Günlük Bülten (Halk Yatırım)

Ticaret dengesi ve işsizlik maaşı başvurularının açıklandığı
günde negatif seyirle kapanış yapan ABD piyasaları, kritik
tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Makro veriler
cephesinde, haftalık işsizlik başvuruları 11.000 kişi artarak
224.000 seviyesinde beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Devam eden başvurular ise 1,87 mn seviyesinde, beklentinin
altında gerçekleşti. Ekim ayı ticaret dengesi ise 73,8 milyar
dolar açık vererek, piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.
Eylül ayı ticaret dengesi verisi ise 84,4 milyar dolardan 83,8
milyar dolar seviyesine revize edildi.
Piyasaların ana gündem maddelerinden olan tarımdışı
istihdam verisinin Ekim ayında kasırgalar ve grevler nedeniyle
12.000 ile Ocak 2021’den bu yana en düşük seviyede
gerçekleşmesinin ardından, Kasım ayında 220.000
seviyesine toparlanma göstereceği tahmin ediliyor. İşsizlik
oranının %4,1, ortalama saatlik kazançlar verisinin aylık %0,3
artışla, yıllık %3,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Özellikle, istihdam artışının uzun vadeli ortalamasına
yakınsayarak işgücü piyasasına ilişkin olumlu sinyaller
vereceği beklentisiyle, ABD 2 yıllık tahvil faizi %4,14
seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi %4,18 seviyesinde
yatay seyir izledi. Aralık ayı FOMC toplantısında 25 baz
puanlık faiz indirimine gidilme ihtimalinin piyasalarda %70,1
seviyesine gerilediğini görüyoruz. VIX endeksi 13,45’den
13,54 seviyesine yükseldi.
S&P 500 endeksi günü %0,19 düşüşle 6.075,10, Nasdaq
endeksi %0,18 düşüşle 19.700,26 ve Dow Jones endeksi
%0,55 düşüşle 44.765,71 seviyesinden tamamladı.
Fransa’da hükümetin düşmesinin karşın Avrupa piyasaları,
pozitif seyirle kapandı. Makro veri cephesinde ise Ekim ayı
perakende satış verileri açıklandı. Perakende satışlar aylık
bazda Ekim’de %0,5 daralarak beklentinin altında gerçekleşti.
Eylül ayında da %0,5 artış göstermişti. Yıllık bazda ise %1,9
ile piyasa beklentisini aştı. Eylül’de %3,0 seviyesinde
gerçekleşmişti. Euro Stoxx 50 endeksi %0,63 artışla
4.950,25, DAX endeksi %0,63 artışla 20.358,80, FTSE 100
endeksi %0,16 artışla 8.349,38 ve CAC 40 endeksi %0,37
artışla 7.330,54 seviyesinden günü tamamladı.
Bugün ne bekliyoruz?
Asya piyasaları, bu hafta öne çıkan siyasi krizlerin ardından,
bölge özelindeki gelişmelerin etkisiyle karışık seyir izliyor. Bu
sabah Japonya’da açıklanan hane halkı harcamaları Ekim ayı
verisi yıllık bazda %1,3 düşüş kaydederek piyasa
beklentisinden daha iyi seviyede gerçekleşti. Veri Eylül
ayında %1,1 seviyesinde düşüş gerçekleşmişti. Japonya’da
ayrıca yıllık toplam çalışan maaşları Ekim ayı verisi açıklandı.
Toplam çalışan maaşları beklentiye paralel olarak %2,6
seviyesinde gerçekleşirken, Eylül ayı verisi %2,8
seviyesinden %2,5
seviyesine revize edildi. Japonya’dan gelen makro veri
akışlarının BoJ’un sıkılaştırmacı patikasını devam
ettirebileceğine işaret ettiğini düşünüyoruz. Ayrıca,
Hindistan’da perakende enflasyonunun Ekim ayında yıllık
bazda %6,21 artışla son 14 ayın zirvesinde gerçekleşmesinin
ardından, RBI politika faizi oranını %6,5 seviyesinde tutma
kararı alarak sıkı duruşunu sürdürdü.
Nikkei %1,05 ve Kospi %0,85 düşüşle satıcılı seyir izlerken,
Shanghai %1,23, Hang Seng %1,49 artışla ve Nifty 50
endeksi %0,06 sınırlı alıcılı seyir izliyor.
ABD vadelileri bu sabah sınırlı negatif seyir izliyor.
ABD’de bugün tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama
saatlik kazançlar ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven
endeksi verileri takip edilecek. Beklentinin 220.000 olduğu
tarım dışı istihdam verisi Ekim’de 12.000 seviyesinde
gerçekleşmişti. İşsizlik oranının %4,1, ortalama saatlik
kazançlar verisinin aylık %0,3 artışla, yıllık %3,9 seviyesinde
gerçekleşmesi bekleniyor. Michigan Üniversitesi Tüketici
Güven endeksi verisinin 73 seviyesinde gerçekleşmişti. Euro
Bölgesi tarafında ise üçüncü çeyrek GSYH verisi ile istihdam
rakamları takip edilecek. Kasım ayında GSYH verisinin
çeyreksel %0,4, yıllık %0,9 artış kaydetmesi bekleniyor.
Gelecek gündemde neler var?
Önümüzdeki hafta ABD’de Çarşamba günü Kasım ayı
enflasyon verileri, haftalık MBA mortgage başvuruları ve
federal bütçe dengesi verileri açıklanacak. Kasım ayı TÜFE
aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %2,7 seviyesinde
gerçekleşmesi bekleniyor. TÜFE Ekim ayında aylık bazda
%0,2, yıllık bazda %2,6 seviyesinde gerçekleşmişti. Çekirdek
TÜFE’nin ise Kasım’da aylık %0,3, yıllık %3,3 ile Ekim ayı
verisiyle aynı seviyede gerçekleşmesi bekleniyor. Federal
bütçe dengesi Ekim ayında 257,5 milyar dolar seviyesinde
gerçekleşmişti. Perşembe günü ise ÜFE verileri, haftalık
işsizlik başvuruları ve devam eden başvurular açıklanacak.
Kasım ayı ÜFE verisinin aylık bazda %0,3 seviyesinde
gerçekleşmesi beklenirken, Ekim’de aylık %0,2, yıllık %2,4
seviyesinde gerçekleşmişti. Çekirdek ÜFE’nin ise Kasım’da
aylık %0,2 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, Ekim’de
aylık %0,3, yıllık bazda %3,1 seviyesinde gerçekleşmişti.
Cuma günü ihracat fiyat endeksi verileri açıklanacak.
Endeksin Kasım ayında %0,3 gerilemesi beklenirken Ekim’de
%0,3 artış göstermişti. Euro Bölgesi’nde ise Perşembe günü
Avrupa Merkez Bankası Aralık ayı faiz oranı kararı
açıklanacak. Mevduat oranının %3,25’den %3,00 seviyesine
indirilmesi beklenirken, refinansman oranının %3,40’dan
%3,15 seviyesine,. Cuma günü ise Ekim ayı sanayi üretimi
verileri açıklanacak. Sanayi üretimi Eylül’de aylık %2, yıllık
%2,8 daralmıştı.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.