Günlük BİST bülten (Galata Menkul Değerler)

BİST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü; %5,04 oranında artışla 5372 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 102.2 Milyar Lira seviyesinde oldu. 98 hissede yükseliş görülürken, sadece 2 hisse değer kaybına uğradı. THYAO, SASA ve KCHOL hisseleri endekse en yüksek pozitif etkiyi yaptı. BİST’e sektörel olarak baktığımızda; tüm sektör endeksleri pozitif taraftaydı. %9,20’lik artış ile en çok yükselenler arasında Ulaştırma endeksi başı çekerken, bu endeksi %6,30 artış ile Kimya-Petrol-Plastik endeksi takip etti. Yurt içinde takip edilen, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre; Mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksinde(TÜFE) sadece %0,04’lük artış görülürken, bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı ise baz etkisiyle %43,68’den %39,59’a geriledi. Doğal Gaz fiyat endeksinde yapılan sıfırlamanın etkisiyle %13,79’luk azalış ile en çok düşüş gösteren sektör 'Konut' oldu. Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi’ne(Yİ-ÜFE) baktığımızda ise; Mayıs’ta aylık bazda %0,65 oranında artış görülürken, senelik Yİ-ÜFE Nisan ayındaki %52,11 seviyesinden %40,76’ya geriledi.
ABD’de, dün açıklanan Nisan ayı Fabrika Siparişleri; %0,4 oranında artışla piyasa beklentisinin gerisinde kalırken, Mayıs ayı ISM Hizmet PMI verisi de; Nisan ayındaki 51,9 seviyesinden 50,3'e geriledi ve 2022 Aralık verisinden bu yana en düşük seviyesini gördü. Zayıf gelen veriler ABD borsalarını baskılarken, Dünya'nın en değerli şirketi konumundaki Apple'ın yaptığı yeni ürün tanıtımı teknoloji endeksinde oynaklıklara neden oldu. Günün sonunda; Dow Jones ve S&P 500 endeksleri günü düşüşle kapanırken, Nasdaq endeksi ise yatay pozitif kapanış gerçekleştirdi.
Euro Bölgesi’nde, haftanın ilk işlem gününde takip edilen Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE); Nisan’da %3,2 oranında azalırken, yıllık bazda da %5,5’ten %1,0’e geriledi. Ağustos 2022’de %43,4 ile rekor yüksek seviyeye ulaşan Üretici Fiyat Endeksi, sonraki 8 ayda oluşan geri çekilmelerle 2021 başındaki seviyelere kadar gerilemiş oldu. Sentix Yatırımcı Güveni ise; -17 seviyesi ile negatif bölgede kalmaya devam etti. Gün içinde öne çıkan veriler arasında bulunan Euro Bölgesi ve İngiltere’de Mayıs ayı nihai Hizmet PMI verileri; Nisan ayına göre daralırken, 50 eşik bölgesinin üzerinde kalmaya devam etti. Almanya’da Hizmet PMI ise; 56,0 seviyesinden 57,2’ye yükseldi. Dün açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Lagarde; enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiğine vurgu yaparken, ECB’nin sonraki faiz kararlarında enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefe geri dönmesini sağlayacak kadar kısıtlayıcı seviyelere getirileceğini belirtti. ECB yetkilisi Nagel de: yakın bir gelecekte enflasyonun %2'ye döneceğine ilişkin şüphe ortadan kalkana kadar zirvedeki faizin sürdürülmesi gerekli olduğu yönünde şahin tonda açıklamalarda bulundu. Avrupa piyasalarında günün sonunda; Dax ve FTSE 100 endeksleri azalışla günü tamamladı.
Asya borsalarına baktığımızda, bu sabah itibariyle; Nikkei 225 ve Şangay endekslerinde pozitif seyir izlenmekte. Japonya’da açıklanan Hane Halkı Harcamaları; Nisan’da %1,3 oranında azalırken, senelik bazda da %4,4 düşüş görüldü.
Ekonomik takvimde bugün, Euro Bölgesi’nde; Nisan ayına ilişkin Perakende Satışlar verileri öne çıkarken, Almanya’da; Fabrika Siparişleri açıklanacak. İngiltere tarafında; Mayıs ayı İnşaat PMI verisi takip edilecek. Yurt içinde ise; önemli veri akışı bulunmazken, saat 15:00’da başlayacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında gelebilecek açıklamalar önem arz edecek.
Küresel vadeli endekslerde, sabah saatlerinde; ABD piyasaları pozitif ilerlerken, Avrupa piyasalarında ise negatif seyir hakim. Borsa İstanbul’un, bugünkü işlem gününe de pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Dünkü işlem gününe, yılbaşından gelen düşen kanal üzerinde başlayan ve günün devamında yükseliş hareketinin ivme kazandığı endekste; 5372 seviyesinden güçlü kapanış görüldü. Bu bağlamda, yeni işlem gününe de pozitif başlanması halinde; 5515-5568 direnç bölgesi kritik olacak. Öyle ki, 5568 seviyesinin "kalıcılıkla" aşılması durumunda; alıcılı işlemler 5700 seviyesine doğru ivme kazanabileceği gibi, 5515 seviyesi altında kalıcılıkta; düzeltme hareketleri ön plana çıkabilir. Öte taraftan, yeni işlem gününe direkt satıcılı başlanması halinde ise; sırasıyla 5300, 5265, 5220 ve 5165 destek seviyelerine doğru düzeltme hareketleri ortaya çıkabilir.
Dirençler: 5515/5568
Destekler: 5265/5165

KAP HABERLERİ
AHGAZ: Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 06.06.2023 olarak belirlenmiştir.
ASTOR: Özel bir firma ile 1.905.000 USD tutarında, 2 ayrı proje kapsamında " 1 Adet 80/100 mvA 154/33,4 kV Güç Transformatörü, 3 Adet Yüksek Gerilim Kesici, 46 Adet Hücre, 2 Adet Dağıtım Transformatörü" sözleşmesi imzalanmıştır.
BVSAN: Şirket, Polonya'da yerleşik bir firma ile 990.000 Euro sözleşme bedeli olan, teslimatlarının Ağustos 2023-Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği , 24 adet muhtelif vinç siparişi ile ilgili olarak sözleşme görüşmelerine başlamıştır.
BVSAN: Şirket Türkiye' de yerleşik demir çelik üretimi konusunda faaliyet gösteren bir firma ile 615.000 Euro tutarında, üç adet 32 ton gezer köprülü vinç üretim ve teslimi için bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu vinçlerin iki adedi 2023 yılı sonunda, bir adedi ise Şubat 2024 ‘de teslim edilecektir.
CELHA: Kocaeli Kartepe'de bulunan Üretim Tesislerine yapılacak KAM1 projeleri kapsamındaki tevsi yatırımla ilgili olarak; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 260.071.647 TL tutarında 554278 Belge No'lu; KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlu "Yatırım Teşvik Belgesi" alınmıştır.
CWENE: Şirket tarafından Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım'da yer alan Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Kömürcüler Mahallesi, 27638 Ada 1 Parsel numaralı Betonarme Fabrika ve Arsa niteliğindeki taşınmazın, üzerindeki ipotek ve takyidatları ile birlikte KDV Dahil toplam 847.000.000,00 TL bedel üzerinden özkaynaktan karşılanmak üzere satın alınmasına karar verilmiştir.
DARDL: NATO Tedarik Ajansı NSPA ile Şirketimiz arasında hazırlanmış konu ile ilgili sözleşme taraflarca imza edilmiştir.
DNISI: Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 07.06.2023'tür.
ETILR: Şirket, Kırgızistan' da yerleşik özel bir firma ile 1.060 ton kavrulmuş antep fıstığı ihrac etmek üzere ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme büyüklüğü yaklaşık olarak 14.840.000 Dolar tutarındadır. Sözleşme konusu ürünlerin teslimatı kademeli gerçekleşecek olup ödemeler ürün teslimatını takip eden 60&90 gün sonra gerçekleştirilecektir. Sözleşme imzalama tarihinden itibaren en geç 8 ay içerisinde tüm ürünlerin teslimatı tamamlanacaktır.
GUBRF: Şirket 334.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanacak şekilde %300 oranında artışla 1.336.000.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 1.002.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden paylara ilişkin; ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.
GZNMI: Şirket %10 oranında pay sahibi olduğu 500 milyon TL sermayeli Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin, faaliyet iznine yönelik yapılan başvuru olumlu sonuçlanmış olup, 01.06.2023 tarih ve 10620 sayılı karar ile faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.
HEDEF: Vepara, sermayesini 32.450.000 TL'den 65.000.000 TL'ne çıkartmış olup, artırılan sermaye sebebiyle iştirak edilen sermaye oranını korumak ve Taraflar arasında pay devir bedeline dair ihtilafları önlemek üzere 05.06.2023 tarihinde Ek Protokol imzalanmış ve 20.09.2022 tarihli açıklamada belirtilen tutarlara ek olarak 11.392.500 TL şirket Vepara pay sahibi Nedim Vural'a pay devir avansı olarak ödenmiştir.
INVEO: Şirket %20,5'ine sahip olduğu BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri AŞ'nin 6.628.000 TL olan sermayesinin 10.708.000 TL'ye artırılmasına iştirak edilmesine, artırılan sermayenin paya düşen 836.400 TL'sinin tescilden önce nakden ödenmesine karar verilmiştir.
KLRHO: Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 06.06.2023 olarak belirlenmiştir.
KMPUR: Şirket, önemli bir ihracat pazarımızdaki distributorler ile 2024 yılı sonuna kadar toplamda yaklaşık 24 milyon Euro ciroya ulaşmayı hedefleyen bir anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşma kapsamında 2 Haziran Cuma günü başarılı bir denetim gerçekleşmiştir. Bu anlaşmanın ilk aşaması, 2023 yılının geri kalanı için 5 milyon Euro değerinde bir ciro taahhüdünü içermektedir. İkinci aşama ise başlatılan diğer ürün testleri ile devam edecek olup, 2024 yılı için anlaşmanın öngördüğü 19 milyon Euro ciro hedefinin gerçekleşmesi beklenmektedir.
MOBTL: Şirket Mobiltel İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. ile Türk Telekom Grubu şirketleri Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Net A.Ş. ve TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. şirketleri arasında karşılıklı mutabakat dahilinde Distribütörlük Sözleşme süresinin 21.07.2023 tarihi itibariyle 5 (Beş) yıl süreyle uzatılması yönünde protokol imzalanmıştır.
YEOTK: Şirketin %100 bağlı ortaklığı YEO Enerji Yatırımları A.Ş. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) 2 ayrı Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali Projesi için toplamda 100 MWe Önlisans almıştır. Bu önlisanslarla birlikte YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında EPDK'dan almış olduğu önlisans toplam gücü Üretim için 205 MWe ve Depolama için 225 MWe olmuştur.

PAY ALIM / SATIM
AVGYO: (PAY ALIM)-(AVTUR) Şirketin, payları ile ilgili olarak 3,08 -3,27 TL fiyat aralığından 951.052 TL toplam nominal tutarlı alış gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları %0.95 olmuştur.
DGNMO: (PAY ALIM)-(DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG) Şirketin, payları ile ilgili olarak 6,78-6,99 TL fiyat aralığından 484.890 TL toplam nominal tutarlı alış gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %49,56 sınırına ulaşmıştır.
GENTS: (PAY DEVRİ)-(GENMAR YAPI ÜRÜNLERİ DAĞITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) Şirketin, 5,56 TL fiyattan toplam 611.015 adet nominal tutarlı devir işlemi gerçekleştirilmiş olup, şirket sermayesindeki payları/ oy hakları %4,11 oranına düşmüştür.
INDES: (PAY ALIM)-(AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ) Şirketin, 18,5688 TL fiyattan toplam 1.158.000 adet net alış işlemi gerçekleştirilmiş olup, şirket sermayesindeki payları/ oy hakları %5,13 oranına düşmüştür.
MEDTR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 32,22 TL-33,00 TL fiyat aralığından (ortalama 32,48 TL) 15.843 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu MEDTR payları toplam 1.273.576 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %1,07023.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 66,25 TL - 69,80 TL (ağırlıklı ortalama 68,74 TL) fiyat aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 12.572.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,0431'e ulaşmıştır.
RYGYO: (PAY ALIM)-(EGEMEN DÖVEN) Şirketin, payları ile ilgili olarak 13,84 - 14,16 TL fiyat aralığından 745.894 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %8,35 sınırına ulaşmıştır.
ULUUN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 25,82 TL-26,08 TL fiyat aralığından toplam 134.297 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.
 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.