Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7400-7200-7000-6768
Dirençler : 7738-7900-8041-8201

Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 7384-8084 bandında hareket eden BIST100 endeksi, haftalık bazda %2,61 oranında değer kazandı. Böylelikle endeks iki haftalık negatif seyrin ardından yükseliş kaydetmiş oldu. Cuma günkü işlemlerde ise endeksin günlük değer kazancı %0,58 oranında olurken, kapanış 7706,41 puandan gerçekleşti. Endekste cuma günkü işlem hacmi ise 104,1 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 226 adet yükselen hisseye karşılık, 231 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Cuma günü bankacılık endeksi %0,91, sınai endeksi %0,56 değer kazandı. Böylelikle haftalık bazda XBANK %3,92, XUSIN %3,01 yükseliş gösterdi. Önceki haftaki sert düşüşün ardından yeni haftaya tepki alımları ile başlayan bankacılık endeksinde volatilite yüksek seyretti. Hafta içinde 8499 (Fibo %61,8) seviyesinin test edilmesinin ardından artan satış baskısı 7650 puanda karşılandı. Zayıf görünümün devam ettiği XBANK'ta pozitifliğin artması için 50 günlük AO 8186'nın aşılması gerekmektedir. Bu seviyenin geçilmesi ve kalıcılık sağlanması durumunda yukarı yönlü olarak 8499 ve 8600 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde önceki dip seviyenin ve 100 günlük AO'nun bulunduğu 7650-7595 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu bölge altında satışlar hız kazanabilir. Jeopolitik risklere ilişkin haber akışı ve merkez bankasının faiz kararının takip edildiği haftada BİST 100 endeksi, 7384 puan ile iki ayın en düşük seviyelerini test etti. Bu seviyeden gelen alımlarla haftalık bazda yükseliş kaydedilse de endekste zayıf görünüm devam etmektedir. BİST 100'de 7400 ile 8041 (50 günlük AO) seviyeleri yakından takip edilebilir. Endekste bu aralık içerisinde yatay bir seyir gözlemlenebilir. Öte yandan bu seviyeler dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. 7400 altına olası geri çekilmelerde satışlar hız kazanabilir. Aşağı yönlü olarak 7200 ve 7000 seviyeleri takip edilebilir. Kısa vadeli direncin 7738'de (100 günlük AO) bulunduğu endekste, yukarı yönlü olarak 8041 ve 8201 izlenebilir. Bu seviyeler üzerinde pozitif görünüm artabilir. Endekste bu hafta Orta Doğu'daki savaşa ilişkin haber akışının yanı sıra, Merkez Bankası'nın 4. enflasyon raporu takip edilecek. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın gelecek döneme ilişkin mesajları ile tahminlerde bir güncelleme olup olmadığı yakından izlenecek. Endeks dolar bazında haftayı 2,73 centten tamamladı. Endekste yukarı yönlü olarak 2,83 ve 2,90 cent seviyeleri takip edilebilir. 2,69 (200 günlük AO) altında kalıcılık sağlanması durumunda satış baskısı 2,50 cente kadar devam edebilir.

Küresel piyasalar haftanın ilk işlem gününe karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri alıcılı, Asya borsaları ise karışık yönde hareket ediyor. Geçtiğimiz hafta Fitch tarafından yapılan açıklamada, küresel tahvil getirilerinin ABD büyümesinin hızlandıkça yükseldiği belirtildi. Geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil faizleri %5,02 ile 16 yılın en yüksek seviyesini test ederken, dolar endeksi 106,58 ile pozitif seyir izledi. Bu sabah dolar endeksi 106,608'de yatay yönde bulunurken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,87 ile yükseliş eğiliminde bulunuyor. 2023 yılı Mayıs ayından sonra ilk kez 2000 doları test eden ONS altın ise yeni haftada 2000 dolar üzerinde hareket ediyor. Geçtiğimiz hafta önemli ekonomik verilerin ve jeopolitik gelişmelerin takip edildiği küresel piyasalarda bu hafta; ABD'de Fed Faiz kararı ve işgücü istatistikleri, Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da GSYH ve TÜFE, İngiltere'de BoE faiz kararı, Çin'de imalat PMI, Japonya'da BoJ faiz kararı, yurt içinde enflasyon verileri öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer almaktadır. ABD'de üçüncü çeyrek bilanço sezonu bu hafta McDonalds, Pfizer, Apple, S&P Global şirketleri ile devam edecek. Yurt içinde ise AKSA, GARAN, TKNSA, ISGYO, KOZAA, KOZAL, AKGRT, ASELS, CCOLA, TSKB, AEFES, MGROS, GWIND, AGHOL'un 3Ç23 finansal sonuçları izlenecek. Yurt içinde bu hafta ayrıca TCMB'nin 4. enflasyon raporu takip edilecek. Başkan Hafize Gaye Erkan'ın gelecek döneme ilişkin mesajları piyasalar tarafından yakından izlenecek. Merkez Bankası yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 yıl sonu enflasyon tahminini %58'e yükseltirken, 2024 yıl sonu tahminini %33'e güncellemişti. BİST 100 endeksinde jeopolitik riskler nedeniyle yeni haftaya zayıf görüntü ile yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste haftalık bazda 7400 ile 8041 (50 günlük AO) bandı dışındaki fiyatlamalar teknik yön konusunda belirleyici olabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7819-7660-7461
Dirençler : 8382-8598-8800

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,75 artış ile 8013,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 7660-8432 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %1,77 değer kazandı. Yukarı yönlü hareketlerde düşen trend direncinin bulunduğu 8382 seviyesi takip edilebilir. Endekste teknik olarak pozitif görünümün artması için 50 günlük AO 8598 izlenecek. Bu seviye üzerinde risk iştahı artabilir. Olası geri çekilmelerde önceki dip seviyelerin bulunduğu 7819-7660 bölgesi takip edilebilir. Endekste 200 günlük AO ise 7461'de bulunmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 28,15-27,94-27,50-27,30
Dirençler : 28,50-29,00-29,50-30,00
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 27,9950-28,4904 bant aralığında gerçekleşti. Tarihi zirvesini 28,49'a yükselten kurda haftalık bazda yükseliş %0,66 oldu. Dolar/TL'de kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,15, 22 günlük AO ise 27,94 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; TCMB'nin faiz kararı ile menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Merkez Bankası ekim toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak %30'dan %35'e yükseltti. PPK toplantısının ardından yayımlanan metinde, "Enflasyon yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Yabancılar 16-20 Ekim haftasında hisse senetlerinde 106,84mn dolar net satış gerçekleştirdi. Yurt içinde bu hafta gözler enflasyon rakamlarında olacak. Geçtiğimiz hafta %0,39 değer kazanan dolar endeksinde bu hafta Fed'in faiz kararı takip edilecek. DXY'da 107,0 direnç; 106,0 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500-1,0450-1,0350
Dirençler : 1,0603-1,0700-1,0729

EUR/USD 1,0535-1,0599 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0566 seviyesinden yatay yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yükseliş ile parite haftalık bazda %0,27 değer kaybetti. Paritede yön konusunda 50 günlük AO (1,0603) belirleyici olabilir. Bu seviyenin üzerine geçilmesi ve kalıcılık ile pozitif görünüm artabilir. Yukarı yönlü olarak 1,0729 (100 günlük AO) ve 1,0799 (200 günlük AO) takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,05 ve 1,0450 seviyeleri izlenebilir. Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi'nde; ECB'nin faiz kararı takip edildi. Avrupa Merkez Bankası faizi beklentiler doğrultusunda %4,50'de sabit bıraktı. Karar sonrası ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları takip edildi. Faizlerin uzun bir süre daha yüksek seviyelerde kalacağını belirten Lagarde, faiz indiriminin hiçbir şekilde tartışılmadığını söyledi. Lagarde ayrıca; jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerindeki etkisini yakından takip ettiklerini ifade etti. Bu hafta bölgede gözler büyüme rakamlarında olacak. Ekonomik aktivitenin zayıf seyrettiği Euro Bölgesi ekonomisinin 3Ç23'te %0,10 daralması bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1981-1945-1932
Dirençler : 2040-2070-2100



Ons altın 1976-2009 dolar bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü artı yönde tamamladı. Değerli madende haftalık artış %1,23 olurken, 2000 seviyesinin üzerinde kalıcılık ile 2040 ve 2070 seviyeleri kademeli olarak hedeflenebilir. 5 günlük AO (1981) seviyesi kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi durumunda 1945 ve 1932 (200 günlük AO) seviyeleri destek olarak izlenebilir. Cuma günü Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek PCE beklentilere paralel olarak eylül ayında %0,3 artarak yıllık bazda %3,4 olarak gerçekleşti. Kişisel tüketim harcamaları yıllık bazda ise %3,5'ten %3,4'e geriledi. Değerli madenin seyrinde bu hafta Fed faiz kararı ile işgücü istatistikleri takip edilecek. Fed'in faizi %5,25-%5-50 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Haftanın son günü açıklanacak tarım dışı istihdamda ise beklenti 182 bin kişi artış göstermesi yönündedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2100-1,2037-1,1950
Dirençler : 1,2137-1,2245-1,2437

GBP/USD 1,2105-1,2163 bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü hafif eksi yönde tamamladı. Paritede haftalık azalış ise %0,31 oldu. Cuma günü kısa vadede takip ettiğimiz 5 günlük AO (1,2137) seviyesi test edilse de üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Bu seviyenin yukarı yönlü aşılması ile pozitif görünüm artabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO (1,2171) ilk hedef, 1,2245 ve 1,2437 (100 günlük AO) ise orta vadeli hedef olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,21 ve 1,2037 seviyeleri takip edilebilir. Bu hafta paritede ABD ve İngiltere Merkez Bankalarının faiz kararları etkili olabilir. Fed'in faiz oranını %5,25-%5,50, resesyon endişelerinin devam ettiği İngiltere'de BoE'nin ise %5,25'te sabit bırakması bekleniyor.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.