Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 1.920-1.900-1.880
Dirençler : 1.970-2.000-2.020
                                      
BIST100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz…
BIST100 endeksi haftalık bazda %1,99 oranında kayıp ile Cuma günkü işlemleri 1.943 puandan kapattı. Haftaya tepki alımları ile başlayan endeks haftanın ilk yarısında 2.030 puanın geçilememesi ile yönünü aşağı çevirdi. Endeksin haftalık bazda hareket bandı 1.936-2.034 aralığında gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta banka bilançolarının 4Ç21 finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesi ile bankacılık sektörü haftalık bazda %0,99 Endeksteki değer kazandı. Sınai endeksi ise haftalık olarak %2,32 kayıp ile endeksteki düşüşte etkili oldu. Haftanın ilk yarısında 2.000 puan üzerinde güçlenme çabasında olan endekste son iki işlem gününde etkili olan satışlarda işlem hacmi zayıf kaldı ve düşüşü desteklemedi. Haftayı 5 haftalık AO 1.990 puan altında kapatan endeks bu hafta 100 günlük AO’sının bulunduğu 1.900-1.880 önemli destek bölgesini oluşturmaktadır. Endeksin orta vadeli düşüş trendine girmemesi için bu bölgenin korunması önemli. Bu seviye altında ise 22 haftalık AO 1.858 öne çıkmaktadır. Teknik olarak yönün yukarı dönmesi için ise 1.970-2.000 dirençlerinin geçilmesi gerekmektedir. Bu bölgenin geçilmesi halinde ise 2.030-2.050 haftalık bazda hedef olarak gündeme gelebilir. Endeksin kısa vadeli göstergeleri ve orta vadeli teknik göstergesi MACD satım bölgelerine doğru hareket ile haftayı kapattı. Endekste dolar bazında haftayı 1,43 centte gerileyerek kapattı. Yeni haftada 1,40-1,50 cent bandı önemli olabilir. Küresel borsalar haftaya karışık risk iştahı ile başladı. ABD’de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin Fed politikalarının şahinleşeceğine işaret etmesi küresel risk iştahın üzerinde baskı yarattı. Fed’in bu yıl beş faiz artırımına gitmesi bekleniyor. ABD vadeliler bu sabah hafif ekside bulunurken, geçtiğimiz hafta boyunca tatil olan Çin Shangai endeksi bölgenin genelinden pozitif ayrışıyor. Çin’de bugün açıklanan Caixin bileşik PMI 50,1 ile önceki ayın gerisinde kaldı. Aralıkta 53,1 olan Caixin hizmet PMI ise 51,4 puana geriledi. Çin’de hizmet sektörü büyümesi son beş ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksi haftaya 95,440 puandan başladı, bu sabah 95,550 puanda seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri %1,0’den fazla düşüşle 1,90’da bulunurken, brent petrol fiyatları 93,50 dolar ile son 7 yılın zirvesinde yükselmeye devam ediyor. Dolar/TL kuru 13,56 ile haftaya yatay konumda başladı. Avrupa bugün Euro bölgesinde ECB Başkanı Lagarde Avrupa Parlamentosu ‘Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi’nde konuşma izlenecek. Hafta genelinde ise yurtiçinde Cuma günü cari işlemler verisi, ABD tarafında ise Perşembe günü TÜFE oranları takip edilecek. Öte yandan Rusya - Ukrayna gerilimi küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir. BIST100’de açılışın yatay yönde olmasını gün içinde 1.920-1.970 bandının önemli olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.100-2.060-2.000
Dirençler : 2.200-2.250-2.270

Cuma günkü işlemleri satış baskısı altında geçiren VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 2.142 uzlaşma fiyatından satıcılı görüntü ile kapattı. Kontrat haftalık bazdaki işlemlerde 2.138-2.284 aralığında hareket etti. Geçtiğimiz haftanın ilk yarısında 50 günlük AO (2.240) üzerinde kalma çabasının başarısız olması ile yön aşağı döndü. Haftanın son iki işlem gününde yoğun satış baskısı altında kalan kontrat 2.138 puana kadar düşüş yaşadı. Yeni haftada 100 günlük AO desteği 2.100 seviyesinin teknik yönde önemli konumda bulunuyor. Orta vadeli destek konumunda bulunan 2.100 ve 22 haftalık AO’sı 2.060 önemli destek noktalarını oluşturmaktadır. Kontratta kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için ise 2.200 ve 2.240 (5 haftalık AO) geçilmesi gerekmektedir. Bu iki seviye üzerinde ise 2.270 ve 2.300 sonraki dirençleri oluşturmaktadır. Genel görüşümüz 2.100-2.060 bölgesinin haftalık bazda önemli destek bölgesi olması ve 2.200-2.240 bölgesinin de hedeflenmesi şeklindedir. Kontratın kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI, Stochastic ve momentum aşırı satım bölgelerine yaklaşmış durumdadır. Orta vadeli teknik göstergesi MACD de sıfır çizgisi altında satım yönünde bulunuyor.

USD/TL Spot

Destekler : 13,40 - 13,30 - 13,15
Dirençler : 13,65 - 13,70 - 13,90

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 13,26 - 13,62 aralığında hareket etti. Haftaya 13,54 seviyesinden başlayan kurda yurt içi enflasyon verilerinin ardından haftanın en yüksek seviyesi görüldü. (13,62) Haftanın kapanışı 22 ve 50 günlük AO’ların üzerinde gerçekleşti. Kurda yaşanan kısa vadeli yükselişlerin 13,65 - 13,70 dirençlerinden tepkiyle karşılaşması beklenebilir. Aşağı yönde 13,40 -13,30 kısa vadeli destek bölgesidir. Kurda 13,30 desteğinin kırılması halinde 13,15 - 13,05 seviyelerine doğru geri çekilme yaşanabilir. Kurda son bir aylık işlemler 13,30 - 13,90 bölgesinde gerçekleşti. Kısa vadeli yönün belirlenmesi adına 13,30 - 13,90 bölgesi dışındaki fiyatlamalar önemli olabilir. Geçtiğimiz hafta açıklanan ocak ayı tüketici enflasyonu yıllık %48,69 ile son 19 yıldaki rekor seviyesini yeniledi. Yıllık TÜFE’de piyasa beklentisi %46,95 seviyesinde bulunuyordu. TÜFE’de aylık artış %11,10 oldu. Yerlilerin döviz mevduatları bir önceki hafta 2,1 milyar dolar azaldı. ABD tarafında tarım dışı istihdamı 467 bin kişi ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Cuma günü yurt içinde aralık ayı cari denge takip edilecek. ABD tarafında ocak ayı enflasyonu haftanın ana gündem maddesi olacak. ABD’de yıllık TÜFE’nin %7,20’ye yükselmesi bekleniyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1400 1,1380 - 1,1350
Dirençler : 1,1490 - 1,1515 - 1,1560

EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,1138 - 1,1485 arasında hareket etti. Haftaya 1,1144 seviyesinden başlayan paritede, perşembe günü ECB Başkanı Lagarde’nin konuşmasının ardından son iki haftanın en yüksek seviyesi görüldü. (1,1485) Paritede 1,1490 kısa vadeli direnç noktasıdır. 1,1490 üzerinde kalıcılık ile 200 haftalık AO’nun geçtiği 1,1560 seviyesi hedef olarak izlenebilir. Aşağı yönde 1,1400 - 1,1380 bölgesi destek olarak önem arz etmektedir. Geçtiğimiz hafta perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB), faizleri %0,00 seviyesinde beklendiği gibi sabit bırakırken, varlık alım programının yavaşlayacağını belirtti. Kararın ardından ECB Başkanı Lagarde, ocak ayında yükselen enflasyonun kendileri için de sürpriz olduğunu belirtti. Başkan Lagarde, enflasyonist baskının devam edeceğini söylerken, her konuşmasında belirttiği ‘2022 yılında kesinlikle faiz artışı düşünmedikleri’ ifadesini kullanmaması, piyasalarda yılın ikinci yarısı için faiz artışı beklentilerine yol açtı. Goldman Sachs yayımladığı yatırımcı notunda ECB’den eylül ve ekim aylarında iki faiz artışı beklediğini duyurdu. Bu hafta Euro bölgesinde önemli bir veri bulunmazken, ABD ocak ayı tüketici enflasyonundaki değişimler paritede oynaklığı artırabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1785 - 1770 - 1750
Dirençler : 1815 - 1830 -1845

Altın ONS fiyatları geçtiğimiz hafta 1785 - 1815 arasında hareket etti. Kapanışı 22 ve 50 haftalık AO’ların da bulunduğu 1800 seviyesinin altında gerçekleşti. Değerli madende 1815 dolar kısa vadeli hedef direnç olabilir. 1.830 dolar ise sonraki önemli direnç noktasını oluşturmaktadır. Altında bir trend oluşabilmesi adına 1830 üzerinde kalıcılık izlenmelidir. 1800 altında kalıcılık ile 1785 seviyesinden destek bulması beklenebilir. 1785 doların altına geçilmesi altın fiyatlarında satış baskısını artırabilir. Değerli madenin kısa vadeli yönünde 1785-1815 bandı dışındaki hareketlerin belirleyici olmasını beklemekteyiz. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD tarım dışı istihdamının 150 bin kişi olması beklenirken, 467 bin kişi artarak beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. Aralık ayı verisi 199 binde bulunurken 510 bine revize edildi. İşsizlik oranı ise %4,0’e yükseldi. Bu hafta ABD ocak ayı enflasyon oranları altın fiyatlarında yönün belirlenmesi adına önem arz etmektedir. TÜFE’nin ocak ayında bir önceki aya göre 0,40%, bir önceki yıla göre %7,20 olması bekleniyor. Çekirdek yıllık TÜFE’de beklenti 5,50’den %5,90’a yükselmesi yönünde bulunuyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3500 - 1,3440 - 1,3400
Dirençler : 1,3585 - 1,3660 - 1,3700

GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,3387 - 1,3628 bandında hareket etti. Haftaya 1,3398 seviyesinden başlayan paritede BoE’nin faiz kararının ardından 50 haftalık AO (1,3629) test edildi. Paritede 1,3500 altına geçilmediği durumda 1,3585 hedef olabilir. 1,3585 üzerinde 1,3660 - 1,3700 kısa vadeli hedef seviyeler olarak izlenebilir. Aşağı yönde 1,3500 kısa vadeli destek noktasıdır. Geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) piyasa beklentilere paralel olarak politika faizi 25 baz puan artırarak %0,50 seviyesine yükseltti. BoE 2004 yılından itibaren ilk defa iki toplantı üst üste faiz artırmış oldu. BoE’nin ılımlı sıkılaşma vurgusu faiz artışının devam edebileceğinin sinyali olarak yorumlandı. ABD tarafında tarım dışı istihdamı beklentileri aşarak 467 bin olarak gerçekleşti. Aralık ayı verisi 199 binde bulunurken 510 bin kişi olarak revize edildi. Bu hafta İngiltere’de 4Ç21 dönemi büyüme verileri öne çıkarken, ABD’de ocak ayı enflasyon verileri önemli olacak. İngiltere’nin son çeyrekte, çeyreksel bazda 1,10% büyümesi beklenirken, ABD’de tüketici enflasyonunun yıllık %7,20’ye yükselmesi bekleniyor.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.