Sabah Bülteni Analizi (A1 Capital)

Eylül Ayının Önemli Haftasına Başlıyoruz.
Yeni haftanın gündeminde Merkez Bankaları ve Faiz Kararları öne çıkmakta.12 Eylül’de TCMB Para Politikası Kurulu Faiz Kararı ve aynı saatlerde Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı ve berberinde kapsamlı bir Teşvik Programı açıklanmasını bekliyoruz. Ağustos Ayı Enflasyon verisinin yıllık bazda %15,01 seviyesine gerilemesi ardından Merkez Bankasının Eylül Toplantısında da 200 ile 250 baz puanlık bir indirim yapma olasılığı öne çıkarken 2 Yıllık gösterge Tahvilin faizinin de %15,81 seviyesine çekilmesiyle birlikte bu ihtimalin kuvvetlendiğini görmekteyiz. Ağustos Toplantısında TCMB Politika faizinin %24 den 425 baz puan indirerek %19,75 seviyesine çekerken bu toplantıda faizi 200 baz puan indirmesi durumunda %17,75 ve 250 baz puan indirmesi durumunda ise %17,25 seviyesine çekmiş olacak.18 Eylül’deki Fed Faiz kararı öncesi TCMB faiz indirim adımı atacak ancak bu adım enflasyondaki gerilemeyle koordineli olacağı görüşümüzle bu toplantıda 275 baz puanlık bir indirim beklediğimiz notlarımıza ekleyelim. Ağustos ayındaki 425 baz puanlık indirim sonrası Dolar/TL de 5,70 üzerine atak görülmüş ve hemen ardından TL ay boyunca dolar karşısında değerlenmeye devam etmişti.
Aynı gün gerçekleşecek AMB Faiz kararında ise son gelen PMI verilerini de dikkate alarak ve enflasyonda %2 hedefine ulaşana dek AMB’dan hem faiz indirim adımı hem de önceki Parasal Genişleme adımlarından daha radikal ve kapsamlı bir Teşvik Programı beklediğimizi de notlarımıza ekleyelim.
FED Başkanı Powell Bu Kez Net Konuştu..
• Ticaret Belirsizliği İşletme Kararlarında (Olumsuz Yönde) Etkili Olacaktır.
• ABD Ekonomisinin Bu Yıl %2-2,5 Arasında Büyümesini Öngörüyorum
• Ekonomik Görünüme Dair Önemli Riskler Mevcut
• ABD Ekonomisinin Görünümü Olumlu
• Fed Kararlarını Siyasete Göre Vermiyor
Piyasalar ise Cuma günü gelen 3 ayın en düşük Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası Eylül toplantısında 25 baz puan ve yılın geri kalanında ise 25 baz puan daha Fed’den faiz indirim kararını fiyatlamaya devam ediyor.
Bu Ülke Sizinle Gurur Duyuyor!
Avrupa Şampiyonası’nda 16 senenin ardından finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız son dünya şampiyonu Sırbistan'a karşı oynadığı final maçını, altın set sonucunda 3-2 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Son ana kadar terinin son damlasına kadar mücadele veren, bileği kuvvetli, gönlü kocaman Türk kadınını en iyi şekilde temsil eden Filenin Sultanlarını tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.
A Milli Erkek Basketbol Takımı , olimpiyat elemeleri hakkı elde etmek için klasman maçında bugün Yeni Zelanda'nın karşısına çıkacak. Müsabaka, Dongguan Spor Salonu'nda 14:30’da başlayacak.
Manşette Neler Var
• Cumhurbaşkanı Erdoğan 11:00’de Marmara Üniversitesi’nde Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Likidite, Yeşil Finans ve Politik Ekonomi Programı ’na ve 13:00’da Atatürk Fen Lisesinde 2019-2020 Yılı Açılış Töreni’ne katılacak.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizlerin daha fazla düşeceğini söyledi. "Perşembe günü Para Piyasası Kurulu toplanıyor. İnanıyorum ki faiz daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz."
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, Türkiye için değil, terör örgütü için güvenli bölge oluşturma peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul ve Ankara için kayyım atanmasının söz konusu olmadığını söyledi.
• Bankalar, 3 milyar 460 milyon liralık kârla son 4 yılın en düşük temmuz ayı kârını elde etti.
• TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında başlattıkları ilk ortak kara devriyesi tamamlandı
• Otomotiv endüstrisi, geçen yılın aynı dönemine göre % 8'le 10 ayın en yüksek artış oranına ulaştı
• JPMorgan , Trump'ın attığı tweetlerin piyasadaki oynaklığa etkisini ölçmek için bir endeks oluşturdu. JP Morgan analistleri, Trump'ın attığı tweetlerin Hazine kağıtları üzerinde ciddi etkisi olması nedeniyle oluşturulan endekse "Volfefe Endeksi" adını verdi.
• ABD Hazine Bakanlığı'nın Terörizm ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker, ABD'nin İran'dan petrol alan veya İran Devrim Muhafızları ile iş yapan herkese yaptırım uygulamaya devam edeceğini ve hiç kimseye muafiyet tanımıyacağını söyledi.
PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 98.987 -1,29 TR 2Y 15,81 1,15
VİOP 125,450 -1,47 TR 10Y 15,64 0,97
DJI 26.797 0,26 US 2Y 1,54 0,52
S&P500 2.979 0,09 US 10Y 1,56 0,90
DAX 12.192 0,54 GER10Y -0,64 0,63
Nikkei 21.318 0,56 FR10Y 0,34 1,19
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 5,7112 -0,04 ALTIN 1.511 0,36
Euro/TL 6,3002 -0,02 BRENT 62,5 0,74
EUR/USD 1,1026 -0,04 CDS
GBP/USD 1,2268 -0,14 TR CDS 378,7 1,37
 
PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
YUNSA 5,23 19,95 METRO 1,31 -13,25
GRNYO 1,03 17,05 TDGYO 1,52 -7,32
DENCM 11,05 10,50 EGCYO 0,13 -7,14
MZHLD 5,28 10,46 BMELK 2,75 -7,09
VKFYO 1,90 9,83 BEYAZ 3,36 -6,93
ESCOM 0,80 8,11 YYAPI 0,28 -6,67
DENIZ 20,66 8,05 EKIZ 0,44 -6,38
USAK 1,32 7,32 YGYO 0,30 -6,25
ALYAG 0,44 7,32 UFUK 1,90 -5,94
RALYH 6,15 6,03 FLAP 3,30 -5,71

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
GARAN 9,16 1.065 BIMAS 85 1,1
THYAO 11,65 1.007 ARCLK 49 3,6
ASELS 19,20 471 TKFEN 13 0,8
HALKB 6,08 289 ASELS 9 0,4
PETKM 3,52 272 SOKM 9 0,8
AKBNK 7,14 238 ISCTR -102 -2,8
VAKBN 4,83 227 TCELL -130 -2,1
KRDMD 2,17 224 AKBNK -176 -2,1
YKBNK 2,44 211 TUPRS -185 -2,7
ISCTR 5,83 210 GARAN -217 -2,7


 
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
• BİST100 Endeksi günü -1,29% değer kaybederek 98.987 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1.400 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi ortalama düzeyde gerçekleşti. RSI 55 seviyesi altina geriledi.
• Grafikte kritik eşik olarak gördüğümüz 100.000 - 100.700 bandı test edildi ve gerileyerek 99.000 seviyesinden kapanış gerçekleşti. 50g ort 98.800 aşağısında satışların devamını bekliyoruz ve ilk desteğini 20g ort 97.500 belirliyoruz. Aşağısında ise 200g ort 96.400 desteğini görüyoruz. Yükselişlerde 100.700 üzerinde ise alım aktivitesinin devamını bekliyoruz ve hedef/direncini 102.500 - 103.400 olarak görüyoruz.
• XBANK -2,3% endeksinde ISCTR ve GARAN -2,7% , AKBNK -2,1% ve VAKBN -1,5% performans gösterdi. TUPRS -2,6% , THYOA -2,0% TTKOM -2,1% kapattı.
• USDTRY Cuma 5,69 - 5,73 aralığında işlem gördü ve seans sonunda 5,72 seviyesinde kapattı. Bu sabah ise 5,72 ile yatay işlem görüyor. Desteklerini 5,54 - 5,6250 , dirençlerini ise 5,74 - 5,84 olarak görüyoruz.
• Ons Altın/Gümüş: Ons Altın (XAUUSD) 1548 seviyesini yukarı geçemedi ve 1510 seviyesine geriledi. 1500 aşağısında 1422 - 1476 seviyelerine kademeli geri çekilme bekleyebiliriz. Gümüş (XAGUUSD) ise 18,60 üzerinde 19,50 seviyesine yükseldikten sonra yeniden 18,60 aşağısına 18,10 seviyesine geriledi. 18,60 kritik direnç olarak izlemeye devam ediyoruz.
• Bu sabah yatay/karışık açılış sonrasında 97.500 - 100.700 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 97.500 - 98.100; dirençleri ise 100.000 - 100.700 bandı olarak görüyoruz.
 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 100.700 126,900 5,8350 6,6000 1,1080 1.580
Direnç 1 100.000 126,000 5,7400 6,4200 1,1065 1.548
KAPANIŞ 98.987 125,450 5,7117 6,3008 1,1028 1.511
Destek 1 98.200 124,150 5,6200 6,2200 1,1000 1.492
Destek 2 97.500 123,000 5,5500 6,1060 1,0974 1.476



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.