Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• BDDK konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak kredi değer oranlarında değişikliğe gitti. İkinci ve sonrası konut alımında ise tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutunun bulunması halinde konut kredi değer oranı %75 daraltılacak.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerinin büyümesindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması bekleniyor.
• Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği ve bu nedenle bir heyetin Türkiye'ye geleceği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.
• Ticaret Bakanlığı, düzenlemeye aykırı nitelikte gramaj/hacim değişiklikleriyle satışa sunulan ve söz konusu ölçü birimi değişikliğine karşın, satış fiyatında bu yönde değişiklik yapılmayan ürünlerin tespiti amacıyla 81 ilde ticaret müdürlüklerine talimat verirken denetimlere odaklandı.
• ECB Başkanı Lagarde: Global ekonomik dönüşüm enflasyonu körükleme riski taşıyor.
• Rusya: Kiev'in Moskova ve Bryansk bölgelerine İHA'larla saldırı girişimleri engellendi.
• ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Suriye'nin kuzeyinde ziyaretlerde bulundu.
• Güney Kıbrıs yönetimi, Afrodit sahasının Mısır'a boru hattıyla bağlanması planını reddetti.
• Binance, yaptırım uygulanan Rus bankalarını uçtan uca hizmet zincirinden çıkardı.
• 17 ay sonra işleme açılan China Evergrande hisseleri 2,4 milyar dolar değer kaybetti.

Ne Olacak?
• İngiltere’de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olurken, Almanya Merkez Bankası Başkanı’nın konuşma yapması bekleniyor.
• Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın 5 Eylül’de Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor.
• G20 Enerji ve Maliye Bakanları’nın 8 Eylül’de bir araya gelmesi bekleniyor.
• ABD Ticaret Bakanı’nın Çin’i ziyaret etmesi bekleniyor.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 19 Eylül’de ABD’de Goldman Sachs Genel Merkezinde yabancı yatırımcılarla buluşacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksinin 22 Haziran tarihinde başladığı yükseliş trendi 7.800 - 7.900 aralığında kuvvetli bir direnç oluştururken hisse bazlı hareketlerin ön plana çıktığı bir süreç içerisinde bulunuyoruz. Son iki haftadır momentumun zayıfladığı dikkat çekerken endekste dolar bazında 300$ seviyesine kadar bu trendin devam etme olasılığını yüksek buluyoruz. Endekste 22 g HO 7.403, 60 g HO 6.650 seviyelerinden geçiyor. 7.760 seviyesinin üstüne çıkmamızla birlikte 8.000 seviyesinin kısa vadeli hedef olmasını bekliyoruz.
İş Bankası, İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeyle iştirak ve bağlı ortaklıklarını kendi kuracağı bağlı ortaklığa devretme kararı aldı. Bu haberin normal şartlar altında piyasaya çok bir etki yapması beklenmezken haberin İş Bankası tarafından atılması heyecan yarattı. Kısa vadede bankaya 2023 yıl sonuna kadar birleşme bölünmeyle ilgili vergi avantajı ile banka bilançosunun sadeleşmesi avantaj yaratabilir. Bugün açılışta haberin olumlu etkisi ile güne başlanabilir. Uzun vadede ise yeni kurulacak bağlı ortaklığın (SISE, ISMEN, ISGYO, ANHYT dahil yaklaşık 150 şirketin içinde olacağı) halka arz olabileceğine ilişkin beklentiler fiyatlamalar arasına dahil olabilir.
Geçen hafta TCMB, politika faiz kararını açıkladı. Başkan yardımcıları atamaları ardından yapılan ilk faiz kararında TCMB, bizim beklentimiz ve konsensüs beklentinin 250 baz puan olduğu toplantıda faizi 750 baz puan artırarak sürprize imza atarak politika faizini %25’e çekti. Karar metninde parasal sıkılaşma sürecinin devam ettiği vurgusu yapılırken, enflasyondaki yukarı yönlü seyirden bahsedildi. Sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği ve TL mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendireceği bildirildi. Ayrıca ‘’faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edilecektir’’ açıklamasında bulunuldu.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.717 3,00 2,71 6,92 40,07
XU030 8.265 2,79 2,28 4,95 39,04
XBANK 7.362 -0,54 6,07 14,32 46,44
XUSIN 12.189 2,94 2,62 7,21 36,89
X30YVADE 8.348,8 3,29 2,42 3,67 33,26

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 34.099 -1,08 -1,16 -4,11 2,87
S&P500 4.370 -0,13 0,03 -4,78 13,83
Nasdaq 14.735 -0,55 0,27 -6,49 34,69
Dax 15.605 -0,11 0,19 -5,12 12,07
FTSE100 7.328 -0,07 0,91 -4,82 -1,66
Nikkei 31.624 -2,05 0,55 -4,67 21,19
Shangai 3.064 -0,59 -2,17 -6,90 -0,82

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ALFAS 869,30 10,00 PSGYO 7,98 -4,43
BRSAN 588,50 10,00 GLYHO 12,50 -3,85
ASTOR 125,40 10,00 ALBRK 4,02 -3,13
SMRTG 76,55 9,99 VAKBN 13,51 -2,45
KONTR 273,50 9,97 GARAN 53,15 -2,39
VESTL 64,40 8,78 AKCNS 137,20 -2,28
CEMTS 11,72 8,42 TSKB 7,05 -2,22
KONYA 6145,40 8,39 DOAS 279,70 -1,86
GESAN 93,00 7,45 HALKB 13,37 -1,62
BIMAS 257,00 7,04 AKBNK 29,94 -1,58


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 238,00 8.305,7 YKBNK 16,62 6.818,5
DOAS 279,70 7.581,7 TUPRS 133,50 6.728,1
TTKOM 27,04 7.190,1 AKBNK 29,94 6.396,0
ISCTR 18,68 7.087,0 ASTOR 125,40 6.381,9
EREGL 43,82 7.002,9 GARAN 53,15 5.862,5

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
BIMAS 23,38 7,04 AKBNK -4,93 -1,58
TUPRS 23,30 5,12 GARAN -2,90 -2,39
THYAO 19,65 3,25 YKBNK -2,88 -1,36
SISE 16,64 6,04 DOAS -1,51 -1,86
ASTOR 9,07 10,00 AEFES -1,01 -1,35


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 26,55 2,95 -2,06 -1,44 41,90
Euro/TL 28,60 2,63 -3,04 -3,44 42,79
Euro/Dolar 1,08 -0,35 -0,92 -2,03 0,67
Sterlin/Dolar 1,26 1,26 -1,40 -2,16 3,87
Brent 83,67 1,12 -0,92 -2,04 -0,77
Ons Altın 1.904 -0,65 0,78 -3,12 4,42

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 21,56 -1,46 19,31 38,29 116,25
TR 10Y 19,29 1,79 0,89 2,83 96,24
US 2Y 5,09 1,58 2,91 4,92 15,12
US 10Y 4,25 0,17 -0,12 7,30 9,48
GER 10Y 2,56 1,83 -2,33 2,81 -0,39
FR 10Y 3,09 1,08 -2,53 1,85 -0,55

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 31,92 1,43 1,43 6,68 8,09

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 104,09 -0,09 -0,09 2,18 0,55

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ağustos kontratı, önceki işlem günü 7.940 - 8.356 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.314 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 34.241 azalışla 155.140 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.236 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 8.550'nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 8.650 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.150 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.400 ve 8.500 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.150 ve 8.050 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • ISCTR - Bankanın, İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeyle iştirak ve bağlı ortaklıklarını kendi kuracağı bağlı ortaklığa devretme kararı aldığı açıklandı.
• ASTOR - Şirket ile Aldo Enerji arasında 5 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.
• ADEL - JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunun AA (tr) seviyesine yükseltildiği açıklandı.
• ASELS - Şirket ile TUSAŞ arasında 87,2 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• AVGYO - Metrocity’de bulunan 243 m2’lik dairenin aylık 75.000 TL’ye 1 yıl süre ile kiralanmasına karar verildiği açıklandı.
• AYDEM - Şirketin Aydın’da rüzgar kurulu gücü toplam 49,5 MW olan RES projesinde elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı konusunda gerçekleştireceği 12 MW güç artışı yatırım projesi kapsamında yaptığı Yatırım Teşvik Belgesi başvurusunun onaylandığı açıklandı.
• BRISA - 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• BALAT - Anadolu Girişimleri tarafından 15,00 - 15,51 TL fiyat aralığından 16.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,74’e yükseldi.
• DOAS - Geri alınan 15.400.000 adet pay 262,50 TL’ye satılırken, satış sonucunda 3,9 milyar TL kar elde edildiği açıklandı.
• EBEBK - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 29 - 31 Ağustos - 1 Eylül’de toplanacak.
• GUBRF - Turkrating tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun teyit edildiği açıklandı.
• GSRAY - Futbolcusu Yunus Akgün’ün Leicester City’e 0,50 milyon euroya satın alma opsiyonu ile kiralandığı, satın alma opsiyonun 9 milyon euro olduğu açıklandı.
• GOKNR - JCR Eurasia tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği açıklandı.
• ISGYO - Saha Kurumsal tarafından şirketin kredi notlarının teyit edildiği açıklandı.
• INFO - Pay geri alım sürecinin sona erdiği açıklandı.
• KONTR - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Kontrolmatık Technologıes Orta Asya ile yurt dışı bir müşterisi arasında 93,1 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı.
• KZGYO - Şirket payları 29 Ağustos’ta Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
• KRDMD - Şirketin Avrupa pazarında yaptığı demiryolu ürünlerine yönelik sözleşmeler ile toplamda yaklaşık 20 Milyon Euro tutarında ihracat siparişi aldığı açıklandı.
• KLSER - Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, fiyat istikrarı kapsamında işlem gerçekleşmediği açıklandı.
• MACKO -Şirket ile oley.com arasında 117 aylık 73,2 milyon TL tutarında reklam satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• MACKO - Şirket ile Hull City arasında, 2023 - 2024 futbol sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere Resmi Canlı Sonuçlar Sponsorluğu sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• MIPAZ - Re - Pie Portföy GSFY ile DOHOL arasında imzalanan pay devir sözleşmesi sonrasında MIPAZ’ın yönetiminin değişmesi ile doğan zorunlu pay alım teklifi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• MERCN - Halka arzdan elde edilen fonun 62,3 milyon TL’sinin stok alımında, 46,4 milyon TL’sinin tesis ve depo alanı yatırımında, 46,7 milyon TL^sinin finansal borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
• LKMNH - SGK tarafından özel Sağlık hizmet sunucularının fiyatlama esaslarını düzenleyen Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılması sonrasında fiyat düzenlemesinin şirket cirosuna %7,5 - 9 aralığında ilave katkı yapmasının beklendiği açıklandı.
• LIDER - Geri alınan 175.000 adet pay 161,34 TL’den satılırken, satış sonucunda 24,4 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
• PKART - Yatırım için makine araştırması yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• PASEU - Halka arzdan elde edilen fonun 60 milyon TL’sinin havayolu ve diğer yatırımlarda, 9,8 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
• SAHOL - Demet Çetindoğan tarafından 1.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
• SOKE - Rudi's Organic and Gluten Free Brands Inc.'nin azınlık paylarının satın alınmasına yönelik görüşmelere başlanılmasına karar verildiği açıklandı.
• SOKE - Halka arzdan elde edilen fonun 121,0 milyon TL’sinin GES yatırımında, 36,7 milyon TL’sinin unlu mamuller tesisi - tesis, makine ve cihaz yatırımında, 192,4 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 5,4 milyon TL’sinin finansal yatırımlarda kullanıldığı açıklandı.
• SKTAS - Sermaye artırımından elde edildn fonun 41,3 milyon TL’sinin finansal yükümlülüklerin azaltılmasında kullanıldığı açıklandı.
• TMSN - Şirkete katılı Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Konya Özel Endüstri Bölgesi’ne ilişkin hazırlanan İmar Planlarının tapu tescil işlemlerinin tamamlandığı, 1.407.092 m2’lik alanın tescil edildiği açıklandı.
• TRILC - Şirketin Poviseptik %10 Povidon İyot Çözeltisi ürününün ruhsat süreçlerinin tamamlanarak belge başvurusunun Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylandığı açıklandı.
• TZNTP - Halka arzdan elde edilen fonun 95,2 milyon TL’sinin hastane ruhsatı satın alınması ve uygun yer seçimi ile bu ruhsatın yeni hastaneye dönüştürülmesi. Hizmet çeşitliliğini artırmaya yönelik yatırımların finansmanında, 49,3 milyon TL’sinin GES yatırımında, 36,7 milyon TL’sinin yaşlı sağlığı-bakımı turizmi, araştırma laboratuvarları kurmak ve aşı üretim tesisleri kurma yatırımlarının finansmanında, 54,6 milyon TL’sinin işletme sermayesi yapısının güçlendirilmesinde kullanıldığı açıklandı.
• TURSG - Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.
• ULAS - VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Eylül’e kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 27 Eylül’e kadar uzatıldı.
• VAKBN - 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• VESTL - 362 gün vadeli 190 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• VESBE - 390 gün vadeli 50 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
• YKBNK - Yurt dışında 94 gün vadeli 36,6 milyon sterlin ve 270 gün vadeli 10 milyon dolar tutarlarında bono ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
 
• BRMEN - Yaşar Küçükçalık tarafından 3,61 - 3,52 TL fiyat aralığından 335.865 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %33,38’e yükseldi.
• MANAS - Fırat Life Yatırım tarafından 2.470.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,32’ye geriledi.
• MPARK - Şirket paylarının geri aalınması kapsamında 20.000 adet pay 113,80 - 119,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• OZGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 88.505 adet pay 5,41 - 5,45 TL fiyat aralığından geri alındı.
• RYSAS - Egemen Döven tarafından 38,38 TL fiyattan 10.00 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,48’e yükseldi.
• RYGYO - Egemen Döven tarafından 22,00 TL fiyattan 10.00 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,36’ya yükseldi.
• ULAS - Bilal Naz tarafından 14,00 - 14,50 TL fiyat aralığından 2.696.125 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,62’ye yükseldi.
• ULAS - Batuhan Ulaş tarafından 28.438 adet A grubu payın Bilal Naz’a devredildiği açıklandı.
• ULAS - Bülent Can Ulaş tarafından 28.438 adet A grubu payın Bilal Naz’a devredildiği açıklandı.
• ULAS - Yılmaz Bartu Ulaş tarafından 28.438 adet A grubu payın Bilal Naz’a devredildiği açıklandı.
• ULAS - Cüneyt Ulaş tarafından 1.631.875 adet payın Bilal Naz’a devredildiği açıklandı.
• TDGYO - Gülşah Yiğidoğlu tarafından 10,70 - 11,75 TL fiyat aralığından 750.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %11,72’ye gerildi.
• VERTU - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 75.000 adet pay 34,72 - 35,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• MEGAP - Şirket sermayesinin 250 milyon TL’den %10 oranında 25 milyon TL tahsisli olarak artışla 275 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: KAYSE
 
28.08.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
Tam Gün İngiltere İngiltere'de Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı - -
15:00 Almanya ? ? Budesbank Başkanı'nın Konuşması - -
18:30 ABD ? 3 ve 6 Aylık Bono İhalesi - -
20:00 ABD ? 2 ve 5 Yıllık Bono İhaleleri - -
 
 

 

 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.