Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8879-8671-8500-8200
Dirençler : 8978-9200-9300-9368

Salı günkü tepki alımlarının ardından pozitif görünümün sürdüğü BİST 100 endeksinde gün %0,28 oranında değer kazancı ile 8955,12 puandan tamamlandı. Gün içerisinde 8905-9027 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 92,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Borsada dünkü işlemlerde 274 adet yükselen hisseye karşılık, 224 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı KCHOL, YKBNK, FROTO endekse katkı sağlarken; TUPRS, BIMAS, TCELL negatif tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %0,88 , sınai endeksi %0,41 değer kazandı. Endekste bugün TCMB'nin faiz kararı ile karar sonrası yayımlanacak metindeki ifadeler yakından takip edilecek. Toplantı sonrası volatilite artabilir. 9898 (50 günlük AO) üzerinde pozitif seyrin sürdüğü bankacılık endeksinde tarihi zirveden başlayan düşen trend direncinin bulunduğu 10.370 seviyesi kısa vadeli yön konusunda belirleyici olabilir. Bu seviye üzerinde 10.483 ve 10.690 (tarihi zirve) test edilebilir. Öte yandan 10.370 üzerinde kalıcılık sağlanamaması durumunda kar satışları artabilir. Geri çekilmelerde 9898 seviyesi takip edilebilir. Dün 9000 seviyesinin üzerini test eden BİST 100 endeksinde, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması ile kar satışları gerçekleşse de gün pozitif yönde tamamlandı. Endekste önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8879-8978 bölgesi yükselişin devamı için önem taşımaktadır. Bu bölge üzerinde kalıcılık oluşması durumunda yukarı yönlü olarak 9200 ve 9300 (düşen kanal üst bandı) dirençleri gündeme gelebilir. Diğer yandan 8845-8988 bölgesinin üzerinde kalıcılık oluşmaması durumunda satış baskısı yeniden artabilir. Geri çekilmelerde 8671 (düşen kanal alt bandı) ve 8500 seviyeleri izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda SAT konumunu korurken, son iki işlem günündeki pozitif seyrin ardından RSI'da yukarı yönlü bir yönelim hakimdir. Endeks dün günü dolar bazlı 2,76 centten tamamladı. Dün 2,78 (200 günlük AO) test edilse de, üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Pozitif seyrin devamı için 2,78 (200 günlük AO) ve 2,75 cent (önceki dip) bölgesi takip edilebilir. Bu seviyeler üzerinde kalıcılık ile 2,84 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,60 cent izlenebilir.

Yurt içinde odak TCMB'nin faiz kararında bulunuyor...
Küresel piyasalarda dün ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı takip edildi. Fed faizi beklentilere paralel olarak sabit tutarken, yayımlanan projeksiyonlar ve Başkan Powell'ın güvercin tondaki açıklamaları ile piyasalardaki risk iştahı arttı. Faizi 23 yılın zirvesinde tutan Fed böylelikle son 5 toplantıda da faizleri değiştirmemiş oldu. Dot Plot'ta bu yıl için 75 baz puan faiz indirimi beklentisi korunurken, 2025 yılı için medyan faiz beklentisi %3,6'dan %3,9'a yükseltildi. Enflasyonun hala yüksek olduğunu belirten Fed Başkanı Powell, bu yıl bir noktada faiz indirimine başlamanın uygun olabileceğini söyledi. Mart ayındaki toplantıda varlıkların azalma hızının yavaşlatılmasına ilişkin konuları görüştüklerini belirten Powell, bu konuda herhangi bir karar almadıklarını ifade etti. Dünkü toplantı sonrası S&P 500 endeksi 5.200 seviyesinin üzerinde yeni zirvesini test etti. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemeler ile parite ve altında yükselişler gözlemlendi.

Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları karışık yönde hareket ediyor. Bu sabah Japonya'da hizmet PMI 54,9 imalat PMI ise 48,2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede hizmet sektöründeki genişleme devam ederken, imalat sektörü 50 eşik değerinin altında kalarak daralmaya işaret etti. Fed kararı ardından kısa vadeli yönünü aşağı çeviren dolar endeksi bu sabah 103,254 ile yatay yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,26'da seyrediyor. Dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki geri çekilmeler ile tarihi zirvesini 2222 dolara yükselten ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2200 dolarda bulunuyor. Son dört ayın en yüksek seviyelerinde yükselişine devam eden Brent petrolde ise 85,96 dolar ile yukarı eğilim devam ediyor. Küresel piyasalarda bugün PMI verileri, ABD ve Euro Bölgesi'nde cari hesap, İngiltere'de BoE faiz oranı kararı öne çıkıyor. Bugün yurt içinde ise TCMB'nin faiz oranı kararı takip edilecek. Ayrıca AEFES'in finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. TCMB'nin mart ayı toplantısında politika faizini %45,00'da sabit tutması bekleniyor. Şubat ayındaki toplantısında TCMB politika faizini %45'te sabit bırakırken, enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulması olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı mesajı takip edilmişti. BIST 100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8879-8978 bölgesi yükselişin devamı için önem taşımaktadır. Bu bölge üzerinde kalıcılık oluşması durumunda yukarı yönlü olarak 9200 ve 9300 (düşen kanal üst bandı) dirençleri gündeme gelebilir. TCMB'nin faiz kararının takip edileceği günde volatilite yüksek seyredebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9834-9640-9500
Dirençler : 10000-10163-10300

VIOP yakın vade kontratı günü 9939,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9863-10.047 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,05 oranında değer kazandı. 50 günlük AO (9834) üzerinde pozitif seyrin sürdüğü endeks kontratında, dün 10.000 seviyesi test edilse de üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Endekste kısa vadeli dirençler 10.117 (düşen kanal alt bandı) ve 10.163'te bulunmaktadır (Fibo %61,8). Bu bölge üzerinde yukarı yönlü olarak 10.300 ve 10.500 seviyeleri hedeflenebilir. Endekste 9834 altına geri çekilmelerde 9640 ve 9500 seviyeleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,31-31,91-31,07-30,00
Dirençler : 32,67-33,36-33,50-34,00
                                 
Dolar/TL dün 32,1317-32,4517 bant aralığında hareket etti. 5 günlük AO (32,31) üzerinde pozitif görünümün devam ettiği kurda yukarı yönlü olarak 32,67 ve 33,36 (tarihi zirve) seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 31,91 (22 günlük AO) ve 31,07 (yükselen trend desteği) seviyeleri izlenebilir. Yurt içinde bugün odak, TCMB'nin faiz kararında olacak. Foreks anketinde mart ayı PPK toplantısında politika faizinin %45'te sabit kalacağı beklenmektedir. Karar sonrası yayımlanacak metinde gelecek döneme ilişkin mesajlar takip edilecek. Fed toplantısı sonrası negatif seyrin arttığı dolar endeksinde 103,8 (200 günlük AO) seviyesinden başlayan satış baskısı 103,0 ve 102,6 seviyelerinde dengelenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0880-1,0800-1,0760
Dirençler : 1,1000-1,1060-1,1100
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0836-1,0926 bandında hareket etti. Parite bu sabah dün görülen en yüksek seviyenin üzerinden 1,0934'den artı yönde işlem görmektedir. Dün dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmeler ile paritede yön Euro lehine seyretti. Dünkü işlemlerde aşağı yönde 50 günlük AO'nın (1,0850) test edildiği paritede, bu bölgeden gelen tepki alımları ile yükseliş hız kazandı. Önemli ortalamaların yukarı yönde aşıldığı EUR/USD'de bir aylık yükselen kanal alt bandı 1,0930 yukarısında kalıcılıklar ile teknik görünüm pozitif seyredebilir. Olası geri çekilmelerde 50-100 günlük AO'ların bulunduğu 1,0850-1,0868 bölgesi destek olarak izlenebilir. Dün ABD'de odak Fed'in faiz oranı kararında bulunuyordu. Fed beklentiler doğrultusunda faizleri %5,25-%5,50 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Powell karar sonrası yaptığı açıklamada politika faizinin muhtemelen zirvede olduğunu belirtirken, görünümün belirsiz olduğunu ve risklere karşı ihtiyatlı kalınacağını iletti. Fed'in ekonomik projeksiyonlarında 2024 yılı için medyan faiz oranı beklentisi %4,6'da sabit kalırken, 2024 yılında toplamda 75 baz puanlık 3 faiz indirimi öngörüsü korundu. Bugün Euro Bölgesi ve ABD'de öncü PMI verileri takip edilecek. Euro Bölgesi'nde bileşik PMI'ın 49,2'den 49,7'ye, hizmet PMI'ın 50,2'den 50,5'e, imalat PMI'ın 46,5'ten 47,0'a yükselmesi beklenmektedir. ABD'de ise Mart ayı öncü verilerde hizmet PMI'n 52,3'ten 52,0'a, imalat PMI 52,2'den 51,8'e gerilemesi beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2160-2140-2087
Dirençler : 2250-2300-2400

Ons altın dünkü işlemlerde 2149-2188 bandında hareket etti. Bu sabah ise 2204 dolardan işlem gören değerli madende yükseliş eğilimi devam etmektedir. Dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvillerinde takip edilen geri çekilmeler ,değerli madeni destekledi. Bu hafta kısa vadeli yönün negatif seyrettiği ons altında, 5 günlük AO'nın (2166) yukarı yönde geçilmesi ile yükseliş hız kazandı. Değerli madende yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde tarihi zirve (2195) ilk hedef olmak üzere 2300 ve 2400 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO (2140) ve 50 günlük AO (2087) destek olarak takip edilebilir. Dün ABD'de Fed faiz oranını %5,25-%5,50'de sabit bıraktı. Fed Başkanı Powell, karar sonrası açıklamasında enflasyonun önemli ölçüde gevşediğini ancak hala yüksek seyrettiğini belirtti. Powell bu yıl bir noktada faiz indirimine başlamanın uygun olabileceğini ifade etti. Bugün ise yoğun veri gündeminin takip edileceği ABD'de PMI verileri ve cari hesap öne çıkıyor. 4Ç23 döneminde cari açığın 209,0mlr USD olması beklenmektedir. Mart ayı öncü verilerde hizmet PMI'n 52,3'ten 52,0'a, imalat PMI 52,2'den 51,8'e gerilemesi beklenmektedir. ABD'de 11-15 Mart haftasında işsizlik başvurularının 214bin kişi olması bekleniyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2675-1,2600-1,2585
Dirençler : 1,2830-1,2900-1,3100

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2684-1,2788 bandında hareket etti. Dün Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz oranlarını sabit bırakması ile dolar endeksinde (DXY) gözlenen geri çekilmeler, pariteki yukarı yönlü seyri destekledi. Paritede 1,28 direnci kritik eşik olup, bu seviye üzerinde 1,2830 ve 1,2900 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO ile 50 günlük AO'ların bulunduğu 1,2745-1,2698 bölgesi güçlü bir destek olup, aşağısında satış baskısı artış gösterebilir. Dün paritede İngiltere'de TÜFE verileri ile ABD'de Fed'in faiz oranı kararı takip edildi. manşet TÜFE şubatta aylık %0,6 artışla yıllık bazda %4,0'dan %3,4'e geriledi. Böylelikle ülkede enflasyon son 2,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE ise aylık %0,6 artışla yıllık bazda %4,5 seviyesinde gerçekleşti.Bugün paritede odak, İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranı kararında bulunuyor. BoE'nin mart ayındaki toplantıda faizi %5,25'te sabit tutması beklenmektedir. Karar sonrası BoE Başkanı Bailey'in basın toplantısı takip edilecek

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.