Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Şarj edilebilir hibrit otomobillerde uygulanacak olan ÖTV teşviği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
• ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi. Biden, ‘görüşecek çok konumuz var’ dedi.
• ABD Hazine Bakanı Yellen, verilerin ABD'nin istikrarlı büyüme yolunda olduğunu doğruladığını söyledi.
• Pentagon: İlk kez Rusya ve Çin uçaklarının birlikte uçtuğunu gördük.
• ABD'de yapılan ankette, Harris'in Trump ile arasındaki oy farkını 1 puana indirdiği görüldü.
• Tesla CEO'su Musk, elektrikli araç şirketinin yönetim kurulu ile yapay
zeka girişimi xAI'ye 5 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı görüşeceklerini söyledi.
• ChatGPT'nin geliştiricisi Altman, yapay zeka alanında Çin'in önüne geçmek için ABD liderliğinde küresel bir koalisyon kurulması çağrısında bulundu.
• G20, Brezilya'nın Milyarder Vergisi fikri üzerinde çalışmayı kabul etti.
• Kağıt ithalatında tarife kontenjanı açıldı. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, Kağıt İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın tamamı için toplam 30.624 ton olarak belirlendi.
• Romanya’da Bükreş yönetimi, ülkede Rus silahlı insansız hava araçlarının parçalarının bulunduğunu teyit etti.

Ne Olacak?
• ABD’de bugün PCE verileri açıklanacak.
• Fed faiz kararı 31 Temmuz’da açıklanacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde hafif alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününde kar realizasyonlarıyla 11.000’in altında gelirken, endekste yön arayışı sürüyor. BİST100 endeksine dahil paylar arasında puansal bazda ASELS, TAVHL, MGROS, ENKAI ve PETKM dün endeksi en çok yukarı taşıyan payların başında yer alırken, AKBNK, BIMAS, ISCTR, KCHOL ve THYAO payları ise endeksi en çok aşağı taşıyan paylar oldu.
KKM’deki düşüş serisi devam ediyor. Buna göre KKM bakiyesi 19 Temmuz haftasında 60,9 milyar TL gerileyerek 1,9 trilyon TL’ye düştü ve 24 haftanın en yüksek düşüşünü yaşadı. KKM bakiyesi, 28 Haziran'da 18,3 milyar, 5 Temmuz'da 22,9 milyar ve 12 Temmuz'da ise 48,9 milyar lira düşüş göstermişti. KKM bakiyesi 18 Ağustos 2023'te 3,4 trilyon liraya ulaşarak zirveyi görmüş, ardından gerilemeye başlamıştı. Ayrıca TCMB, Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Temmuz ile biten haftada 114 milyon dolar artarak 153,9 milyar dolar oldu.
Yurt dışı tarafta ise, bu hafta ABD ve Asya'daki finans piyasaları, yatırımcıların teknoloji şirketlerindeki paylarını satmaya başlamasıyla keskin bir düşüş yaşadı. Yapay zeka hisseleri, özellikle olumsuz etkilenenler arasında yer aldı. Dün de ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde %2,8 büyüdü. Beklenti %2 büyüme gerçekleşmesi yönündeydi. Ekonominin ana büyüme motoru olan kişisel harcamalar yine tahminlerin üzerinde %2,3 arttı. Ekonomik Analiz Bürosu'nun Perşembe günkü raporuna göre, yakından takip edilen enflasyonun temel göstergesi ilk çeyreğe göre hafifleyerek %2,9 arttı. Fed’in faiz kararı öncesinde ABD’de bugün PCE verileri takip edilecek.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 10.871 -1,09 -2,55 2,10 45,53
XU030 11.800 -1,25 -3,04 2,08 47,12
XBANK 15.004 -2,39 -7,09 -0,83 72,12
XUSIN 14.730 -0,95 -0,57 2,56 27,73
X30YVADE 12.225,8 -1,49 -3,93 -1,57 43,31
 
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 39.935 0,20 -0,87 2,09 5,96
S&P500 5.400 -0,52 -2,62 -1,10 13,04
Nasdaq 18.831 -1,06 -3,54 -4,33 11,91
Dax 18.299 -0,48 0,70 0,35 9,24
FTSE100 8.186 0,40 0,38 0,27 5,86
Nikkei 37.900 0,08 -5,40 -4,25 13,26
Shangai 2.881 -0,19 -3,39 -2,90 -3,15
 
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
KCAER 51,05 6,67 AKSA 10,75 -8,67
AGROT 22,18 4,23 ARDYZ 37,70 -4,46
TAVHL 274,75 3,68 TKFEN 55,85 -3,96
EKGYO 12,16 2,70 HEKTS 12,91 -3,58
ASELS 64,45 2,63 KLSER 47,26 -3,55
PETKM 25,44 2,58 ECILC 55,55 -3,48
ENKAI 46,66 2,50 EGEEN 13430,00 -3,38
MGROS 581,50 2,02 TABGD 196,80 -3,34
ASTOR 97,85 1,93 AGHOL 435,75 -3,27
BTCIM 170,00 1,80 ALFAS 66,50 -3,20
 
 
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 300,25 9.063,0 GUBRF 167,00 3.167,1
EREGL 56,65 6.599,7 SASA 45,60 2.988,9
AKBNK 65,55 3.827,6 AGROT 22,18 2.745,1
MIATK 63,50 3.473,6 TUPRS 161,30 2.729,6
ISCTR 15,63 3.292,6 EKGYO 12,16 2.696,0
 
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
ASELS 7,38 2,63 AKBNK -18,80 -2,89
TAVHL 6,47 3,68 BIMAS -15,08 -1,84
MGROS 3,98 2,02 ISCTR -12,18 -2,74
ENKAI 3,08 2,50 THYAO -11,86 -1,56
PETKM 2,87 2,58 KCHOL -10,99 -2,45
 
 
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 33,11 0,48 0,25 1,19 12,33
Euro/TL 35,94 0,18 -0,01 2,56 9,78
Euro/Dolar 1,09 0,11 -0,24 1,33 -1,66
Sterlin/Dolar 1,29 1,29 -0,41 1,72 1,03
Brent 81,55 -0,01 -0,37 -3,90 6,09
Ons Altın 2.370 0,21 -1,30 1,85 14,87
 
FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 42,28 0,14 0,59 1,66 6,55
TR 10Y 28,17 0,72 0,68 -0,39 5,31
US 2Y 4,45 0,14 -1,75 -6,48 4,49
US 10Y 4,25 0,05 0,07 -3,15 9,48
GER 10Y 2,42 -0,90 -1,66 -2,96 20,66
FR 10Y 3,15 -0,41 0,64 -4,23 23,96
 
YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 38,40 0,52 0,26 0,63 1,03
 
DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 104,28 -0,01 -0,08 -1,48 2,91

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 12.165 - 12.388 fiyat aralığında işlem görerek günü 12.233 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 7.259 artışla 383.601 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 12.460 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 12.000 seviyesini kısa vadeli destek haline getirebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için 13.000 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 12.600 ve 13.000 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 12.000 ve 11.800 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • DCTTR.HE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemi ile bugün toplanacak.
• AKFGY - Ocak - Haziran döneminde toplam kira gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre euro bazında %9 arttığı açıklandı.
• ALKLC - Şirketin Türkiye’de bir perakende zinciriyle farklı peynir çeşitleri için 27,8 milyon TL bedelle ek sipariş anlaşması yaptığı açıklandı.
• AZTEK - 1,2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• BALAT - Şirketin bünyesinde bulunan bazı makinaların 2 firmaya 2,6 milyon TL bedelle satışına karar verildiği açıklandı.
• BRKSN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 75 milyon TL’den 300 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• BORLS - 300 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• CRFSA - 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• CANTE - Şirketin Venezuela faaliyetleri kapsamında Multiservicios Tomlam ve Invenergia ile yapmış olduğu ortaklık ve iş birliklerinin yeniden uygulanan yaptırımların getirdiği riskler sebebiyle sona erdirilmesine ve Denarius Pumping Services LLC ile faaliyetlerine devam etmesine karar verildiği açıklandı.
• CEOEM - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 300 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• EGGUB - VBTS kapsamında şirket paylarına 23 Ağustos’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
• FENER - Futbolcu En - Nesyri için Sevilla’ya 19,5 milyon euro ödeneceği açıklandı.
• FRIGO - Pay geri alım programının başlatılmasına, 14.710.247 adet paya karşılık 150 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.
• GARFA - 7,4 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• GSDHO - Şirket bağlı ortaklığı GSD Shipping bünyesinde yer alan Malta' da yerleşik Neco Maritime tarafından bir adet kuru yük gemisi alımına karar verildiği açıklandı.
• GSDDE - Şirket bağlı ortaklığı GSD Shipping bünyesinde yer alan Malta' da yerleşik Hako Maritime tarafından bir adet kuru yük gemisi alımına karar verildiği açıklandı.
• GSRAY - Futbolcu Tete’nin transferi kapsamında Panathinaikos ile 4,75 milyon euroya anlaşıldığı belirtildi.
• GSRAY - Futbolcu Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı, futbolcu için 9 milyon euro bonservis, futbolcuya ise 5 yılda 5,6 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.
• HKTM - Şirket bağlı ortaklığı Makers Makine’nın 2024 yılında aldığı siparişlerin 5,8 milyon euroya ulaştığı açıklandı.
• INFO - Beş irtibat bürosunun şubeye dönüşmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı.
• IDGYO - Şirket ve İdealist İnşaat ile EKGYO arasında imzalanan İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi yöntemiyle geliştirilen İdealist Cadde ve İdealist Koru Projesinde bağımsız bölüm paylaşımının yapıldığı, B - 23 no’lu bağımsız bölümün şirket portföyüne alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığı ve tapu işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• KOTON - Şirket ile Apparel Group ile arasında GCC ülkelerinde ortaklığa yönelik bir ön sözleşme imzalandığı açıklandı.
• KAYSE - Şirketin Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) OSB ihalesine katılım sağladığı ve ihalenin 39,6 milyon TL bedelle şirketin uhdesinde kaldığı açıklandı.
• KLKIM - Şirketin bağlı ortaklığı Kalekim Lyksor Kimya Sanayi tarafından İstanbul OSB’de şube açılmasına karar verildiği açıklandı.
• KZBGY - Marmaris Belediyesi tarafından Kızılbük GYO'ya 59,7 milyon TL’lik para cezasının kararı tebliğ edildiği açıklandı.
• LIDFA - 364 gün vadeli 65 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• MPARK - Şirketin iştiraki Samsun Medikal Grup altında faaliyet göstermek üzere Kosova’da Medical Park Hospital'in hastane binası kabul sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• MIATK - Şirketin içerisinde bulunduğu iş ortaklığının NCIA tarafından toplam proje tutarı 36 milyon euro olan SSSB projesine ait sözleşme imza törenine davet edilmesinin ardından sözleşme imza töreninin gerçekleştirildiği, proje toplam tutarının 36,0 milyon euro olduğu açıklandı.
• MIPAZ - Esas sözleşme değişikliğine ilişkin ayrılma hakkı doğması kapsamında, Genel Kurul’da bu maddeye olumsuz oyunu tutanağa kayıt ettiren pay sahibi olmaması nedeniyle ayrılma hakkı sürecinin iptal edildiği açıklandı.
• OZGYO - İngiltere’de kurulan REIT Property unvanlu şirketin sermayesini temsil eden payların %100'ünün 100 sterlin karşılığında satın alınması sürecinin tamamlandığı açıklandı.
• OZRDN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.
• PEHOL - Sümerpark AVM'nin, 388 m² büyüklüğündeki mağazası için Deha Mağazacılık ile 10 yıllık kira sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• RTALB - Malatya fabrikasına Çatı GES yatırımı yapılmasına karar verilirken, bu yatırım için Onsolar Enerji ile 198.000 dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.
• RALYH - Şirketin bağlı ortaklığı Ral Yapı Mühendislik’in %51 ortağı olduğu MÇ Müteaahitlik’den oluşan iş ortaklığının TOKİ tarafından düzenlenen Gaziantep, Güneykent 2. Bölge 2. Etap 1038 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi’nde birinci oturum için 3,4 milyar TL ile dokuzuncu, ikinci oturum sürecinde 2,2 milyar TL teklifle ikinci en düşük sırada yer aldığı açıklandı.
• SMRTG - Şirketin %31, Smart Holding’in Bulgaristan’da kurulu Smart Energy Group şirketinin %20 ve Erseka Solar Park 3 sh.p.k. şirketinin %49 ortağı olduğu konsorsiyuma Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanlığı tarafından düzenlenen Fotovoltaik GES CfD ihalesi kapsamındaki 2 projeye ilişkin sözleşmelerin imzalanması için resmi davetlerin iletildiği açıklandı.
• SNICA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• TETMT - Şirketin MYK2 Enerji Elektrik ile devralmak suretiyle birleşmesi kapsamında Esas sözleşme değişikliği nedeniyle oluşan ayrılma hakkı kullanım fiyatının 3.242,22 TL olduğu açıklandı.
• TTRAK - Rekabet Kurulu tarafından açılan soruşturmada şirkete herhangi bir yaptırım uygulanmamasına karar verildiği açıklandı.
• THYAO - THY Gayrimenkul unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tescil edildiği açıklandı.
• TCELL - Şirketin Ukraynadaki bağlı ortaklıklarının NJJ Capital'e devredilmesine ilişkin süreçte Ukrayna rekabet kurulu onayı yayımlandığı açıklandı.
• TMSN - Rekabet Kurulu tarafından açılan soruşturmada şirkete herhangi bir yaptırım uygulanmamasına karar verildiği açıklandı.
• TRILC - Şirketin kamu dışı satışları kapsamında Nisan - Haziran döneminde 43 kurum ile yapılan sözleşmeler ile Turkfleks markalı serum ve Diadol markalı diyaliz solüsyonu ürünleri için 96,0 milyon TL değerinde satış anlaşması gerçekleştiği açıklandı.
• TUPRS - Şirketin Umman açıklarında İran makamlarınca alıkonulan gemideki ham petrolün tamamının geri alındığını açıkladığı medyada yer aldı.
• VBTYZ - Şirketin yurt içi bir banka ile 8,4 milyon dolarlık hizmet sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• VAKBN - 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• VAKBN - 91 gün vadeli 35,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YKBNK - Bir pay sahibi tarafından 29 Mart tarihindeki genel kurul toplantısında alınan bazı kararların iptali talebiyle dava açıldığı açıklandı.
• YKBNK - Yurt dışında 95 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• YONGA - Denizli şubesinin tescil edildiği açıklandı.
 
• ADGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 310.000 adet pay 34,88 - 35,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• METUR - Vural Bulut tarafından 13,83 - 14,00 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,90’a yükseldi.
• METUR - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 36.400 adet pay, 14,01 - 14,05 TL fiyat aralığından geri alındı.
• PSGYO - Pardus Portföy tarafından 5.594.113 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,06’ya yükseldi.
• RUBNS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 34,00 TL fiyattan geri alındı.
• TAVHL - Tepe İnşaat tarafından 270,00 - 272,75 TL fiyat aralığından 107.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,26’ya geriledi.
• TKFEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 56,20 - 56,25 TL fiyat aralığından geri alındı.
• VESTL - Şenol Mutlu tarafından 1.744.334 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,53’e geriledi.
 
• INVEO - Şirket sermayesinin 240 milyon TL’den %316,7 oranında bedelsiz olarak 760 milyon TL artışla 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• KRVGD - Şirket sermayesinin 240 milyon TL’den %800 oranında bedelsiz olarak 1,9 milyar TL artışla 2,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• LIDFA -Şirket sermayesinin 253,8 milyon TL’den %120 oranında bedelsiz olarak 304,6 milyon TL artışla 558,4 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• MANAS - Sermaye artırımı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumsuz karşılandı.
• RODRG - Şirket sermayesi bugün 7,1 milyon TL’den %300 oranında bedelsiz olarak 21,3 milyon artışla 28,3 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 29,25 TL’ye denk gelmekte.
• YESIL - Şirket sermayesinin 215 milyon TL’den %400 oranında bedelli olarak 860 milyon TL artışla 1,1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumsuz karşılandı.
• YKSLN - Şirket sermayesi bugün 125 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 125 milyon artışla 250 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 10,12 TL’ye denk gelmekte.
• YGYO - Tahsisli sermaye artırımının bugün gerçekleşeceği açıklandı.
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler: DERHL, KENT, TLMAN, YYAPI
 
 

 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.