BİST VİOP bülteni (A1 Capital)

DİKKATLER FED FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ…

Dün ABD’de para politikasının geleceğine dair beklentiler açısından önemli olan enflasyon verileri açıklandı. ABD’din kasım ayı enflasyon rakamları beklentileri karşıladı. Enflasyon kasımda aylık bazda %0,1 yıllık bazda ise %3,1 olarak gerçekleşti. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil veriminde verilerin hemen ardından geri çekilmeler gözlenirken ons altın ve parite tarafında hafif yükseliş gözlendi. Ancak ECB kanadında da faiz indirim beklentilerinin gündemde yer alması ile birlikte yükseliş sınırlı kaldı ve 1,0800 altında fiyatlama seyri devam etti. Endeks vadelilerinde de kazançlar hafif genişleme gösterdi.

ABD tüketici fiyatları Kasım ayında beklenmedik bir şekilde yükselirken, Fed'in gelecek yılın başında faiz indirimine gitme ihtimalinin düşük olduğuna dair daha fazla kanıt sundu. Fed yeterince sıkılaştırma yapmış olsa da, bu rakamlar ve özellikle geçen haftaki istihdam raporu ışığında bakıldığında, bugün sonuçları açıklanacak FOMC toplantısının daha fazla faiz artışının ihtiyaç duyulması halinde masada kalmaya devam ettiğine dair mesajı iletmesine zemin hazırlıyor. Powell için %4'lük çekirdek TÜFE oranı çok yüksek olmaya devam ediyor ve bu bakımdan dün açıklanan rakamlar kutlamaya değecek bir şey sunmuyor. FOMC, fiyatlama baskılarının sürdürülebilir bir düşüş yolunda olduğundan emin olmak isteyecektir. Politikada evet bir gevşeme var olsa da muhtemelen bugün, yakın vadeli bir politika gevşemesine ilişkin artan piyasa beklentilerine karşı görüşte olabilecek eğilimde sinyaller de gelebilir. Son istihdam ve enflasyon rakamları muhtemelen ilk faiz indiriminin 2024 birinci çeyrekten ziyade ikinci çeyrekte geleceğine işaret ediyor.

FED’in bugün açıklayacağı faiz kararı yanında ayrıca FED yetkililerinin 2024 ve sonrası için faiz, enflasyon, istihdam, büyüme tahminlerinde de güncellemeler olacak. Özellikle FED yetkililerinin ilk faiz indirimine yönelik beklentileri de piyasaları hareketlendirebilir.

Avrupa’da ise Almanya’dan gelen tüketici güveni verisi takip edildi. Almanya'da ZEW beklenti endeksi Aralık ayında 3 puan artışla 9,8'den 12,8'e yükseldi. Endeks böylece 5. ayda da yükselişini sürdürdü. Beklenti 9,5'ti. Cari koşullar endeksi de eksi 79,8'den eksi 77,1'e yükseldi. 3. çeyrekte daralan Alman ekonomisinin pandemiden beri ilk defa resesyona girmesi bekleniyor. Bundesbank hanehalkı gelirlerinde toparlanma ve imalat sektöründe görünümün iyileşmesiyle büyümenin gelecek yıl başlayacağı tahminini paylaşmıştı.

Dün yurt içi piyasalarda gün ortasına kadar yine negatif eğilimli hareketler meydana geldi. Endeksin 7.500 seviyesinde izlediğimiz destek noktasına kadar yaklaşması ardından banka hisselerini ilgilendiren BofA raporu endeksin toparlanmasına destek oldu. Raporda, geçmiş yıllardaki kazanımlar ve alternatif ürünlerin canlanması (mevduat ve tahviller) ışığında, satın alınabilirliğin büyüyen bir sorun haline gelmesi nedeniyle oluşabilecek potansiyel bir gerilemenin borsanın genel performansını olumsuz etkileyebilecek olsa da büyük sermayeli özel bankaların daha az etkilenmesinin muhtemel olduğunu düşünüldüğünün belirtilmesi sonrası banka hisselerinde hızlı yükselişler kaydedildi. Fakat buna rağmen endeks halen 8.000 altında kalmaya devam ediyor. Yükselişin devamı için en azından 8.000-8.150 üzerine geçişi bekliyoruz.
 
 
XU100
BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0.26 yükselişle 7.748,85 seviyesinde tamamladı. Güniçi en yüksek seviye olan 7.662, en düşük seviye ise 7.791 oldu. Toplam işlem hacmi 83,5 Milyar TL olarak gerçekleşti. Haftanın ikinci işlem gününde endeksin önce satış baskısıyla karşılaştıktan sonra BoFA’dan gelen bankacılık sektörüne ilişkin yorumlar sonrası endeks bankalar öncülüğünde artıya geçti. Genel görüntüde endekste 8.000 direnci altında henüz alıcıların isteksiz kaldığını izliyoruz. Bu hafta ayrıca Moody’s değerlendirmesi de bekleniyor. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 7.680, ilk direnç seviyesi ise 7.850 olarak grafikte yer alıyor.


Destekler: 7.680 / 7.590 / 7.500
Dirençler: 7.850 / 8.000 / 8.150
 
ENDEKS VADE KONTRATI
Endeks Aralık Vade Kontratı önceki işlem gününü %0.21 yükselişle 8.487 seviyesinde tamamladı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 8.383,50 en yüksek seviye ise 8.548,75 oldu. Haftanın ikinci işlem gününe yine hafif yükselişle başlangıç başlayan ve günün devamında negatif fiyat eğilimi ve sonrasında gelen tepki alımlarıyla hareket eden Aralık vade kontratında 8.350 destek hedefimizin yakınlarının test edildiğini izledik. Yeni günde 8.450-8.400 bandı üzerinde tutunma oluşursa tepki alım denemeleri olabilir. Grafik indikatörleri satış alanında olmaya devam ederken bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 8.400, ilk direnç seviyesi ise 8.550 olarak grafikte yer alıyor.


Destekler: 8.400 / 8.250 / 8.150
Dirençler: 8.550 / 8.650 / 8.800
 
USDTRY VADE KONTRATI
 
Aralık Vade USDTRY Kontratı önceki işlem gününü %0,20 yükseliş ile 29.4390 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 29.3791 olurken, en yüksek seviye 29.4400 olarak gerçekleşti. Güne yine yatay başlamasının ardından bir süredir devam eden kısmi negatif fiyatlama eğiliminin tersine bu defa gün içi yükseliş hakim oldu. Aralık vade kontratı grafiği üzerinde indikatörler satış alanından yukarıya doğru konumlanmış olarak işaret verdi.. Yaşanacak düşüşlerin sınırlı da kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Aralık vade kontratında takip ettiğimiz ilk destek seviyesi 29.33 ilk direnç seviyesi ise 29.50 olarak grafikte yer alıyor
 
Destekler: 29.33 / 29.30 / 29.26
Dirençler: 29.50 / 29.60 / 29.75
  
 
ONS ALTIN VADE KONTRATI
Ons Altın Aralık Vade Kontratı önceki işlem gününü %0.11 düşüşle 1.987,45 Dolar seviyesinde tamamladı. Salı günü altın fiyatları, ABD tüketici fiyatlarının Kasım ayında beklenmedik bir şekilde yükseldiğini gösteren verilerin ardından düşüşe yönelirken, yatırımcıların odağı para politikasının izleyeceği yol üzerinde daha fazla netlik sağlamak için FED’in bugünkü faiz kararına ve gelecek açıklamalara kaydı. Ons Altın’da bugünkü işlemlere baktığımızda FED kararı öncesi yatay hareketlerin olduğu gözleniyor. Grafik üzerinde indikatörler halen satışı işaret ederken bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 1.985, ilk direnç seviyesi ise 2.000 olarak grafikte yer alıyor.
 
Destekler: 1.980 / 1.975 / 1.970
Dirençler: 2.000 / 2.005 / 2.015
 


HİSSE HABERLERİ
 
PGSUS - Pegasus'un Kasım ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 2,53 milyon oldu. Geçen yılın aynı ayında yolcu sayısı 2,2 milyon seviyesindeydi. KAP'a yapılan açıklamaya göre, aynı ayda doluluk oranı yüzde 85,4 olarak gerçekleşti. Böylece geçen yılın aynı ayından 2,0 puan daha aşağı gelindi. Şirket'in iç hat yolcu sayısı yüzde 20 artışla 1,08 milyon olurken, dış hat yolcu sayısı yüzde 12 artışla 1,45 milyona ulaştı.

SASA - Erdemoğlu Holding, iştiraklerinden SASA’daki paylarından bir kısmının kurumsal yatırımcılara satışına ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nu bilgilendirdi. 12 Aralık 2023 günü seans kapanışı sonrası KAP’a gönderilen açıklamada, Holding’in “SASA Polyester Sanayi A.Ş.’de sahip olduğu paylarının, şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,5’unu temsil eden 135 milyon adet paya kadar satışının yaklaşık 200 milyon ABD Doları karşılığında başladığı” duyuruldu.

AKFGY - Akfen GYO,Akfen International Holding B.V.'den ve Akfen Holding AŞ'den Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere sermaye avansı istenmesine karar verdi.

ALMAD - Altınyağ Madencilik, bünyesinde güneş enerji santrali (GES) bulunduran 3 şirketin hisselerinin satın alma sürecini sonlandırdı.

COSMO - Cosmos Yatırım Holding bağlı ortaklığı Cosmos Mühendislik, 1,04 milyon dolar bedelli mekanik malzeme tedarik sözleşmesi imzaladı.

GZNMI - Gezinomi'nin %35 oranında paya sahip olduğu Allbatross Sigorta, 326,3 milyon TL tutarında taahhüt edilen sermayenin şirket ortakları tarafından ödenmesi için ek süre verilmesi ve ruhsat talebinin devam ettirilmesi için başvuruda bulunuldu.

MERCN - Mercan Kimya iştiraki Theca Ambalaj, 2 üretim hattını daha faaliyete geçirdi.

DAGI - Dagi Giyim, iştiraki Dagi Yatırım Holding sermayesinde sahip olduğu 7,57 milyon TL nominal değerli payları Mahmut Nedim Koç'a satacak.

FMIZP.E ve SKYMD.E payları 13/12/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/01/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

ICBCT.E paylarında 13/12/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/01/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.

SODSN.E payları 12 Ocak seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek

KBORU - Kuzey Boru payları 14 Aralık'tan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak

SURGY - Sur Tatil Evleri GYO payları 14 Aralık'tan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak

MEGMT - Mega Metal payları 15 Aralık'tan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.