Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?
• ABD, İşsizlik Başvuruları (Haf), Fabrika Siparişleri (Ara),
• Euro Bölgesi, ECB Faiz Kararı (Şub), ECB Başkanı Lagarde’ın Konuşması,
• Almanya, Ticaret Dengesi (Ara),
• İngiltere, BoE Faiz Kararı (Şub), BoE Başkanı Bailey’in Konuşması,
• Türkiye, Menkul Kıymet İstatistikleri, Para ve Banka İstatistikleri (Haf), TOASO, YKBNK - (4Ç22) Finansal Sonuçları

Küresel piyasalarda pozitif risk iştahı hakim...
ABD Merkez Bankası (Fed) federal fon oran aralığını beklentilere paralel 25 baz puan artırarak, %4,50 - 4,75 aralığına yükseltti. Başkan Jerome Powell dezenflasyonist sürecin başladığını belirtmesi sonrası ABD’nin üç majör endeksi günü değer kazanımı ile tamamladı. Fed ve Powell’ın mesajları sonrası küresel borsalar yeni güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. ABD ve Avrupa vadeli endeskler alıcı seyir izlerken, Asya borsaları günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Brezilya Merkez Bankası (BCB) politika faizini %13,75’te sabit bıraktı. Powell’ın mesajlarının piyasalar tarafından ılımlı algılanması sonrası dolar endeksinde (DXY) yaklaşık son 9 (dokuz) ayın en düşük seviyesi 101 bölgesinde dengelenme çabası dikkat çekiyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,42’de bulunmaktadır. DXY ve tahvil getirilerinde görülen sert geri çekilme sonrası Ons Altın fiyatları dokuz ayın en yüksek seviyeleri olan 1950 dolar üzerinde alıcı seyir izliyor. Küresel piyasalarda bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararlarında olacak. TSI 15:00’te BoE ve 16:15’te ECB faiz kararlarını açıklayacak. Piyasalar ECB ve BoE’den 50’şer baz puan faiz artırımı gerçekleştirmesini bekliyor. Euro Bölgesinde TÜFE’nin son dönemde düşüş ivmesini hızlandırması sonrası ECB Başkanı Lagarde’ın mesajları piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. ABD’de ise bugün teknoloji devleri arasında yer alan Apple, Amazon ve Alphabet’in kar raporları, işsizlik başvuruları ve fabrika siparişleri öne çıkarken, yurt içerisinde TCMB tarafından haftalık olarak paylaşılan menkul kıymet istatistikleri izlenecek. Yurt içerisinde seans sonrası TOASO ve YKBNK 4Ç22 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün günü -5,29% oranında değer kaybıyla tamamlayan endekste yeni güne tepki alımları ile başlanabilir. Yukarı yönde 4850 ile 5 günlük AO 4960 dirençlerini oluştururken, satışların devam etmesi halinde 12 Ocak’ta test edilen 4601 destek olarak izlenebilir.

Piyasalarda dün neler oldu?
Fed faiz kararı sonrası ABD borsaları günü pozitif tamamladı. Dow Jones %0,02, S&P500 %1,05 ve Nasdaq %2,00 değer kazandı. ABD’de Fed, faizi beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artışla %4,50-4,75 aralığına çıkardı. Faiz kararının ardından yapılan açıklamada, enflasyonun bir miktar gevşediği ancak hala yüksek olduğu ve faiz artışlarına devam edileceği belirtildi. Kararın ardından konuşan Fed Başkanı Powell, daha yapacakları çok iş olduğunu ve faizlerin henüz yeterince sınırlayıcı seviyede olmadığını söyledi. Ülkede ADP özel sektör istihdamı 106 bin artış kaydetti. Piyasa beklentisi 178 binde bulunuyordu. Bir önceki veri 235 binden 253 bine revize edildi. S&P Global tarafından yayımlanan verilere göre final imalat PMI ocakta 46,9 seviyesinde gerçekleşti. Aralıkta 46,2 olan imalat PMI için beklenti 46,8 seviyesinde bulunuyordu. JOLTS açık iş sayısı 11,012mn olarak gerçekleşti. Son olarak ISM imalat PMI 47,4 ile Mayıs 2020’den beri en düşük seviyeye geriledi. Beklentinin 48 olduğu imalat PMI, aralıkta 48,4 seviyesinde gerçekleşmişti. Euro Bölgesi öncü TÜFE takip edildi. Ocakta enflasyon %0,4 düşüş kaydederken, yıllık bazda %8,5’e geriledi. Beklentinin %0,2 düşüş olduğu aylık çekirdek TÜFE ise %0,8 düştü. Bölgede beklentinin %6,5 olduğu işsizlik oranı %6,6’ya yükseldi. Aralıkta 47,8 olan imalat PMI ocakta 48,8 ile son beş ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Almanya’da final imalat PMI 47,3, İngiltere’de 47,0 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yurt içinde aralıkta 48,10 olan İSO imalat PMI ocakta 50,1’e yükseldi. Böylelikle imalat PMI, 10 ay sonra ilk kez eşik değer olan 50 seviyesinin üzerine çıktı. İSO tarafından yapılan açıklamada, üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlamanın aralık ayına kıyasla hız kestiği belirtildi. Bazı firmalar ise talepte iyileşme belirtileri olduğuna dikkat çekti. Üretimde en güçlü artış ve yeni siparişlerde en hızlı genişleme elektrikli ve elektronik ürünlerde olurken, üretim sadece gıda ürünleri ve tekstilde yavaşladı. Türkiye enflasyonu öncesinde gösterge niteliğindeki İstanbul enflasyonu açıklandı. İTO’nun paylaştığı verilere göre, İstanbul'da ocakta önceki aya göre perakende fiyatlar %5,94, toptan fiyatlar ise %5,52 arttı. Yıllık artış ise perakende fiyatlarda %79,68 seviyesine geriledi.

Veri Gündemi: Fed’in ardından küresel piyasalarda gözler diğer iki büyük merkez bankasına çevrildi. ECB ve BoE’nin faiz kararının takip edileceği günde, her iki bankadan da 50 baz puan artış bekleniyor. Faiz kararlarının ardından merkez bankası başkanlarının önümüzdeki döneme ilişkin mesajları takip edilecek. ABD’de bugün işsizlik başvuruları ve fabrika siparişleri izlenecek. Geçtiğimiz hafta 186 bin ile 9 ayın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik başvurularının bu hafta 200 bin artış göstermesi bekleniyor. Kasımda %1,80 düşüş gösteren fabrika siparişlerinin ise %2,20 artacağı tahmin ediliyor. Almanya’da kasım ayında 10,8mlr euro fazla veren ticaret dengesinin aralıkta 9,2mlr fazla vermesi bekleniyor. Yurt içinde haftalık olarak açıklanan, menkul kıymet ve para-banka istatistikleri takip edilecek. TCMB verilerine göre 20 Ocak haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 330,9mn USD net satış gerçekleştirdi. Yabancıların 7 haftalık hisse satışı 1,5mlr dolara ulaştı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 194,5mn dolar azalışla 197,9mlr dolar oldu. 13 Ocak haftasında 127,3mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 20 Ocak haftasında %1,16 oranında artışla 128,7mlr dolar oldu.

4Ç22 Finansal Sonuçları

-Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB, Nötr) : TSKB’nin, 2022 yılı 4. çeyrek net dönem karı, 3Ç22’ye göre %26 oranında artarak 1.411mn TL olarak gerçekleşmiştir. Banka’nın net karı piyasa medyan beklentisi olan 1.392mn TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Net karı bir önceki yılın aynı dönemi olan 4Ç21’e göre de %348 oranında artış kaydetmiştir. Banka’nın 2022/12 yıl sonu net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %272 oranında artarak 4.055mn TL’ye yükselmiştir.

Pay Geri Alımları

Ø Alarko Holding (ALARK): Şirket, pay başına 67,50 TL - 66,55 TL (ağırlıklı ortalama 66,97 TL) fiyat aralığından toplam 74.625 TL nominal değerli ALARK paylarını geri almıştır.

Ø Boğaziçi Beton (BOBET): Şirket, pay başına 12,07 - 12,49 TL fiyat aralığından (ortalama 12,3167) 720.000 adet pay geri almıştır.

Ø Doğanlar Mobilya Grubu (DGNMO): Şirket, pay başına 6,63 TL - 6,74 TL (ağırlıklı ortalama 6,6746 TL) fiyat aralığından toplam 150.000 TL nominal değerli DGNMO paylarını geri almıştır.

Ø Esenboğa Elektrik (ESEN): Şirket, pay başına 63,50 - 65,50 TL fiyat aralığından (ortalama 64,1375) 1.560 adet pay geri almıştır.

Ø Gedik Yatırım (GEDIK): Şirket, pay başına başına 6,30 - 6,45 TL fiyat aralığından (ortalama 6,375) 200.000 adet pay geri almıştır.

Ø Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL): Şirket, pay başına 37,22 TL - 38,50 TL (ağırlıklı ortalama 37,94 TL) fiyat aralığından toplam 710.000 TL nominal değerli SAHOL paylarını geri almıştır.

Ø İndeks Bilgisayar (INDES): Şirket, pay başına 16,02 TL - 16,89 TL fiyat aralığından 60.000 adet pay geri almıştır.

Ø İnfo Yatırım (İNFO): Şirket, pay başına 9,48 TL - 9,80 TL fiyat aralığından 225.000 adet pay geri almıştır.

Ø Kontrolmatik Teknoloji (KONTR): Şirket, pay başına 136,00 TL - 138,50 TL (ağırlıklı ortalama 137,07 TL) fiyat aralığından toplam 17.500 TL nominal değerli KONTR paylarını geri almıştır.

Ø LDR Turizm (LIDER): Şirket, pay başına 112,60 - 113,00 TL fiyat aralığından (ortalama 112,667) 6.000 adet pay geri almıştır.

Ø Lokman Hekim (LKMNH): Şirket, pay başına 25,14 - 25,52 TL fiyat aralığından (ortalama 25,36) 20.000 adet pay geri almıştır.

Ø Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR): Şirket, pay başına başına 33,46 - 34,22 TL fiyat aralığından (ortalama 33,83) 18.934 adet pay geri almıştır.

Ø MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK): Şirket, pay başına 77,25 TL - 79,90 TL (ağırlıklı ortalama 79,01 TL) fiyat aralığından toplam 27.500 TL nominal değerli MPARK paylarını geri almıştır.

Ø Orge Enerji (ORGE): Şirket, pay başına 19,72 TL - 20,00 TL fiyat aralığından toplam 100.000 TL nominal değerli ORGE paylarını geri almıştır.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.