Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Bu Hafta Gözler ECB’de Olacak!
Avrupa Merkez Bankası’nın Bu Hafta 25 Baz Puanlık Faiz İndirimine Gitmesi Bekleniyor
 
Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan enflasyon verileri, beklentilerin üzerinde artış göstererek temkinli bir duruşa neden oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylülde aylık %0,2 ve yıllık %2,4 artarken, işsizlik maaşı başvuruları da yükseldi. Fed'in faiz indirim hızına dair endişeler artarken, bazı yetkililer enflasyon görünümündeki yukarı yönlü risklerin azaldığını belirtti. Küresel piyasalarda Fed'in gevşeme sürecinin yavaşlayabileceğine dair endişelerle karışık bir seyir izlendi. Yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık indirim beklentileri sürüyor.
 
ECB'nin bu hafta yapacağı toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Almanya'nın büyüme beklentisi eksi %0,2 olarak güncellenirken, ECB'nin Eylül tutanakları, dezenflasyon sürecinden memnuniyet olduğunu ancak temkinli bir duruş sergilendiğini gösterdi. Almanya'da Eylül TÜFE yıllık %1,6 artarken, sanayi üretimi %2,9 yükseldi, ancak fabrika siparişleri %5,8 düştü. Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi de düştü.
 
ABD'de Eylül ayı üretici fiyatları aylık bazda değişim göstermedi, yıllık artış ise %1,8 olarak kaydedildi. Analistlerin beklentisi %1,6 artıştı. Çekirdek üretici fiyatları aylık %0,2, yıllık %2,8 artış gösterdi. Enerji fiyatları %2,7 düşerken, gıda fiyatları %1,0 arttı. Kişisel tüketim ürünlerinde ise %0,1 artış yaşandı.
 
Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Eylül 2024'te Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı. TÜFE, geçen yılın aynı dönemine göre %0,4 artarken, ÜFE %2,8 azaldı. Tüketici fiyatlarındaki artış 18 aydır sıfıra yakın seyrediyor ve deflasyon endişeleri devam ediyor. Üretici fiyatları ise Ekim 2022'den bu yana düşüş gösteriyor. İç talepteki zayıflık ve gayrimenkul sektöründeki sorunlar, Çin'in ekonomik büyümesini olumsuz etkiliyor. Çin Merkez Bankası, ekonomiyi canlandırmak için çeşitli önlemler aldı, ancak piyasalardaki beklentiler karşılanmadı.
 
Çin, ekonomisini canlandırmak amacıyla yeni mali önlemler açıkladı. Konut alımlarında özel amaçlı bonoların kullanılmasına izin verildi ve yerel yönetimlerin özel tahvil gelirlerini satılmayan konutları satın almak için kullanmalarına olanak tanındı. Maliye Bakanı Lan, ek hazine bonolarının hızlandırılacağını ve 2,3 trilyon yuan değerinde özel tahvil düzenleneceğini belirtti. Ayrıca, bankaların sermaye yenilemelerine yardımcı olacak adımlar atılacak. Hükümetin mali ve vergi sisteminde reform yapacağı, yerel yönetimlerin borç sorunlarını çözmelerine yönelik finansman çözümlerinin sunulacağı ifade edildi. Mali destek, ekonominin büyüme hedeflerini tutturabilmesi için kritik öneme sahip.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD enflasyon verisi ardından haftalık bazda değer kazanımı kaydeden Ons Altın tarafında faiz indirimlerinin geleceği gündeme gelse de yıl sonuna kadar 50 baz puanlık indirim beklentileri korunuyor. Jeopolitik gelişmelerin devam etmesi, kıymetli metal tarafında talebi artırıcı unsur olarak göz önünde bulundurulabilir. Bu hafta ABD’de majör veri olmamasına karşın tarihi zirvesine yakın seviyelerde fiyatlanan kıymetli metalde kar realizasyonları meydana gelebilir. Haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen kıymetli metalde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2675 ve 2700 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2645 ve 2630 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 2675 / 2700 / 2715
Destekler : 2645 / 2630 / 2600
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın’a benzer şekilde ABD enflasyon verisi ardından pozitif fiyatlama bölgesinde fiyatlanmaya başlayan Ons Gümüş geçtiğimiz haftayı negatif getiri ile tamamlamıştı. Jeopolitik gelişmelerin ışığında, yeni haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen kıymetli metal tarafında 31.15 ve 31.00 dolar kısa vadeli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Kıymetli metalde toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesi durumunda ise 31.50 ve 31.75 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 31.50 / 31.75 / 32.00
Destekler : 31.15 / 31.00 / 30.75
 
EUR/USD Teknik Analizi
Yeni haftanın ilk işlem gününde, EUR/USD paritesinde negatif bir seyir izleniyor. Perşembe günü açıklanacak ECB faiz kararında beklentiler 25 baz puanlık faiz indirimi yönünde şekilleniyor. Bunun karşısında FED’in yıl sonuna kadar 50 baz puanlık faiz indirimi yapması da masada gözüküyor. Paritede aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 200 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0906 ve 1.0895 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.0940 ve 1.0950 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 1.0940 / 1.0950 / 1.0967
Destekler : 1.0906 / 1.0895 / 1.0885
 
NAS100 Teknik Analizi
2024 Aralık vadeli endeks kontratında, bugün sabah saatlerinde yataya yakın sınırlı negatif bir seyir izliyoruz. Kontratta aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20340 ve 20230 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 20540 ve 20630 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir
Dirençler : 20540 / 20630 / 20690
Destekler : 20340 / 20230 / 20120
 
UKOIL Teknik Analizi
Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisi ile bir süredir yükselişini sürdüren UKOIL’de İsrail ve İran arasında yaşanan sıcak gelişmeler petrol tarafında fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen UKOIL’de 79.15 ve 79.75 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 77.70 ve 77.00 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 79.15 / 79.75 / 80.40
Destekler : 77.70 / 77.00 / 76.20



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.