Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD İlk İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna yapılan başvuru sayısını izleyen verinin, geçen döneme göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ABD Dolarının üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz döneme göre 204 bin kişi artış kaydetmesi beklenen devam eden işsizlik başvurularında yaşanabilecek artış ABD Dolar’nın değer kaybetmesine neden olabilir. (16:30)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Geçen ayın verisi 1,694 mn olarak açıklanmıştı. Beklenti verinin 1,705 mn kişi olarak açıklanması yönünde. (16:30)

ABD TÜFE (Aralık): TÜFE, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri en son Ekim ayında yıllık %7,70 artış göstermişti. Kasım ayını yansıtacak verinin yıllık %6,6 aylık %0,1 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed’in projeksiyonlarını belirlerken önemle takip ettiği veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
BIST 100 endeksinde günlük düşüşün yüzde 5'e ulaşmasıyla devre kesici uygulandı.

SPK Pay Senedi Repo Pazarı'nda taraf olunan ters repo sözleşmelerinin portföylere dahil edilmemesi ve ilgili fonların taraf olacağı pozisyonların kapatılması için son sürenin 28 Nisan 2023 tarihine uzatıldığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplam 14 farklı paketten oluşan 200 milyar liralık Hazine destekli kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketinin ayrıntılarını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım istatistiklerine göre Türkiye ekonomisi 13. ayda da cari açık verdi. Kasım ayıyla birlikte 12 aylık cari açık 45 milyar doları aştı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürütenlere yönelik inceleme başlatıldığını duyurdu.

ABD
ABD ve Japonya, küçük modüler tip dahil yeni nesil nükleer reaktörlerin geliştirilmesi ve yapımında işbirliğine gidecek.

Fed Boston Başkanı Susan Collins 1 Şubat'taki Fed toplantısında 25 baz puanlık artışı desteklediğini belirterek daha önce alınan sert artış kararlarının etkilerini gözlemlemek için zaman tanınması gerektiğini belirtti.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Robert Holzmann, sadece çekirdek enflasyondaki yavaşlamanın bankanın faiz artış kararını değiştireceğini belirtti.

Asya
Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de Aralık ayında artan gıda fiyatlarının etkisiyle tüketici enflasyonu hızlanırken, üretici fiyatları ise düştü.

Petrol
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolünün satışında uyguladıkları indirim oranının Ocak'ta arttığını belirtti.

ABD ham petrol stokları 18,962 milyon varil açıklandı. Beklenti 2,243 milyon varil azalması yönündeydi.

Rusya
Rusya Merkez Bankası, iç piyasada döviz alım satımlarına 13 Ocak itibarıyla yuan üzerinden tekrar başlanacağını duyurdu.
Forex Yorumları

Altın gücünü devam ettiriyor
Altın fiyatlarında FED başkanı Powell’in yeni ve farklı bir mesaj vermemesi bugün açıklanacak enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi mesajını kanıtlamış oldu. Hal böyle olunca piyasalar tekrar ABD TÜFE verisini beklemeye odaklandı. Hal böyle olunca altın fiyatları gücünün eline aldı. Bu sabah ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme hareketi etkisiyle bu sabah da gücünü devam ettirdiğini söyeleyebiliriz. Bugün ABD TÜFE verisi piyasaların odağında olacak. Açıklanan veriye bağlı olarak altın fiyatlarında oynaklık oluşabilir.

Teknik Analiz: Altın fiyatlarında ana yön yukarı devam etmektedir. ABD TÜFE verisine bağlı olarak dolar endeksinde geri çekilme hareketi oluşması halinde 1910 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Verinin beklentilerden sapması halinde dolar endeksinin güçlenmesi durumunda 1865 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler:1865/1840/1833
Dirençler:1910/1930/1950

Petrol nefes aldı

Petrol dolar endeksindeki düşüşü fırsat bilerek 75$’ın üzerinde fiyatlanıyor. Resesyon endişesi, Fed’in şahin tutumu, küresel belirsizlikler gibi bir çok etken varlığını sürdürmeye devam etse de Dolar Endeksinin geri çekilme hareketinde bulunarak 102 seviyesine kadar düşmesi petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu. 6 Ocak haftasında ABD Ham Petrol Stoklarının 18,962 Milyon Varillik artış göstermesi petrol fiyatlarını olumsuz etkilemedi. Piyasa bugün ABD TÜFE Verisini yakından takip ediyor olacak. ABD’de enflasyonun piyasa beklentisinden (%6,5) yüksek seviyede olması halinde Fed faiz artırımlarında daha güçlü adımlar atabilir beklentisiyle Dolar Endeksinde yükseliş meydana gelebilir.

WTI Teknik Analiz: Yaşadığı yükselişle birlikte 22 günlük hareketli ortalaması 76,62’nin üzerinde fiyatlanan WTI, 50 günlük hareketli ortalaması 79,52’nin altında fiyatlanıyor. Olası bir geri çekilme hareketinde 76,62 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü bir harekette ise 79,52 seviyesi karşımıza çıkabilir.

Destekler: 76,62 / 73,97 / 69,84
Dirençler: 79,52 / 81,11 / 82,08

BRENT Teknik Analiz: 22 günlük ortalaması 81,44’ün üstünde fiyatlanan Brent Petrol’de 22 günlük ortalama destek seviyesi olarak takip edilebilir. 50 günlük ortalaması 85,26’nın altında fiyatlanan Brent Petrol’de yükseliş hareketi gözükmesi halinde 85,26 seviyesi direnç seviyesi olabilir.
Destekler: 81,44 / 79,27 / 78,45
Dirençler: 85,26 / 87,11 / 89,94

EURUSD Paritesinde Gözler TÜFE'de
EURUSD paritesi tırmanışa devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gelen verilerin dolar endeksini (DXY) zayıflatması sonucu parite 1.077 seviyesine kadar yükseldi. Dolar endeksindeki zayıflamanın yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB)’den gelen açıklamalar Euro’yu desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün ECB yöneticilerinden Villeroy “Önümüzdeki aylarda pragmatik bir hızda daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olacak” açıklamasını yaptı. Diğer yöneticilerden Holzmann “Enflasyonun hedefe zamanında dönüşünü sağlamak için yeterli şekilde kısıtlayıcı seviyelere ulaşabilmek için faizlerin hala önemli ölçüde yükselmesi gerekecek” şeklinde gelen şahin açıklamalar EURUSD paritesinde yukarı yönlü bir baskı unsuru oluşturuyor. Gün içerisinde ise, ABD’den gelecek TÜFE rakamları ve işsizlik başvuruları takip edilecek. Euro bölgesinden gelecek önemli bir veri akışı ise bulunmuyor. ABD TÜFE’de beklenti aylık %0.1, yıllık %6.6 olarak açıklandı. Veri TSİ 16:30’da açıklanacak veri sonrası paritede volatilite görülebilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.076 seviyesinde seyrediyor. Parite 1.075 direncinin üzerinde seyretmesi paritenin yukarı yönlü hareketinin devamı için oldukça önemli. Yukarı yönlü trend kanalının içindeki yatay hareketin devam ettiği paritede 1.080 direnci alımların hızlanması halinde takip edilebilir. Aşağı yönlü sert hareketlerde ise 1.060 seviyesi izlenebilir.

Destekler: 1.060/1.042/1.022
Dirençler: 1.080/1.087/1.011

DolarTL'de pozitif rüzgar esiyor
Bugün ABD’de TÜFE verisi açıklanacak. Kasım ayında yüzde 7,1 seviyesinde açıklanan enflasyonun Aralık ayında 6,5 seviyesine düşmesi beklenmektedir. Veri FED’in 1 Şubat’ta yapacağı faiz kararı toplantısı için önemli olacaktır. Fed Boston Başkanı Susan Collins 1 Şubat'taki Fed toplantısında 25 baz puanlık artışı desteklediğini belirterek daha önce alınan sert artış kararlarının etkilerini gözlemlemek için zaman tanınması gerektiğini belirtti. Fed'in geçen yıl uygulamaya koyduğu daha agresif faiz artışlarından daha küçük bir hamleye geçişin yetkililere faiz kararlarının ekonomiyi nasıl etkilediğini görmeleri için daha fazla zaman tanıyacağını söyledi. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65’ in üzerinde fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 103, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,51 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,78 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.78 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.40 \ 20.72 \ 21.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spottaki önemli destek seviyelerinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte sert geri çekilse de akşam seansında gelen alımlar kontratı destekledi. Bugün spot BIST30 endeksindeki 5200 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 5200 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse kontratta yükseliş denemeleri görülebilir. Spot BIST30’daki 5400 seviyesi ise yukarı yönlü denemelerin devamı açısından önemli olacak. Kontrattaki satış baskısının devam etmesi durumunda ise spottaki 5100 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5280 / 5400 / 5480
Destekler: 5100 / 5000 / 4840

Dolar Kontratı

DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,78 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.78 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında ana yön yukarı olmaya devam etmektedir. 1824 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1865/1840/1833
Dirençler:1910/1930/1950


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.