Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün
 
ABD, İşsizlik Başvuruları (Haf),
Euro Bölgesi, GSYH - Çeyreklik (1Ç23),
Türkiye, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları (May), Menkul Kıymet İstatistikleri, Para ve Banka İstatistikleri (Haf)

Küresel piyasalarda zayıf risk iştahı

Küresel borsalarda önümüzdeki hafta açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararı ve ABD enflasyon verileri öncesinde karışık bir seyir izleniyor. ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un hisseleri %3, Amazon'un hisseleri %4,2 ve Alphabet'in hisseleri dün günü %3,8 kayıp ile günü kapattı. Bu sabah ABD vadeli endeksleri eksi yönde bulunuyor. Enflasyonun öncelikleri olduğunu belirten ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed'in çabalarını desteklediklerini belirtti. Borç limitine ilişkin de açıklamalarda bulunan Yellen, anlaşma gerçekleşmeseydi ekonomik durgunluğun yaşanabileceğini ifade etti. Bu sabah Asya borsaları günü karışık yönde tamamlamaya hazırlanıyor. Japon ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,7 büyüme kaydetti. Çin'in en büyük kamu bankaları ekonomik büyümeye destek vermek için mevduat faizlerini düşürdü. ONS altın 1946 dolardan %0,34 oranında artı yönde işlem görüyor. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 103,96'da bulunuyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 485'te bulunuyor. Dün %7,19 değer kazanan dolar/TL kuru bu sabah 23,33 TL'den işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde final GSYH takip edilecek. Yurt içinde ise finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ile haftalık olarak yayımlanan menkul kıymet istatistikleri, para ve banka istatistikleri izlenecek. Orta vadeli teknik yönün pozitife döndüğü BIST100 endeksinde 5500 üzerinde kalınması halinde, TL bazında tarihi zirve olan 5704 puan hedeflenebilir. Endekste güne yükseliş ile başlanmasını ve gün içinde 5650-5700 bölgesinin hedeflenmesini beklemekteyiz. Aşağı yönde hareketlerde ise 5500 önemli destek noktası olarak takip edilebilir.

Veri Gündemi
ABD'de haftalık olarak takip edilen işsizlik başvuruları açıklanacak. İşsizlik başvurularının 235 bin artış kaydetmesi bekleniyor. Son dönemde açıklanan veriler işgücü piyasasının sıkı duruşunu koruduğunu göstermişti. Euro Bölgesi'nde yılın ilk çeyreğine ilişkin final GSYH açıklanacak. Öncü verilerde %0,1 olan büyümenin %0'a revize edilmesi bekleniyor. Yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları, menkul kıymet istatistikleri, para ve banka istatistikleri takip edilecek. Nisanda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %8,83, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,15 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %3,34, Amerikan Doları %0,92, mevduat faizi (brüt) %0,65 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %4,15 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %8,99 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %1,75 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,63, mevduat faizi (brüt) %0,90, BIST 100 endeksi %5,63 ve DİBS %10,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TCMB verilerine göre 26 Mayıs haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 378,7mn USD ile son bir yılın en büyük satışını gerçekleştirdi. Böylelikle yılbaşından bu yana yabancıların satışı 1,5mlr doları aştı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 7mlr dolar azalışla 176mlr dolar oldu. 19 Mayıs haftasında 101,6mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 26 Mayıs ile sona eren haftada %3,05 düşüş ile 98,5mlr dolar oldu. Rezervler böylelikle 10 ay sonra ilk kez 100mlr doların altına geriledi.

Piyasalarda dün neler oldu?
Küresel piyasalarda dün veri akışı sakindi. ABD'de nisanda ihracat %3,49 düşerken, ithalat %1,51 artış kaydetti. Nisanda ticaret açığı ise 60,6mlr dolardan 74,6mlr dolara yükseldi. Böylelikle dış ticaret açığı altı ayın zirvesine yerleşti. Euro Bölgesi'nde ECB üyelerinin açıklamaları takip edildi. Enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini belirten Klaas Knot, daha fazla faiz artışının gerçekleşebileceğini söyledi. ECB Başkan Yardımcısı Guindos ise, bölgenin finansal sisteminin yakın zamanda gerçek hayattaki bir stres testinden geçtiğini ifade etti. Yurt içinde hazine nakit dengesi açıklandı. Hazine nakit dengesi mayısta 169,8mlr TL fazla verdi. Nakit açığı nisanda 159,1mlr TL'de bulunmaktaydı. Hazine nakit açığı ocak-mayıs döneminde 417mlr'dan 247,2mlr TL'ye geriledi. Mayısta faiz dışı denge ise 265,9mlr TL fazla verdi

 


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.