Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

GÜNDEM
 
Fed’in haziran ayında faiz artışına gitmeyeceğine ilişkin güç kazanan beklentiler ve borç tavanında anlaşmaya varılması geçen hafta küresel risk iştahını desteklerken, dün Suudi Arabistan’ın gönüllü kesinti kararıyla yükselen petrol fiyatları risk iştahı üzerinde bir miktar baskı oluşturdu. Yurt içinde mayıs ayı TÜFE verisi doğalgaz etkisiyle aylık bazda %0,04 oranında oldukça sınırlı bir artış kaydederken, yıllık TÜFE %43,68’den %39,59’a geriledi. Hafta sonu açıklanan yeni kabinede Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev alması yurt içinde pozitif havanın korunmasına katkı sağladı.
Piyasa Beklentisi
Geçen haftanın ikinci yarısında pozitif bir seyrin etkili olduğu küresel hisse piyasalarında dün dalgalı bir fiyatlama öne çıktı. Enerji maliyetlerindeki yükseliş ve gündemdeki resesyon kaynaklı endişeler risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Seçim sonrasında alıcılı bir fiyatlamanın etkili olduğu BIST-100 Endeksi haftanın ilk işlem gününü %5,04 oranında yükselişle başladı. ABD borsaları dün günü sınırlı düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yataya yakın hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
 
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararının petrol piyasalarında yılın ikinci yarısında beklenen dengesizliği artırarak, fiyatlardaki artış olasılığını yükselttiğini belirtti.
ABD’de ISM hizmet PMI rakamı mayıs ayında 51,9 seviyesinden 50,3 seviyesine geriledi. Piyasa beklentileri 52,4 olarak açıklanması yönündeydi.
Euro Bölgesi’nde nisan ayı ÜFE verisi beklentilerden daha fazla bir düşüş kaydetmesine karşın ECB Başkanı Lagarde, enflasyonda zirvenin görüldüğüne dair henüz net bir kanıt olmadığını ve borçlanma maliyetlerinin daha da artacağını ifade etti.
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
DARDL, IZMDC, SEKUR, SONME, SNPAM, SOKM genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
AHGAZ, KLRHO, TTRAK kâr payı ödemeleri bugün gerçekleşecek.
TEDBİR KARARLARI
ADEL payları VBTS kapsamında 05/07/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP HABERLERİ
0 AHGAZ, %1150 oranında bedelsiz pay alma hakkı 06.06.2023 tarihinde kullandırılacak. (P.Değ: 21,9 Milyar TL, F/K: 33,3)
0 ASTOR, Özel bir firma ile 05.06.2023 tarihinde 1.905.000 ABD doları tutarında, 2 ayrı proje kapsamında " 1 Adet 80/100 mvA 154/33,4 kV Güç Transformatörü, 3 Adet Yüksek Gerilim Kesici, 46 Adet Hücre, 2 Adet Dağıtım Transformatörü" sözleşmesi imzalanmıştır. Mamuller, 7 - 8 ay içerisinde teslim edilecek olup, sözleşme süresi 7 - 8 ay olarak belirlendi. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 0,53' dir. (P.Değ: 56,1 Milyar TL, F/K: 27,5)
0 BVSAN, Türkiye' de yerleşik demir çelik üretimi konusunda faaliyet gösteren bir firma ile 615.000 Euro tutarında, üç adet 32 ton gezer köprülü vinç üretim ve teslimi için sözleşme imzaladı. Söz konusu vinçlerin iki adedi 2023 yılı sonunda, bir adedi ise Şubat 2024 ‘de teslim edilecek. (P.Değ: 2,0 Milyar TL, F/K: 30,4)
0 BVSAN, Polonya'da yerleşik bir firma ile 990.000 Euro sözleşme bedeli olan, teslimatlarının Ağustos 2023-Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği , 24 adet muhtelif vinç siparişi ile ilgili olarak sözleşme görüşmelerine başladı.
? CELHA, Kocaeli Kartepe'de bulunan Üretim Tesislerine yapılacak KAM1 projeleri kapsamındaki tevsi yatırımlarımına ilgili olarak; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 260.071.647 TL tutarında KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlu "Yatırım Teşvik Belgesi" alınmıştır. Söz konusu belgenin bitiş tarihi 18.04.2026’dır. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: -)
? CWENE, Antalya OSB 1.Kısım'da yer alan Antalya/Döşemealtı İlçesi Betonarme Fabrika ve Arsa niteliğindeki taşınmazın, üzerindeki ipotek ve takyidatları ile birlikte KDV Dahil toplam 847.000.000 TL bedel üzerinden özkaynaktan karşılanmak üzere satın alınmasına karar verdi. (P.Değ: 21,0 Milyar TL, F/K: 21,1)
? DITAS, «Turqualıty» ana destek programı'na katılmaya hak kazandı. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: 1.552,2)
? ESEN, 18.10.2022 tarihli KAP açıklamasında belirttiği üzere, Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.ile Mercedes Benz Türk A.Ş arasında Çatı Öztüketim Güneş Enerji Santrali kurulumu için KDV hariç 3.420.902 ABD doları bedelle sözleşme imzalamıştı. Sözleşmeye konu GES kurulumu tamamlandı ve enerji üretimine başlandı. (P.Değ: 3,9 Milyar TL, F/K: 4,4)
0 ETILR, Kırgızistan' da yerleşik özel bir firma ile 05.06.2023 tarihinde,1.060 ton kavrulmuş Antep fıstığı ihraç etmek üzere ihracat sözleşmesi imzaladı. Sözleşme büyüklüğü yaklaşık olarak 14.840.000 ABD doları tutarındadır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 170 Milyon TL’dir. (P.Değ: 0,7 Milyar TL, F/K: 12,6)
0 GUBRF, %300 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 90,7 Milyar TL, F/K: -)
0 KMPUR, önemli bir ihracat pazarındaki distribütorler ile 2024 yılı sonuna kadar toplamda yaklaşık 24 milyon Euro ciroya ulaşmayı hedefleyen bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşmanın ilk aşaması, 2023 yılının geri kalanı için 5 milyon Euro değerinde bir ciro taahhüdünü içermektedir. İkinci aşama ise başlatılan diğer ürün testleri ile devam edecek olup, 2024 yılı için anlaşmanın öngördüğü 19 milyon Euro ciro hedefinin gerçekleşmesi beklenmektedir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 5,5 Milyar TL’dir. (P.Değ: 11,4 Milyar TL, F/K: 19,8)
0 MOBTL, Türk Telekom Grubu şirketleri Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Net A.Ş. ve TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. şirketleri arasında karşılıklı mutabakat dahilinde Distribütörlük Sözleşme süresinin 21.07.2023 tarihi itibariyle beş yıl süreyle uzatılması yönünde protokol imzalandı. (P.Değ: 3,3 Milyar TL, F/K: 3,1)
? PEGYO, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Umman'da faaliyet gösteren yatırım fonlarının ülkemizdeki temsilciliğini yapmakta olan ve Körfez menşeli fonların ülkemizdeki yatırım süreçlerin planlamasını yürüten «Hashim Group» bünyesindeki gayrimenkul yatırım şirketi «Property Expo Gayrimenkul A.Ş.» arasında, şirket portföyünde bulunan gayrimenkuller için Körfez bölgesindeki yatırımcılara yönelik olarak her türlü iş geliştirme ve Türkiye'de geliştirilecek her türlü yeni gayrimenkul projesinde Körfez menşeli yatırım fonları ile arasında aracılık edilmesi hususunda, altı ay süreli bağlayıcı olmayan iyi niyet ve işbirliği sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 2,3)
 
BIST100 Teknik Analizi
 
Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının etkisiyle yeni haftaya yükselişle başlayan BIST-100 Endeksi günü %5,04 oranında güçlü bir değer kazanımıyla 5.373 puandan tamamladı.
2023 yılı başından itibaren etkili olan orta vadeli düşüş kanalının üst bandı dünkü alımlarla kırılırken, 5.200 üzerinde kalındığı sürece endekste yükseliş eğiliminin devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Bu durumda 5.450 - 5.550 aralığı ilk önemli direnç bölgesi olup, bu bölge üzerinde tarihi zirvenin bulunduğu 5.705 seviyesine doğru yükselişler yaşanabilir. Güçlü yükselişlerin ardından olası kâr satışlarında ise 5.300 ve 5.200 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 5.200 altında 5.050 - 5.000 bölgesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 6.038 - 6.275 seviyeleri arasında hareket ederek günü %4,50 oranında güçlü bir yükselişle 6.230 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 6.262 puandan gerçekleşti.
Geçen haftadan itibaren güçlü yükselişlerin yaşandığı sözleşmede alıcılı seyir dün de etkisini sürdürdü. Sözleşmede 6.275 seviyesi kısa vadeli ilk direnç noktası olup, bu seviye üzerindeki tutunmalarda 6.330 - 6.406 ve 6.500 seviyelerine doğru bir yükseliş yaşanabilir. 6.275 üzerinde tutunma sağlanamaması ve son dönemdeki güçlü yükselişlerin ardından yaşanabilecek olası düzeltmelerde ise 6.200 ve 6.100 seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşanabilir. 6.100 altında 6.040 ve 5.940 seviyeleri gündeme gelebilir.
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
EKGYO
Geçen haftaki fiyatlamalarda endeksin gerisinde kalan EKGYO hissesinde dün hacim desteğiyle güçlü bir yükseliş yaşandı. EKGYO günü 7,60 TL'den tamamladı.
 
Hedef Fiyat: 7,80 TL, 7,98 TL
Zarar Kes: 7,38 TL
SISE
Geçen haftadan itibaren yurt içinde etkili olan pozitif havadan destek bulan ve yukarı yönlü bir seyrin etkili olduğu SISE hissesinde dün de güçlü yükselişler etkisini sürdürdü.
 
Hedef Fiyat 44,70 TL, 45,60 TL
Zarar Kes: 42,10 TL
YATAS
Son günlerde yukarı yönlü bir seyrin etkili olduğu YATAS hissesi dün de yükseliş eğilimini sürdürerek günü 100 günlük üssel ortalaması (32,25) üzerinde 32,62 TL'den kapattı.
 
Hedef Fiyat: 33,60 TL, 34,24 TL
Zarar Kes: 31,64 TL


PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.