Uluslararası Piyasalardan Notlar
ABD'de de kişisel gelirler ağustos ayında 0.4% harcamalar ise 0.1% artış kaydetti. Gelirler beklentiyi karşılasa da harcamalar beklenti altında kaldı. FED'in 2% düzeyinde istikrar hedefinin bulunduğu çekirdek PCE yıllık 1.8% artış ile beklentiye paralel geldi. Ekonomik aktivite açısından önem arz eden dayanıklı mal siparişleri ise ağustos ayında yukarı yönlü sürpriz yaparak 0.2% artış kaydetti. Diğer yandan sürpriz yapan bir diğer ekonomik gösterge de 93.2 seviyesine yukarı yönlü revize edilen Michigan tüketici güven endeksi oldu. Veriler Dolar Endeksinin gücünü korumasını sağladı ancak S&P 500 cuma gününü -0.55 kayıpla 2962 puandan tamamladı. 10 yıllık tahvil faizi ise 1.7% nin hemen yakınındaki yatay seyrine devam etti.
İç Piyasalardan Notlar
Cuma günü Borsa İstanbul bankacılık endeksi 6.5% yükseliş kaydederek 1 temmuzdan bu yana en yüksek ygün içi performansını gösterdi. Diğer yandan tahvil faizlerindeki düşüş de devam etti. 2 yıllık gösterge faiz 14% düzeyine geriledi. 5 yıllık CDS primi ise haftayı 368 bsp seviyesine düşüş ile tamamladı. Türk Lirası da geçen hafta iitbariyle yükselen Dolar Endeksine karşı en iyi performans gösteren EM para birimi oldu.
VERİ TAKVİMİ
10:00 Türkiye Ağustos Dış Ticaret Dengesi (önceki: -3.2b usd )
11:30 İngiltere 2.Çeyrek GSYH (yıl%) son güncelleme (beklenti: 1.2% önceki: 1.2%)
12:00 Euro Bölgesi Ağustos İşsizlik Oranı (beklenti: 7.5% önceki: 7.5%
15:00 Almanya Eylül Manşet Enflasyon (beklenti: 1.3% önceki: 1.4%)
İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
USDTRY 5,6758 -0,06 0,74 2,30 -6,81 6,40 5,13
EURTRY 6,2083 -0,02 1,29 2,67 -2,25 7,18 5,84
GBPTRY 6,9794 -0,08 1,86 0,42 -3,26 8,14 6,12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) 5,9413 0,25 1,01 2,49 -4,72 6,70 5,49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ 14,09 -0,11 -0,94 -3,04 -7,06 28,62 14,09
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 14,13 -0,05 -0,83 -2,62 -5,60 28,15 14,09
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 14,09 -0,54 -1,19 -2,31 -3,17 24,70 14,09
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 13,93 -0,06 -0,96 -2,85 -2,49 21,53 13,81
AOFM 16,29 0,02 -0,05 -3,29 -7,77 25,50 16,25
1 AY VADELİ MEVDUAT AĞIRLIKLI ORTALAMA FAİZİ 14,65 #N/A N/A -0,43 -3,19 -6,78 23,04 14,65
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI 13,3 0,01 -0,57 -1,80 -8,10 35,15 13,29
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI 14,781 -0,03 -0,33 -1,65 -7,58 91,38 14,07
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) 361,0466 0,11 -22,39 -62,10 -0,52 523,94 282,17
USDTRY 3 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK 13,635 0,53 -0,30 -2,88 -5,81 39,84 12,75
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) 4,15 -0,03 -0,31 -0,83 0,06 9,34 3,67
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100 105152 3,15 4,90 8,72 15,21 105930,20 83535,32
BIST30 130831 3,59 5,45 9,14 14,42 133621,30 104323,90
BIST BANKACILIK ENDEKSİ 155562 6,84 9,90 16,48 32,13 155712,80 100541,10
BIST SANAYİ ENDEKSİ 119056 1,53 3,03 6,95 13,52 128211,30 101346,10
BIST HİZMET ENDEKSİ 78684 1,58 2,11 4,28 9,97 79654,98 61686,82
MSCI TÜRKİYE ETF 27 2,54 6,61 10,28 8,30 29,10 20,13
Not: Döviz Kurları ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
"
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
EURUSD 1,0934 -0,0548 -0,5367 -0,3282 -4,6481 1,1628 1,0905
GBPUSD 1,2294 0,0163 -1,0862 1,8896 -3,6067 1,3381 1,1959
USDJPY 107,8300 0,0835 -0,2597 -1,4745 1,7249 114,5500 104,4600
DXY 99,1220 0,0131 0,5304 0,2082 3,0663 99,3700 94,7870
Bloomberg Dolar Endeksi 1216,3500 -0,0008 0,4874 -0,0222 1,7092 1222,4100 1176,9500
MSCI EM Kur Endeksi 1610,6280 0,0838 -0,1030 0,9515 -0,2591 1658,2000 1582,3300
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES 26820,2500 -0,2635 -0,4263 1,5792 14,9729 27398,6797 21712,5300
S&P 500 2961,7900 -0,5316 -1,0120 1,2073 18,1479 3027,9800 2346,5800
NASDAQ 7939,6270 -1,1336 -2,1933 -0,2920 19,6578 8339,6390 6190,1660
DAX 12380,9400 0,7519 -0,6983 3,6992 17,2553 12656,0500 10279,2000
FTSE 100 7426,2100 1,0220 1,1068 3,0391 10,3755 7727,4900 6536,5300
NIKKEI 225 21693,0700 -0,8494 -1,7484 4,7753 8,3853 24448,0703 18948,5800
MSCI Dünya Endeksi 2175,5420 -0,3625 -0,8295 1,7311 15,4807 2220,8600 1794,0000
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100 105152,2000 3,1508 4,9039 8,7199 15,2094 105930,2031 83535,3203
HİNDİSTAN SENSEX 38517,5300 -0,7857 -1,4646 3,1735 6,7905 40312,0703 33291,5781
ENDONEZYA JCR 6161,2740 -0,5747 -0,7239 -2,6420 -0,5363 6636,3320 5623,8430
BREZİLYA IBOVESPA 105077,6000 -0,2296 0,2482 3,8988 19,5595 106650,1016 78090,7188
G.AFRİKA 55209,0300 -0,1128 -2,1236 -0,0915 4,6877 59544,8008 50032,7383
ÇİN CSI 300 3844,8710 -0,2020 -1,1769 1,1918 27,7088 4126,0910 2935,8300
MEKSİKA 42857,5800 -0,2958 -1,6113 0,5515 2,9234 50041,6016 38265,5117
RUSYA 2757,9800 -0,5309 -0,9866 0,6547 16,4034 2848,4000 2258,2700
MSCI EM ENDEKSİ 1001,4990 -0,7726 -1,3527 1,7438 3,6989 1099,1800 929,9000
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK 1,6836 0,0035 -0,0431 0,1875 -1,0006 3,2594 1,4272
İNGİLTERE 10 YILLIK 0,4990 -0,0200 -0,1290 -0,0030 -0,7780 1,7490 0,3390
ALMANYA 10 YILLIK -0,5730 0,0000 0,0080 0,1270 -0,8150 0,5800 -0,7420
JAPONYA 10 YILLIK -0,2200 0,0150 -0,0130 0,0490 -0,2230 0,1650 -0,2920
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) 17,2200 1,1500 1,9000 -1,7600 -8,2000 36,2000 11,0300
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) 79,9722 0,1009 -1,0394 -6,9175 13,3894 91,8222 42,5322
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) 8,2000 0,0800 -0,0500 -0,6900 -1,5700 10,9900 6,8900
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE 361,0466 0,1148 -22,3925 -62,1009 -0,5194 523,9414 282,1660
BREZİLYA 138,2860 0,0000 6,3818 4,1281 -69,2291 268,5380 117,8760
HİNDİSTAN #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A
ENDONEZYA 77,0296 #N/A N/A #N/A N/A -12,1169 -60,4226 161,0179 72,9445
GÜNEY AFRİKA 192,6752 0,5711 6,5212 14,4809 -30,2639 268,7279 156,2452
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons 1490,7900 -0,4155 -2,0660 -2,5175 16,2418 1557,1100 1182,9600
GÜMÜŞ Dolar/Ons 17,3787 -0,9247 -6,7666 -5,9054 12,1568 19,6497 13,8970
WTI Dolar/Varil 55,8700 -0,0715 -4,7237 1,3975 23,0346 76,9000 42,3600
BRENT Dolar/Varil 61,8000 -0,1777 -4,5855 2,2671 14,8699 86,7400 49,9300
Not: Döviz Kurları, Emtia ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
TEKNİK ANALİZ TABLOSU
DÖVİZ KURLARI EĞİLİM ANALİZİ MOMENTUM OYNAKLIK TREND/KONSOLİDASYON BEKLENTİ
EURTRY GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
GBPUSD DÜŞÜŞ NEGATİF DENGELİ KONSOLİDASYON Kısmi satıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Düşüşler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan kısa pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
USDJPY YÜKSELİŞ NÖTR DENGELİ KONSOLİDASYON Kısmi alıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Yükselişler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan uzun pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
EMTİA
GÜMÜŞ Dolar/Ons GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
WTI Dolar/Varil DÜŞÜŞ NEGATİF DENGELİ TREND Piyasada düşüş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde aşağı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Kısa pozisyonlar artırılabilir.
Doğaz Gaz Dolar/bcf GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Şeker GÜÇLÜ YÜKSELİŞ POZİTİF YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Kahve YÜKSELİŞ POZİTİF YÜKSEK KONSOLİDASYON Piyasada yükseliş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Uzun pozisyonlar artırılabilir.
ENDEKS
Dow Jones Vadeli NÖTR NÖTR DENGELİ KONSOLİDASYON Yatay piyasa koşullarının etkili olacağını düşünüyoruz.
S P 500 Vadeli DÜŞÜŞ NEGATİF DENGELİ KONSOLİDASYON Kısmi satıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Düşüşler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan kısa pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
NASDAQ Vadeli GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
DÖVİZ KURLARI Destek3 Destek2 Destek1 Pivot Direnç1 Direnç2 Direnç3
USDTRY 5,5730 5,6170 5,6451 5,6610 5,6891 5,7050 5,7490
EURTRY 6,1717 6,1876 6,1964 6,2035 6,2123 6,2194 6,2353
EURUSD 1,0903 1,0920 1,0927 1,0937 1,0944 1,0954 1,0971
GBPUSD 1,2245 1,2270 1,2280 1,2295 1,2305 1,2320 1,2345
USDJPY 107,3500 107,6100 107,7300 107,8700 107,9900 108,1300 108,3900
EMTİA
Altın Dolar/Ons 1472,8800 1483,3100 1486,9000 1493,7400 1497,3300 1504,1700 1514,6000
GÜMÜŞ Dolar/Ons 16,9419 17,1929 17,2827 17,4439 17,5337 17,6949 17,9459
WTI Dolar/Varil 54,4100 55,2300 55,5300 56,0500 56,3500 56,8700 57,6900
Doğaz Gaz Dolar/bcf 2,3397 2,3617 2,3753 2,3837 2,3973 2,4057 2,4277
Şeker 12,2300 12,4200 12,5200 12,6100 12,7100 12,8000 12,9900
Kahve 98,0667 99,5667 100,2333 101,0667 101,7333 102,5667 104,0667
ENDEKS
Dow Jones Vadeli 26637,3333 26756,3333 26810,6667 26875,3333 26929,6667 26994,3333 27113,3333
S P 500 Vadeli 2943,0833 2957,8333 2964,9167 2972,5833 2979,6667 2987,3333 3002,0833
NASDAQ Vadeli 7624,7500 7678,0000 7703,5000 7731,2500 7756,7500 7784,5000 7837,7500
DOLAR TL YORUMU
Türk Lirası geçen hafta Dolara karşı 0.8% değer kazanarak diğer EM para birimşeri içinde en iyi performansı gösterdi. ABD'den teklif haberi ve TCMB Başkanının faizdeki düşüş alanının büyük kısmını kullanıldığına yönelik açıklamaları bu fiyatlamanın temel gerekçeleriydi. Diğer yandan IMF'in Türkiye yıl sonu büyüme tahminini -2.5% dan 0.25%'e revize etmesine de dikkat etmek gerekiyor.
5 yıllık CDS primi cuma günü son üç ayın en düşük seviyesi olan 350 bsp'a yakın kapanış yaptı. 2 yıllık gösterge faiz 14% düzeyine geriledi ve 1 aylık zımnioynaklım oranı 13.3% ile yıl içi dip seviyesi olan 12.7% düzeyine yaklaştı. Dolayısıyla piyasadaki mevcut hava kurda sakin ve satıcılı seyrin devamına işaret ediyor. Bu çerçevede yükselişlerin kısıtlı kalmasını ve düşüş eğiliminin korunmasını bekliyoruz.
5.65 ara desteği ve devamında 5.61(200 günlük üssel ortalama) seviyelerini takip ediyoruz. 5.61(200 günlük üssel ortalama) ve 5.54(250 günlük üssel ortalama) seviyeleri uygun stop loss marjı ile long pozisyon denemek için ideal uzun dönem trend destekleridir.
Destek: 5.6500 / 5.6100 / 5.5400
Direnç : 5.7300 / 5.7700 / 5.8000
BORSA YORUMU
Endeks cuma günü beklentimiz olan 103.800 zirvesini kırarak 105.152 seviyesinde kapanış yaptı. Yıl içi zirvesi 105.930 seviyesinde bulunmaktadır.
Bankacılık endeksi cuma günü 6.5% yükseliş ile endekse öncülük etti. Toplam işlem hacmi ise usd bazında 2.02 milyar usd olarak mart ayından beri en yüksek düzeyde gerçekleşti.
105.900 seviyesini takip ediyoruz. Bu kademede sınırlı kar satışları ve endekste gerileme görülebilir. Yüksek hacimli günlerden sonra genelde bir geri çekilme ve dinlenme gözlemlenir. Bu durumda 103.800-103.300 seviyeleri detsek olarak izlenmelidir. 105.900 üzerine kırılım gerçekleştiğinde ise 111.300 seviyesini hedef olarak takip ediyor olacağız.
Destek: 103.800 / 103.300 / 101.500
Direnç : 105.900 / 111.300
EURUSD YORUMU
EurUsd cuma günü 1.0906 seviyesinde yeni bir yıl içi dip test ettikten sonra tepkisel alımlarla 1.0940 seviyesinde kapanış yaptı. Parite iki haftadır negatif kapanış yapıyor.
Cuma günü açıklanan COT raporunda fonlar kısa pozisyonlarını küçük miktarda azaltırken, opsiyon piyasasındaki genel eğilim de Euro bearish olmaya devam ediyor.
Bugün Almanya enflasyon verisine dikkat edilmelidir.
Her yükselişin uygun direnç kademelerinde satış fırsatı sunmaya devam edeceği beklentimizi koruyoruz.
Teknik olarak tepki alımı için koşullar uygun ve 1.10 seviyesine kadar tepki alımı görülebilir. 1.1000-1.1027 ve trend direnci 1.1050 satış yapmak için uygun dirençler olarak görünmektedir. 1.09 altına bir kırılım durumunda ise short pozisyonlar için hedef noktamız 1.0830 olacaktır.
Destek: 1.0926 / 1.0830 / 1.0710
Direnç : 1.0963 / 1.1000 / 1.1027
ONS ALTIN YORUMU
Altın ons cuma günü ABD dayanıklı mal siparişleri verisinden sonra 1486 usd'a kadar düştü ve haftayı 1497 usd seviyesinde tamamladı.
Mayıstan beri 4 aylık yükseliş serisine sahip olan Altın eylül ayını negatif tamamlamaya hazırlanıyor.
Geçen haftada belirttiğimiz gibi ABD 10 yıllık tahvil faizi yıl içi dip seviyesi 1.45% altına kırılım yapmadığı sürece Altın ons'un 1557 usd üzerinde yeni bir yıl içi zirve test etmesini beklemiyoruz. Bakacağımız en önemli gösterge ABD ve diğer gelişmiş ülkelerin uzun vadeli tahvil faizi olmalıdır.
Cuma günü açıklanan COT raporu fonların vadeli işlemlerde net long pozisyonlarının 312.444 ile yıl içi zirvesinde ve tüm zamanların zirvesine ise çok yakın olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla fonların kar realize etme isteği ortaya çıkarsa ons'da sert gerileme görülebilir.
Kısa dönem açısından 1525 usd seviyesini takip ediyoruz. Bu kademe altında piyasa eğilimi kısmi satıcılı yatay görünüyor. Cum günü oluşan gerileme ile omuz baş omuz formasyonu belirginleşti ve boyun çizgisi 1493 altında bir kapanış fiyatın temmuz zirvesi 1454 seviyesine kadar gerilemesine yol açabilir.
Destek : 1493 / 1482 / 1454
Direnç : 1511 / 1525 / 1535
Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
noorcm.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Günlük Bülten (Noor Capital)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş