Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?
• ABD, Tüketici Fiyat Endeksi (Ara), İşsizlik Başvuruları (Haf), Fed üyelerinin konuşmaları, Federal Bütçe Dengesi
• Türkiye, Dış Ticaret Endeksleri (Kas), Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri - (Haf)
Küresel piyasalar bu sabah karışık yönde bulunuyor...
Küresel piyasalarda gözler bugün açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarında. Ülkede TÜFE’nin aylık bazda %0,1 artması bekleniyor. Yıllık bazda beklenti ise enflasyonun %6,5’e gerilemesi yönünde. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde alıcılı seyrin hakim olduğu görülürken, Asya tarafından açıklanan verilerle karışık bir görünüm hakim. Çin’de gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle tüketici enflasyonu aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1,8 yükseldi. Ülkede çekirdek enflasyondaki artış ise %0,7 olarak gerçekleşti. Çin’de üretici fiyatları yıllık bazda %0,7 düşüş gösterdi. ABD enflasyonu öncesi dolar endeksi (DXY) 103 ve ABD 10 yıllıkları %3,52 ile negatif seyir izliyor. Dün 1870 dolara kadar geri çekilen ons altın ise sabah saatleri itibarıyla 1880 doların üzerinde işlem görüyor. BİST100 endeksi dünkü sert satışlarla %5,19 düşüşle 4728,88 puandan günü tamamladı. Dünkü yoğun satışların ardından endeksin yeni güne tepki alımları ile başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde 4700 üzerinde kalıcılık sağlanması, yeni bir satış baskısına girilmemesi için önemli. Kısa vadeli yönde 4860 ve 5000 dirençlerinin belirleyici olmasını beklemekteyiz.

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD’de enflasyon rakamları öncesi borsalar alıcılı seyretti. Dow Jones %0,80, S&P 500 %1,28 ve Nasdaq %1,72 oranında değer kazandı. Euro Bölgesi’nde sakin geçen veri gündeminde, ECB üyelerinden gelen açıklamalar takip edildi. Enflasyonun yılın ilk yarısında tepe seviyesini görmesini beklediklerini belirten Villeroy, faizin de yaza kadar nihai seviyeye ulaşması gerektiğini söyledi. Enflasyonla mücadelede faizlerin ciddi şekilde yükseltilmesi gerektiğini belirten Holzmann ise, risklerin devam ettiğini belirtti. Türkiye’nin cari açığı Kasım ayında 3,67mlr dolar oldu. Piyasada beklenti 3,8mlr’da dolar da bulunmaktaydı. Geçen yılın aynı ayında cari açık 2,1mlr dolar olarak gerçekleşmişti. 11 aylık cari işlem açığı 41,8mn dolar olurken, 12 aylık cari açık 44,9mlr dolar ile Ağustos 2018’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Portföy yatırımları 538mn dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 300mn dolar net alış ve DİBS piyasasında 65mn dolar net satış yaptığı görüldü. Net hata ve noksan kalemi Kasımda 899mn dolar olurken, 11 aylık veri 22,3mlr dolar seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan verilere göre kasımda dış ticaret açığı 7,12mlr dolar olurken, Ocak-Kasım 2022 döneminde 81,53mlr dolar seviyesine ulaştı. Diğer yandan TÜİK tarafından açıklanan inşaat maliyet endeksi kasımda aylık bazda %1,17 artış kaydetti. Ekimde yıllık bazda %117,07 olan endeks Kasımda %103,47’ye geriledi.

Veri Gündemi: ABD’de haftanın en önemli verisi olan aralık ayı tüketici fiyat endeksi takip edilecek. Enflasyonun aylık bazda %0,10 artması bekleniyor. Kasımda %7,10 olan yıllık enflasyonun ise aralıkta %6,50’ye gerilemesi bekleniyor. Enflasyonun beklentilerin altında açıklanması piyasalarda risk iştahını artırabilir. Öte yandan, beklenti üzeri bir enflasyon, Fed’e yönelik endişeler dolayısıyla piyasalarda volatiliteyi artırabilir. Enflasyon rakamları öncesi, Fed’in şubat ayı toplantısında 25 baz puan faiz artırımı bekleniyor. Ülkede açıklanacak bir diğer veri ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları. Başvurular geçen hafta 204 bin ile son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. TÜFE verileri sonrası Fed üyelerinden gelecek açıklamalar da yakından takip edilecek. Yurt içinde TÜİK saat 10:00’da dış ticaret endekslerini açıklayacak. İhracat birim değer endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8, ithalat birim değer endeksi yüzde 8,3 arttı. Diğer yandan TCMB tarafından açıklanacak para ve banka istatistikleri ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. TCMB verilerine göre 30 Aralık haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 53.6mn USD net satış gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşikler 2022 genelinde ise 1.046,80mn dolar alış, 5.086,71mn dolar satış gerçekleştirmiş oldu. Net olarak yurt dışı yerleşikler 2022 yılını 4.039,91mn dolar satış ile tamamladı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2.497mn USD düşüş ile 191,9mlr USD’a geriledi. Toplam mevduatlar içerisinde YP mevduatlarının oranı ise %43,66 olarak gerçekleşti. TCMB rezervleri haftalık bazda %0,25 oranında artışla 2022 yılını 128,8mlr USD seviyesinden tamamladı.

      Pay Geri Alımları

Ø Alarko Holding (ALARK): Şirket, pay başına 67,75 TL - 66,45 TL (ağırlıklı ortalama 66,92 TL) fiyat aralığından toplam 85.957 TL nominal değerli ALARK paylarını geri almıştır.

Ø Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM): Şirket, pay başına 22,44 TL - 23,84 TL (ağırlıklı ortalama 23,4146 TL) fiyat aralığından toplam 185.026 adet pay geri almışıtr.

Ø Çuhadaroğlu Metal Sanayi (CUSAN): Şirket, pay başına 16,61 TL - 16,71 TL (ağırlıklı ortalama 16,66 TL) fiyat aralığından 27.452 adet pay geri almıştır.

Ø Esenboğa Elektrik (ESEN): Şirket, pay başına 63,45 - 68,05 TL fiyat aralığından (ortalama 64,7828) 1.542 adet pay geri almıştır.

Ø Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL): Şirket, pay başına 38,44 TL - 40,40 TL (ağırlıklı ortalama 39,75 TL) fiyat aralığından toplam 1,93mn TL nominal değerli SAHOL paylarını geri almıştır.

Ø Kontrolmatik Teknoloji (KONTR): Şirket, pay başına 130,50 TL - 132,50 TL (ağırlıklı ortalama 131,86 TL) fiyat aralığından toplam 27.500 TL nominal değerli KONTR paylarını geri almıştır.

Ø LDR Turizm (LIDER): Şirket, pay başına 85,00 - 89,00 TL fiyat aralığından (ortalama 87,626) 32.500 adet pay geri almıştır.

Ø MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK): Şirket, pay başına 76,90 TL - 81,50 TL (ağırlıklı ortalama 79,47 TL) fiyat aralığından toplam 142.000 TL nominal değerli MPARK paylarını geri almıştır.

Ø Lokman Hekim (LKMNH): Şirket, pay başına 26,64 - 27,66 TL fiyat aralığından (ortalama 27,10) 7.921 adet pay geri almıştır.

Ø Türkiye Sigorta (TURSG): Şirket, pay başına 10,45 TL - 10,49 TL (ağırlıklı ortalama 10,96 TL) fiyat aralığından toplam 250.000 TL nominal değerli TURSG paylarını geri almıştır.

Ø Verusa Holding (Verus): Şirket, pay başına 109,80 - 110,00 TL fiyat aralığından (ortalama 109,9913) 40.266 adet pay geri almıştır.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.