Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs vaka sayısı 131.744’e yükselirken, hayatını kaybeden kişi sayısı 3.584’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 78.202.
• S&P, Türkiye'nin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notlarını teyit etti. S&P'nin 2020 yılı takviminde planlanmış Türkiye değerlendirmesi 24 Temmuz tarihinde bulunuyordu .
• S&P: Coronavirüs salgını büyük olasılıkla Türk ekonomisinin resesyona itecek ve bütçe açığını GSYH'nın %5'i civarına genişletecek .
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye coronavirüse karşı ilk dönemi tamamladı. Y eni hayatın normallerini oluşturuyoruz . Mücadelemizin yeni adı ''kontrollü sosyal hayat'' olacak.
• Fahrettin Koca: Restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak, böyle bir karar yok. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek.
• Fahrettin Koca (TFF kararı hakkında) : Federasyon, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra sorumluluk federasyonundur.
• BDDK, ‘’Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler" yönetmeliği hazırladı. Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
• Beyaz Saray Basın Sözcüsü, Pekin ile Washington arasındaki görüş ayrılıklarına işaret ederek ABD ile Çin ilişkilerinin bir hayal kırıklığı ve hüsran olduğunu söyledi .
• Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü coronavirüs önlemleri gevşetilirken ülkelerin dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.
• 8 Mayıs Cuma günü Türkiye’de market, bakkal ve manavlar saat 23:00'e kadar açık olacak.
Ne Olacak?
• İçeride önemli bir veri akışı bulunmazken, İngiltere’de faiz kararı açıklanacak.
• Euro Bölgesi Maliye Bakanlar ı yarın toplantı gerçekleştirecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz.
  
BİST100 endeksinde yatay açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Küresel piyasalarda coronavirüs salgını nedeniyle risk iştahının düşük olması ve doların da değer kazanması tüm gelişen ülke paraları üzerinde baskı yaratırken, para birimi özelindeki risklerin de yüksek olması ise kırılganlığı arttığını söyleyebiliriz. Faiz indirimi ve sınırsız varlık alımına giden Fed, birçok yabancı merkez bankası ile de swap anlaşması yaptı. Beklentiler Türkiye ile de anlaşılması yönünde olurken henüz bir gelişme sağlanmış değil. Öte yandan IMF onuşunda ise yetkililerin görüşmeler devam ediyor açıklamalarına karşın yurt içinden kesin bir dille red cevabı gelmişti. Bu hafta dolar kurundaki yükselişin hızlanması ile TCMB ve BDDK’dan önemli kararlar geldi ve TCMB swap limitini %30’dan %40’a çıkarırken BDDK ise bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %0,5’i ile sınırlandırılmasına ve bu oranın günlük olarak solo bazda hesaplanmasına, mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesi yönünde karar alındığını açıkladı. Merkezin ve BDDK’nın TL’yi korumak için aldıkları bu karar karşın Dolar/TL kuru dün 7,18’e kadar yükselişle 2018 sonrası en yüksek seviyeye çıktı. Piyasalar ayrıca Bakan Albayrak'ın, Citigroup ve Societe Generale'in düzenlediği konferansta yabancı yatırımcılar ile görüşmesi takip ederken, Bakan Albayrak'ın konuşmasında öne çıkan noktalar şöyle: ‘’Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum, Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir, Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız. Swap için G-20 ile görüşüyoruz. Sonuçlandırılması konusunda iyimserim ve Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede.’’ şeklinde açıklamaları oldu. Borsa İstanbul tarafında ise 98.000’in üzerinde tutunmaya çalışan güçlü endeks görünümü dikkat çekmektedir. BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü %0,17 oranında azalışla 98.571 seviyesinden tamamladı. Gün içi takip edilecek direnç seviyeleri 99.300 - 100.000 - 100.700 olacakken, destek seviyeleri ise 98.000 - 97.300 - 96.500 olacak.
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 98.571 -0,17 -2,51 -2,51 -13,85
XU030 115.403 -0,14 -2,83 -2,83 -16,87
XBANK 120.586 -0,28 -2,30 -2,30 -24,71
XUSIN 128.228 0,73 -1,23 -1,23 -7,85
VİOP 115,300 0,35 -2,66 -2,66 -4,69

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 23.665 -0,91 -0,25 -2,80 -17,08
S&P500 2.848 -0,70 0,63 -2,20 -11,83
Nasdaq 8.854 0,51 2,90 -0,40 -1,32
DAX 10.606 -1,15 -2,35 -2,35 -19,95
FTSE 5.854 0,07 1,57 -0,80 -22,39
Nikkei 19.536 -0,42 -0,42 -3,26 -17,42
Shangai 2.878 0,63 0,63 0,63 -5,64
RTS 1.111 -1,92 -1,21 -1,21 -28,24

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ALKA 7,81 10,00 PETUN 20,12 -9,94
KUTPO 13,20 10,00 TSPOR 5,20 -9,25
EKIZ 12,98 10,00 SALIX 6,20 -9,09
ARTI 2,20 10,00 DEVA 14,65 -8,61
ARDYZ 30,38 9,99 ULUUN 9,44 -8,26
RTALB 29,76 9,98 MAALT 75,50 -7,98
PAPIL 14,33 9,98 AVOD 2,44 -6,51
GYHOL 22,04 9,98 DOBUR 8,97 -6,07
DAGHL 3,42 9,97 KNFRT 10,65 -6,00
RAYSG 7,83 9,97 ERSU 4,55 -5,41


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
KRDMD 2,48 955,9 ASELS 26,90 519,2
GARAN 8,07 694,5 PETKM 3,57 463,1
TSPOR 5,20 582,5 IPEKE 14,44 455,6
GUSGR 3,19 546,9 KOZAL 75,80 400,5
KOZAA 12,43 526,4 GSRAY 2,57 384,4

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
EREGL 176,02 3,09 BIMAS -91,45 -1,15
KRDMD 71,02 9,73 TUPRS -86,65 -1,96
IPEKE 49,51 8,65 TCELL -63,06 -1,04
YKBNK 43,74 1,93 GARAN -59,30 -0,86
KOZAA 38,50 4,28 KCHOL -46,55 -1,34


PARİTE ve EMTİALAR
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 7,21 0,13 2,68 3,14 21,17
EURTRY 7,78 0,13 0,97 1,69 16,63
EURUSD 1,08 0,06 -1,64 -1,40 -3,72
GBPUSD 1,23 1,23 -1,38 -2,17 -6,98
BRENT 28,88 0,03 16,98 16,61 -56,78
ONS 1.692 0,37 -0,51 0,27 11,46

FAİZLER
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 8,35 -13,47 -6,29 -6,29 -29,12
TR 10Y 12,43 3,93 5,43 5,43 1,80
US 2Y 0,18 -2,2 -10,10 -11,44 -88,67
US 10Y 0,69 -2,95 11,97 7,12 -63,94
GER 10Y -0,52 2,79 -11,95 -11,03 174,47
FR 10Y 0,01 -20,00 -111,11 -110,91 100,00
Yabancı Takas 56,84 -0,47 -0,91 -1,04 -6,94





  
 











VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Haziran kontratı, Çarşamba günü 114,150 -115,950 fiyat aralığında işlem görerek günü 114,900 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 1.215 adet artarak 461.613 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 116,100 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 117,500’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 119,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 113,500 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 116,000 ve 116,700 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 114,500 ve 113,800 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.









  • Otomotiv Sektörü:
o Nisan ayında otomobil satışları %10,6 azalarak 21.825 adete, hafif ticari araç satışları %29,3 azalarak 4.632 adete gerilerken, toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %14,6 azalarak 25.457 adete geriledi.
o Ocak - Nisan döneminde ise otomobil satışları %30,3 artışla 121.455 adete, hafif tica ri araç satışları %12,2 artışla 29.405 adete, toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %26,3 artışla 150.860 adete yükseldi
• AKBNK - 42 gün vadeli 988,6 milyon ve 50 gün vadeli 87,1 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• AEFES - Coronavirüs salgını nedeniyle şirketin 2020 yılı beklentilerinde revizeye gittiği ve mevcut durumda Bira Grubu hacimlerinin yıllık bazda düşük çift haneli düşüş kaydetmesi beklendiği, yatırım harcamalarının ise geçen senenin altında gerçekleşmesinin beklendiği açıklandı.
• AVISA - 2020 yılında prim artışının %40, net kar artışının ise %25-35 aralığında olması beklentisinin geri çekildiği, revize beklentinin yakın zamanda açıklanacağı belirtildi.
• AVGYO -
o Gürcistan’da kurulu olan Joy Hotel Batumi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı JSC Şirketi'nin alımına ilişkin tescil işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
o Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul ile Joy Hotel Batumi’nin Metro Avrasya Gürcistan Gayrimenkul unvanı altında birleşmesine karar verildiği açıklandı.
• DOAS - Rekabet Kurulu tarafından şirket aleyhine verilen ve ödemesi 2011 yılında 37,3 milyon TL olarak yapılan idari para cezasının iptali açılan davanın, 2017 yılında aleyhine sonuçlanması kapsamında temyizi talep edilen kararın kesin şekilde onandığı açıklandı.
• EKGYO - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Şirket arasında sözleşme bedeli 91,2 milyon TL olan İstanbul Ümraniye Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici firma ile imzalandı.
• GARAN - 62 gün vadeli 27,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GUBRF & KOZAL - Bilecik Söğüt’teki maden sahasının işletme ruhsatının GUBRF lehine tescil edilmesini takiben, KOZAL’ın ilgili ruhsat sahasında yaptığı çalışmalar ve maden sahasında sahip olduğu gayrimenkullerin satın alınmasına ilişkin görüşmeler yapma, teklif verme ve anlaşma sağlanması halinde Yönetim Kurulu onayından geçmek kaydı ile tüm mali ve hukuki işlemlerin yerine getirilmesi için İdare'ye yetki verilmesine karar verildi.
• ISCTR -
o 34 gün vadeli 9,2 milyon TL tutarında ve 42 gün vadeli 104,7 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
o Bankanın İTMK programının 2 milyar Euro limit ile güncellendiği açıklandı.
• MGROS -
o Şirket mülkiyetinde bulunan İstanbul Ataşehir’deki 6.723m 2 ’lik gayrimenkulün 206 milyon TL’ye satıldığı, satış sonucunda 805.937 TL kar elde edildiği açıklandı
o Şirketin 2020 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2020 Beklentiler Önceki Beklenti Revize Beklenti
Satış Büyümesi %16 - %18 %19 - %21
FAVÖK Marjı %8,0 - %8,5 %8,0 - %8,5
Mağaza Açılış Hedefi 120 Yeni Mağaza 120 Yeni Mağaza
Yatırım Harcamaları 400 Milyon TL 400 Milyon TL
• MEGAP - Şirketin maske üretiminde kullanılmak üzere %100 organik pamuk elyafından antibakteriyel özelliği olan ve yıkanabilir kumaş içim yaptığı çalışmalarının sonuçlandığı, gerekli izinleri takiben üretime geçileceği açıklandı.
• QNBFB - Yurtdışında ihraç edilmek üzere 91 gün vadeli 10 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• SEYKM - GİP’te işlem gören şirket payları yarından itibaren Ana Pazar Grup 1’de işlem görmeye başlayacak.
• YKBNK - 58 gün vadeli 10,1 milyon TL , 58 gün vadeli 81,5 milyon TL, 62 gün vadeli 43,5 milyon TL ve 91 gün vadeli 274,3 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi. •
  • ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,59 - 3,64 TL fiyat aralığından 352.916 adet alış ve 411.217 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %9,83’e geriledi.
• BURVA - Kenan Yurtbay tarafından 4.730 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı %10,19’a yükseldi.
• DIRIT - Serdal Başak tarafından 171.866 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,28’e yükseldi.
• EGCEY & EGCYH - EGCYH tarafından 0,89 TL fiyattan 150.000 EGCEY payı satılırken, EGCYH’nin EGCEY’deki payı %35,00’e geriledi.
• GLRYH - A1 Capital tarafından geri alım programı kapsamında alınan paylardan 625.000 adedi 12,58 TL fiyat aralığından satılırken, satıştan 7,0 milyon TL kar elde edildi.
• IDGYO - Özdemir Uçar tarafından 504.250 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,31’e geriledi.
• KRDMA - Yolbulan Çelik Sanayi tarafından 2,44 TL fiyattan 150.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• KRDMB - Yolbulan Demir Sanayi tarafından 2,39 TL fiyattan 2.250.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,39’a geriledi.
• KRDMD - Ahmet Zeki Yolbulan tarafından 2,16 TL fiyattan 200.000 adet pay Borsa dışından İlyas Şadi Yolbulan’a devredilirken, Ahmet Zeki Yolbulan’ın şirket sermayesindeki payı %0,02’ye geriledi.
• KUTPO - Abdullah Taşkın tarafından 1.823.186 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,17’ye yükseldi.
• NTHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1,99 - 2,00 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket paylarının %37,41’ine karşılık gelen 210.957.209 adet pay geri alındı.
• SNKRN - Nurettin Deniz tarafından 110.900 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,87’ye yükseldi.
• SOKM - Şirket sermayesinin %0,16'sına karşılık gelen 980.432 adet pay 10,61 TL fiyattan toptan alış satış işlemleri kapsamında satıldı.
• VERTU - Şirket tarafından geri alım programının tamamlandığı şirket sermayesinin %1,92’sine karşılık gelen 1.000.000 adet payın geri alındığı açıklandı.
• VKGYO - Türkiye Vakıflar Bankası Memur Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı tarafından sermaye artırımı kapsamında 22.399.063 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,51’e yükseldi.
  • ALKIM - Şirket sermayesi bugün 24,7 milyon TL’den %506,7 oranında bedelsiz olarak 125,3 milyon TL yükselişle 150 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 10,8955 TL’ye denk gelmekte.
• AFYON - Şirket sermayesinin 100 milyon TL’den %300 oranında bedelli olarak 300 milyon TL nakden artışla 400 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 1.256.211 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da sayılırken, sermaye artırımı tamamlandı. •
  Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: DAGHL, DAGI


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.