Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Euro Bölgesi GSYİH: 2023 yılı birinci çeyreğinde %0.0 Euro bölgesinin, birinci çeyreklerde yıllık büyüme oranı beklentisini %1.2 seviyesinde olduğu görülüyor. 2023 yılı birinci çeyrek büyüme verisinin beklentinin üstünde gelmesi durumunda Euro’da değer artışı yaşanmasına neden olabilir. Beklentinin altında gelmesi durumunda ise Euro’da satış baskısı yaratabilir. (12:00)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Beklenti verinin 1,800 mn kişi olarak açıklanması yönünde. (15:30)

ABD İlk İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna yapılan başvuru sayısını izleyen verinin, geçen döneme göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ABD Dolarının üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz döneme göre 235 bin kişi artış kaydetmesi beklenen devam eden işsizlik başvurularında yaşanabilecek artış ABD Dolar’nın değer kaybetmesine neden olabilir. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır." Açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zekenzkiy ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye için 2023 büyüme tahminini yüzde 2,8'den yüzde 3,6'ya yükseltirken, 2024 tahmini ise yüzde 3,8'den yüzde 3,7'ye geriledi.

ABD
ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre dış ticaret açığı, ithalattaki artış ve ihracattaki düşüşün etkisiyle Nisan'da yüzde 23 veya 14 milyar dolar artarak 74,6 milyar dolara yükseldi.

ABD Hazine Bakanı Yellen enflasyonu düşürmenin önemine değinerek "Bu konu bizim önceliğimiz. Hükümet bu anlamda Fed'in çabalarını destekliyor" değerlendirmesini yaptı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıkladığı verilere göre; tüketici kredileri nisanda bir önceki aya göre 23 milyar dolar artarak 4,86 trilyon dolar hacme ulaştı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,81'e inerken, 4 haftada ilk düşüşünü kaydetti.

Avrupa
İngiliz konut kredi kuruluşu Halifax tarafından yapılan açıklamada, ülkede konut fiyatlarının bu yılın Mayıs ayında aylık bazda değişmediği, yıllık bazda ise yüzde 1 düştüğü belirtildi.

AMB Yönetim Kurulu üyesi Knot "Şu anki sıkılaşmanın yeteri olduğuna ikna olmuş değilim. Enflasyon uzun süre daha yüksek kalabilir ve daha fazla faiz artışı gerekebilir" ifadesini kullandı.

Asya
Güney Kore, Japonya ile ikili FX swap anlaşmasını görüşmeyi planlıyor.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of China, Bank of China ve China Construction Bank 3 ve 5 yıllık mevduat faiz oranlarını 15 baz puan indirdi ve vadesiz mevduat için web sitelerine göre yıllıklandırılmış faiz oranları 5 baz puan indirdi.

Japonya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış yüzde 2,7 büyüyerek geçen ay yapılan yüzde 1,6'lık önceki tahminlerin üzerinde büyüdü.

Dünya
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) küresel büyümenin bu yıl yüzde 2,7'ye gerileyeceğini öngördü.

Kanada Merkez Bankası (BoC) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,75'e yükseltti. Bu, 2001'den beri en yüksek seviye oldu.
Forex Yorumları

Fokus TÜFE’de, Ons altın beklemede

Piyasanın tüm odağı haftaya gerçekleştirilecek Fed toplantısı ve onun hemen öncesinde açıklanacak ABD TÜFE rakamlarında. Şimdilik piyasa aşırı tepki vermek istemiyor. Dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri yatay bir eğilimde. Dolayısıyla ons altın fiyatlarında bekle gör eğilimi hakim görünüyor. Şimdilik piyasa Fed’in faizlerde değişikliğe gitmeyebileceğini ağırlıklı olarak fiyatlıyor. 13 Haziran’da açıklanacak TÜFE rakamları aksini destekleyecek nitelikte gelmesi halinde ilk ve sert fiyatlamayı bu tarafta görebiliriz. Bu süre zarfında agresif hareketlerden sakınmakta fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın yükselen trendin alt bandını aşağı yönde zorluyor. Ancak 1937 seviyesinde oluşan yatay destek burada önemli. Bu seviyeden güçlü tepkilerin geldiğini izlemiştik. 1938 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece agresif satıcılı pozisyonlar riskli olabilir. Buna karşın teknik göstergeler yatay alanını sakinliği koruyor. Ne bir yön olmamakla birlikte 1990 seviyesi aşılmadığı sürece yükseliş eğilim hız kazanamayabilir.

Destekler: 1938 / 1917 / 1886
Dirençler: 1980 / 1990 / 2019

Petrol yatay hareket ediyor

Petrol haftanın sonuna yaklaşırken yatay hareket ediyor. Petrol fiyatlarında yön tayininin gerçekleşmesi için beklenen gelişme ise 14 Haziran’da gerçekleşecek olan Fed toplantısı olarak öne çıkıyor. Piyasa Fed’in faizi sabit bırakmasını bekliyor. Fed’in beklentilere paralel hareket etmesi baskıyı azaltabilir. Fed’in faiz artırması durumunda ise piyasada baskı bir miktar artabilir. Dolar Endeksi 104 seviyesinden 103 seviyesine doğru geri çekilirken bu geri çekilme petrol fiyatlarının bir miktar artmasına neden oldu.

WTI Teknik Analiz: 22 günlük hareketli ortalaması 71,71’in üzerinde fiyatlanan ham petrolde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde daha önce de aşamadığı 50 günlük hareketli ortalaması olan 74,77 tekrar direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinin güç kazanması durumunda ise 71,71 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 71,71 / 71,24 / 68,10
Dirençler: 73,73 / 74,77 / 79,66

BRENT Teknik Analiz: 22 günlük hareketli ortalaması 75,90 ile 50 günlük hareketli ortalaması 78,79’un arasında hareketine devam eden Brent Petrol’de yukarı yönlü hareketlerin devamında 78,79 seviyesi direnç gösterebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 75,90 seviyesi ile 22 günlük harekteli ortalaması destek olabilir.

Destekler: 75,90/ 73,16 / 72,40
Dirençler: 77,38 / 78,79 / 83,05

EURUSD Yatay Seyrine Devam Ediyor

EURUSD paritesi güne 1.07 seviyesinden başlangıç yaptı. Paritede 14 Haziran’da gerçekleşecek Fed toplantısının baskısı net bir şekilde hissediliyor. Swap piyasalarında 14 Haziran tarihinde Fed’in faizi serbest bırakması yüksek olasılık olarak fiyatlanıyor. Geçtiğimiz gün paritede Almanya Sanayi Üretim verileri takip edildi. Sanayi üretimindeki artış Nisan ayında beklenti olan %0.6 seviyesinin altında %0.3 olarak gerçekleşti. Ek olarak, ECB üyelerinden faiz beklentisi hakkında önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. ECB üyesi Knot, “Haziran ve Temmuz aylarındaki faiz arttırımlarını takiben, politika verilere daha bağlı hale gelecek” açıklamalarını yaptı. Gün içerisinde, Euro bölgesi GSYİH 1.Çeyrek büyüme verileri açıklanacak. ABD’de ise haftalık istihdam verilerinin açıklanması bekleniyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.071 seviyesinde seyrediyor. Parite hafta içerisinde 1.067 seviyelerinden tepki alımlarıyla 1.071 seviyelerinin üzerinde günü kapatmıştı. Paritede 1.066 seviyesi önemli bir destek olmaya devam ediyor. Alımların hızlanması halinde 1.075 seviyesi direnç noktası olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlarda 1.082 seviyesi öne çıkıyor.

Destekler: 1.075 / 1.066/ 1.05
Dirençler: 1.087 / 1.082 / 1.075

DolarTL'de pozitif hareket sürüyor
DolarTL tarafında yükseliş hareketi devam ediyor. Dün yüzde 7'ye varan yükseliş hareketi izlendi. Kabinenin açıklanması ile önümüzdeki süreçte özellikle uygulanacak politikalar ana gündem maddesi olarak takip edilecektir. Bakan Şimşek haftasonu devir teslim törenindeki ilk açıklamasında "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullandı. Şimşek şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluğun temel ilkeleri olduğunu vurguladı. Küresel tarafta ise ABD Başkanı Joe Biden, borç limitinin artırılarak ABD'nin temerrüde düşmesini önleyen anlaşma konusunda uzlaşarak "Amerikan demokrasisinin işleyebildiğini" kanıtladıklarını söyledi. Bugün veri takviminde önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 23.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 23,75 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 23,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 23.00 \ 22.75 \ 22.50
Dirençler: 23.50 \ 23.75 \ 24.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 24.50 \ 24.20 \ 24.00
Dirençler: 25.20 \ 25.50 \ 26.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, gün içinde gerçekleştirdiği sert yükselişin ardından akşam seansında kazançlarının bir kısmını geri vererek günü %3 yükselişle tamamladı. Bugün kontratta spot BIST30 endeksindeki bir önceki tarihi zirve bölgesi olan 6180 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 6180 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın spot BIST30 endeksinde risk iştahının azalmasıyla birlikte görülebilecek geri çekilmelerde ise kontratta kar satışları görülebilir. Spot BIST30 endeksindeki 6000 seviyesi ana destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 6250 / 6350 / 6500
Destekler: 6100 / 6000 / 5925


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 22.50 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 23.50 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 22.50 \ 22.00 \ 21.75
Dirençler: 23.50 \ 23.70 \ 24.00


Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spottaki 1938 destek seviyesinin altında kapanışların oluşması halinde satıcılı seyir hız kazanabilir. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece agresif satıcılı bir eğilim riskli olabilir. Bununla beraber spottaki 1990 seviyesi güçlü direnç konumunda. Bu seviye aşılmadıkça alışlar sınırlı kalabilir. Şimdilik yatay eğilimi destekleyen teknik göstergeler yönsüz seyrediyor.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1940 / 1917 / 1886
Dirençler: 1980 / 1991 / 2019


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.