Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
ABD’de kasım ayı TÜFE rakamı aylık bazda %0,1 oranında artış kaydetti ve yıllık TÜFE %3,2’den %3,1’e geriledi. Çekirdek TÜFE bir önceki aya göre %0,3 oranında artış kaydetti ve yıllık bazda %4,0 olarak korundu. ABD’de TÜFE rakamları sonrası bugün gözler Fed toplantısında olacak. Fed’in aralık toplantısında faiz oranlarında bir değişim beklenmezken, Fed Başkanı Powell’ın mesajları yakından takip edilecektir. Yayınlanacak ekonomik projeksiyonlar ve özellikle Fed üyelerinin faiz tahminlerini içeren noktasal grafikler (dot-plot) son derece önemli olacaktır. Üyelerin ne kadarlık bir faiz indirimi öngörecekleri ve Powell’ın mesajları piyasalardaki faiz indirim beklentilerini ve dolayısıyla risk iştahını şekillendirecektir.
Piyasa Beklentisi
ABD’de çekirdek TÜFE’de aylık bazda artışın bir miktar ivmelenmesi ve düşüş eğiliminin yavaşlaması sonrasında küresel hisse piyasalarında dalgalı bir seyir etkili oldu. Bugün akşam saatlerinde sona erecek Fed toplantısı ile Powell’ın söylemlerindeki genel ton piyasalardaki fiyatlamaları şekillendirecektir. Faiz indirimine ilişkin aşırıya kaçan beklentilere bağlı olarak Powell’ın daha temkinli bir duruş ortaya koyabileceğini düşünüyoruz. BIST-100 Endeksi’nde bankacılık sektörünün katkısıyla gün içi kayıplar geri alındı. ABD borsaları günü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Japonya'da Tankan büyük imalatçılar endeksi, 10,0 seviyesinden 12,0 seviyesine yükselerek üst üste üçüncü çeyrekte de iyileşme gösterdi.
ABD federal hükümetinin bütçe açığı, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %26 artarak 314 milyar dolara yükseldi. Böylece mart ayından bu yana en yüksek bütçe açığına ulaştı.
Euro Bölgesi’nde de ZEW beklenti endeksi piyasadaki düşüş beklentilerine karşın sürpriz bir şekilde 13,8 seviyesinden 23,0 seviyesine yükseliş kaydetti.
Almanya'da ZEW beklenti endeksi aralık ayında bir önceki aya göre 3 puan artışla 9,8'den 12,8'e yükseldi. Endeks böylece üst üstte 5. ayında da yükselişini sürdürdü. Beklentiler aralık ayında düşüş yaşanması yönündeydi.
Hak Kullanımları
ZEDUR olağanüstü genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
FORTE kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
SODSN payları VBTS kapsamında 12/01/2024 seans sonuna emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
ICBCT paylarında VBTS kapsamında 12/01/2024 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
FMIZP ve SKYMD payları VBTS kapsamında 12/01/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP Haberleri
AGROT, İstanbul Kağıthane’de soğuk hava depolama alanında faaliyet gösteren bir şirketin %90 hissesinin alınmasına ilişkin başladığı ön görüşmeleri olumlu sonuçlandırarak hisse alımı için yasal süreçlere başladı. (P.Değ: 16,5 Milyar TL, F/K: 41,8)
AKFGY, 1.300.000.000 TL olan sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %200 bedelli olarak 3.900.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin SPK başvurusunun onaylanması doğrultusunda hissedarlar Akfen International Holding B.V. ve Akfen Holding A.Ş.'den sermaye avansı talebinde bulundu. (P.Değ: 5,5 Milyar TL, F/K: 2,4)
AKSUE, 13.11.2023 tarihli yönetim kararı doğrultusunda %100 bedelli sermaye artırımı için 12.12.2023 tarihinde SPK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 0,8 Milyar TL, F/K: 59,8)
ALARK, bağlı ortaklığı Alarko Enerji A.Ş.’nin, bir diğer grup şirketi Alser’in 320.000.000 TL olan esas sermayesinin 550.000.000 TL'ye artırılmasına tamamı nakit olarak ödenmek üzere iştirak edeceğini açıkladı. (P.Değ: 38,8 Milyar TL, F/K: 3,0)
ALMAD, Ören Enerji, Gardenya Enerji ve Narlıdere Enerji’nin %100 pay sahibi Başarıarge ile, ilgili şirketlerin paylarının tamamının satın alınması konusunda imzalanan ön protokol doğrultusunda anlaşmaya varamadı ve süreci olumsuz olarak sonlandırdı. (P.Değ: 2,2 Milyar TL, F/K: 11,2)
ASTOR, Aksa Enerji Üretim A.Ş. grup şirketleri arasında yer alan Kazakistan'da yerleşik Aksa Energy Qyzylorda LLP ile 08.12.2023 tarihinde 4.650.000 ABD Doları (134.505.900 TL) tutarında transformatör satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 1,82’dir. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 11,6 Milyar TL’dir. (P.Değ: 101,8 Milyar TL, F/K: 27,0)
BMSCH, artan üretim taleplerini karşılamak amacıyla Yalova Makine İhtisas OSB 2. kısımda ön tahsisi tamamlanarak alınan 10.000m² arsa yatırımını 5.000m² daha büyüterek 1. kısıma taşıdı. İnşaatın 2024 yılının ilk yarısında başlaması ve 2025 yılının ilk yarısında üretime geçmesi planlanmaktadır. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 10,4)
CVKMD, %96,21 bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.’nin 29.000.000 TL tutarındaki sermayesinin iç kaynaklardan 21.000.000 TL artırılarak 50.000.000 TL'ye artırılmasına karar verildiğini açıkladı. (P.Değ: 14,5 Milyar TL, F/K: 30,4)
COSMO, bağlı ortaklığı aracılığıyla MCA Yapı A.Ş. ile Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi için KDV hariç 1.036.190 ABD Doları ( 30.075.208 TL) tutarında mekanik malzeme tedarik sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 202 Milyon TL’dir. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 1.679,0)
GENIL, Fransa'da yerleşik bir şirket ile, şirketin ilacının Türkiye’de satış ve pazarlaması konusunda distribütörlük anlaşması imzaladı. (P.Değ: 14,8 Milyar TL, F/K: 14,6)
GZNMI, sermayesinde %35 paya olduğu Allbatross Sigorta A.Ş.’nin, asgari sermayenin 326.250.000 TL eksik olması sebebiyle reddedilen ruhsat başvurusu doğrultusunda, ruhsat sürecinin devam ettirilmesi amacıyla kalan taahhüt edilen tutarın en kısa sürede ödeneceğini açıkladı. (P.Değ: 1,5 Milyar TL, F/K: 6,0)
KRVGD, pay geri alım programı kapsamında ortalama 19,9210 TL fiyattan 307.122 adet pay geri aldı. Böylece şirketin sahip olduğu pay sayısı sermayenin %0,14’üne tekabül eden 335.699’a ulaştı. (P.Değ: 4,8 Milyar TL, F/K: 11,9)
MPARK, pay geri alım programı kapsamında ortalama 137,72 TL fiyattan 32.500 adet pay geri aldı. Böylece şirketin sahip olduğu pay sayısı sermayenin %8,04’üne tekabül eden 16.732.500’e ulaştı. (P.Değ: 28,9 Milyar TL, F/K: 13,1)
MERCN, iştirakinin Denizli’de kiralanan 5.700 m2 üretim alanında faaliyete geçen 4 üretim hattına ek olarak 2 üretim hattı daha faaliyete geçti. Üretim hattı sayısının 6’dan 10’a yükseltilmesi planlanmaktadır. (P.Değ: 2,4 Milyar TL, F/K: 13,6)
PGSUS, Kasım 2023 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15 artışla 2,53 milyon yolcuya hizmet verdi. Ocak-Kasım 2023 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %19 artışla 29,34 milyon yolcuya hizmet verdi. (P.Değ: 68,9 Milyar TL, F/K: 5,2)
RUBNS, inşaat ve yapım çalışmalarını sürdürdüğü günlük 50 ton kapasiteye sahip Türkiye'nin en büyük boya ve apre fabrikasının 12.12.2023 tarihi itibarıyla faaliyetlerine başladığını açıkladı. (P.Değ: 2,1 Milyar TL, F/K: 13,1)
SISE, pay geri alım programı kapsamında ortalama 46,61 TL fiyattan 178.906 adet pay geri aldı. Böylece şirketin sahip olduğu pay sayısı sermayenin %1,63’üne tekabül eden 49.847.424’e ulaştı. (P.Değ: 143,8 Milyar TL, F/K: 7,5)
THYAO, %100 iştiraki olan AJet’in Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği çerçevesinde gerekli izinleri alarak faaliyetlerine başlayabilmesi için mülkiyetinde bulunan 5 adet Boeing B737-800 tipi uçağın ayni sermaye olarak AJet'e devredilmesine karar verdi. (P.Değ: 343,6 Milyar TL, F/K: 4,4)
VBTYZ, yönetim kurulu başkanı şirket kurmak ve sözleşmeler yapmak adına ihtiyacı olan teminatlar için sahip olduğu paylardan 780.000 adetlik kısmını MKK'ya kaydettirdi. (P.Değ: 3,7 Milyar TL, F/K: 30,8)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Haftaya satıcılı bir seyirle başlayan BIST-100 Endeksi dün bankacılık sektöründe güç kazanan alımların katkısıyla günü %0,26 oranında sınırlı bir yükselişle 7.749 puandan tamamladı.
Pazartesi günü yaşanan sert satışların ardından teknik görünümün zayıflama kaydettiği endekste dün bankalardaki güçlü alımlara karşın yükselişin sınırlı kaldığı takip edildi. Endekste toparlanma eğiliminin devamında 7.800 ve 7.900 seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olup, bu seviyeler üzerinde 8.000 - 8.100 aralığı güçlü bir direnç bölgesi olarak izlenecektir. Yeniden satışların etkili olması durumunda 7.700 seviyesi altında 7.660 ile 7.590 - 7.500 bölgesi destek konumunda bulunmaktadır. Önemli bir destek bölgesi olan 7.590 - 7.500 aralığı kırılacak olursa hız kazanan satışlarla 7.300 seviyesi tekrar test edilebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.383 - 8.548 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,17 oranında sınırlı bir yükselişle 8.491 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.487 puandan gerçekleşti.
Pazartesi günü etkili olan sert satışların ardından dün sözleşmede dalgalı bir seyir kaydedildi. 50 günlük üssel ortalaması (8.601) altındaki seyrini sürdüren ve teknik görünümün zayıflama kaydettiği sözleşmede geri çekilmelerin devamında 8.400 seviyesi ile 8.300 - 8.250 aralığı destek bölgesi olarak izlenecektir. Bu bölge altına sarkmalarda hız kazanan satışlarla 8.190 ve 8.100 seviyeleri gündeme gelebilir. Toparlanma çabasında 8.605 ve 8.685 seviyeleri kısa vadeli direnç noktalarıdır. Bu seviyeler üzerinde 8.750 - 8.800 bölgesi direnç olarak takip edilecektir. Sözleşmede toparlanmanın güç kazanması için 8.800 üzeri kapanışlara ihtiyaç vardır.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.