Teknik analiz (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

                                                                             

Destekler

:

9800-9700-9600-9550

Dirençler

:

10000-10250-10400-10500

 

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9853- 9940 bandında hareketle günü %0,60 değer kazancıyla 9886,05 puandan tamamladı. İşlem hacmi 103,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemlerde %0,85 değer kazanırken, endeksten negatif ayrışan bankacılık endeksi %0,38 değer kaydetti. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı TUPRS, KCHOL, TOASO sağlarken, AKBNK, GARAN, OYAKC endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK’ta dünkü yükselişlerde 14600 direnci yukarı yönde test edilse de bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile geri çekilmeler 14350 yakınlarında dengelendi. Yukarı yönde yeniden 14600 üzerinde fiyatlamalar ile 14800 ve 15000 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 14250 ve son iki haftalık işlemlerde önemli bir eşik olarak izlediğimiz 14000 destekleri takip edilebilir.

 

BIST 100 endeksinde, dünkü işlemlerde son üç ayın en yüksek seviyesi test edildi. Yukarı yönde 9900-9950 direnç bölgesinin yukarı yönde geçilmesi halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10000 seviyesinin üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde son iki aylık yükselen kanal direncinin bulunduğu 10150 10150 ve 10300 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO’nın bulunduğu 9585 kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 9400 ve 9300 destekleri takip edilebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da yatay bir seyir gözlenmektedir. Endeks dün dolar bazında ise 2,83-2,86 cent bandında hareket ettikten sonra, günü 2,84 centten tamamladı. Endekste 2,75-2,90 cent bandı dışındaki fiyatlamaların ana trend yönünde belirleyici olmasını beklemekteyiz.

 

Bu sabah küresel piyasalar karışık yönde seyrediyor…

Dün ABD’de öncül işgücü piyasası verilerinden ADP özel sektör istihdamı takip edildi. Öncü istihdam verilerinden ADP özel sektör istihdamı ekimde 146bin artarak 166bin beklentisinin altında görüldü. Ayrıca küresel bazda bileşik ve hizmet PMI verilerini takip ettik. ABD’de Hizmet PMI final verisinde 56,1 puanda 57,0’a yükselmesi beklentilerinin; bileşik PMI ise 54,9 puanda 55,3 beklentilerinin altında gerçekleşti. ISM hizmet PMI ise 55,0’a gerilemesi beklentilerinin altında kalarak 52,1 puan oldu. Eşik değerin üstünde ancak gerileme gösteren PMI verileri, reel sektörün güçlü kaldığına işaret etti. Dün S&P 500 %0,61, Nasdaq %1,30, Dow Jones %0,69 değer kazandı. Dün yaptığı açıklamada Fed Başkanı Jerome Powell ABD ekonomisinin oldukça iyi durumda olduğunu belirterek "Ekonomi ve para politikası konusunda iyi hissediyorum" dedi. Fed watch tool’a göre Aralık ayı 25 bp faiz indirimi bu sabah %77,5 ihtimalle fiyatlanıyor. Euro Bölgesi’nde de veri gündeminde bileşik ve hizmet PMI bulunuyordu. Euro Bölgesi’nde hizmet PMI 49,5 puanda 49,4’e gerilemesi, bileşik PMI ise 48,3 puanda 48,1’e gerilemesi beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde ancak 50 eşik değerin altında kalan PMI verileri, daha fazla faiz indirimini destekler nitelikte. Nitekim ECB başkanı Lagarde, yaptığı konuşmada Hizmet sektöründe yavaşlayan büyüme ve imalatta devam eden daralma nedeniyle büyümenin kısa vadede daha zayıf olacağını söylerken gelecekte Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın hız kazanabileceğini ifade etti. Yine ECB yönetim kurulu üyelerinden Rehn, Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda politikayı gevşetmeye devam edeceğini söyledi. Euro Bölgesi’nde bu ay bir indirim daha yapılacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor, ancak indirimin büyüklüğü kesinleşmiş değil. Haber akışı ile birlikte dün Euro Stoxx 50 endeksi %0,62 değer kazancı ile seansı tamamladı. Fransa’da dün akşam saatlerinde yapılan güvensizlik önergesi mecliste kabul edildi ve hükümet düştü. Macron’un yeni bir hükümet kurulması için bu hafta bir başbakan ataması bekleniyor. Siyasi belirsizlik fiyatlamasının bir süre daha devam etmesi muhtemeldir. Yurt içinde ise dün TÜİK’in enflasyon verisinden bir gün sonra açıkladığı mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE verisi yakından takip edildi. Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE kasım ayında %2,93 artarak Temmuz ayından beri en yüksek seviyede gerçekleşti. TCMB’nin de sık sık değindiği mevsimsel etkilerden arındırılmış TÜFE’nin yüksek seyretmesi, faiz indirimlerinde ertelemeye sebep olabilir. TCMB Kasım ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda gıda enflasyonunun güçlü seyrine değinildi. Temel mal grubunda fiyat artışının düşük seyrini koruduğu belirtilirken, hizmet enflasyonunun aylık artışının ılımlı seyrettiği vurgulandı. Dün yurt içinde takip ettiğimiz bir diğer veride TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Kasımda 64,84’ten 67,03’e yükseldi. Türk Lirası reel döviz kuru endeksi üst üste üçüncü ayda da artış gösterdi ve 45 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Asya borsaları bu sabah karışık yönde bulunuyor. Güney Kore’de devlet başkanının sıkıyönetim kararını kaldırmasının ardından hükümete karşı soruşturma açılması gündemde. KOSPI’de de siyasi gelişmeler satıcılı fiyatlanıyor. Bugün ABD’de ticaret dengesi ve haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi’nde perakende satışlar, Almanya’da fabrika siparişleri, yurt içinde ise haftalık bazda yayımlanan para, banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BİST 100 endeksinin güne yatay görünümle başlamasını beklemekteyiz. Endeksin 9900-10000 aralığını yukarı yönde kırması durumunda, 10150 ve 10300 seviyeleri önemli direnç noktaları olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise, 9800 ve 9725 seviyeleri güçlü destek alanları olarak takip edilebilir

 

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

 

Destekler

:

11000-10850-10650-10500

Dirençler

:

11300-11400-11500-11700

 

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11199 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son iki aylık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 11250’nin test edildiği kontratta, bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Yukarı yönde 11400 ve 11600 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde kritik eşik olarak izlediğimiz 11000’in aşağı yönde geçilmesi halinde 10850 ve 10600 destekleri takip edilebilir.

 

USD/TL Spot

        

Destekler

:

34,70-34,60-34,50-34,40

Dirençler

:

34,80-34,85-34,90-35,00

                                       

Dolar /TL dünkü işlemlerde 34,7029-34,7675 bandında hareket etti. Kurda dünkü işlemlerde tarihi zirve 34,7675 seviyesine taşındı. Kurda 34,75 ve üzerindeki tutunmalar ile yukarı yönde 34,80 ve 34,85 seviyelerinde yeni rekor denemeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,60 ve 34,55 destekleri izlenebilir. Dün yurt içinde TCMB verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Kasımda 64,84’ten 67,03’e yükseldi. Bu dönemde ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,92 puan artışla 94,50'den 96,42’ye çıktı. Mevsimsellikten arındırılmış TÜFE Kasım’da aylık %2,93 arttı. TCMB Kasım ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda gıda enflasyonunun güçlü seyrine değinildi. Temel mal grubunda fiyat artışının düşük seyrini koruduğu belirtilirken, hizmet enflasyonunun aylık artışının ılımlı seyrettiği vurgulandı. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’sının (106,23) yakınlarında satışların dengelendiği dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 106,75 ve 107,0 dirençleri izlenebilir. 106,0 altına olası geri çekilmelerde ise 105,50 ve 105,30 destekleri takip edilebilir. Bu hafta Cuma günü izlenecek tarım dışı istihdam verileri, DXY’daki seyir konusunda belirleyici olabilir.

 

EURO/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,0450-1,0425-1,0400

Dirençler

:

1,0550-1,0600-1,0625

                

EUR/USD dün 1,05 civarında fiyatlamalar etkili oldu. En düşük 1,0472’yi test eden paritede 1,0450-1,04 destek bölgesi korunuyor. Yukarı yönde özellikle 22 günlük AO’nun bulunduğu 1,044’ün geçilmesi halinde 1,0550-1,06 dirençleri takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi’nde ÜFE ekimde aylık %0,4 artışla beklentilere paralel gerçekleşti. ÜFE’de yıllık azalış ise %3,2 oldu. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde hizmet sektöründe yavaşlama ve imalatta devam eden daralma nedeniyle büyümenin kısa vadede zayıf olacağını söyledi. Öte yandan hizmet PMI 49,5 puanda 49,4’e gerilemesi, bileşik PMI ise 48,3 puanda 48,1’e gerilemesi beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde bugün perakende satışlar takip edilecek. Perakende satışların aylık bazda %0,40 azalış göstermesi beklenmektedir. Perakende satışların zayıflaması, faiz indirimi beklentilerini destekleyerek paritede baskı oluşturabilir.

 

 

XAU/USD (Ons Altın/$)

 

Destekler

:

2600-2575-2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirençler

:

2670-2700-2725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONS altında son yedi günlük işlemlerde hareket bandının daraldığını izlemekteyiz. Dünkü işlemlerde en yüksek 2657 doların test edildiği değerli madende bu sabahki işlemlerde 2649 dolarda bulunmaktadır. Kısa vadeli yükseliş eğiliminin güç kazanması için 2660-2665 bandının geçilmesi gerekiyor. 50 günlük AO’sı 2663 doların geçilmesi halinde 2670, 2700 ve 2725 dolar dirençlerine doğru yönelim görülebilir. Değerli madende aşağı yönde ise 2630 dolar ilk destek olmak üzere, 2600-2575 sonraki destekleri oluşturmaktadır. Dün ABD’de veri gündemi yoğundu. Öncü istihdam verilerinden ADP özel sektör istihdamı ekimde 146bin artarak 166bin beklentisinin altında görüldü. Fabrika siparişleri ise ekimde %0,2 artışla %0,3 beklentilerinin altında artış gösterdi. ABD’de Hizmet PMI final verisinde 56,1 puanda 57,0’a yükselmesi beklentilerinin; bileşik PMI ise 54,9 puanda 55,3 beklentilerinin altında gerçekleşti. ISM hizmet PMI ise 55,0’a gerilemesi beklentilerinin altında kalarak 52,1 puan oldu. Bugün ise 25-29 Kasım haftasına ilişkin işsizlik başvurularının 215bin olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bir önceki haftada 213bin kişi olarak gerçekleşti. Beklenti üzerinde bir işsizlik, ONS altına yukarı yönlü destek verebilir.

 

GBP/USD Paritesi

 

Destekler

:

1,2600-1,2580-1,2550

Dirençler

:

1,2750-1,2780-1,2800

GBP

 

GBP/USD dün 1,2630-1,2722 aralığında işlem gördü. 1,27 seviyesini yukarı yönde aşan paritede bu seviye üzerinde kalınması halinde 1,2750-1,28 direnç bölgesi takip edilebilir. Öte yandan aşağı yönlü hareketlerde 1,26-1,2550 destek bölgesi korunmaktadır. İngiltere’de dün ekimde sırasıyla 51,6 ve 51,8 olarak gerçekleşen bileşik ve hizmet PMI 50,5 ve 50,8 puana gerileyerek hem beklentileri aştı hem de 50 eşik değerinin üzerinde gerçekleşti. İngiltere’de ayrıca BoE başkanı Bailey’nin açıklamaları takip edildi. Bailey, BOE'nin Kasım tahmininde öngördükleri yolun, dört faiz indirimine bağlı olduğunu ve bunun enflasyonu bankanın yüzde 2 hedefiyle uyumlu hale getireceğini belirtti. ABD tarafında açıklanacak işgücü piyasası verilerinin gevşemeye işaret etmesi durumunda parite güç kazanabilir.

 

  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.