Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4975-4885-4783-4700
Dirençler : 5063-5105-5200-5350

BIST100 endeksi, haftanın son işlem gününü -0,97% değer kaybıyla 5012,34 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 20,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks haftalık bazda ise -1,58% değer kaybetti. Haftayı bankacılık endeksi %0,40 değer kazanımıyla, sınai endeksi -1,86% değer kaybıyla tamamladı. Endeks geçtiğimiz hafta 4975-5138 bant aralığında hareket etti. Hafta içi işlemlerde genel olarak sıkışık ve satış ağırlıklı seyir izleyen BIST100 endeksi 50 günlük AO 5063 üzerinde kalıcılık sağlayamaması sonrası yönünü aşağı çevirdi. Endekste hafta içinde artan satışlar 4975'te destek bulurken, haftalık kapanışın 50 günlük AO 5063 altında gerçekleşmesi teknik açıdan negatif. Endekste işlem hacmi zayıf seyretmeye devam ederken, momentumda görülen ivme kaybı ise dikkat çekiyor. BIST100 endeksinde bu hafta alçalan trend ve kritik destek 5000-4975 bölgesi altında hareketin oluşması halinde negatif görünüm artabilir. Bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi halinde 4885 ile 200 günlük AO 4783 destekleri olarak takip edilebilir. Endekste teknik görünümün güç kazanması için ilk etapta 50 günlük AO 5063 ve devamında 22 haftalık AO 5105 ve 5200 kritik direnç seviyesi üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. Endekste hafta içinde yoğunluğunu artması beklenen yılın ilk çeyreğine ilişkin finansalların etkisiyle hisse ve sektörel bazlı ayrışmalar ön plana çıkabilir. BIST100'de genel görüşümüz 4975-5063 bandı dışındaki fiyatlamaların yön konusunda belirleyici olacağı şeklindedir. BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı dolar bazında 2,58 centten tamamladı. Yukarı yönde 22 haftalık AO 2,69 cent direnç, olası geri çekilmelerde ise 200 günlük AO 2,55 destek olarak takip edilebilir.

Geçtiğimiz haftayı ABD borsaları Fed üyelerinden gelen şahin tonda mesajlar ve beklentileri karşılamayan finansal sonuçlar sonrası değer kayıplarıyla tamamladı. Küresel piyasalar makro ekonomik veri akışının yoğun seyredeceği haftaya zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksleri negatif yönde hareket ederken, Asya borsaları karışık yönde bulunuyor. Cuma günü beklentilerin ve 50 eşik değerin üzerinde sektörde büyüme işaret eden öncü PMI rakamları sonrası sert geri çekilen Ons Altın fiyatları yeni haftaya 1978 dolardan eksi yönde başlıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,55 ve dolar endeksi (DXY) 101,86'den başlıyor. DXY'de 102,50 ve ABD 10 yıllık tahvil getirisinde %3,60 kritik direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Küresel piyasalarda bu hafta gözler ABD, Euro Bölgesi ve Almanya'da yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarına çevrildi. Hafta içinde ayrıca Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate aldığını PCE enflasyon ve yurt içinde TCMB faiz kararı yakından izlenecek. Borsa İstanbul'da hafta içinde TAVHL, AKBNK, TTRAK, FROTO, GARAN, OTKAR, TKFEN, TOASO, AKCNS, AYGAZ, TUPRS, YKBNK'nın ilk çeyrek finansal sonuçları takip edilecek. Küresel piyasalarda bugün Almanya'da Ifo iş iklimi endeksi ile yurt içinde kapasite kullanım oranı ve sektörel güven endeksleri izlenecek. Geçtiğimiz haftayı alçalan trend desteği (5030) altında kapatan BIST100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde ise 4975-5063 bandı dışındaki fiyatlamalar kısa vadeli yön konusunda belirleyici olabilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5500- 5450- 5400
Dirençler : 5645- 5750- 5850

VIOP Yakın Vade kontratı haftanın son işlem gününü -1,44% değer kaybıyla 5542,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat hafta içinde 5526-5764 bant aralığında hareket ederken, haftayı -2,57% değer kaybıyla tamamladı. Kontratta 5850'den başlayan satıcılı seyir geçtiğimiz hafta genelinde devam etti. VIOP yakın vade kontratında önümüzdeki süreçte teknik görünümün güç kazanması için 50 günlük AO 5645 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerekmektedir. Bu seviye üzerinde 5750-5850 ile 5915 direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5500-5450 ile 5400 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,20- 19,00- 18,85
Dirençler : 19,80- 20,00- 20,50

Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 19,36-19,64 bant aralığında gerçekleşirken, hafta 19,40'tan tamamlandı. Kurda son süreçte gün içi işlemlerde artan volatilite yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi, öncü PMI rakamları ile yurt içinde piyasa katılımcıları anketi takip edildi. Fed imalat endeksi Nisan'da -23,2'den -31,2'ye geriledi. Piyasada beklentinin -19,2 Fed imalat endeksi Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi test etti. ABD'de imalat sanayi PMI Nisan'da beklentileri aştı. Ülkede, imalat PMI Nisan'da aylık 1,2 puan artışla 50,4'e çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesini gördü. PMI rakamları ekonomik aktivitenin güçlü olduğunu gösterdi ve Fed'e ilişkin faiz artırım beklentilerini güçlendirdi. Veri sonrası dolar endeksinde (DXY) 102 üzerinde fiyatlamalar oluştu. TCMB'nin Nisan ayı piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu TÜFE %37,77, faiz beklentisi %8,50 ve döviz kuru beklentisi 23,15 oldu. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH, PCE Enflasyon ile yurt içinde TCMB faiz kararı takip edilecek. ABD'de büyümenin %2,0 olarak açıklanması beklenirken, yurt içinde faizlerin %8,5'te sabit bırakılması bekleniyor. Dolar/TL'de önümüzdeki süreçte 19,80- 20,00 ve 20,50 direnç, 19,20 ise destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0945- 1,0840-1,0785
Dirençler : 1,1030-1,1080- 1,1150

Euro/Dolar paritesi geçtiğimiz hafta 1,0909 - 1,1001 bant aralığında hareket ederken, haftayı yatay yönde tamamladı. Geçtiğimiz hafta Fed üyelerinden şahin tonda mesajlar, küresel ölçekte öncü PMI rakamları ve Euro Bölgesinde enflasyon rakamları fiyatlamalar üzerinde belirleyici oldu. Fed'ten Bullard; enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden son veriler sonrası faiz artırımlarının sürmesi gerektiğini belirtirken, paritede artan satışlar 1,0930'da dengelendi. ABD'de 50 eşik değerin üzerinde ve sektörde büyüme işaret eden PMI rakamları sonrası güç kazanan dolar endeksinde (DXY) 102 üzerinde fiyatlamalar oluştu. Euro Bölgesinde TÜFE yüksek baz etkisi, enerji fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyelerin test edilmesi ve ECB'nin sıkı para politikası sonrası Mart'ta %6,9'a geriledi. Küresel piyasalarda bu hafta ABD ve Euro Bölgesinde yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH ile ABD'de PCE enflasyon rakamları takip edilecek. ABD ve Euro Bölgesinde çeyreklik büyümenin sırasıyla %2,0 ve %0,2 olarak açıklanması bekleniyor. PCE enflasyonda ise beklenti yıllık %4,5'te bulunuyor. Euro/Dolar paritesinde 22 günlük AO 1,0945'i kritik destek olarak takip ediyoruz. Paritede 1,0945 üzerinde kalıcı hareketin devamında Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi 1,1080-1,1150'ye doğru yükseliş eğilimi güç kazanabilir. Euro/Dolar paritesinde 1,0945'in altında geri çekilmelerde ise negatif görünüm artabilir. Böyle bir durumda 50 günlük AO 1,0840 -1,0785 destek olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1958-1920-1900
Dirençler : 2000-2030-2050

ONS altın haftanın son işlem gününü 1982 dolardan eksi yönde tamamladı. Gün içerisinde 1971-2005 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda %1,07 değer kaybetti. ABD'de açıklanan PMI verileri sonrası 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş değerli madeni baskıladı. Dolar endeksi haftayı 101,8 seviyesinden, 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,57 seviyesinden tamamladı. ABD'de bileşik PMI nisanda 53,5 ile beklentilerin üzerinde arttı. Martta bileşik PMI 52,3 seviyesinde bulunuyordu. Ülkede imalat PMI 49,2'den 50,4'e, hizmet PMI 52,6 seviyesinden 53,7 seviyesine yükseldi. ABD ekonomisinde artan resesyon endişeleri sonrası ekonomik aktiviteye ilişkin veriler yakından izleniyor. PMI verileri de, ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip ediliyor. ABD'de bu hafta 2023 yılı ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (Çekirdek PCE) izlenecek. GSYH'nin %2,0 artış göstermesi, çekirdek PCE'nin ise martta %0,30 artması bekleniyor. Açıklanan verilere bağlı olarak değerli madende volatilite artabilir. Ons altında kısa vadeli direnç 2000 dolar (22 günlük AO) seviyesinde bulunmaktadır. Değerli maden yeniden bu seviye üzerinde kalıcılık sağlarsa pozitif görünüm artabilir. Fed'e ilişkin şahin beklentilerin kuvvetlenmesi durumunda aşağı yönlü olarak 1958 (50 günlük AO) ve 1920 (100 günlük AO) dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24260-1,23680-1,23035
Dirençler : 1,24500-1,25000-1,25500

GBP/USD 1,23672-1,24483 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,24440'dan yatay seyirle tamamladı. İngiltere'de açıklanan enflasyon rakamları sonrası merkez bankasının (BoE) mayısta faiz artırımına devam edeceği beklentileri ve dolar endeksindeki yatay seyir ile paritede haftalık bazdaki kazanç %0,23 oldu. İngiltere'de nisan ayına ilişkin öncü PMI verileri açıklandı. Bileşik PMI 53,9 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin 52,6 olduğu bileşik PMI martta 52,2 seviyesinde bulunuyordu. İmalat PMI 47,9'dan 46,6'ya gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Son olarak martta 52,9 seviyesinde bulunan hizmet PMI nisanda 54,9 seviyesine yükseldi. Ülkede PMI verilerinin yanı sıra tüketici güven endeksi ve perakende satışlar izlendi. GfK tarafından yayımlanan tüketicilerin ekonomiye ilişkin düşüncelerini yansıtan tüketici güven endeksi -36'dan -30'a yükseldi. Yüksek enflasyon ve artan faizlerin etkisiyle perakende satışlar martta %0,9, yıllık bazda ise %3,1 düşüş kaydetti. Cuma günü S&P, İngiltere'nin kredi notunu "AA/A-1+" olarak teyit etti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu ülkenin not görünümünü ise 'negatif'ten 'durağan'a çevirdi. Paritede 1,24500'ün üzerinde kalıcılık ile pozitif görünüm artabilir. Yukarı yönlü olarak 1,25000 ve 1,25500 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,24260 (22 günlük AO) ve 1,23680 destek seviyeleri izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.