Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• İkinci el taşıtta 6 ay ve 6.000 km kuralına motosiklet de eklendi.
• Ticaret Bakanlığı: E - ticarette cayma hakkını kullanan tüketicilerin yılbaşından sonra kargo iade masraflarını ödeyeceğine ilişkin haberler yanlıştır.
• ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyonun kökleştiğine veya ücret fiyat döngüsü olduğuna dair kanıt yok.
• ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya tam destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, Cumhuriyetçilerin, Ukrayna paketini bloke etmesinden en fazla Moskova'nın memnuniyet duyduğunu belirtti.
• Biden: Masum Filistinlilerin güvenliği halen büyük bir endişe konusu.
• Arjantin'de hükümet, mali krizle mücadele kapsamında, Arjantin pesosunu, dolar karşısında %50'den fazla devalüe edeceğini ve kamu harcamalarının kısılacağını duyurdu.
• Japonya Başbakanı Kishida'nın, bağış toplama skandalının etkilerini gidermek için adımlar çerçevesinde kabine değişikliğine gitmesi ve değişiklikleri bugün açıklaması bekleniyor.

Ne Olacak?
• Türkiye’de Perakende Satış verileri açıklanacak.
• Fed faiz kararı bugün açıklanacak.
• ABD’de ÜFE verileri açıklanacak.
• TCMB Başkanı Erkan, bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi ile İstişare Toplantısı'na katılacak.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İspanya'da Hafize Gaye Erkan'la 14 - 15 Aralık'ta yatırımcı toplantılarına katılacak.
• Moody’s’in 15 Aralık’ta Türkiye’ye ilişkin değerlendirme açıklaması bekleniyor.
• Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı 18 Aralık’ta yapılacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününde en düşük 7.662, en yüksek 7.791 seviyelerini görerek %1,7 volatilitede hareket etti. Endeks günü %0,26 oranında yükseliş ve 20,4 puan artışla 7.748 seviyesinden tamamladı. Bankacılık endeksi BİST100 endeksinden pozitif ayrıştı. Yabancı kuruluş tarafından yazılan Türkiye bankacılık sektör raporunun etkileri hisse bazlı da hissedildi. Puansal bazda endekse en çok katkı veren paylar AKBNK, YKBNK, GARAN, ISCTR oldu.
Son günlerde Fed'in artırımlarına son vereceği hatta 2024 yılında yapılması beklenen faiz indirimlerinin öne çekilme beklentisi global piyasalarda risk iştahını yükseltmişti. Fed'in faiz patikasındaki en önemli makroekonomik data faiz kararından hemen önce geldi. ABD tarafında enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon aylık bazda beklentilerin üstünde %0,1 artarken, yıllık bazda enflasyon %3,2’den %3,1’e ger çekildi. Açıklanan enflasyon verisi sonrasında gözler bugün açıklanacak Fed faiz kararına çevrildi. Fed üyelerinin yaptığı açıklamalar birbirini teyit etmese de hala enflasyonun kontrol altına alınamadığına ve erken konuşulduğuna dair görüşler de var. Fed Başkanı Powell'ın da geçen hafta Atlanta’da yaptığı konuşmada faiz indirimini konuşmak için erken olduğunu ve daha fazla faiz artışı olabileceğini belirttiğini unutmamak gerekiyor. Enflasyon tarafındaki olası bir yükseliş ile Fed belki tekrar faiz artırımlarına başlayabilir. Ancak faiz artışlarının devam etmesi durumu, mali bir krize tekrar yol açar mı ya da resesyon endişeleri tetiklenir mi? soruları akılları karıştırıyor. Şu anki konjonktürde temkinli açıklamalar yapan Fed'in 2024 yılında güvercin tona geçmesini bekliyoruz. Bugünkü faiz kararından değişiklik beklemiyoruz.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.749 0,26 -2,08 -2,51 40,65
XU030 8.351 0,33 -1,70 -2,22 40,47
XBANK 8.884 4,02 3,02 6,29 76,70
XUSIN 12.161 -0,63 -3,42 -5,19 36,58

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 36.578 0,48 0,91 1,74 10,35
S&P500 4.643 -0,01 0,86 1,61 20,94
Nasdaq 16.354 0,82 1,68 2,55 49,49
Dax 16.792 -0,02 0,19 3,55 20,60
FTSE100 7.543 -0,03 -0,15 1,19 1,22
Nikkei 32.917 0,22 1,89 -1,70 26,15
Shangai 2.989 -0,48 0,66 -1,34 -3,24

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
KAYSE 40,76 9,98 TCELL 55,70 -3,97
YEOTK 206,30 9,97 TTKOM 24,68 -3,59
KCAER 30,04 7,59 YYLGD 14,35 -3,37
AKBNK 37,24 6,70 GUBRF 337,75 -2,95
EGEEN 13532,50 6,14 SOKM 54,70 -2,93
GARAN 59,40 5,23 DOHOL 11,27 -2,93
ENKAI 34,26 3,82 ODAS 9,40 -2,59
ULKER 81,45 3,63 AKCNS 135,10 -2,53
ECZYT 295,00 3,60 SASA 47,80 -2,33
YKBNK 20,24 3,32 VESTL 50,40 -2,23


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 249,00 10.779,9 GARAN 59,40 2.769,6
AKBNK 37,24 6.201,3 EKGYO 7,40 2.240,2
ISCTR 22,42 5.522,7 EREGL 38,40 2.205,5
TUPRS 147,00 4.716,2 TCELL 55,70 2.061,8
YKBNK 20,24 4.149,4 KCHOL 138,60 1.745,4

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
AKBNK 25,13 6,70 TCELL -9,77 -3,97
YKBNK 8,24 3,32 BIMAS -7,66 -1,82
THYAO 7,01 1,10 TUPRS -6,25 -1,21
GARAN 6,79 5,23 SASA -4,63 -2,33
ISCTR 5,66 2,19 GUBRF -2,72 -2,95


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 29,05 0,19 0,22 0,62 55,27
Euro/TL 31,34 0,04 0,50 -0,45 56,49
Euro/Dolar 1,08 -0,07 0,25 -0,87 0,83
Sterlin/Dolar 1,26 1,26 0,03 -0,57 3,83
Brent 73,27 -0,33 -3,57 -8,45 -13,10
Ons Altın 1.979 -0,04 -1,20 -2,82 8,52

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 38,59 0,08 0,39 -0,69 287,06
TR 10Y 26,77 -0,67 -1,44 -3,67 172,33
US 2Y 4,73 -0,08 0,00 0,38 6,94
US 10Y 4,20 -0,21 -0,83 -3,83 8,12
GER 10Y 2,23 -1,93 -2,15 -9,01 -13,26
FR 10Y 2,78 -1,45 -1,70 -8,16 -10,41

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 34,48 -0,95 -0,20 -0,32 16,76

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 103,89 0,03 -0,09 0,38 0,36

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, önceki işlem günü 8.383 - 8.548 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.501 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 3.555 azalışla 268.799 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.597 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 8.700'ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 8.800 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.100 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.600 - 8.700 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken, aşağı yönde ise 8.200 ve 8.100 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • A1CAP - Tekirdağ İrtibat Bürosu’nun kapatılmasına karar verildiği açıklandı.
• A1CAP & GLRYH & PRDGS & RTALB - A1 Eğitim ve Filo Kiralama şirketinin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• ALMAD - Şirketin Başarıarge Enerji ile Ören Enerji, Gardenya Enerji Üretim ve Narlıdere Enerji’nin tamamının satın alınması için ön protokol imzalandığını açıklaması sonrasında sürecin olumsuz sonuçlandığı açıklandı.
• ALARK - Şirket bağlı ortaklığı Alarko Enerji tarafından Alser Alarko Sermaye Yatırımları Holding’in sermayesinin 320 milyon TL’den 550 milyon TL’ye yükseltilmesine ve şirketin sermaye artırımına iştirak etmesine karar verildiği açıklandı.
• AKYHO - Şirket bağlı ortaklığı Milya Endüstri Plastik tarafından satın alınan all - plastik, geri dönüştürülebilir sıvı sabun ve dezenfektan pompası kalıp ve montaj makinesinin teslim alındığı açıklandı.
• AKSGY - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Karlıtepe Gayrimenkul’in Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme kapsamında şirket tarafından devralma işleminin tescil edildiği açıklandı.
• AVPGY - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 13 - 14 - 15 Aralık’ta toplanacak.
• BMSCH - Şirketin Yalova Makine İhtisas OSB 2. kısımda 10.000m² arsa yatırımını 5.000m² daha büyüterek tapu işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• COSMO - Şirket bağlı ortaklığı Cosmo Mühendislik’in 1,0 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı açıklandı.
• CVKMD - Şirketin %96,2 bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in sermayesinin 29 milyon TL’den 50 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• DARDL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,2 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• DAGI - Şirket iştiraklerinden DAGHL sermayesinde sahip olunan 7.570.235 adet payın Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında Mahmut Nedim Koç’a satılmasına karar verildiği açıklandı.
• DOAS - Hatay Meclis Binası, Antakya Konağı ve Şehir Mutfağı’nın aslına uygun restorasyon ve inşasının şirket tarafından üstlenilmesine karar verildiği açıklandı.
• EKGYO - Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Çekmeköy 568/3 Ortaokul Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesinin yüklenici ile 320 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.
• FMIZP & SKYMD - VBTS kapsamında şirket paylarına 12 Ocak’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
• GZNMI - Şirketin %35 paya sahip olduğu Allbatross Sigorta’nın ödenmesi gereken asgari sermayenin 326,3 milyon TL’sinin eksik olması sonrasında ruhsat başvurusunun Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Kararı ile reddedildiği, bu durum kapsamında şirketin ek süre talep ettiği açıklandı.
• GENIL - Şirket ile Guerbet münhasır distribütörlük anlaşması imzalandığı açıklandı.
• HDFGS - Şirketin doğrudan bağlı ortaklığı Hedef Projelendirme’nin sermayesinin 100 milyon TL’den 150 milyon TL’ye yükseltilmesine, şirketin sermaye artırımına katılınmasına karar verildiği açıklandı.
• ICBCT - VBTS kapsamında şirket paylarına 12 Ocak’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 12 Ocak’a kadar uzatıldı.
• IEYHO - Şirket ve Işıklar Holding’in Işıklar Enerji ve Yapı Holding bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verilmesi sonrasına SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• IZINV - PWT Teknoloji’nin sermayesinin 9,0 milyon TL’ye çıkarıldığı, şirketin sermayedeki payının %6’ya yükseldiği açıklandı.
• KLSER - Şirket ile Saha Kurumsal arasında Kurumsal Yönetim İlkeleri Derecelendirme Sözleşmesi'ni 1 yıl süreyle yenilediği açıklandı.
• KBORU - Şirket payları 14 Aralık'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• MARKA - Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun işletme sermayesi güçlendirilmesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• MHRGY - Quick Tower binasının TBDY 2018'de yapı ve bölge depremsellik özelliklerine göre belirlenen performans düzeylerini sağladığı açıklandı.
• MPARK - 1 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihracının gerçekleştiği açıklandı.
• MERCN - Şirket iştiraki Theca Ambalaj’ın 2 üretim hattının daha faaliyete geçtiği açıklandı.
• MEGMT - Şirket payları 15 Aralık'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• MGROS - Şirketin Malatya'da yapmayı planladığı GES projesi ile ilgili ÇED sürecinde Halkın Katılım Toplantısı düzenleneceği medyada yer aldı.
• ONCSM - Oncosem UK şirketinin %80 payının devralınarak, şirket payının %100’e çıktığı açıklandı.
• PGSUS - Kasım ayında 2022 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %20 artışla 1,08 milyona, yolcu doluluk oranı 0,3 puan artışla %88,1’e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %12 artışla 1,45 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 3,7 puan azalışla %83,5’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %15 artışla 2,53 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 2,0 puan azalışla %85,4’e geriledi.
• PGSUS - Ocak - Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %9 artışla 10,05 milyona, yolcu doluluk oranı 2,6 puan artışla %88’e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %25 artışla 18,38 milyona, yolcu doluluk oranı 0,7 puan artışla %83,1’e yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %19 artışla 29,34 milyona ve yolcu doluluk oranı da 1,3 puan artışla %84,9’a yükseldi.
• RUBNS - Şirketin Boya ve Apre fabrikasının faaliyete başladığı açıklandı.
• SURGY - Şirket payları 14 Aralık'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
• SASA - Erdemoğlu Holding’in, SASA’daki hisselerinin yaklaşık %2,5’ine tekabül eden kısmını kurumsal yatırımcılara satacağını duyurduğu ve elde edilecek gelirin en az %75’inin öncelikli olarak SASA’ya aktarılacağının belirtildiği medyada yer aldı.
• SODSN - VBTS kapsamında şirket paylarına 12 Ocak’ a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• TERA - 115 gün vadeli 160 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• THYAO - Şirket mülkiyetinde bulunan 5 adet Boeing B737-800 tipi uçağın ayni sermaye olarak şirket iştiraki AJet'e devredilmesine karar verildiği açıklandı.
• TCELL & NETAS - Rekabet Kurumunun işgücü piyasasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 12 - 13 Aralık tarihlerinde yapılacak sözlü savunma toplantısının kısmen ertelendiği medyada yer aldı.
• YKBNK - Yurt dışında 185 gün vadeli 24 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• YKBNK - Yurt dışında 191 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
 
• CUSAN - Sevim Çuhadaoğlu tarafından 6.584.166 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• CUSAN - Murat Ruhi Çuhadaoğlu tarafından 3.292.083 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,02’ye yükseldi.
• CUSAN - Halit Nejat Çuhadaoğlu tarafından 3.292.083 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,02’ye yükseldi.
• ENKAI - Mehmet Sinan Tara tarafından 33,40 - 33,86 TL fiyat aralığından 600.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,72’ye yükseldi.
• GEDIK - Inveo Portföy tarafından 14,92 - 15,10 TL fiyat aralığından 310.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,01’e yükseldi.
• GLYHO - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 10,30 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %34,63’e yükseldi.
• ISFIN - 113 gün vadeli 50 milyon TL tutarına bono ihraç edildi.
• KRGYO - Burak Sözübir tarafından 40,84 - 42,20 TL fiyat aralığından 20.520 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,76’ya yükseldi.
• KRVGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 307.122 adet pay 19,80 - 20,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KLSYN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 395.000 adet pay 5,48 - 5,52 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 32.500 adet pay 134,30 - 140,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• NTHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 165.000 adet pay 19,08 - 19,28 TL fiyat aralığından geri alındı.
• PAGYO - Burhan Gökberk Hisarcıklıoğlu tarafından 35,49 TL fiyattan 22.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,10’a yükseldi.
• SISE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 178.906 adet pay 46,50 - 46,76 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SNICA - Hüseyin Nesimi Fatinoğlu tarafından 29,54 - 29,80 TL fiyat aralığından 5.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %44,45’e yükseldi.
• UNLU - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 16,94 - 17,21 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• AKSUE - Şirket sermayesinin 33 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 33 milyon TL nakden artışla 66 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• EMKEL - Şirket sermayesi 14 Aralık’ta 75 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 75 milyon TL nakden artışla 150 milyon TL’ye yükseltilecek.
• MARKA - Şirket sermayesinin 20,9 milyon TL’den %219,2 oranında tahsisli olarak 46,0 milyon TL artışla 67 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat
FORTE 0,5313 0,4782 0,79% 13.12.2023 67,35 66,82
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat
FORTE 0,5313 0,4782 0,79% 13.12.2023 67,35 66,82
 
13.12.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Türkiye ? ? Perakende Satışlar - Aylık - -0,70%
10:00 Türkiye ? ? Perakende Satışlar - Yıllık - 13,80%
10:00 İngiltere ? Ekim Ayı GSYH - Aylık 0,00% 0,20%
10:00 İngiltere ? Ekim Ayı GSYH - Yıllık 0,60% 1,30%
10:00 İngiltere ? Ekim Ayı Sanayi Üretimi - Aylık -0,10% 0,00%
10:00 İngiltere ? Ekim Ayı Sanayi Üretimi - Yıllık 1,10% 1,50%
10:00 İngiltere ? Ekim Ayı İmalat Üretimi - Aylık 0,00% 0,10%
10:00 İngiltere ? Ekim Ayı İmalat Üretimi - Yıllık 1,90% 3,00%
16:30 ABD ? ? ? Kasım Ayı ÜFE - Aylık 0,10% -0,50%
16:30 ABD ? ? ? Kasım Ayı ÜFE - Yıllık 1,00% 1,30%
22:00 ABD ? ? ? Fed Faiz Kararı 5,50% 5,50%

 

 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.