Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7646-7400-7137-7000
Dirençler : 7800-7902-8000-8250

Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 7407-7902 bandında hareket eden BIST100 endeksi, haftalık bazda %2,71 oranında değer kazandı. Cuma günkü işlemlerde ise endeksin günlük değer kazancı %3,00 oranında olurken, kapanış 7716,67 puandan gerçekleşti. Endekste işlem hacmi ise 157,7 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 356 adet yükselen hisseye karşılık, 131 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Cuma günü bankacılık endeksi %0,54 düşerken, sınai endeksi %2,94 değer kazandı. Böylelikle haftalık bazda XBANK %6,07, XUSIN %2,62 artış gösterdi. TCMB'nin 750 baz puan faiz kararının ardından yükselişin %8'i aştığı bankacılık endeksinde, cuma günü dengelenme çabası hakim oldu. Gün içerisinde 5 günlük AO'su 7159 puanı test eden XBANK'ta bu seviyeden gelen alımlarla hafta 7362,43 puandan tamamlandı. 7350'nin kısa vadeli destek olduğu bankacılık endeksinde yukarı yönlü olarak 7500 ve TL bazında zirvesi 7790 puan takip edilebilir. Mayıs ayından başlayan yükselen trend desteğinin 6800-6900 bölgesinde bulunduğu XBANK'ta, orta vadeli yön konusunda bu bölge yakından takip edilebilir. PPK toplantısı sonrası negatif görünümün arttığı BİST 100 endeksinde, cuma günü satışlar 7407 seviyesine kadar devam etti. Daha önce birçok kez destek olarak çalışan bu seviyenin aşağı yönlü geçilmemesi sonrası, artan risk iştahı ile alımlar hız kazandı. Endekste 7400-7800 dışındaki fiyatlanmalar yön konusunda belirleyici olacaktır. 7800 üzerinde günlük kapanışlar ile 8000 ve kanal üst bandının bulunduğu 8250 puan hedeflenebilir. Endekste kısa vadeli destekler 7646 (5 günlük AO) ve 7400 seviyesinde bulunmaktadır. 7400 altında endeks düzeltme hareketlerinin etkisi altına girebilir ve 50 günlük AO'su 7137 puanı test edebilir. Yurt içinde bu hafta dış ticaret istatistikleri ve büyüme rakamları takip edilecek. Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde %3,40 büyümesi bekleniyor. Endeks dolar bazında haftayı 2,90 centten tamamladı. Bu hafta 2023 yılı dolar bazlı zirvesi olan 3,05 cent yakından takip edilecek. Bu seviyenin aşılması ve kalıcılık olması durumunda endeks 3,24 centi hedefleyebilir.

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif risk iştahı ile başlıyor. Jackson Hole toplantılarının takip edildiği geçtiğimiz haftayı ABD'de borsalar karışık seyirle tamamladı. Haftalık bazda Dow Jones %0,45 düşerken, S&P500 %0,82 ve Nasdaq %2,26 değer kazandı. Bu sabah ABD vadeli endeksler ve Asya borsaları artı yönde hareket ediyor. Çin'de piyasayı canlandırmak için yeni önlemler alındı. Buna göre 37 fonun kurulmasına onay verilirken, damga vergisinde indirim ve büyük hissedarların hisse satışlarının sınırlandırılacağı açıklandı. Fed Başkanı Powell'ın faizi gerektiğinde artırmaya hazırız mesajı sonrası, Cleveland Fed Başkanı'ndan da şahin tonda açıklamalar geldi. Bir faiz artırımına daha kapı aralayan Mester, ardından beklemeye geçebileceklerini belirtti. Geçtiğimiz haftaki açıklamaların ardından piyasalarda Fed'in eylülde faizi sabit tutacağı olasılığı %80'e gerilerken, kasımda 25 baz puan faiz artırımı beklentisi %47'ye yükseldi. Üç ayın en yüksek seviyelerini test eden dolar endeksi bu sabah 104 ile eksi yönde bulunmaktadır. Geçtiğimiz haftayı 1900 dolar üzerinde tamamlayan ONS altın ise haftaya 1916 dolardan yatay yönde başlıyor. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD'de büyüme rakamları, kişisel tüketim harcamaları ve işgücü istatistikleri, Euro Bölgesi ve Almanya'da enflasyon rakamları, Çin'de PMI verileri, Japonya'da sanayi üretimi ve perakende satışlar, yurt içinde dış ticaret istatistikleri ve büyüme rakamları öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer almaktadır. Haftalık bazda %2,71 değer kazanan BİST 100 endeksinde yeni güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste bu hafta 7400-7800 dışındaki fiyatlanmaların yön konusunda belirleyici olmasını ve bu bandın yukarı geçilmesi halinde de 8000 puanın hedeflenmesini beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8241-8000-7900
Dirençler : 8500-8600-8654

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %2,86 artışla 8314,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 7900-8555 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %2,62 değer kazandı. Son iki haftalık işlemlerde 8500'ün direnç olduğu endekste, bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda pozitif görünüm artabilir. 8500'ün yukarı yönlü geçilmesi ve bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda endekste hedefler 8600 ve TL bazlı zirvesi 8654 olabilir. Endeks kontratında kısa vadeli destekler 8241 (5 günlük AO) ve 8000-7950 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu seviyelerin altında 50 günlük AO 7478 puan test edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 26,38-25,30-23,75-23,37
Dirençler : 26,70-27,00-27,30-27,50
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 25,2784-27,2999 bant aralığında gerçekleşti. Kurda haftalık bazda kayıp %2,04 oldu. Hafta boyunca 27 seviyesinin üzerinde hareket eden dolar/TL'de, TCMB'nin faiz kararı sonrası satışlar hız kazandı. Merkez Bankası politika faizini 750 baz puan artışla %25 seviyesine yükseltti. Mayıs ayında %8,5 seviyesinde bulunan bir hafta vadeli repo faiz oranı böylelikle son üç toplantıda 1650 baz puan yükseltilmiş oldu. PPK toplantısının ardından kurdaki günlük bazdaki değer kaybı %5,17 oldu. Böylelikle dolar/TL son bir yılın en büyük günlük düşüşünü kaydetti. Cuma günü dengelenme çabası içerisinde olan dolar/TL haftayı 26,55 seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz hafta ayrıca menkul kıymet istatistikleri takip edildi. TCMB verilerine göre 18 Ağustos haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 75,6mn USD ile net satım gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar son iki haftada 176,6mn dolarlık satış yapmış oldu. 11 Ağustos haftasında 116,3mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 18 Ağustos ile sona eren haftada %0,69 artış ile 117,1mlr dolar oldu. Satışların kanal üst bandından karşılanması sonrası tepki alımlarının arttığı dolar/TL'de 50 günlük AO 26,38 yeniden yukarı yönlü geçildi. Bu seviye üzerinde kalıcılığın oluşması durumundan kurda yeniden 26,70 ve 27 seviyeleri test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 25,30 ve 23,75 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0766-1,0700-1,0640
Dirençler : 1,0818-1,0881-1,0936

EUR/USD 1,0766-1,0843 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0796 seviyesinden eksi yönde tamamladı. Dolar endeksinin yaklaşık üç ayın zirvesini test etmesi ve Euro Bölgesi'nde zayıf ekonomik verilerin faiz artırımlarında sona yaklaşıldığı beklentilerini artırmasıyla paritede haftalık bazdaki kayıp %0,71 oldu. Böylelikle EUR/USD paritesi düşüş serisini altıncı haftaya taşımış oldu. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta; PMI verileri takip edildi. Ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip edilen PMI verileri, ağustosta beklentilerin altında gerçekleşti. Bileşik PMI kritik eşik olan 50 puanın altında kalmaya devam ederek 48,6'dan 47'ye geriledi. Böylelikle 33 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. İmalat PMI ise beklentinin 1,1 puan yukarısında 43,7 oldu. Hizmet PMI temmuz dönemine göre 2,6 puan düşerek 48,3'e geriledi. Düşüş trendinin devam ettiği paritede 50 haftalık AO 1,0819 aşağı yönlü geçilmiş oldu. Cuma günü yükselen kanal desteğinin bulunduğu 1,0766 seviyesini test eden paritede, bu seviyelerin altında kalıcılık olması durumunda negatif görünüm devam edebilir. Paritede teknik olarak pozitif görünümün artması için 1,0818 ve 1,0881 (200 günlük AO) seviyelerinin yukarı yönlü geçilmesi gerekmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1910-1900-1885
Dirençler : 1927-1937-1960

ONS altın 1903-1922 bandında hareket ettikten sonra haftanın son iş gününü 1915 dolardan tamamladı. Değerli maden haftalık bazda %1,35 değer kazandı. Cuma günü dolar endeksinde yaşanan gün içi volatiliteler ise değerli madendeki seyri etkiledi. Geçtiğimiz hafta ONS altında gözler Jackson Hole toplantılarındaydı. Merkez bankacılığı konusunda yakından takip edilen ve birçok katılımcının iştirak ettiği Jackson Hole toplantılarında para politikasının geleceği tartışıldı. Fed Başkanı Powell; ekonominin beklenenden daha hızlı büyüdüğünü ve tüketicilerin hızlı harcama yapmaya devam ettiğini, bunların da enflasyon baskısını yüksek tutabilecek eğilimler olduğunu belirtti. Powell ayrıca Fed'in, enflasyonun merkez bankasının yüzde 2 hedefine düşürülene kadar gösterge faiz oranını yüksek tutma kararlılığını da yineledi. 1910 dolar (22 günlük AO) seviyesinden destek alan değerli maden, bu seviyenin üzerinde pozitif yönde hareket edebilir. Yükseliş trendinin devam etmesi durumunda 1927 (50 günlük AO) ve 1937 (200 günlük AO) dolar seviyeleri hedeflenebilir. 1910 altına olası geri çekilmelerde 1900 ve 1885 dolar seviyeleri takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,25410-1,25000-1,24600
Dirençler : 1,26200-1,27000-1,27720

GBP/USD 1,25480- 1,26549 bandında hareket ettikten sonra haftanın son gününü 1,25780'den eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yukarı yönlü seyir ile paritedeki haftalık bazdaki kayıp %1,23 oldu. İngiltere'de geçtiğimiz hafta; PMI verileri takip edildi. Bileşik PMI 47,9 puana gerileyerek son 2,5 yılın en düşük seviyelerini gördü. Hizmet PMI da 48,7 puana gerileyerek son 7 ayın en düşük değerini aldı. Ülkede imalat PMI ağustos ayında temmuz ayındaki 45,3 puandan 42,5 puana geriledi. Ekonomik aktivitedeki yavaşlama resesyon endişelerini artırırken, paritede satış baskısını kuvvetlendirdi. GBP/USD paritesi dolar endeksinin etkisiyle volatil hareket ederek kritik 1,26200 seviyesini aşağı yönlü geçti. Parite son bir ayın en düşük seviyesi olan 1,25480'e kadar geriledi. Paritede 200 günlük AO 1,25410'da bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde dengelenme çabası hakim olabilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.