Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri kesin olmayan sonuçlarla birlikte sona erdi. 206.806 sandıkta 48.153.788 oy kullanıldı. 45.961.211 oy geçerli sayıldı. Yerel seçim sonuçlarına göre parti bazında CHP %37,7, AKP %34,5 oy aldı. En çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul, Ankara ve İzmir’de CHP adayları sırasıyla %51,1 (Ekrem İmamoğlu), %60,3 (Mansur Yavaş), %48,9 (Cemil Tugay) oy alarak seçimi kazandı.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre vardır. Bu zamanı hep birlikte çok iyi değerlendirmemiz önemlidir.
• Erdoğan: 31 Mart bizim için bir bitiş değil, aslında bir dönüm noktasıdır.
• Erdoğan: Seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz.
• CHP Genel Başkanı Özel: CHP artık başının üzerindeki görülmez %25'lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir.
• TCMB reeskont kredilerine uygulanacak iskonto faiz oranını %50,75'e çıkardı.
• Fed Başkanı Powell, son enflasyon verilerinin istedikleri doğrultuda olduğunu söyledi.
• ECB Üyesi Stournaras: 2024 yılında 4 faiz indirimi mümkün.
• Çin ve Japonya’da PMI verilerinde büyüme devam etti.

Ne Olacak?
• Yurt içinde Dış Ticaret Dengesi açıklanacak.
• ABD, Almanya ve İngiltere piyasaları tatil nedeniyle bugün kapalı olacak.
• Fed Başkanı Powell’ın konuşma yapması bekleniyor.
• ABD’de PCE verileri açıklanacak.
• Türkiye’de yerel seçimler 31 Mart’ta gerçekleşecek.
• Gelir Vergisi ödeme süresi 5 Nisan’a kadar uzatıldı.
• G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı, 17 - 19 Nisan’da düzenlenecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %0,34 değer kazancı ile 9.142 seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz hafta en çok yükselen sektör grubu madencilik olurken, en çok düşen sektör grubu ile spor oldu. Yerel seçimlerin sona ermesi ile birlikte belirsizlik ortamının ortadan kalkacak olma algısı sonrasında BİST100 endeksinin güne alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz. Bu hafta itibariyle bayram tatili öncesinde T2 bakiye düzenlemelerinin etkisi, volatiliteyi yükseltebilir.
 
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri kesin olmayan sonuçlarla birlikte sona erdi. Katılım oranının %78 ile son 20 yılın en düşük seviyesinde olduğu süreçte, 206.806 sandıkta 48.153.788 oy kullanıldı. 45.961.211 oy geçerli sayıldı. Yerel seçim sonuçlarına göre parti bazında CHP %37,7, AKP %34,5 oy aldı. En çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul, Ankara ve İzmir’de CHP adayları sırasıyla %51,1, %60,3, %48,9 oy alarak kazandı.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 9.142 0,69 0,34 -0,56 22,39
XU030 9.870 0,12 0,57 1,74 23,05
XBANK 10.980 -0,38 2,01 9,21 25,96
XUSIN 13.946 1,25 -0,06 -3,27 20,94
X30YVADE 10.110,3 0,10 0,55 -1,56 13,06

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 39.807 0,12 0,84 2,08 5,62
S&P500 5.247 -0,14 0,33 2,91 9,84
Nasdaq 18.255 -0,14 -0,46 1,17 8,49
Dax 18.492 0,08 1,57 4,61 10,39
FTSE100 7.953 0,26 0,27 4,23 2,84
Nikkei 40.369 0,50 -1,27 3,07 20,63
Shangai 3.041 1,01 -0,23 0,86 2,23

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
MIATK 68,35 9,98 BERA 19,72 -4,64
KONYA 10795,00 9,98 GUBRF 159,10 -2,39
ALFAS 97,55 9,98 KCHOL 199,20 -2,06
CWENE 282,00 7,33 FROTO 1132,00 -1,99
IPEKE 41,42 7,08 VESTL 83,45 -1,82
BIENY 42,60 6,77 DOHOL 13,15 -1,79
BOBET 36,08 6,68 AKSEN 34,58 -1,71
SDTTR 321,25 6,46 TTKOM 30,32 -1,69
EGEEN 15820,00 6,01 VAKBN 14,56 -1,49
YEOTK 211,60 5,27 HEKTS 16,85 -1,46


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 297,75 9.462,0 TUPRS 177,00 3.016,5
SASA 42,78 8.381,4 ZOREN 5,95 2.848,0
ISCTR 11,39 4.214,4 EREGL 42,32 2.840,3
YKBNK 27,34 3.046,5 MIATK 68,35 2.597,4
AKBNK 46,78 3.029,3 KCHOL 199,20 2.408,0

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
BIMAS 13,07 2,70 KCHOL -8,43 -2,06
MIATK 7,07 9,98 FROTO -5,24 -1,99
ISCTR 4,61 1,42 TCELL -3,02 -1,02
SISE 4,27 1,67 YKBNK -1,92 -0,58
MAVI 3,92 4,96 SAHOL -1,56 -0,48


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 32,38 0,14 1,14 3,68 9,88
Euro/TL 35,03 -0,19 1,26 3,45 6,99
Euro/Dolar 1,08 -0,01 -0,17 -0,17 -2,28
Sterlin/Dolar 1,26 1,26 0,28 0,10 -0,74
Brent 86,79 1,37 2,05 6,16 12,91
Ons Altın 2.233 1,74 3,13 9,24 8,24

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 45,44 -0,31 -0,53 5,95 14,52
TR 10Y 26,82 0,41 1,86 -0,04 0,26
US 2Y 4,63 0 0,70 -0,34 8,89
US 10Y 4,21 0 0,05 -1,13 8,35
GER 10Y 2,30 0,00 -1,07 -4,48 14,68
FR 10Y 2,81 0,00 0,25 -2,43 10,60

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 37,41 -1,29 -1,29 -1,29 -1,58

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 104,54 0,05 0,05 0,05 3,16

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 10.035 - 10.157 fiyat aralığında işlem görerek günü 10.106 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 7.528 azalışla 274.705 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 10.018 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 10.400’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 10.600 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 10.000 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 10.400 ve 10.600 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 10.000 ve 9.800 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • 1 Nisan İtibariyle Endeks Değişiklikleri
BİST - 100 BİST - 50 BİST - 30
Alınacak Pay Çıkarılacak Pay Yedek Pay Alınacak Pay Çıkarılacak Pay Yedek Pay Alınacak Pay Çıkarılacak Pay Yedek Pay
AGROT AGHOL ARDYZ EGEEN CANTE SOKM BRSAN ARCLK ULKER
AKFGY ASGYO CEMAS MIATK KLSER TTRAK CIMSA
ANSGR BUCIM BINHO ZOREN TKFEN VAKBN DOAS
BFREN ISMDR
BTCIM IZDMC
REEDR KARSN
SAYAS KMPUR
TABGD KORDS
TURSG PENTA
VESBE TATEN
 
• 1 Nisan İtibariyle Pazar Değişiklikleri
PAY YENİ PAZAR ESKİ PAZAR
ATLAS N T
BURVA N T
DMRGD N Z
ERSU N T
GEREL Z N
GRNYO N T
ICUGS N T
IEYHO Z N
LRSHO Z N
MARBL N Z
MARTI N Z
MEKAG N Z
MEPET N T
MHRGY N Z
MRGYO Z N
OFSYM N Z
ORGE Z N
PAMEL N Z
PNSUT Z N
PSDTC N T
RALYH Z N
SANEL N T
SEKUR N T
SELGD N T
SOKE Z N
TSPOR Z N
TUREX Z N
ULAS N T
USAK Z N
VANGD N T

Z: Yıldız Pazar,
N: Ana Pazar,
T: Alt Pazar
 
• AGHOL - İbrahim Yazıcı tarafından 150.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• AGROT & ODINE & VRGYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 30 Nisan’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
• AGROT - Şirketin ZİKA ürününün 78 milyon dolar bedelle bedelle 2.000 adet sipariş aldığı açıklandı.
• AGROT - Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri’nin %75’inin satın alınması için sözleşme imzalandığı açıklandı.
• ARSAN - Şirketin iştiraki Arsan Hazır Beton’un hazır beton üretim faaliyetine başladığı açıklandı.
• A1CAP - 100 milyon TL sermayeli A1 Capital Portföy unvanlı şirketin kurulması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı.
• A1CAP - 92 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• AKFGY - Loft Lasos projesine ilişkin yapı ruhsatının alındığı açıklandı.
• ALVES - Şirketin ilave fabrika binasının iskanını aldığı ve üretim faaliyetlerine başlayacağı açıklandı.
• ALVES - Şirketin 60,2 milyon TL bedelle satış sözleşmesi imzaladığı açıkalndı.
• ANELE - Şirketin bağlı ortaklığımız Anel Engineering & Contracting’ın Shotton Mill tarafından ihale edilen Shotton Kağıt İşleme Fabrikasının Mekanik ve Elektrik işleri ile ilgili sözleşme görüşmelerinin devam ettiği açıklandı.
• AZTEK - 4 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• BRKSN - Skumtech S.A şirketinin satın alımı ve ortaklık süreçlerinin sonlandırılmasına, Skumtech S.A ile varolan satıcı ve müşteri odaklı ticaretin devam etmesine karar verildiği açıklandı.
• BVSAN - Şirketin bağlı ortaklığı Bülbüloğlu Çelik ile birlikte Ankara’da 889.823 dolarlık GES yatırımı yapılması için GESAN’la anlaşma sağladığı açıklandı.
• CIMSA - Şirket tarafından tarafından Eskişehir'de yapılması planlanan GES projesi ile ilgili ÇED raporunun görüşe açıldığı belirtildi.
• CWENE - Şirket ile yurt içerisinde bir müşterisi arasında 2022’de imzalanan 3,6 milyon dolarlık sözleşme kapsamında, Kars’te yer alan arazi tipi GES projesinin devreye alındığı ve santral elektrik üretimine başlandığı açıklandı.
• DGNMO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• DGNMO - Şirket iştiraki FTR Dış Ticaret Mobilya’nın sermayesinin 37,8 milyon TL artırılarak 47,8 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.
• DURDO - Bobst Mex’ten alınan Expertcut 145 Per Autoplaten Press model kesim makinesinin üretime başladığı açıklandı.
• DZGYO - Deniz Yatırım’ın sahip olduğu 5.000 adet A, 299.678.562 adet B grubu yapın Denizbank’a satışı için Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında başvuru yapıldığı, ağırlıklı ortalama fiyatın 4,91 TL olarak belirlendiği, işlemin 2 Nisan’da gerçekleştirilmesinin planlandığı açıklandı.
• EKSUN - İzmir Bergama’da 11.900kW güce sahip RES yatırımı için bölgenin elektrik dağıtım şirketinden çağrı mektubu alındığı açıklandı.
• EKGYO - Ankara Çankaya Çayyolu 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında 25 adet konuta ait Yapı Ruhsatları’nın alındığı açıklandı.
• EKGYO - Ormanköy Çekmeköy Projesi’nin Sosyal Kültürel Tesis ile Bu Parsellere Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin Kısmi Kesin Kabul Tutanağı’nın onaylandığı açıklandı.
• EUPWR - Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower World Enerji’nin Yüksek Gerilim Güç Transformatörü üretim faaliyetini üstlenmesine karar verildiği, 200 milyon dolarlık hasılat elde edilmesinin ön görüldüğü açıklandı.
• ERSU - Niğde’deki 38.058 m2’lik arsanın 120 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.
• GEDIK - İzmir’e yeni şube açılması kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• GENIL - Abidin Gümüş tarafından 6.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• GESAN - Şirketin VitrA Karo ile Aksaray’da bulunan arazide Arazi GES yapılması hususunda anlaşma sağladığı, anlaşma bedelinin 16,6 milyon TL olduğu açıklandı.
• INVEO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da da onaylandı.
• IZENR - Şirketin yıllık planlı bakım çalışmaları nedeniyle üretim faaliyetlerine 1 Nisan - 1 Haziran arasında ara vereceği açıklandı.
• IZFAS - Şirketin Bursa’daki bir bayisi ile 5 milyon TL satış bağlantısı yaptığı açıklandı.
• IZFAS - Tekzen hakkında açılan davada şirketin alacağının 3,8 milyon TL olduğu açıklandı.
• ISCTR - 126 gün vadeli 3 milyar TL tutarında yeşil finansman bonosu ihracının gerçekleşmesi için çalışmalara başlandığı açıklandı.
• ICUGS - ISM Medikal’in %16’sının 40 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.
• ICUGS - Adventus Venture Capital’in %10’unun 3 milyon sterline iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.
• KSTUR - Kuştur Tatil Köyü’nün 16 Nisan’dan itibaren misafirlerini ağırlamaya başlayacakları açıklandı.
• LRSHO - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Seha İnşaat’ın bölünmesi sonrasında Loras İnşaat unvanlı şirketin kuruluşunun tescil edildiği açıklandı.
• LMKDC - Şirket tarafından Limak Çimento’dan devralınan Ergani Çimento Fabrikası'ndaki ön ısıtıcı kule modifikasyonu yatırımına yönelik Yatırım Teşvik Belgesi’nin alındığı açıklandı.
• MIATK - Şirketin iş ortaklığının, NATO Altyapı Komitesi'nin nihai onayına tabi olmak üzere, imza öncesi sözleşme müzakerelerine katılmak üzere NCIA merkezine davet edileceği açıklandı.
• NATEN - Şirketin 9.760.937 TL adet ESEN paylarını Naturel Holding’e 9.001.563 TL adet ESEN payını Yusuf Şenel’e pay başına 19,00 TL’den sattığı ve satış sonucunda 162,0 milyonTL kazanç sağlandığı açıklandı.
• ONCSM - Şirket bağlı ortaklığı Santek Sağlık ile bir hastane arasında, 24 aylık kemoterapi ilaç hazırlama hizmet alımı sözleşmesinin 31,5 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.
• QUAGR - Şirketin 19,9 milyon TL tutarında satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• PETUN - 116 gün vadeli 210 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• RYGYO - Sakarya OSB’de 23.381 m² fabrika binası & arsasının 175,7 milyon TL bedelle alındığı açıklandı.
• SAHOL - Sabanci Renewables Inc. Oriana Solar Projesi için finansman işlemlerinin tamamlandığı ve 243 milyon dolar tutarında proje finansman kredi anlaşması imzalandığı açıklandı.
• SELGD - Aydın’daki arsanın 31,6 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.
• SUNTK - Şirket bağlı ortaklığı Ekoten’in yatırım teşvik belgesi desteği ile İzmir’de örgü fabrikasında kapasite artırımı ve ürün çeşitliliği için yuvarlak örgü makinası ve yapay zeka destekli kumaş hata tespit sistemi yatırımlarının yapıldığı açıklandı.
• SISE - 30 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• TABGD - Halka arzdan elde edilen fonun 117,7 milyon TL’sinin yatırımların finansmanında, 727,1 milyon TL’sinin finansal borçluluk seviyesinin azaltılmasında, 44,9 milyon TL’sinin yatırımlarda kullanıldığı açıklandı.
• TRILC - DMO tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesinin Turkfleks markası ile 68,5 milyon TL tutarla şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• TTKOM - Şirket ile Bank of China ve The Export - Import Bank of China arasında 200 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladığı açıklandı.
• ULKER - Şirketin IFC ile 2 yıl vadeli 75 milyon euro tutarında kredi sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• VKGYO - Ankara’da 8.801 m2’lik bağımsız bölümün 628,1 milyon TL’ye satılmasına karar verildiği açıklandı.
 
• AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 375.983 adet pay 13,20 - 13,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
• AKSGY - Mehmet Emin Çiftçi tarafından 16,06 TL fiyattan 623.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,14’e geriledi.
• ESEN - Geri alınan 2.473.437 adet pay 19,00 TL’den satılırken, satış sonucunda 6,1 milyon TL kar elde edildi.
• ENKAI - Mehmet Sinan Tara tarafından 34,60 - 35,10 TL fiyat aralığından 350.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,85’e yükseldi.
• GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 192.769 adet pay 13,07 - 13,49 TL fiyat aralığından geri alındı.
• IPEKE & KOZAL - KOZAL tarafından 38,56 - 41,84 TL fiyat aralığından 1.222.427 adet IPEKE payı alınırken, KOZAL’ın IPEKE’deki payı %3,73’e yükseldi.
• KOZAL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.490.000 adet pay 22,70 - 23,28 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KOZAA & KOZAL - KOZAL tarafından 47,72 - 50,35 TL fiyat aralığından 1.351.471 adet KOZAA payı alınırken, KOZAL’ın KOZAA’daki payı %3,52’ye yükseldi.
• LOGO -Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 78,70 - 84,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MAGEN - Geri alınan 105.370.000 adet pay 13,80 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 37,9 milyon TL kar elde edildi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 186,70 - 192,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• METUR - Erdal Bulut tarafından 8,86 - 9,13 TL fiyat aralığından 360.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,01’e yükseldi.
• SANEL - Ares Yenilenebilir Enerji tarafından 871.506 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,56’ya yükseldi.
• SANEL - Bedreddin Yıldırım tarafından 936.801 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %20,10’a geriledi.
 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.