Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, Michigan Tüketici Hissiyatı(Haz)(Öncü),
• ABD, Fed Üyesi Goolsbee’nin konuşması,
• Euro Bölgesi, Ticaret Dengesi(Nis),
• Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması,
• Türkiye, TCMB Piyasa Kat. Anketi(Haz),
• Türkiye, Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Tarım ÜFE(Nis),
• Türkiye, ALARK, MEDTR Finansal Sonuçları (1Ç24)

Küresel piyasalarda risk iştahı pozitif yönde seyrediyor...
ABD’de bu hafta takip edilen TÜFE verilerinin ardından, dün ÜFE verileri takip edildi. ÜFE’de aylık bazda %0,2 azalış ile son 7 ayın en sert düşüşü kaydedildi. Verinin ardından küresel risk iştahında artış gözlendi. Bu sabah ABD vadelileri artı yönde seyretmektedir. Bu sabah Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz kararı takip edildi. BoJ faizleri %0,10’da beklentiler doğrultusunda sabit tuttu. BOJ, mart ayında politika faizini 17 yıl aradan sonra -0,1%’den %0-0,1 aralığına yükseltmişti. Banka, uzun vadeli faiz oranlarının daha fazla hareket etmesine izin vermek için gelecekte tahvil alımını azaltacağını belirtti. Asya borsaları da artı yönde bulunmaktadır. Son bir haftadır 50 günlük AO’sının yaklaştığı 105,00 üzerinde hareket eden dolar endeksi (DXY), bu sabah hafif artı yönde seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,27 ile artı yönde seyretmektedir. ONS altın bu sabah 2307 dolarda, brent petrol ise 82 dolarda bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Michigan tüketici hissiyatı öncü verisi ve Fed üyesi Goolsbee’nin konuşması öne çıkıyor. Euro Bölgesi’nde ise nisan ayı ticaret dengesi ve ECB başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. Euro Bölgesi’nde dün takip edilen sanayi üretiminin 3 ay sonra aylık bazda düşüş göstererek beklentilerin altında sektördeki küçülmeye işaret etti. Bugün Başkan Lagarde’ın, konuşması gelecek dönem para politikasına ilişkin önemli ipuçları verebilir. Yurt içinde ise bugün piyasa katılımcıları anketi, uluslararası yatırım pozisyonu ve tarım ÜFE verileri takip edilecek. Ayrıca ALARK ve MEDTR’nin 1Ç24’e ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün açıklanan para ve banka istatistiklerine göre TCMB toplam brüt rezervleri 146,2mlr dolar ile rekor düzeyde gerçekleşti. TCMB istatistiklerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyonun da katkı sağladığını belirtirken, “Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak.” dedi. Ayrıca Şimşek, ilgili taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının ertelendiğini belirtti. BIST100 endeksinde haftanın son işlem gününde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste tarihi TL zirveden (11088) başlayan alçalan kanal direnci (10325) yukarısında yükseliş ivme kazandı. Endekste bugün yukarı yönde 10500 direnci takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 22 ve 50 günlük AO’ların bulunduğu 10375-10292 destek bölgesi olarak izlenebilir. 10375-10292 destek bölgesi olarak izlenebilir.

Veri Gündemi
Bugün ABD’de Michigan tüketici hissiyatı ve Fed üyesi Goolsbee’nin konuşması takip edilecek. Haziran ayı öncü verilerinde Michigan tüketici hissiyatının 73,0 olarak açıklanması bekleniyor. Mayıs ayında 69,1 olarak açıklanan tüketici hissiyatı, son 5 ayın en düşük seviyesindeydi. Euro Bölgesi’nde bugün ticaret dengesi ve ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. Nisan ayında Euro bölgesinde 17mlr Euro fazla vermesi bekleniyor. Ticaret dengesi mart ayında 24,1mlr Euro fazla olarak beklentilerin üzerinde açıklanmıştı.











Yurt içinde ise bugün TCMB piyasa katılımcıları anketi, uluslararası yatırım pozisyonu ve tarım ÜFE verileri takip edilecek. TCMB’nin yayımladığı Piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yılsonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi nisan ayında yüzde 44,16 iken, mayıs döneminde yüzde 43,64 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi nisanda yüzde 35,17 iken, mayıs ayı anketinde yüzde 33,21 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,05 ve yüzde 21,33 olarak gerçekleşmiştir. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise iki anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşmiştir. Katılımcıların cari yılsonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL iken, mayıs ayında 38,78 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,47 TL iken, mayıs ayı 41,80 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 Mart sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2023 yılsonuna göre %3,7 oranında azalışla 317,0 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 3,4 oranında artışla 634,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yılsonunda -284,7 milyar ABD doları iken 2024 Mart sonunda -317,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Öte yandan tarım ÜFE'de 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,57 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,51 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %59,98 artış gerçekleşti. Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %5,84 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %3,52 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %1,18 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %3,27 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %7,60 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %7,12 artış gerçekleşti.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.