Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da Kasım ayında önceki aya göre perakende fiyatlar %3,07, toptan fiyatlar ise %2,68 artış gösterdi. Ekim'de aylık enflasyon %3,6 olmuştu. Yıllık bazda ise perakende fiyatlar %57,99, toptan fiyatlar %42,72 olarak gerçekleşti.
TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, ticari gayrimenkul fiyatları üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak %44,1 oranında artarken reel olarak % 6,5 azalma gösterdi.
TÜİK tarafından açıklanan üçüncü çeyreğe ilişkin dönemsel GSYİH verilerine göre, ekonomi 3. çeyrekte yıllık %2,1 büyürken dönemsel bazda %0,2 daraldı. 3. çeyrekte yıllık bazda sanayi %2,2 daralırken, hizmetler %1,9, tarım %4,6 ve inşaat %9,2 büyüdü. Veriler pandemi sonrası en düşük yıllık büyüme olarak kaydedildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık-Ocak-Şubat döneminde toplamda 579 milyar TL'lik iç borçlanma planladığını duyurdu. Aralık ayında toplam 71,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 132 milyar TL'lik iç borçlanma, Ocak ayında toplam 223,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 288,7 milyar TL'lik iç borçlanma ve Şubat ayında ise toplam 103,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 158 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması öngörüldü.
BDDK verilerine göre, Ekim sonu itibarıyla sektörün dönem net kârı 515,62 milyar TL olarak gerçekleşti. 3Ç24'te aylık ortalama 48 milyar TL seviyesindeydi. Banka hisseleri için kısmi olumlu olarak değerlendiriyoruz.
AMB, Ekim 2024'e ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi %2,4'ten %2,5'e yükseldi. Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi %2,1'de sabit kaldı. Böylece, beklenti Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'den bu yana görülen en düşük seviyesinde kaldı. Çin devlet medyasına göre, ülkenin merkezinde yaklaşık 1.000 tonluk kıymetli metal içeren yüksek kaliteli altın cevheri yatağı keşfedildi. Yaklaşık 83 milyar dolar (2 trilyon TL) değerindeki keşif, Güney Afrika'daki South Deep madeninde bulunduğu tahmin edilen 900 tonluk altın rezervini aşarak, şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük ve en kazançlı altın rezervi olarak görülüyor.
Çin'in resmi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım'da teşvik paketlerinin de etkisiyle iyileşti. Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre imalat PMI endeksi 50,3'e yükseldi. Endeksin 50'nin üzerinde değer alması sektörde büyümeye işaret ediyor. Endeks Ekim'de 50,1 değerini almıştı. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 50,2'ydi. Bileşik PMI endeksi ise değişmeyerek 50,8 oldu.
 
Tedbir Kararları
YESIL payı VBTS kapsamında 31/12/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
IHGZT payına VBTS kapsamında 31/12/2024 tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacaktır.
 
Hak Kullanımları
ATATP, KTLEV genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
AKFYE, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler için oluşturulan ve ABD Doları bazında sabit fiyat garantisi veren "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM)" hakkı bulunan lisanslı santralleri için (toplam kurulu güç 465,99 MW) 2025 takvim yılı kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK")'na YEKDEM başvurusunu tamamladı. YEKDEM süresi biten santraller ürettikleri elektriği piyasa takas fiyatından satacaktır. Böylece 2025 yılında, 699 MW toplam kurulu güçten YEKDEM süresi devam eden lisanssız santraller ile birlikte %70'ine karşılık gelen kısmı YEKDEM kapsamında olacaktır.
AYDEM, Ekim 2024'te elektrik üretimi, geçen senenin aynı dönemine göre %5 oranında azalarak 133 GWh'ye gerilerken, 9A24 döneminde elektrik üretimi geçen senenin aynı dönemine göre %4 azalarak 1.976 GWh olarak açıklandı. Açıklanan üretim verileri geçen senenin aynı dönemine kıyasla ılımlı düşüş gösterdiğinden hafif negatif şeklinde yorumlanabilir.
AYDEM, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler için oluşturulan ve ABD Doları bazında sabit fiyat garantisi veren "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM)" hakkı bulunan santrallerinin tamamı için 2025 takvim yılı kapsamında EPDK'ya YEKDEM başvurusunda bulundu. 2025 yılı itibarıyla YEKDEM kapsamında hakkı bulunan Söke Rüzgar, Yalova Rüzgar, Akıncı Hidroelektrik ve Göktaş 1-2 Hidroelektrik Enerji Santralleri YEKDEM kapsamında 73 USD/MWh sabit fiyat garantisi ile satışlarını gerçekleştirecektir.
CWENE, %708,08 oranında bedelsiz sermaye artırımı başvurusu SPK tarafından onaylandı.
DOAS, maliki olduğu ve İstanbul, Beşiktaş, Rumeli Hisarı Mahallesinde bulunan gayrimenkulün şirketin temsil ettiği markalar için showroom olarak kullanılmak üzere satın alınması süreci tamamlandı.
GLCVY, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 3 portföyden toplamda 324,4 milyon TL anapara büyüklüğündeki 1 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı. Bu ihaleye toplam 16 varlık yönetim şirketi katıldı.
HALKB, JCR Eurasia Rating, bankayı en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu 'AAA (tr)', Kısa Vadeli Ulusal Notunu 'J1+ (tr)', görünümlerini ise 'Stabil' olarak teyit etti. Ayrıca bankanın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını 'BB' olarak teyit ederken, ilgili notların görünümlerini ise 'Stabil' olarak yukarı yönlü revize etti.
MRGYO, %190 oranında bedelsiz sermaye artırımı başvurusu SPK tarafından onaylandı.
SISE, bulunduğu bölge ve işkollarında devam eden bütüncül yaklaşımının ve etkin yönetiminin daha da pekiştirilmesi ve soda külü üretimi alanında dünya lideri konumuna gelinmesi hedefleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun kararıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki soda külü faaliyetleri kapsamında; Ciner Grubu'nun Şişecam Wyoming LLC şirketindeki %20,4 oranındaki dolaylı paylarının tamamının ve Pacific Soda LLC şirketindeki %40 ortaklık paylarının yine tamamının iş geliştirme bedeli dahil toplam 285,38 Milyon ABD Doları bedel karşılığında devralınmasına yönelik müzakere sürecinin başlatılmasına karar verildi ve satın alım süreciyle ilgili tüm işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlük yetkilendirildi. Soda külü üretimi alanındaki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla attığı bu stratejik adımla, küresel pazarda rekabet gücünü artırmayı hedeflediğinden pozitif bir gelişme olarak değerlendirilebilir.
SOKM, %100 bağlı ortaklığı olan Future Teknoloji Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemini SPK onayladı.
VESTL, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. "Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu 'A (tr)' seviyesinde teyit etmiş olup görünümü ise 'Stabil'den 'Negatif'e revize etti. Şirketin kredi riskinin potansiyel olarak arttığına işaret etmekte olup negatif olarak değerlendirilebilir.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 9.575 - 9.734 puan aralığında hareket etti ve günü yatay bir şekilde 9.652 puandan kapattı. Endekste 65 hisse değer kazanırken 32 hisse değer kaybetti.
Son işlem gününde yatay bir şekilde günü tamamlayan BIST-100 endeksinde geçtiğimiz haftanın geneline baktığımızda yatay bir seyir gördük. Endekste 200 günlük ortalamanın belirlediği 9.758 seviyesinin afta genelinde direnç olarak çalışması yukarı yönlü hareketi baskıladı. Endekste bugün ilk olarak 9.758 seviyesi üzeri tutunmaları takip edeceğiz. Bu seviyenin direnç bölgesi olarak çalışmaya devam etmesi yukarı yönlü hareketleri baskılamaya devam edebilir. Endekste destek seviyesi olarak ise kısa vadeli ortalamanın belirlediği 9.511 bölgesini takip ediyoruz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.810 - 11.031 puan aralığında hareket etti ve son işlem gününü 10.930 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.930 puandan gerçekleşti.
Geçtiğimiz hafta boyunca 50 günlük ortalamanın önemine dikkat çektiğimiz Aralık vadeli endeks sözleşmesinde bu seviyenin güçlü bir direnç noktası olarak çalıştığını gördük. Söz konusu seviyenin aşılamaması yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalmasına neden olurken endeks vadeli sözleşmede bugün de bu seviyeyi direnç bölgesi olarak izlemeye devam edeceğiz. Olası geri çekilmelerde ise 10.800 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takibimizde olacak.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKBNK
59,00 TL bölgesinin yatay destek seviyesi olarak çalışmasıyla yukarı yönlü trendin güç kazandığı AKBNK hissesinde bugün 61,00 TL seviyesinin aşılması halinde yukarı yönlü denemelerin güç kazanması beklenebilir.
Hedef Fiyat: 62,50 TL
Zarar Kes: 59,60 TL
 
AKSEN
Son işlem gününde 50 günlük ortalamanın destek olarak çalışmasıyla pozitif bir günü tamamlayan AKSEN hissesinde işlem hacmindeki artış dikkatimizi çekiyor. Hissede bugün 35,00 TL seviyesi üzeri tutunmaların devam etmesi alıcılı görünümü güçlendirebilir.
Hedef Fiyat: 36,50 TL
Zarar Kes: 34,80 TL
 
MGROS
Cuma günü kısa vadeli ortalamasının destek olarak çalışması ile yükseliş görüntüsünün etkili olduğu MGROS hissesinde 480,00 TL direnci üzerinde tamamlanan günü olumlu buluyoruz.
Hedef Fiyat: 497,00 TL
Zarar Kes: 475,75 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.