Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9300-9200-9000-8900
Dirençler : 9450-9500-9600-9700
BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9069-9380 bandında hareketle günü %3,72 değer kazancı ile 9367,77 puandan tamamladı. İşlem hacmi 103,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %2,93, yükselişe öncülük eden bankacılık endeksi günü %6,78 değer kazancıyla tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, SAHOL, YKBNK sağladı. TCMB'nin faiz kararının ardından alıcılı seyreden bankacılık endeksinde 13000 üzerinde yükseliş güç kazandı. Orta vadeli teknik görünümün yeniden pozitif seyretmesi için yukarı yönde 200 günlük AO'nın bulunduğu 13480 önemli bir direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde yükselişin 14000 ve 14500 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde bu haftaki işlemlerde kritik eşik olarak izlediğimiz 13000 destek olarak takip edilebilir. BİST100 endeksinde dünkü işlemlerde alıcılı seyir takip edildi. Bu haftaki işlemlerde önemli bir direnç olan 9400-9450 bölgesinin yukarı yönde aşılması halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 9500 ve 9600 dirençleri izlenebilir. Orta vadeli görünümde iyileşmeler için ise 200 günlük AO'nın bulunduğu 9745'in yukarı yönde geçilmesi gerekiyor. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO 9255 kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Bu seviye aşağısında geri çekilmeler 9100 ve 9000 desteğine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunda bulunmaktadır. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 2,62- 2,71 cent aralığında hareket eden endekste kapanış 2,71 centten gerçekleşti. Dolar bazlı 2,70 eşiğinin yukarısında kalıcılıklar ile endekste 2,75 ve 2,80 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,65-2,68 destek bölgesi takip edilebilir.
Küresel piyasalarda gözler öncü PMI verilerinde…
ABD'de dün haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin altında artış gösterdi. Öte yandan Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesiyle birlikte artan korumacılık ve yeni ekonomi politikalarına karşı işletmelerin hazırlıklı olması nedeniyle ABD'nin enflasyonist şoklara karşı geçmişe kıyasla daha savunmasız olduğu uyarısında bulundu. CMEGroup Fed watch tool'a göre Aralık ayında Fed'in 25 bp faiz indirimi yapması %59,4 ihtimalde fiyatlanıyor. Rusya-Ukrayna savaşında dün de gerilim artmaya devam etti. Dün Euro Bölgesi'nde ECB Yönetim Konseyi üyesi Francois Villeroy de Galhau, ABD'ye yapılan ithalata uygulanan yüksek gümrük vergilerinin Euro Bölgesi'ndeki enflasyon üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını ve Avrupa Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetlerini düşürmeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Yurt içinde ise faiz oranı kararı ve karar metni takip edildi. TCMB, beklentiler doğrultusunda bu toplantıda da faiz oranını sabit bıraktı. Merkez Bankası böylece sekiz ay üst üste faizde değişikliğe gitmedi. Karar metninde, önceki metinde "Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir" ifadesinde "seviyelere geldiğini" şeklinde değişiklik dikkat çekti. "Hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir" ifadesi yerine "hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir" ifadesi kullanıldı. PPK karar metnini güvercin olarak değerlendirmekte ve Aralık ayında faiz indirim beklentilerinin arttığını düşünmekteyiz. Yayımlanan Resmi Gazetede TCMB, artan TL mevduat payını göz önünde bulundurarak bazı sadeleşme adımlarının atılmasına karar verdi. Buna göre, kısa vadeli TL mevduatta %15 olan oran %17'ye çıkarılırken, YP mevduat için TL tesis oranı da %5'ten %4'e indirildi. Zorunlu karşılıklar, 6 Aralık 2024'te tesis edilecek.

Bu sabah ABD vadelileri negatif, Asya borsaları ise karışık yönde bulunuyor.
Bu sabah Japonya'da TÜFE verilerini takip ettik. TÜFE ekim ayında yıllık %2,3 artış gösterdi. Çekirdek TÜFE ise yıllık bazda %2,3 artışla beklentilerin üzerinde kaydedildi. Dün ayrıca BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın Aralık ayı toplantısında faiz kararının ne olacağını şimdiden tahmin edemeyeceğini söylemesi Aralık ayında artırım gelebileceği beklentilerini artırdı. Bu hafta 106 seviyesi üzerinde işlem gören dolar endeksi (DXY), bu sabah 107,1 ile yatay seyrediyor. Jeopolitik gerilimlerin artması ile alımların arttığı Ons altın, bu sabah 2685 dolarda pozitif yönde bulunuyor. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,34, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,41 ile negatif yönde seyrediyor. Brent petrol bu sabah varili 73,8 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Michigan tüketici hissiyatı, Euro Bölgesi'nde ECB başkanı Lagarde'ın konuşması, Almanya'da 3Ç24 büyüme verileri, İngiltere'de perakende satışlar, yurt içinde ise finansal hizmetler güven endeksi takip edilecek. Dün TCMB faiz kararı ardından yönünü yukarı çeviren BİST 100 endeksinin haftanın son işlem gününe pozitif görünümle başlamasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde günün en yüksek seviyesinden kapanışını gerçekleştiren endekste, bu haftaki işlemlerde güçlü bir direnç olarak izlediğimiz 9400-9450 bölgesi üzerinde, yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Orta vadeli görünümde iyileşmeler için ise 9745 (200 günlük AO) ve üzerinde tutunmalar gerekiyor. Olası çekilmelerde 9255 kısa vadeli destek olup bu seviye altında satışların 9100 ve 9000 seviyelerine kadar devam etmesi beklenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10150-10000-9900-9800
Dirençler : 10300-10500-10600-10700

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemler 10639,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Dünkü işlemlerde yönün alıcılı seyrettiği kontratta, 10300 yukarısında alıcılı seyir kuvvetlendi. Kanal üst bandının bulunduğu 10700 yakınlarında dengelenmelerin izlendiği kontratta, bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile yükselişlerin 11000 direncine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 10500 ve 10300 destekleri takip edilebilir. Genel olarak 10300-10700 bandı dışındaki fiyatlamaların yön konusunda belirleyici olması beklenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,40-34,35-34,25-34,20
Dirençler : 34,60-34,70-34,75-34,80
                                        
Dolar /TL dünkü işlemlerde 34,5648- 34,4195 bandında hareket etti. 34,50 altında geri çekilmelerin devam ettiği kurda, aşağı yönde uzun vadeli kanal desteğinin bulunduğu 34,40 izlenebilir. Bu seviyenin altında ise 34,30 (50 günlük AO) takip edilebilir. Yeniden 34,50 üzerinde fiyatlamalar ile yükselişin 34,60 ve bu hafta test edilen tepe seviyesi 34,70'e kadar devam etmesi beklenebilir. Dün yurt içinde odak TCMB'nin faiz kararında bulunuyordu. TCMB, beklentiler doğrultusunda bu toplantıda da faiz oranını sabit bıraktı. Merkez Bankası böylece 8 ay üst üste faizde değişikliğe gitmedi. Karar metninde, önceki metinde "Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir" ifadesinde "seviyelere geldiğini" şeklinde değişiklik dikkat çekti. Dünkü işlemlerde alıcılı seyir ile yükseliş eğiliminin 107,0 yakınlarına kadar takip dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 107,30 ve 107,55 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 106,00 önemli bir destek seviyesi olup, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışların hız kazanması beklenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0475-1,0450-1,0425
Dirençler : 1,0600-1,0625-1,0650
                 
EUR/USD dün de Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini izlemeye devam ettik. Dar bir bant aralığına sıkışan parite en yüksek 1,0557'yi test etmesine rağmen 1,05 desteğini aşağı yönlü geçti. Bu seviyelerde izlenen işlemler düşüş eğiliminin devamına işaret ediyor olabilir, bu durumda 1,0475 ve 1,0450 destekleri izlenmeye devam edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nde tüketici güveni öncül verileri izlendi. Tüketici güveni kasım ayı öncü verisinde -13,7 puanda -12,0 beklentilerinin altında açıklandı. Öte yandan kapanışların 1,0550 üzerinde taşınması halinde 1,06 ve 1,0625 dirençleri yeniden gündeme gelebilir. Bugün küresel piyasalarda öncü PMI verileri izlenecek. Euro Bölgesi'nde kasım ayı öncü PMI verilerinde beklentiler hizmet PMI'ın 51,6; imalat PMI'ın ise 46,0 seviyesinde öncü verilere paralel gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. Ayrıca bugün ECB başkanı Lagarde'ın sözleri paritenin yönünde etkili olabilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2550-2525
Dirençler : 2680-2700-2715

ONS altında hafta başında başlayan yükseliş eğiliminin dün de devam ettiğini izledik. Jeopolitik gerilimlerin artması ile dün 2675 dolara kadar yükseliş gösteren ONS altın 22 günlük AO'nun ardından 50 günlük AO(2670) seviyesinin üzerini test etti. ONS altında bu seviyeler yükselişin onay alması için önemli olup, ilk direnç olarak 2680, bu seviye üzerinde ise 2700 dolar eşikleri izlenebilir. Ancak, jeopolitik gerilimlerin de yavaşlaması durumunda yeniden satış baskısı ile karşılaşabilecek değerli madende 2650 dolar önemli bir eşik olup, işlemlerin bu seviye altına taşınması ile 2600 ve 2550 desteklerine kadar satışlar devam edebilir. Dün ABD'de 11-15 Kasım haftasında işsizlik başvuruları 213bin kişi artış gösterdi. Beklenti 220binde bulunuyordu. Bugün ise ABD gündeminde kasım ayı öncül PMI verileri bulunuyor. Ekim ayında S&P Global bileşik PMI'ı 54,1; hizmet PMI'ı 55,0'ı ve imalat PMI'ı 48,5 seviyesinde gerçekleşti. Michigan tüketici hissiyatında beklentiler kasım ayı final verisinde 73,0 puan seviyesinde bulunuyor. Önceki ay tüketici hissiyatı 70,5 seviyesinde gerçekleşmişti. PMI verilerinin reel sektörde daralmaya işaret etmesi durumunda ONS altında yukarı yönlü trend devam edebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2580-1,2550-1,2525
Dirençler : 1,2700-1,2725-1,2750
GBP

GBP/USD dün dar bir bantta 1,2661-1,2593 seviyeleri arasında hareket etti. 1,26 desteği aşağı yönlü geçildi. Aşağı yönde 1,2580 ve 1,2550 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 1,2650 üzerinde kapanışlar alınması ile 1,27 ve 1,2725 dirençleri izlenebilir. İngiltere, bugün perakende satışlar izlenecek. Ekonomik aktiviteye ilişkin önemli bir ipucu veren veride ekim ayı beklentisi %0,30 azalış gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. S&P Global kasım ayı öncül verilerinde ise hizmet PMI 52,3, imalat PMI beklentisi ise 50,1 puanda bekleniyor. Beklentilerin altında bir veri, paritede baskılanmayı artırabilir.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.