Sabah Bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

YURT İÇİ HABERLERİ:
" Dün BIST100 hafif güne hafif ve temkinli artmasına rağmen, Merkez Bankasının beklentiler dahilinde politika faiz oranını %50'de 8. Kez üst üste sabit bırakmasının ardından yayınladığı güvercin ve aralık ayını büyük ölçüde faiz indirimine gideceğinin sinyalini vermesinden sonra, alım iştahı kabardı ve borsa günü özellikle Banklar ve GYO'lar önderliğinde %3,72 artışla 9368'den kapattı. İşlem hacmi 103,4mr TL olarak gerçekleşti.
" Dün PPK kararı öncesi S&P Global Ratings, dış dengesizliklerin azalması sayesinde Türk bankaları için daha düşük ekonomik riskler gördüğünü belirtti ve alışları bir nevi hazırlık yaptı. Raporda, "Dezenflasyonun kademe şekilde devam etmesini: TCMB önümüzdeki yıl faiz indirimine gidebilecek olsa da, reel faiz oranlarının artık pozitif olması nedeniyle sıkı finansman koşullarının devam etmesini: Türk bankalarının refinansman riskleri istikrar kazandı, ancak fonlama profilleri riskli olmaya devam etmektedir ve Türk bankaları, Eylül 2024 itibariyle yükümlülüklerinin yaklaşık %21'ini oluşturan kısa vadeli dış borçlara olan yüksek bağımlılıkları nedeniyle yatırımcı duyarlılığındaki ani bir değişime karşı kırılgan olmaya devam etmektedir", diye sıraladı.
" Bankalar ve Holdingler sırasıyla %6,78 ve %3,76 artarken, GYO'lar %3,92 arttı ve KOZAL grup şirketlerin birleşme haberinden sonra en çok artan sektör hisseleri Madencilik oldu.
" BIST30 tarafında eksi kapatan hisse olmazken, en çok artanlar KOZAL-AKBNK ve EKGYO olurken, geride kalan 3 hisse PGSUS-OYAKC ve TCELL hisseleri oldu. TOASO hissesi ise 25 yaşını doldurmuş araçların trafikten çekilerek yerli üretim bir taşıtla yenilemesi haberinden sonra %5,08 arttı.
" Aralık ayında büyük bir ihtimal faiz indirimi gelmesi durumda, GYO, Banka, Sigorta, Çimento, Demir-Çelik, Ana metal sanayi, Yan Sanayi ve enerji sektörlerindeki iskontolu şirketlere odaklanmasını gerektiğini düşünüyoruz.
" Bu sabah TL, ABD$'na karşı 34,53 seviyesine hafif değer kaybetmiş, ama Avro' ya karşı değerlenmeye devam ediyor ve an itibariyle 36,20 seviyesinde. Dolar endeksi 107 sınırını geçerek 107,05 seviyesinde. 2 yıllık tahvil oranları 271 baz puan düşerek %41,35 olurken, 10 yıllık tahvil faizleri 53 baz puan düşerek %30,01 oldu.
" Emtia tarafında Brent bu sabah dün Ukrayna'nın Rusya'nın hipersonik füze attığını söylemesi sonrası 73,96$'a yükselmiş durumda, ons ALTIN ise yükselişimi devam ederek bu sabah 2685$'da.
" Bu sabah TCMB'nin Zorunlu Karşılıklarla ilgili yeni sadeleşme adımları geldi. Böylece, kısa vadeli TL mevduatta %15 olan oran %17'ye çıkarıldı. Yabancı para mevduat için TL tesis oranı da %5'ten %4'e indirildi. Zorunlu karşılıklar, 6 Aralık 2024'te tesis edilecek. Bununla birlikte tüzel kişi TL mevduat payı hedefi kaldırıldı. Kur korumalı mevduatın TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef de %75'ten %70'e indirildi.
" Yabancı yatırımcılar, geçen hafta fiyat ve kur etkisinden arındırılmış olarak hisse senedinde 139mn$ net alış gerçekleştirdi ve DİBS tarafında 1,63mr$ alış yaptı.
" TCMB verilerine göre 15 Kasım haftası itibariyle brüt rezervler 156,7mr$ olarak kaydedildi. Bir önceki hafta rezervler 157,3mr$ düzeyindeydi. TCMB'nin net rezervleri 60,7mr$'dan 59,3mr$'a düştü. Swap hariç net rezervler de 44,3mr$ olarak kaydedildi. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 45,1mr$ olarak gerçekleşmişti.
" TCMB politika faizini beklentilere paralel %50 seviyesinde sabit tuttu, ama karar metninin güvercin olduğu gözlemlendi veya büyük bir ihtimal aralık ayında faiz indirimi için sinyal yakmış gözüktü. PPK duyurusunda, "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir." ifadesi kullanıldı.
" Citigroup,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini %50 seviyesinde sabit tutma kararının ardından yayımladıkları raporda, aralık ayında faiz indirimi olasılığının güçlü bir şekilde gündemde olduğuna dikkat çekti. Notta, "Para Politikası Kurulu'nun iç talebin dezenflasyon sürecini daha çok desteklediği, hizmet enflasyonunda daha net iyileşme işaretleri gördüğü yönündeki değerlendirmesi, maliye ve para politikası arasındaki koordinasyonun arttığına dair söylemlerle birleştiğinde, aralık ayında bir faiz indirimi ihtimalinin masada kalmaya devam ettiğini gösteriyor" ifadesine yer verildi.
" Bugün makro ajandasında yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi, Almanya'da büyüme ve dünya genelinde PMI verileri takip edilecek.

ŞİRKET HABERLERİ:
" KCHOL: Biyoteknoloji şirketi StemBio'nun sermayesinin yüzde 65'ini temsil eden payları satın aldı.

YURT DIŞI HABERLERİ:
" Avrupa borsaları, 4 günlük kayıplarına dün son vererek %0,47 yükseldi, özellikle Sigorta hisseleri %1,64 artarken Telekomlar %0,37 negatif ayrıştı.
" Artan petrol ve enerji fiyatları özellikle ilgili sektör hisselerine olumlu yansırken, doğalgaz vadeli fiyatı 48€'ya tırmanarak bir yılın zirvesine çıktı. Analistlere göre, bu kış Avrupa'da beklenenden daha soğuk bir kış geçirilmesinden dolayı hem doğalgaz hem elektrik fiyatlarında artışın devam etmesi yönünde.
" ABD tarafına döndüğümüzde, tüm ana endeksler alıcılıydı. Dow Jones %1,06 artarak 43,270, S&P %0,53 artarak 5949 seviyesinden ve Nasdaq'ta %0,03 hafif artışla 18,972 seviyesinden kapattı.
" Dün Wells Fargo, daha güçlü ve destekleyici ekonomik politikalardan dolayı S&P 500 hedefini 6200-6400 seviyesinden 6500-6700 seviyesine yükseltti.
" ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, Donald Trump'ın ABD Başkanlığını devralacağı tarih olan 20 Ocak'ta görevinden ayrılacak. Trump seçim öncesi Beyaz Saray'a dönmesi halinde Gensler'i görevden alacağını ve yerine kripto para dostu düzenleyiciler seçeceğini söylemişti.
" ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yaptırım uyguladı. Gazprombank ise faaliyetlerin etkilemeyeceğini iletti.
" Dün Nvidia hisseleri yarım puan artışla kapattı. Salesforce hisselerinde analistlerin hedef fiyat arttırması sonrası %3,1 artıda kapattı. Google hisseleri ise ABD Adalet Bakanlığının Chrome tarayıcısını satılmaya zorlaması sonrası %4,7 düşerek 4 haftanın en düşük seviyesinden kapattı. Amazon'da ise Avrupa tarafında işler pek yolunda gitmiyor ve gelecek yıl muhtemel bir AB soruşturma haberinden sonra hisse %2,2 değer kaybetti.
" Dün küvetli 3. Çeyrek bilanço açıklamasından sonra Gap hisseler günü %16 artış sonrası günü %6,89 artıda kapattı. Şirket ayrıca satış rehberini hafif artıştan %1,5-2 büyüme tahmini ile yukarıya revize etti.
" Japonya'da TÜFE Ekim'de yıllık beklentilere paralel %2,3 arttı, önceki ay ki artış %2,5'tı. Yalnız çekirdek tüketici fiyat endeksi, Japonya Merkez Bankası'nın %2 hedefinin üzerinde kalarak Ekim ayında bir yıl öncesine göre %2,3 arttı, beklenti %2,2 önceki ay %2,4 gelmişti.
" Japonya'da imalat PMI verisi hafif gerileyerek 49,2'ten 49'a düştü.
" Son olarak, Singapur ekonomisi son 3 yılın en hızlı büyüme seviyesine ulaşarak 3.çeryekte %4,1 beklentilere karşı %5,4 büyüdü ve yıllık büyüme oranını da %2-3 seviyesinden %3,5 seviyesine yükseltti. Özellikle Hong Kong'dan Singapur'a iş akışı büyümede etkili oldu.
" Bugün yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Almanya'da büyüme ve dünya genelinde PMI verileri takip edilecek.
" Bu sabah ABD vadeliler hafif eksi yatayken, Asya piyasalarında Japonya ve Güney Kore pozitif, Çin ve Hong Kong negatif.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.