Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Hafta sonu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yeniden şiddetlenirken, İsrail cephesinden gelen açıklamada kara birliklerinin bölgedeki faaliyetlerini genişletmeye devam ettiği ifade edildi. Bölgede tansiyon genel olarak yüksek seyrederken, jeopolitik riskler ve savaşın daha geniş bir bölgeye yayılabileceğine ve diğer ülkelere sıçrayabileceğine ilişkin endişeler gündemdeki yerini ve önemini koruyor. Jeopolitik gelişmelerin ve bölgedeki haber akışlarının yanında bu hafta çarşamba günü sona erecek Fed toplantısı ve
Fed Başkanı Powell'ın mesajları piyasaların yakın takibinde yer alacak. Cuma günü ise yurt içinde ekim ayı enflasyon rakamları ile ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak.
Piyasa Beklentisi
İsrail - Filistin arasındaki savaşın daha geniş bir bölgeye yayılma endişesi ile bölgede yüksek seyreden tansiyon son haftalarda küresel hisse piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor. Geçen haftanın ikinci yarısında hisse piyasalarında jeopolitik risklerle satış ağırlıklı bir seyir etkili oldu. Yeni haftada bölgedeki gelişmeler ile Fed toplantısı küresel risk iştahının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. BIST-100 Endeksi'nde ise dalgalı bir seyir kaydedilirken, haftanın son bölümünde tepki çabası öne çıktı. ABD borsaları cuma günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yataya yakın açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
SISE, 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 3,8 Milyar TL'nin üstünde 5,3 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 13,4 Milyar TL net kâr elde etti.
Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) aylık bazda %0,4 oranında artış gösterdi ve yıllık bazda %3,4 oldu. Fed'in enflasyon öncü bir gösterge olarak yakından takip ettiği çekirdek PCE ise piyasadaki genel beklentilerle uyumlu olarak aylık bazda %0,3 oranında artış kaydetti ve yıllık değişim %3,7 olarak kaydedildi.
ABD'de kişisel gelirler eylül ayında bir önceki aya göre %0,3 oranında artış göstererek %0,4 olan piyasa beklentisinin altında kaldı. Kişisel giderler ise aylık bazda %0,5 olan beklentisine karşın %0,7 oranında artış kaydetti.
SPK Bülteni
Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin halka arzı SPK tarafından onaylandı.
DOKTA ve SUNTK sermaye artırımları SPK tarafından onaylandı.
Hak Kullanımları
FROTO nakit kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
KENT, KLNMA ve ORMA payları, VBTS kapsamında 29/11/2023 seans sonuna kadar tek fiyat yöntemi ile işlem görecektir.
DOFER paylarında VBTS kapsamında 29/11/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.

KAP Haberleri
ECILC, 2023'ün üçüncü çeyreğinde -334 Milyon TL net zarar açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 62 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 32,7 Milyar TL, F/K: 8,8)
EGSER, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 89 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 165 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 2,8 Milyar TL, F/K: 13,5)
HATSN, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 119 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 184 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 12,9 Milyar TL, F/K: 52,1)
ISFIN, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 533 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 1,4 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 8,3 Milyar TL, F/K: 5,2)
JANTS, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 190 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 515 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 11,7 Milyar TL, F/K: 14,9)
KLSER, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 256 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 810 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 40,4 Milyar TL, F/K: 23,8)
PNLSN, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 160 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 326 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 4,0 Milyar TL, F/K: 10,7)
SISE, 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 3,8 Milyar TL'nin üstünde 5,3 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 13,4 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 151,8 Milyar TL, F/K: 8,0)
TRILC, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 47 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 82 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 1,9 Milyar TL, F/K: 21,5)
ULUFA, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 146 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 330 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 1,5 Milyar TL, F/K: 3,9)
AKBNK, uluslararası piyasalardan 265,5 Milyon ABD Doları ve 318,45 Milyon Avro olmak üzere iki bölümden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladı. Kredi maliyeti ABD Doları için SOFR + %3,50 ve Euro için EURIBOR + %3,25'tir. (P.Değ: 160,8 Milyar TL, F/K: 2,2)
ALARK, bağlı ortaklığı Alarko Tarım tarafından 3.720.241 ABD Doları bedelle Genseed'in %80'inin satın alınmasına yönelik hisse devir sözleşmesi kapsamında, nihai devir bedeli 4.277.725 ABD Doları'na denk TL tutarla belirlenen payları devraldı. (P.Değ: 45,9 Milyar TL, F/K: 3,5)
ALBRK, yurtdışından yaklaşık 3,5 yıl vadeli 51,3 Milyon ABD Doları tutarında kaynak sağladı. 2023 yılında bu yöntem ile yurtdışından sağlanan fon tutarı toplamda 150 Milyon ABD Doları seviyesine ulaştı. (P.Değ: 10,6 Milyar TL, F/K: 4,8)
BIENY, %100 ortaklığı Bien Banyo Ürünleri'nin 60.000.000 TL olan sermayesinin 250.000.000 TL'ye yükseltilme kararı doğrultusunda 105.202.096 TL kısmının geçmiş yıl kârlarından, 84.797.904 TL'lik kısmının kendisinden karşılanacağını açıkladı. (P.Değ: 18,5 Milyar TL, F/K: 33,7)
CWENE, Agrobest Grup A.Ş. ile Manisa'da 2600 kWe gücündeki çatı GES projesi doğrultusunda ilgili resmi kurum tarafından kabul alarak elektrik üretimine başladı. (P.Değ: 39,6 Milyar TL, F/K: 36,6)
CWENE, MFS Yenilenebilir Enerji ile güneş enerjisi paneli satışı konusunda teslimatı 2024'ün ilk çeyreğinde tamamlanmak ve %20 avans ödemesi alınmak üzere KDV Hariç 1.080.016 ABD Doları tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 4,0 Milyar TL'dir.
ECILC, iştiraki Eczacıbaşı Monrol'deki %7,5 oranındaki paylarının 72.520.561 TL tutarında satışını gerçekleştirecektir. Satış sonrasında şirketteki iştirak oranı %57,5 olacaktır. (P.Değ: 32,7 Milyar TL, F/K: 8,8)
GENIL, Yozgat'ta 4 MWe gücündeki GES projesi hakkında ilgili bakanlık tarafından ÇED sürecinin başlatıldığını açıkladı. (P.Değ: 18,2 Milyar TL, F/K: 19,5)
ONCSM, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 27.704.527 TL tutarında 36 aylık kemoterapi ilaç hazırlama hizmeti sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 159 Milyon TL'dir. (P.Değ: 4,3 Milyar TL, F/K: 236,9)
POLTK, MacDermid ile ithal edilen ürünlerin yerelleştirilmesi ve üretim faaliyetlerini artırma projesi kapsamında yaklaşık 2.200 tonu bulan farklı türdeki yüzey kaplama kimyasallarının en az 1 yıl süreli sipariş usülü üretilmesi, satışı ve teslimatına ilişkin sözleşme imzaladı. (P.Değ: 33,7 Milyar TL, F/K: 528,3)
TKNSA, Haziran 2022'de açıkladığı, Rekabet Kurumu tarafından TKNSA'nın da dahil olduğu bir grup teknoloji perakendecisi şirketin rekabete hassas bilgi değişimine yönelik tespit amacıyla yapılan soruşturmanın idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verilerek şirket lehine sonuçlandığını bildirdi. (P.Değ: 6,4 Milyar TL, F/K: 10,2)
TMPOL, 5,4 MW kapasitesine kadar saha tipi GES kurulumu projesi kapsamında TEDAŞ tarafından 5 yıllık onay aldı. Bağlantı süreci, yatırım teşvik belgesi ve projenin inşaatı devam etmektedir. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 21,9)
TRCAS, iştiraki Shell & Turcas Petrol A.Ş., olağanüstü genel kurul toplantısında şirketin geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere 400.000.000 TL tutarında kâr dağıtımı kararı aldı. İştirakindeki %30 ortaklığı doğrultusunda TRCAS payı 120.000.000 TL'dir. (P.Değ: 7,0 Milyar TL, F/K: 0,0)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Jeopolitik endişelerin gün içi volatilitenin artış kaydetmesine neden olduğu BIST-100 Endeksi cuma gününü kapanışa doğru gelen alımlarla %0,58 oranında yükselişle 7.706 puandan tamamladı.
Endekste toparlanma çabasının gücünü koruması için ilk olarak 7.600 üzerindeki seyrin korunması ve devamında 7.800 direncinin aşılması gerekmektedir. 7.800 direnci üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 7.900 ve 8.000 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir. Psikolojik öneme sahip 8.000 üzeri kapanışlarda teknik görünüm güç kazanabilir. Yeniden satışların yaşanması halinde ise 7.580 - 7.450 ve 7.385 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 7.385 seviyesi altında satışların derinleştiği ve 7.200 seviyesine doğru geri çekilmelerin yaşandığı görülebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.794 - 8.059 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,77 oranında yükselişle 8.015 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 7.850 puandan gerçekleşti.
Gün içerisinde dalgalı bir seyrin öne çıktığı sözleşmede kapanışa doğru alımlar etkili olsa da akşam seansında yeniden satış ağırlıklı bir fiyatlama kaydedildi. Satıcılı seyrin devamında 7.780 - 7.720 aralığı kısa vadeli destek bölgesi olup, bu bölge altında 7.660 - 7.575 ve 7.500 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Toparlanma çabasında ise 100 günlük üssel ortalama (7.918) üzerinde tutunmanın korunması önem taşımakta olup, kısa vadede 8.000 seviyesi direnç konumundadır. 8.000 üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 8.100 - 8.200 ve 8.300 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir.
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.