101,300 - 102,500
Direnç: 99,300 - 101,300 - 102,500
Destek: 50g ort + 20g ort 97,500 - 96,200 - 94,600
-Bu sabah yatay açılış sonrasında 96,200 - 100,000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
 
-F_XU030 HAZİRAN VADE Kontratına (F_XU0300620) Grafikte 114,000 - 116,000 arasında 2,000 puanlık marj içerisinde hareket etti. Kararsız yatay kapanış dünde devam etti ve 115,000 seviyesinde kapattı. 50g ort 116,700 ve 20g ort 116,200 seviyelerinde kısa vade kritik direnç olarak belirliyoruz. 115,000 seviyesi aşağısında kısa vade ana hedef destek 112,800 - 110,700 bandı olarak görüyoruz. Yukarıda dirençleri 115,900 - 117,300 - 120,000. Bugün yatay açılış ve sonrasında 110,700 - 117,300 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Direnç: 115,900 - 117,300 - 120,000 ;
Destek: 114,600 - 112,800 - 110,700;
 
-USDTRY Dün 7,06 - 7,21 arasında işlem gördü. Seans sonunda 7,1920 seviyesinde kapattı ve bu sabah 7,2170 ile işlem görüyor. 7,11 üzerinde ana direnç yükselen kanalın üst sınırı 7,19 - 7,22 bandına gelindi. Tarihi zirve test ediliyor. Geri çekilmelerde destekleri 7,05 - 7,11 - 7,16 olarak görüyoruz. Yukarıda ise 7,22 kritik tarihi zirve direnci ve üzerinde 7,26 ve 7,32 dirençlerini belirliyoruz.
Direnç: 7,22 - 7,26 - 7,32
Destek: 7,16 - 7,11 - 7,05
 
ŞİRKET HABERLER İ
• AEFES - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide dönem net zararı 83.501.000 TL oldu. (2019/3 dönem net zararı 176.751.000 TL)
• AGHOL - Şirketin 2020 yılı 1. çeyrek Finansal Sonuçları 08.05.2020 Cuma günü KAP'ta yayınlanacaktır.
• ASUZU - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık dönem net zararı 17.712.462 TL oldu. ( 2019/3 dönem net zararı 14.389.776 TL)
• AVGYO - Gürcistanda kurulu olan 11.063.710 GEL sermayeli Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı JSC şirketi'nin alımına ilişkin tescil işlemleri tamamlanmıştır.
• AVGYO - Şirketin hisselerinin tamamına sahip olduğu Gürcistan'da kurulu Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul Yatırım J.S.C ile hisselerinin tamamı Şirkete ait olan ve Gürcistan'da kurulu Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı J.S.C'nin, Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul Yatırım JSC unvanı altında birleşmesine karar verilmiştir.
• AVISA - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide olmayan dönem net karı 43.013.959 TL oldu. (2019/3 dönem net karı 51.856.624 TL)
• DOAS - 20 Nisan ve 26 Ağustos 2011 tarihli özel durum açıklamalarında detayları belirtilen, Rekabet Kurulu tarafından şirket aleyhine verilen ve ödemesini 26.08.2011 tarihinde 37.339.495,49 TL olarak gerçekleştirdiği idari para cezasının iptali için Danıştay'da açtığı ve 2017 yılında aleyhine sonuçlanmış olan davaya ait ve temyizi talep edilen karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kesin şekilde onanmıştır.
• EKGYO - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Şirket arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin Protokol" çerçevesinde Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Ümraniye Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi' nin sözleşmesi, Yüklenici Dağ Mimarlık ve Müh. Yapı Gayr. Tic. San. A.Ş. ile 05.05.2020 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşme Bedeli: 91.240.000 TL+KDV'dir.
• GUBRF - Şirketin 27/03/2020 tarihli açıklamasında, Söğüt maden sahasının Şirket bakımından en verimli ve etkin şekilde değerlendirilebilmesi için çalışmaların devam etmekte olduğu kamuoyu ile paylaşılmıştı.Bu kapsamda Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin ilgili ruhsat sahasında yaptığı çalışmalar ve maden sahasında sahip olduğu gayrimenkullerin satın alınmasına ilişkin görüşmeler yapma, teklif verme ve anlaşma sağlanması halinde Yönetim Kurulu onayından geçmek kaydıyla sözleşme yapma vb. tüm mali ve hukuki işlemlerin yerine getirilmesi için İdare'ye yetki verilmesine Yönetim Kurulu tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.
• GUSGR - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide olmayan dönem net karı 147.831.115 TL olu. ( 2019/3 dönem zararı 21.125.583 TL)
• ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR - Banka Yönetim Kurulunca Sayın Ozan Gürsoy Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmış olup konuya ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nezdinde yürütülen onay süreci tamamlanmış ve 6 Mayıs 2020 itibariyle görevine başlamıştır.
• LOGO - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide dönem net karı 20.723.044 TL oldu. (2019/3 dönem net karı 14.806.998 TL)
• MEGAP - Şirketin kumaş üretim tesislerinde Ar-ge bölümünün çalışması sonucunda maske üretiminde kullanılmak üzere %100 organik pamuk elyafından antibakteriyel özelliği olan ve yıkanabilir kumaş çalışmaları sonuçlanmış olup gerekli izinler alındıktan sonra seri üretime geçilecektir.
• MGROS - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide dönem net zararı 136.295.000 TL oldu.(2019/3 dönem net zararı 230.854.000 TL)
• MGROS - Şirket mülkiyetinde yer alan İstanbul Ataşehir'deki gayrimenkulün Koçak Gold Kuyumculuk Dış Ticaret A.Ş.'ye satışı KDV hariç 206.000.000 TL bedel ile tamamlanmıştır. Söz konusu işleme ilişkin tapu devri 6 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, satılan bu gayrimenkulde yer alan taşınmaz ve halen faaliyet göstermekte olan MMM Migros mağazası 20 yıl süreyle yeni mal sahibinden kiralanmıştır.
• SISE, ANACM, DENCM, SODA, TRKCM - Birleşme ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları ile ilgili KAP'ta yer alan detaylı paylaşım

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 04/05/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,58-3,64 fiyat aralığından 352916 adet alım, 411217 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 04/05/2020 tarihi itibariyle %9,83 sınırına ulaşmıştır.
• BURVA - Kenan YURTBAY BURÇELİK VANA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 06.05.2020 tarihi itibariyle %10,19'a ulaşmıştır.
• GLRYH,ACP - 28.02.2020 - 18.03.2020 Tarihleri arasında geri alım programından elde edilen paylardan 625.000 Lot satışı 05.05.2020 tarihinde gerçekeşmiştir.
• KRDMA - YOLBULAN ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 05.05.2020 tarihinde KardemirA.Ş. payları ile ilgili olarak 2,44 TL fiyattan 150.000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (A) satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte .Kardemir A.Ş. sermayesindeki payları 05.05.2020 tarihi itibariyle % 0 sınırına düşmüştür.
• KRDMA - Ahmet Zeki YOLBULAN 05.05.2020 tarihinde Kardemir A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,44 TL fiyattan 100,000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (A) satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kardemir A.Ş. sermayesindeki payları 05.05.2020 tarihi itibariyle % 0,011 sınırına düşmüştür
• KRDMB - YOLBULAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 05.05.2020 tarihinde Kardemir A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,39 TL fiyattan 2,250,000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (B) satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kardemir A.Ş. sermayesindeki payları 05.05.2020 tarihi itibariyle % 4,39 sınırına düşmüştür.
• KRDMD - Ahmet Zeki YOLBULAN 05.05.2020 tarihinde Kardemir A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,16 TL fiyattan 200.000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (D) BIST dışından virman işlemi tarafından İlyas Şadi Yolbulan'a gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kardemir A.Ş. sermayesindeki payları 05.05.2020 tarihi itibariyle % 0,02 sınırına düşmüştür.
• KRDMD - İlyas Şadi YOLBULAN 05.05.2020 tarihinde Kardemir A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,16 TL fiyattan 200.000 TL toplam nominal tutarlı Kardemir (D) BİST dışından virman işlemi Ahmet Zeki Yolbulan'dan gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kardemir A.Ş. sermayesindeki payları 05.05.2020 tarihi itibariyle % 0,018 sınırına ulaşmıştır.
• NTHOL - 06.05.2020 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,99 - 2,00 TL fiyat aralığından 300.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki payları 06.05.2020 tarihi itibariyle %37,41 sınırına ulaşmıştır.
• SOKM - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Koyun tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• SOKM - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Kurtul tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• SOKM - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nilhan Gülbahçe tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• SOKM - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metin Sağlam tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• SOKM - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tolga Genç tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• SOKM - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Uğur Demirel tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
• SOKM - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ziya Kayacan tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.

 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• AKSGY - Şirketin 02.04.2020 tarihinde gerçekleştirilen ve 28.04.2020 tarihinde tescil edilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere 1.000.000.000,00-TL'ye yükseltilmesine ve 2019 yılı karının 124.608.000,00-TL tutarındaki kısmının ortaklara bedelsiz pay şeklinde 1.temettü olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.
• ALKIM - Şirketin 16.01.2020 tarihinde 24.725.000 TL olan sermayesini 150.000.000 TL'ye artırılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurunun 22.04.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı kamuya duyurulmuştu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 07.05.2020'dir.


 



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.