Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
SPK, MANAS, AKFYE, UNLU, EREGL, KOPOL, BMSTL, IZENR, INFO, KUYAS, HTTBT, YEOTK, BURCE, MTRKS, PAPIL, ESCAR, KCAER, PRZMA hisselerinin sermaye artırımlarını onayladı.
TCMB politika faizini 8. kez sabit tuttu. Banka politika faizini %50 seviyesinde bıraktı. Karar metninde Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiği tespit edildi. TCMB enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yineledi.
TCMB artan Türk Lirası mevduat payını göz önünde bulundurarak sadeleşme adımları attı. TL mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi. Kısa vadeli TL mevduatta %15 olan oran %17'ye çıkarılırken, YP mevduat için TL tesis oranı da %5'ten %4'e indirildi. Zorunlu karşılıklar, 6 Aralık 2024'te tesis edilecek.
TCMB brüt rezervleri 15 Kasım haftasında 156,7 milyar USD'ye geriledi. Bir önceki hafta rezervler 157,3 milyar USD düzeyindeydi.
BDDK haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 15 Kasım itibarıyla 11,81 milyar TL artarken tüketici kredilerinde büyüme hızı altı ayın zirvesini gördü. Tüketici kredilerinin tutarı, 15 Kasım itibarıyla 3,66 milyar TL azalarak 1 trilyon 893 milyar 524 milyon TL'ye indi.
Kur korumalı mevduat toplamı 15 Kasım haftasında 39,4 milyar TL geriledi. Böylelikle düşüş ivmesi önceki haftaya göre yavaşlasa da devam etti. Önceki hafta 49 milyar TL düşüş kaydedilmişti. Toplam büyüklük ise 1 trilyon 250,2 milyar TL oldu.
TÜİK, tüketici güven endeksi Kasım'da ılımlı bir düşüşle 16 ayın zirvesinden döndü. Tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında 80,6 iken Kasım ayında %1 oranında azalarak 79,8 oldu.
ABD'de ikinci el konut satışları Ekim'de mortgage faizlerindeki düşüşün etkisiyle arttı. Satışlar böylece 2021'den beri ilk yıllık artışı kaydetti. Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) verilerine göre ikinci el konut satışları Ekim'de aylık bazda %3,4 artışla 3,96 milyona yükseldi. İkinci el konut satışları, İkinci el konut satışları, Eylül'de %1,3 azalışla 3,83 milyon düzeyindeydi.
 
Tedbir Kararları
SURGY payına VBTS kapsamında 20/12/2024 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.
   
Hak Kullanımları
KOCMT genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
FROTO kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
EKGYO, İstanbul Çekmeköy Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin geçici kabulü yapıldı ve Geçici Kabul Tutanağı onaylandı.
GESAN, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, ''154 KV PAZARCIK TM YAPIM İŞİ'' konulu ihaleye katıldığını ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğunu bildirmişti. Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. İhale Komisyonu, şirkete uhdesinde kaldığına dair kesinleşme kararını iletti. İşin baz bedeli 184.062.120,50 -TL'dir. İhale tutarının 2023 cirosuna oranı %1,76 olup haberi şirket için kısmen olumlu olarak değerlendiriyoruz.
GSDHO, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Varlık Yönetim A.Ş., ING Bank A.Ş.'nin satışa çıkarılan toplam 64,5 milyon TL anaparaya sahip ticari/kobi nitelikli portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. Bu ihaleye toplam 10 varlık yönetim şirketi katıldı. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan finansal kuruluş Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır.
HATSN, yurt dışında mukim özel bir firma ile yapılan Gemi Dönüşüm sözleşmesi gereği birinci projenin ilk etap teslimatı 31.000.000,00 USD tutarında bir bedel ile gerçekleştirildi. 2023 yılı hasılatına oranı yaklaşık %47'dir.
KCAER, Şirket, sürdürülebilir büyüme stratejisini pekiştirmek amacıyla dikey entegrasyonunu artırarak kendi kendine yeterlilik elde etmeyi hedefleyen yatırımını açıkladı. 3 çelik profil fabrikası, 1 servis merkezi ve 1 galvaniz fabrikası ile kısmen entegre yapıda çalışan şirket 500 bin ton kapasiteli 4. çelik profil fabrikası kurmayı planlıyor. Bu yatırım sayesinde kapasitesini 1,3 milyon tona yükseltecek ve Türkiye'de üretilmeyen ve yurt dışından ithal edilmesi zor olan nitelikli ürünleri bu fabrikada üreterek ürün gamını genişletme fırsatı bulacak. Öte yandan profilhaneye uygun kalitede ve sürekli hammadde teminini sağlamak amacıyla 1 milyon ton kapasiteli ve yeşil çelik üretimine uygun çelikhane yatırımı gerçekleştirilecek. Bu yatırımlar yüksek katma değerli ürünler üretme odağına katkı sağlayacak.
KONTR, tahsisli sermaye artırımına ilişkin SPK'ya başvuruda bulundu.
TURSG, 2024 Ekim sonu toplam brüt prim üretimi önceki yılın aynı dönemine göre %81 oranında artışla 79 milyar 966 milyon TL olarak gerçekleşti. Gerçekleşen prim üretimi enflasyonun üzerinde seyrettiğinden pozitif değerlendirilebilir.
VESTL, Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings yaptığı değerlendirme sonucunda şirketin Yerel Para Cinsinden kredi notunu "BB-"'den "B+"'ya revize etti. Şirketin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden kredi notu "B+" olarak korunurken, notların görünümleri "Negatif" olarak değiştirildi. Şirketin yerel para cinsinden notunun "BB-"den "B+"ya yükseltilmesi olumlu bir gelişme olmakla birlikte, yabancı para cinsinden notu ve not görünümü de dikkate alındığında risklerin devam ettiğini gösterdiğinden haber nötr olarak değerlendirilebilir.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.096 - 9.380 puan aralığında hareket etti ve günü %3,72 değer kazanarak 9.367 puandan kapattı. Endekste 95 hisse değer kazanırken 5 hisse değer kaybetti.
Hafta başından itibaren zayıf seyreden yurt içi veri akışı, dün Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte yeniden hareketlendi. Merkez Bankası beklentilere paralel olarak faiz oranını %50 seviyesinde sabit tuttu. Karar sonrasında bankacılık sektörü başta olmak üzere genele yayılan alımlar söz konusuydu. Endeksin dünkü yükseliş sonrasında kritik öneme sahip 9.250 puan direncini aşmasını olumlu olarak yorumluyoruz. Endekste bugün 9.400 seviyesini yakından takip edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ise 9.250 puan bölgesini bu sefer destek bölgesi olarak izlemek faydalı olabilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.236 - 10.678 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 10.640 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.662 puandan gerçekleşti.
Faiz kararının açıklanması ile birlikte alımların hız kazandığını gördüğümüz Aralık vadeli endeks sözleşmesinde dün kısa vadeli ortalamasının belirlediği 10.558 seviyesi üzerinde gerçekleşen kapanışı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Endeks vadeli sözleşmesinde bugün ilk olarak bu ortalama üzerinde tutunmaları takip edecekken yukarı tarafta 10.800 direncinin aşılması önemli olacaktır. Sözleşmede majör destek seviyesi olarak ise 10.000 puan seviyesini takip etmeye devam ediyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AGHOL
Dünkü işlemlerde 10 günlük ortalamasının bulunduğu 321,14 TL seviyesinden destek bularak kısa vadeli düşüş trendine son veren AGHOL hissesinde, bugün 100 günlük ortalamanın işaret ettiği 322,95 TL seviyesinin üzerindeki hareketleri takip ediyor olacağız.
Hedef Fiyat: 338,50 TL
Zarar Kes: 323,50 TL
 
TOASO
Kısa vadede yükseliş trendinin hakim olduğu TOASO hissesinde, dün 10 günlük ortalamanın destek olarak çalışması ve işlem hacmindeki artış olumlu bir tablo oluşturuyor. Hissede 200,00 TL seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 50 günlük ortalamanın işaret ettiği 204,00 TL seviyesi hedeflenebilir.
Hedef Fiyat: 205,20 TL
Zarar Kes: 197,50 TL
 
THYAO
Dünkü olumlu havanın ardından alımların etkili olduğu THYAO hissesinde 270,00 TL seviyesinden gelen destek alımları teknik açıdan pozitif bir sinyal oluşturuyor. Bugün 280,00 TL seviyesinin aşılması durumunda alımların ivme kazanarak yukarı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 286,00 TL
Zarar Kes: 275,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.