Sabah Bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

YURT İÇİ HABERLERİ:
" BIST100 katılım endeksi katılımındaki düzeltmeler ve alımlar sayesinde volatil ve dış etkenlerden dolayı baskılı bir günü yine de %0,12 artarak haftayı 9652 ve 113,7mr TL yüksek işlem hacmiyle kapatmayı başardı. Özellikle çeyreklik bazda Türkiye ekonomisin teknik olarak resesyona girmesi, piyasanın negatif açılmasına sebep oldu.
" Suriye'de artan tansiyon ile Havacılık sektörden katılım endeksinde hiçbir şirketin olmaması, Ulaştırma sektörün %0,53 değer kaybetmesine sebep oldu, Bankacılık hisseleri özellikle YKBNK'da yaşanan %4 değer kaybından dolayı cuma gününü %0,16 düşüşle kapattı. Sanayi hisseleri %0,74 artarken, Holdingler %0,33 arttı. Madencilik hisseleri ise %4,05 artışla olurken, GYO şirketlerinde %1,49 arttı.
" BIST30 tarafında baktığımızda, en çok satın alınan 3 hisse KOZAL-GUBRF ve EKGYO olurken, en çok satılan tarafta ise Körfez'den satın alma spekülasyonlarına son veren YKBNK olurken, onu SASA ve BIMAS takip etti.
" Haftalık bazda baktığımızda BIST100 ve BIST30 sırasıyla %1,07 ve %0,70 artarken, GYO'lar ve Madencilik hisseleri alımlara önderlik etti ve sırasıyla %2,30 ve %1,55 arttı. Banka hisseleri ise geçen son 2 haftaki sert alımlardan sonra soluklanmaya çekilerek %0,37 Endeksin altında artış sergilerken, Holding ve Sanayi hisseleri %1,34 ve %1,86 değer kazandı. Ulaştırma ise haftaya iyi başlayıp kötü kapatmasına rağmen %1,21 arttı. Enerji hisseleri ise %0,29 arttı.
" TL, Dolar ve Avro' ya karşı haftalık bazda sırasıyla %0,51 ve %1,86 değer kaybetti.
" Emtia cephesinde ise Brent %3'un üstünde ve ons ALTIN %2,35 geriledi. Bunun ana sebebi geçen hafta Israil ve Lübnan arasında imzalanan ateşkes anlaşması ve güçlü dolar, ama bu ateşkes kısa süreli etkili oldu gibi.
" Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından cuma günü yayınlanan 2024'ün üçüncü çeyreğinin (Temmuz-Eylül dönemi) Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisinin Temmuz-Eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçüldüğü görüldü ve yıllık bazda sadece %2,1 oranında büyüdü. Yılın ikinci çeyreğinde de aynı oranda düşüş yaşamasından dolayı ekonominin teknik resesyona girdiği teyit edildi.
" İTO'ya göre İstanbul'da Kasım enflasyonu aylık bazda %3,07 artarken yıllık olarak %57,99 artmış oldu.
" Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ABD'nin daha fazla tarife uygulamasının gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyeceğini, ancak Türkiye'nin ticarette artan korumacı eğilimlere karşı dirençli olduğunu söyledi.
" TCMB'nin üçüncü çeyrek finansal istikrar raporunda, finansal koşullardaki sıkılığın korunduğuna ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğine dikkat çekildi. Banka, sıkı finansal koşullar iç talebi dengelerken, kredi büyümesinin ılımlı bir patikada seyrettiği ve dezenflasyon sürecinin sürdüğü açıklandı. Raporda, Türk Lirası mevduat oranının arttığı, döviz mevduatlarının payının ise gerilediği belirtildi.
" BDDK tarafından açıklanan verilere göre, Türk bankacılık sektörü 2024 yılı ekim sonunda yıllık bazda %17,1 büyüyerek 55,2mr TL ve 10 aylık toplam büyüklüğü ise 515,6mr TL oldu.
" An itibariyle TL, Dolar'a karşı 34,71'de sakin işlem görürken, Avro' ya karşı bu sabah fark edilir bir durumda 36,57 seviyesine güçlenmiş durumda. Trump'ın BRICs çıkışı sonrası DXY bu sabah 106,27 seviyesine yükseldi. 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizleri cuma günü 41 baz puan ve 31 baz puan gerileyerek yeni haftayı %40,80 ve %29,24 seviyelerinden açacak.
" Emtia tarafında Brent bu sabah Çin'den gelen olumlu PMI verisine rağmen hafif gerileyerek 72,16$'da ve ons ALTIN güçlenen dolardan dolayı 2626$'a gerilemiş görünüyor. Bu hafta OPEC+ toplantısı 5 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.
" Bu hafta yurt içi tarafında en önemli veri kuşkusuz salı günü açıklanacak Enflasyon verisi olacak (BBG: +%2,00/ yıllık: +%46,80); PMI ve Reel Efektif Döviz Kuru olurken, yurt dışı tarafında ise ABD PMI-ADP istihdam Raporu-FED'in Bej Kitabı, Dış Ticaret Dengesi ve Tarım Dışı İstihdam verisi takip edilecek. Avro Bölgesi'nde ise PMI ÜFE ve GSYIH verisi ve Çin'de de PMI verileri açıklanacak.
" Bu hafta, 4 yıl aradan sonra sona eren Suriye'deki iç savaş ile yarın açıklanacak Kasım enflasyon verileri piyasalara yön verecektir. Özellikle Havacılık ve THYAO hisselerinde jeopolitik baskılar devam edebilir. Enflasyon verisinin %2 civarlarında gelmesi aralık ayında faiz indirim ihtimalini güçlendirir, yoksa beklentiler Ocak ayına sarkacak.
ŞİRKET HABERLERİ:
" KCHOL: Son günlerde sosyal medyada ve medya platformlarında yer alan, YKBNK'de sahip olduğu payların satışı konusunda QNB Grubu ile görüşmeler yürütüldüğüne dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
" SISE: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki soda külü faaliyetleri kapsamında; Ciner Grubu'nun Şişecam Wyoming LLC şirketindeki %20,4 oranındaki dolaylı paylarının tamamının ve Pacific Soda LLC şirketindeki %40 ortaklık paylarının yine tamamının iş geliştirme bedeli dahil toplam 285 Milyon 389 Bin ABD Doları bedel karşılığında devralınmasına yönelik müzakere sürecinin başlatılmasına karar verilmiş ve satın alım süreciyle ilgili tüm işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.

YURT DIŞI HABERLERİ:
" Cuma günü Stoxx600 endeksi artan enflasyon rakamlarından dolayı volatil bir seansı gün sonu gelen alımlarla haftayı %0,58 artıda kapattı ve aylık bazda %0,96 değer kazandı. Teknoloji ve Madencilik hisseleri artarken, Telekom hisseleri geriledi. Russel 2000 haftalık bazda %1,2 atarken, aylık olarak %10,8 değer kazandı.
" Özellikle Teknoloji hisseleri Trump'ın gümrük vergilerinin beklenildiği kadar sert olmaması yönünde beklentiler, hisselerin %1,8 artmasına neden oldu.
" Kasım enflasyon verisi geçen ay %2'den %2,3 seviyesine arttı, AMB'nin %2 hedefinin üzerinde.
" Fransa'da Le Pen, hükümeti düşürüp düşürmeyeceğine karar vermeden önce Başbakan Michel Barnier'ye bütçe taleplerini kabul etmesi için bugüne kadar süre verdi. Bu tehdit özellikle Avro' nün zayıflamasının ana etkeni oldu.
" Stellantis'in CEO'su Carlos Tavares özellikle ABD Jeep ve Ram model arabaların satışlarından dolayı düşüşten sonra aniden görevinden ayrıldığı açıklandı.
" ABD tarafına baktığımızda Dow Jones yarım günlük işlem gününü %0,42 artışla 44.911; S&P 500 %0,56 artarak 6.032 ve Nasdaq ise %0,83 artışla haftayı 19,219 seviyesinden kapattı. Biden'in Çin'e yönelik çip satışı üzerinde yeni kısıtlamalar getirmeyi planlaması çip sektörüne alım getirdi ve Nvidia günü %2'nin üzerinde kapattı.
" Dow ve S&P 2024 ayın en iyi ayını kapatırken, altın madalya bu kategoride %11'e yakın artışla Russel 2000 oldu.
" ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşma girişiminde bulunmamalarını istedi. Aksi takdirde %100 tarifelerle karşılaşacaklarını belirtti.
" Bugün Asya piyasaları Güney Kore hariç alıcılı. Cuma günü ABD borsaların pozitif kapanması ve Çin piyasasının özellikle geçen aylardaki teşvik paketlerin son 2 ay üst üste üretimin genişlemesi Caixin PMI verisinin beklentilerin hafif üstünde 50,3 gelerek Nisan'dan beri en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.
" Güney Kore piyasaları ise öncülük ticaret rakamlarına göre Eylül 2023'ten beri en ihracat rakamının en yavaş büyüme göstermesinden dolayı bugün Kospi hafifi ekside.
" Japonya tarafında ise tahviller 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bunun sebebi ise Bank of Japan'ın 18-19 Aralık toplantısında faizleri artıma yönünde beklentiler.
" Asya borsaları genellikle alıcıyken, ABD vadeliler kırmızı bir açılışa işaret ediyor.
" Bu hafta yurt dışı ajandasında baktığımızda en önemli veri akışı ABD NFP (Tarım Dışı Yurt Dışı İstihdam) verisinde olacak. Ayrıca ABD PMI-ADP istihdam Raporu-FED'in Bej Kitabı, Dış Ticaret Dengesi ve son olarak Tarım Dışı İstihdam verisi takip edilecek. Avro Bölgesi'nde ise PMI-ÜFE ve GSYIH verileri açıklanacak. Ayrıca AMB Başkanı Christine Lagarde konuşacak.


 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.