Sabah bülteni (Trive Yatırım Menkul Değerler )

URT İÇİ HABERLERİ:

BIST100 dün adım adım 10bin seviyesine yoluna devam etti ve özellikle Güney Kore’deki siyası patlamaya aldırış etmeyip %0,60 yükselişle günü 9886 seviyesinde kapattı ve işlem hacmi 103,9mr TL olarak gerçekleşti. Borsa’nın dün gördüğü en yüksek seviye ise 9940’dı.
Dün Bankalar ve GYO şirketleri kar alımlarına maruz kalarak sırasıyla %0,04 ve %0,38 geri çekilirken, Holding ve Sanayi hisseleri sırasıyla %0,51 ve %0,85 değer kazandı. Ulaştırma hisseleri ise TOASO sayesinde ortalama %0,84 arttı.
BIST30 tarafında en çok artan hisseler TOASO-GUBRF ve DOAS olurken, en çok satılanlar ise OYAKC-KONTR ve AKBNK hisseleri yer aldı.
Mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE Kasım ayında %2,93 olarak açıklandı. Geçen ay TÜFE verisi %2,53 artış göstermişti. Mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE böylece Temmuz ayından beri en yüksek düzeye çıkmış oldu.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv ihracatı Kasım’da geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,3 artışla 3,241mr$ olarak gerçekleşti.
OECD, Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini %3,4'ten %3,5'e yükseltirken, 2025 tahminini %3,2'den %2,6'ya çekti. Türkiye’de yıllık ortalama enflasyonun 2024'te %58,3, 2025'te %30,7 olacağını öngördü ve küresel ekonominin bu yıl %3,2, 2025'te %3,3 büyümesini bekliyor.
Deutsche Bank, dün yayınladığı “Gelişmekte Olan Piyasalar 2025 Görünümü” isimli raporunda Türkiye'de enflasyonun düşüş trendine gireceği yönündeki yapıcı beklentilerini sürdürdüğünü açıkladı. Banka, 2025 yılı sonu için enflasyon tahminini %25,4 olarak bildirdi. Raporda ayrıca asgari ücretin yıl başında %30 oranında artırılacağı ve bu bağlamda enflasyonun 2024 yıl sonunda %45'e, 2025 sonunda ise %25,4'e düşeceği öngörüsü paylaşıldı. Büyüme oranı 2024 yılında %2,9 seviyesinde olacağını öngören rapor, 2025’ın ikinci yarısına kadar potansiyelin altında büyüyeceğini belirtti. İç talepteki toparlanmanın 2026'da güçlenmesiyle Türk ekonomisinin uzun vadeli büyüme eğilimine yaklaşması öngörülüyor.
An itibariyle TL, Dolar’a karşı 34,74 seviyesinde yatay işlem görürken, Avro’ ya karşı 36,68’ta hafif zayıflamış durumda. DXY ise bu sabah dünkü şahin Powell konuşmasından sonra hafif yükselerek 106, 26’dan işlem görüyor. Dün 2 yıllık tahvil faizleri 32 baz puanla %41,19’a artarken 10 yıllık tahviller ise 85 baz puanlık artışla %29,64’te günü uğurladı.
Emtia tarafında Brent OPEC+ toplantısı öncesi 72,20$’a gerilerken, ons ALTIN 2649$’da yatay işlem görüyor.
Bugün yurt içi ajandasında haftalık para ve banka istatikselleri ile beraber haftalık Yabancı Hisse ve DİBS pozisyonlar açıklanacak, yurt dışı tarafında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret dengesinin takip edilecek. Bugün ayrıca OPEC+ toplantısı gerçekleşecek.
 

ŞİRKET HABERLERİ:

TOASO: Rekabet Kurulu Tofaş ile Stellantis Otomotiv’in geçen yıl 400mn€ karşılığında anlaşmayı onaylamayıp dün tekrar kararı gözden geçireceklerini belirtti. Bu karar sonrası TOASO hisseleri sert yükseldi.
 

YURT DIŞI HABERLERİ:

Dün Stoxx 600 Endeksi günü %0,38 artışla kapattı, Fransa’da kritik güvenoyu oylaması öncesi piyasa %0,66 yükseldi ve Alman DAX endeksi günü %1,08 yukarıda kapatırken FTSE 100 AstaZeneca hisseleri HSBC’nin hedef fiyatını 14,07 pounda’dan 13,72 pound’a çektikten sonra %2,8 düşerek genel endeksinde %0,28 gerilemesine sebep verdi. Perakende hisseleri %2,2 artarken petrol ve gaz hisseleri petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel %0,74 geriledi. Ayrıca bakır hisseleri Glencore ve Anglo American güçlenen ABD$’ndan dolayı sırasıyla %1 ve %2,5 düştü.
Fransa'da Michel Barnier hükümeti güven oylamasını 574'e karşı 331 oyla kaybetti. Muhalefet ile bütçe konusunda anlaşamayan hükûmet yapılan oylamada güven oyunu alamayarak düştü. Yeni Başbakan atana kadar mevcut hukumet sınırlı yetkilerle görevine devam edecek. Fransız basınında çıkan haberlere göre Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Michel Barnier hükûmetinin düşmesi ihtimaline karşın yeni aday arayışlarına 1 hafta önce başladı.
Shell, offshore rüzgâr enerji sektöründen geri çekileceğini ve enerji bölümünü ayıracağını açıklamasından sonra %1 değer kaybetti.
Stellantis dün istifa eden CEO Carlos Tavares’in yerine Apple CFO’su Luca Maestri’yi getirecek haberleriyle günü %1 yukarıda kapattı. Ancak şirket bu haberi yalanladı.
BOE başkanı Andrew Bailey Merkez Bankası’nın 2025 yılında 4 faiz indirimine gidebileceğin sinyali verdi.
Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, ekimde aylık bazda beklentilere paralel olarak %0,4 yükselirken, yıllık bazda %3,2 geriledi.
Dün konuşma yapan AMB Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi’nde hizmet sektöründe yavaşlama ve imalatta devam eden daralma nedeniyle büyümenin kısa vadede zayıf olacağını söyledi. Orta vadeli ekonomik görünümün belirsiz ve aşağı yönlü risklerin hâkim olduğunu, jeopolitik risklerin yükseldiğini ve uluslararası ticarete yönelik tehditlerin arttığını kaydetti.
ABD borsaları dün günü alıcılı kapattı. Dow Jones %0,69 artışla ilk kes 45bin’in üzerinde kapatmayı başararak 45.014; S&P %0,61 ve Nasdaq’ta %1,30 artışla günü kapattılar.
Giyim perakende şirketi American Eagle hisseler zayıf alışveriş dönemine ilgili tahminlerden dolayı seans sonrası işlemlerde %13 değer kaybetti.
Dün Fed Başkanı Jerome Powell New York Times’ın DealBook Zirvesinde, Amerikan ekonomisinin çok güçlü olduğunu söyledi, istihdam piyasası daha iyi durumda ve aşağı yönlü risklerin azaldığını belirtti. Faiz oranlarını zamanında ilk artıran ve vakti geldiğinde ilk indirende bizdik dedi. Büyüme beklenenden daha iyi ama enflasyon biraz yüksek geliyor, bundan dolayı faiz oranlarını düşürürken biraz daha temkinli olmalarına imkan verdiğini belirtti. Powell, hem Donald Trump hem Trump’ın Hazine Bakanlığına aday gösterdiği Scott Bessent’la “diğer hazine bakanlarıyla sahip olduğum türden bir ilişkiyi onunla da kuracağıma eminim," dedi. Fed'in bağımsızlığının önemine dikkat çeken Powell Trump yönetimine dair "Gölge bir Fed Başkanı atanmasının masada olduğunu kesinlikle düşünmüyorum," diye ekledi. Piyasa Powell’ın konuşmalarını şahin olarak değerlendirdi.
ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda aylık bazda 3,9 puan azalışla 52,1'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz indirimlerinin hızını yavaşlatmayı veya duraklatmayı düşünmek için zamanın yaklaştığını açıkladı.
ABD'de özel sektör istihdamı verisi (ADP) kasım ayında 146 bin artarak, analistlerin beklentisi olan 163 bin seviyesinin altında gerçekleşti. ADP'nin açıkladığı verilere göre, istihdam artışı bir önceki aya göre yavaşladı ve ekonomideki soğumanın devam ettiğine işaret etti.
ABD seçilmiş Başkanı Donald Trump ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığına Paul Atkins’i aday gösterdi ve görevdeki Gary Gensler’i görevden alacağını söyledi.
Bu sabah Asya piyasalarında Japonya ve Çin pozitifken, G. Kore ve Hong Kong borsaları eksi. Hong Kong tarafında emlak krizi sesleri tekrardan yükselmeye başlamış görünüyor. Çin emlak şirketi Country Garden Holdings’in geçen yılın aynı ayına göre %52,3 oranında düşen satışlar hem borç durumunun hem de satış düşüşüyle karşı karşıya olduğunu gösterdi. ABD vadeliler dünkü alımlardan sonra ve Powell’ın şahin konuşmasından sonra bugün satıcılı bir açılışa işaret ediyor.
Yurt dışı tarafında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret dengesinin takip edilecek. Bugün ayrıca OPEC+ toplantısı gerçekleşecek.
 
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.