Yurt İçi Günlük Bülten Yorumu (PhillipCapital)

GÜNDEM
Küresel piyasalarda veri akışı yönünden sakin bir gün geride kalırken, bugün Euro Bölgesi’nde 2023 yılı ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamı ile ABD’de haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Küresel ekonomilere yönelik resesyon endişeleri gündemdeki yerini korurken, merkez bankalarının kararları ve ekonomik veri akışları risk iştahını ve fiyatlamaları şekillendirmeye devam edecektir. Bu sabah küresel çapta zayıf bir risk iştahı gözleniyor. Yurt içinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek dün piyasa kapanışında yaptığı açıklamada, kurallara dayalı politika oluşturma sözünü teyit ettiklerini ifade etti.
Piyasa Beklentisi
Gündemdeki resesyon kaynaklı endişeler küresel hisse piyasalarında kararsız bir görünümü ve dalgalı bir seyri beraberinde getiriyor. Hafta içerisinde yatay bantta fiyatlamaların gözlendiği küresel piyasalarda dün de benzer görünüm etkisini sürdürdü. Yurt içinde ise seçim sonrasındaki pozitif hava korunmaya devam ederken, BIST-100 Endeksi günü %3,20 oranında güçlü bir yükselişle tamamladı. ABD borsaları dün günü karışık kapanışlarla tamamlarken, Nasdaq endeksi negatif ayrıştı. ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Çin kamu bankaları, ekonominin geneline bir miktar rahatlama sağlama amacıyla yuan cinsinden mevduat faizlerini düşürdüler.
Japon ekonomisi yılın ilk çeyreğinde piyasadaki tahminlerin üzerinde %2,7 oranında büyüme kaydetti.
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) aylık olarak ABD Hazine Bakanı Janet Yellen istihdam piyasası gücünü korurken enflasyonun da düşebileceğini belirtti.
Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) şahin üyesi Klaas Knot yüksek kalmaya devam eden enflasyonun daha fazla faiz artışını gerektirebileceğini söyledi.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) "Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye için 2023 büyüme tahminini %2,8’den %3,6’ya yükseltti.
TEDBİR KARARLARI
EUKYO payları VBTS kapsamında 07/07/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
KAP HABERLERİ
? BOBET, 29 Mart 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısı kararı ile başlatılıp,08 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanan 1. pay geri alım programı dahilinde ve 13 Ocak 2023 tarihli yönetim kurulu toplantısı kararı ile başlatılan ve 06 Mart 2023 tarihinde tamamlanan 2. pay geri alım programı dahilinde pay geri alım işlemi tamamlanan toplam 15.926,440 TL nominal değerli paydan 12.600.000 TL nominal değerli geri alınan pay 07.03.2023 tarihli karar ile elden çıkarılması ( satışı) işlemi tamamlandı. (P.Değ: 7,5 Milyar TL, F/K: 10,3)
? CELHA, Yeni Ambar Binası içerisinde kullanılmak üzere 6 adet kayar vinç alımı için Cesan Elektrik A.Ş. ile 180.000 Euro bedel ile sözleşme imzalanmasına karar verdi. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: -)
0 DURDO, şirket ile Atlas Ofset Matbaacılık A.Ş. hissedarları arasında, Atlas Ofset Matbaacılık’ın sermayesini temsil eden hisselerinin tamamının satın alınmasına yönelik bir niyet mektubu imzalandı. Bu kapsamda, Taraflar arasında yakın zamanda öngörülen işleme yönelik sözleşme görüşmelerine başlanacak olup gerekli finansal, hukuki ve teknik incelemeler yürütülecektir. (P.Değ: 1,1 Milyar TL, F/K: 5,6)
0 EMKEL, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 04/05/2023 tarihinde gerçekleştirilen, ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek 1. olmuştu. TEİAŞ ile 77.985.840 TL tutarlı tedarik sözleşmesini karşılıklı imzalandı. Projenin 2023 sonuna kadar tamamlanması ve sonuçlarının finansal tablolara 2023 sonu itibariyle yansıması beklenmektedir. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 482,3)
0 KATMR, yurt dışı kaynaklı $ 2.679.662 tutarında Havaalanı Yer Hizmetleri İçin Muhtelif Araç Üstü Ekipman siparişi aldı. Teslimatlar 2023-2024 yılı içerisinde tamamlanacaktır. (P.Değ: 1,5 Milyar TL, F/K: 14,9)
? KERVN, yapılan icra ihalesinde alacağa mahsuben ihaleye katılan Denizbank A.Ş., Muğla’da bulunan şirkete ait Kervansaray Marmaris Otelin iki farklı parselini 20.600.000 TL bedel ve 110.250.000 TL bedel ile ihale yoluyla satın aldı. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 1,4)
? MIATK, %1200 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 4,2 Milyar TL, F/K: 10,7)
0 SANFM, kapasite artışına yönelik hedeflerini gerçekleştirebilmek, yurt içi ve yurt dışı müşterilerin artan taleplerini karşılayabilmek ve üretim faaliyetlerinde kullanılan ana hammaddenin şirket bünyesinde üretilmesine yönelik olarak orta - uzun vadeli stratejik yatırım düşüncesi kapsamında yeni fabrika yatırımı için daha önce Sakarya Hendek OSB Müdürlüğü 'ne başvuruda bulunmuştu. Arsa tahsisine ilişkin olarak, kamulaştırma süreci tamamlanmış olup şirkete 18.148,93 m2 olarak kesin tahsis yapıldı. Tahsis bedeli 21.234.248 TL ‘dir. Ön ödeme sonrası kalan bedel 16.374.248 TL 10.08.2023 tarihinden başlamak üzere 6 eşit taksitte ödenecektir. Fabrika yatırımına 2 yıl içerisinde başlanması planlanmaktadır. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 7,5)
0 YAPRK, ticari faaliyetleri ve yatırımlarında kullanılacak finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla; 06.04.2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında Ziraat Bankası A.Ş.'den kullanılabilecek toplam 75.000.000 TL limit tahsisli kredilerin teminatı olmak üzere; maliki olduğu Burhaniye/Balıkesir adresindeki gayrimenkullerin bir kısmının üzerine ipotek tesis edildi. (P.Değ: 0,6 Milyar TL, F/K: 7,2)
 
 
BIST100 Teknik Analizi
 
Seçim sonrasında yurt içinde etkili olan pozitif hava gücünü korumaya devam ediyor. Ulaştırma ve holding sektörlerindeki güçlü yükselişlerin katkısıyla BIST-100 Endeksi dün günü %3,20 oranında değer kazanımıyla 5.561 puandan tamamladı.
Önemli bir direnç bölgesi olarak izlediğimiz 5.500 - 5.550 üzerinde kapanış yapan endekste işlem hacimlerindeki artış da dikkat çekiyor. Yukarı yönlü seyrin devamında 5.610 ve tarihi zirvenin bulunduğu 5.705 seviyesi direnç olarak takip edilecektir. 5.705 üzerinde ivme kazanan alımlarla 6.000 puana doğru bir hareket yaşanabilir. Güçlü yükselişlerin ardından düzeltmelerin gündeme gelmesi halinde ise 5.500 altında 5.440 - 5.375 aralığı ilk destek bölgesidir. Bu bölge altında 5.300 ve 5.200 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 Haziran Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 6.370 - 6.700 seviyeleri arasında hareket ederek günü %4,11 oranında güçlü bir yükselişle 6.554 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 6.519 puandan gerçekleşti.
Sözleşmede 6.500 üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devamı beklenebilir. Bu durumda ilk olarak dün test edilen 6.600 ve 6.700 seviyeleri kısa vadeli direnç olarak izlenecek olup, bu seviyelerin aşılması halinde 6.800 - 6.850 aralığı ilk hedef bölgesi olacaktır. Son dönemdeki güçlü yükselişlerin ardından kısa vadede yaşanabilecek olası düzeltmelere karşı da dikkatli olunmalıdır. 6.500 seviyesi altına sarkmalarda 6.435 - 6.330 ve 6.275 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. 6.275 altında 6.065 seviyesi doğru düzeltme eğilimi güç kazanabilir.
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
 
KOZAA
Son dönemde endeksin gerisinde kalan ve kabaca 44 - 47 TL bölgesinde sıkışma alanı içerisinde hareket eden KOZAA hissesi dün etkili olan alımlarla sıkışma alanın üst bandını kırdı ve günü 47,40 TL’den tamamladı.
 
Hedef Fiyat: 48,80 TL, 49,70 TL
Zarar Kes: 45,95 TL
PGSUS
Hafta başından itibaren yurt içinde etkili olan pozitif havanın etkisiyle yükseliş momentumunu koruyan PGSUS dün tarihi zirvesi üzerindeki seviyeleri test etti. 530 TL üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi devam edebilir.
 
Hedef Fiyat 562,90 TL, 573,80 TL
Zarar Kes: 529,90 TL
BIMAS
200 günlük üssel ortalamasından destek bulan ve yurt içindeki pozitif havanın katkısıyla geçen haftadan itibaren yükselişlerin kaydedildiği BIMAS hissesinde olumlu teknik görünüm korunuyor.
 
Hedef Fiyat: 165,50 TL, 168,70 TL
Zarar Kes: 155,80 TL

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.