Günlük Bülten (A1 Capital)

Yeni haftada zayıf veri gündemi ve tatilde olan global piyasalar...
Yılın son günlerine yaklaşırken, haber başlıklarına bağlı hareketlilik ile geçen hafta kur iki ayın en yüksek seviyesini test ederken, endeks 1.5 yılın zirve noktasına doğru ilerleme çabasında olmaya devam etti. BIST100 endeksi geçtiğimiz cuma gününü %0.52 primle 111.177 puandan tamamladı. Dolar/TL kuru ise 5.94 çevresinde haftayı bitirdi. Yeni haftada ise veri gündemi oldukça zayıf. S-400, Libya ve diğer ABD kaynaklı gelişmeler kısa vadeli oynaklığı artırmasına karşın takipte tuttuğumuz 5 yıllık CDS priminde önemli bir hareket yaşanmıyor. Bu durum ise gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde bozucu etkiyi yaratmadığını şimdilik göstermekte. Dolayısıyla, yeni haftada veri gündemi sakin, global piyasalarda tatiller yoğun fakat haber detaylarının öneminden ötürü yakından izliyoruz. Çünkü Türkiye'ye yaptırımları içeren torba yasa Cuma gecesi piyasa kapanışı sonrasında Trump'ın imzasından geçmişken hafta içi olası haber detayları TL varlıklar üzerinde etkili olması beklenebilir.
 
Yurtdışı piyasalarda ise Noel heyecanı başladı. Bazı ülkelerde salı günü erken kapanış izleyeceğiz ve diğer günlerde ise bazı ülkelerdeki tam gün tatiller işlem hacminde etkili olacakmış gibi duruyor. Diğer yandan hafta içinde takip ettiğimiz ABD Başkanı D.Trump azil sürecinin fiyatlamalardaki etki alanı azalırken, Brexit ve ticaret anlaşmasındaki detaylar belirsizliğini korumaya devam ediyor. Yeni haftada global piyasalarda majör bir veri yok. İşlem hacminin daha sığ olduğu bir piyasa haftası bizleri bekliyor. Yine de olası haber başlıklarına karşı dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizelim.
 
Ons altın, zayıf işlem hacmi ve hisse senedi piyasalarındaki sakin seyir ile 1482$ üzerindeki hareketini bir miktar yukarı taşımak isteyebilir. Geçmiş yılların aynı dönemindeki fiyat hareketini baz alırsak, yılın son günleri altın yatırımcısı için yeni yıla başlamadan önce pozitif hareketi getirebiliyordu. Bu nedenle 1482$ üzerindeki kalıcılık gelecek günlerde 1488-1490$ bandını öne çıkarabilir. Fakat aşağıda 1475-1472$ destek alanına karşı da dikkatli olunmasında fayda var.
 
Petrol fiyatları ise, tüm önemli başlıkların ardından sakin veri gündemine döndü. Ticaret gelişmelerindeki açıklamaları pozitif fiyatlayan petrol piyasası 2020 yılında talebin artabileceği beklentisi ve haftalık stok verilerinin de azalması da bu seyri destekledi. Yeni haftada haftalık stok verileri petrol fiyatları için önemli olacak. Brent petrolde teknikte 66-67$ bandının aşılması yeni trend değişikliği adına önemli olabilir. Aşağıda 62$ seviyesi destek olarak izleniyor.

Manşetteki haberler
" S&P, 2020 yılı için Türkiye'nin planlı gözden geçirme tarihlerini 31 Ocak ve 24 Temmuz olarak açıkladı. Fitch ise bu takvimi 21 Şubat ve 21 Ağustos tarihlerinde olarak ilan etti.
" Libya mutabakatı TBMM'den geçti.
" TCMB, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık %17,25'ten %12,75'e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını yıllık %18,25'den %13,75'e indirdi.
İngiltere ekonomisi 3.çeyrek dönemde çeyreklik bazda %0,4 oranında büyüdü. Bir önceki yılın aynı çeyreklik dönemine göre GSYH, %1,1 oranında büyüme kaydetti.
" Ehliyet, pasaport harcı ve trafik cezaları, 2020'de %22.58 oranında artacak. Yurt dışından getirilen telefonlardan alınacak olan kayıt ücreti de %22.58 oranında artacak.
" Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak'tan itibaren 850'den fazla ürün için ithalat tarifeleri düşürülecek.
" Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Ocak ayında gerçekleşecek Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmayacak. (Bloomberg HT)
" ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ekonominin Temmuz - Eylül dönemine ilişkin nihai yıllıklandırılmış büyümesi değişmeyerek % 2.1'de kaldı. Ekonominin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamaları % 2.9.'dan % 3.2'ye revize edildi.
" Borsa İstanbul'da bugün yatay bir açılış bekleniyor.
 
Basında Öne Çıkan Şirket Haberleri

-Aygaz Doğal Gaz AŞ, Türkiye'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı yapan ilk şirket oldu.(Matriks)

-Oyak'ın Finlandiya'daki şirketinin Türkiye'ye satışlarını durdurması, önde gelen silah savunma sanayii üreticilerinin zırh çeliği tedariğini zora soktu. (Dünya Gazetesi)
ŞİRKET HABERLERİ
" ANELE - Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin alımı hakkında detaylı bilgi paylaşımı
" ATSYH - Şirket Yönetim Kurulu tarafından16/12//2019 tarihinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Balkaney Gıda Turizm Ticaret A.Ş.paylarının tamamını elinde bulunduran pay sahibi YASİN KARPUZ ile şirket adına pay devri sözleşmesi imzalanarak,Balkaney Gıda Turizm Ticaret A.Ş.'nin 500 paya karşılık gelen toplam itibari değeri 50.000.00 TL olan paylarının tamamının 50.000 TL bedelle ve bu bedelin peşin ve nakit ödenmesi suretiyle şirket ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.adına satın alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.19/12/2019 tarihi itibariyle karar tescil ettirilmiştir.
" AYEN - Şirket Arnavutluk'ta kurulu bağlı ortaklıklarının paylarının bir kısmının yada tamamının satışı ile ilgili stratejik ve finansal iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla Pragma Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ile finansal danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır.Olası işlemin henüz belirsiz olması nedeniyle, şirketin sermaye piyasası aracının değerinin ve yatırımcıların yatırım kararlarının etkilenebileceği hususları da dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 seri numaralı Özel Durumlar Tebliği'nin hükümlerine uygun olarak, 02.09.2019 tarihinde kamuya açıklanmasının ertelenmesine dair Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.Bu kapsamda, şu aşamada kamuoyuna duyuru yapılmasını gerektirecek kesinleşen bir gelişme olmamıştır.
" DOHOL - Şirketin 228.600.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde %25 oranında pay sahibi olduğu iştiraki Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 369.600.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında, sermaye artırımının Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.'nin 20.12.2019 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında da onaylandığı görülerek; yeni pay alma hakkının tamamının kullanılmasına, bu çerçevede sermaye artırımına katılım tutarının 35.250.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Diğer taraftan, Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinde %8,33 oranında pay sahibi olan doğrudan bağlı ortaklığı Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de mezkur sermaye artırımında yeni pay alma hakkının tamamının kullanılmasına ve bu çerçevede sermaye artırımına katılım tutarının 11.750.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar vermiştir. Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.'de mezkur sermaye artırımından sağlanan fon, mevcut banka kredilerinin yeniden yapılandırılması kapsamında bir kısım banka kredisinin kapatılmasında kullanılacaktır.
" FONET - Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "Müdürlük ve Bağlı Sağlık Tesislerinin 36 Aylık SBYS (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi) Hizmet Alım" ihalesine katıldığımızı 30.04.2019 tarihinde KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla duyurduğumuz ihale sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirket kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli 3.046.320,00 TL 'dir.
" ISDMR - İsdemir'de 14 Aralık'ta pik döküm kanalında su kaçağının sıcak metale temas etmesi nedeniyle gerçekleşen proses kazası sonrasında, gerekli bakım çalışmaları ve önlemler hızlıca hayata geçirilmiştir. İsdemir'de üretim 20 Aralık 2019 tarihinde normal seyrine dönmüştür.
" ISGSY - Numnum Yiyecek ve İçecek A.Ş.'nin tam bölünmesi sonrası ortaya çıkacak şirketlerin bazılarının satışı için sözleşme imzalanması ile ilgili detaylı bilgi paylaşımı
" KLNMA - Banka, Alman Hükümeti katkısı ile birlikte Alman Kalkınma Bankası'ndan (KfW) güneş enerjisi projeleri ve yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı için Hazine ve Maliye Bakanlığı ikrazı ile 40 yıl vadeli 45 milyon EUR tutarında finansman sağlamıştır. Finansmana ilişkin kredi anlaşması 20 Aralık 2019 tarihinde imzalanmıştır.
" OYLUM - Şirketin sahip olduğu 27/07/2012 tarih ve 98019 sayılı KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti içeren Yatırım Teşvik Belgesi'ne binaen yatırımlar tamamlanmış olup tamamlama vizesi başvurusu yapılmıştı. Şirkete ulaşan yazıya göre söz konusu belgenin tamamlama vizesi işlemleri gerçekleştirilmiştir.
" OZKGY - Şirketin projelerinden Büyükyalı projesine ilişkin olarak "İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 774 Ada 83 Parsel A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Bloklar ile 774 ada 73 Parsel K Blok Konut, Ticaret, Altyapı ve Çevre Düzenleme işlerinin kısmi Geçici Kabul Tutanağı 17.12.2019 tarihinde onaylanmıştır.
" SAYAS - Hakim ortaklarından Evren Güldoğan tarafından ortaklıkta sahip olduğu payların kısmen geri satışı için görüşmelerde ön mutabakata varılmış olup ilgili payların gruplar halide Ercan Güldoğan tarafından satın alınmasına başlanacaktır.
" TRCAS - Şirketin 08.11.2019 ve 15.11.2019 tarihli Özel Durum Açıklamaları'nda da belirtildiği üzere, %30 oranındaki iştiraki RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. ("RTG") Yönetim Kurulu, ortak borcu alacaklarının 347.681.920 TL'lik kısmının sermayeye eklenmesine karar vermişti (Turcas Petrol A.Ş.'nin payı 104.304.576 TL). Bahsi geçen sermaye artırım işlemi, 15.11.2019 tarihinde gerçekleşen RTG Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından onaylanmıştı. Yasal süreçlerin sonuçlanmasını takiben sermaye artırım işlemi tamamlanmıştır.Böylelikle, RTG'nin 1.527.000.000 TL olan ödenmiş sermayesi 1.874.681.920 TL'ye ulaşmıştır. Turcas Petrol A.Ş. ("Turcas")'nin RTG sermayesinde sahip olduğu pay oranında (%30) herhangi bir değişiklik olmamıştır.Bu işlem sayesinde RTG'nin söz konusu ortak borcu anapara ve buna dair faiz ve KDV ödemeleri ortadan kalkmış olup, iştirakimizin sermayesi güçlenmiştir. Böylelikle, iştirakimizin nakit yaratımı ve kaynak verimliliğinin artması hedeflenmektedir. Açıklamada anlaşılacağı üzere bu işlem Turcas'ın iştirakinden olan alacaklarından karşılandığı için şirketten nakit çıkışı yaratmamıştır.
" ULKER - Şirketin 8.10.2019 tarihli özel durum açıklamasında kamu aydınlatma platformunda duyurmuş olduğu % 12,95 ortağı olduğu Godiva Belgium BVBA'nın kar dağıtımına ilişkin yasal süreci 20.12.2019 tarihinde tamamlanmış olup, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. 'ye 138.033.925 Amerikan Doları tutarında temettü ödenmesine karar verilmiştir. Bahse konu temettü tutarının 31.12.2019 tarihine kadar ödenmesi planlanmaktadır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" AVTUR - GALİP ÖZTÜRK TURİZM YATIRIMLARI A.Ş 19.12.2019 - 19.12.2019 tarihinde AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.payları ile ilgili olarak 1,75 - 1,84 TL fiyat aralığından 669.506 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 19.12.2019 tarihi itibariyle %0 sınırına ulaşmıştır.
" EGCEY - Alper ÖZOĞULLARI 19 Aralık 2019 tarihinde EGCEY payları ile ilgili olarak 0,35TL fiyatdan 517,460TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki payları/oy hakları 19 Aralık 2019 tarihi itibariyle %12,5 sınırına düşmüştür.
" MEMSA - Zübeyde YILMAZ 19/12/2019 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,28 TL. aralığında 3321 adet nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş, sermayesindeki payları 19/12/2019 tarihi itibariyle %0,052 sınırını aşmıştır.
" PAGYO - Salih BEZCİ 20.12.2019 - 20.12.2019 tarihinde PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,7 - 5,75 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 20.12.2019 tarihi itibariyle %12,497 sınırına ulaşmıştır.
" TDGYO - Hısham Younıs Yahya Qafısheh 19.12.2019 - 19.12.2019 tarihinde TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,2 - 2,24 TL fiyat aralığından 56.383 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 19.12.2019 tarihi itibariyle %4,9152 sınırına ulaşmıştır.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" AVGYO - Şirketin 11.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden Şirketin 72.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 360.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 72.000.000.-TL (%100 Bedelli ) arttırılarak 144.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak hazırlanan taslak izahnamemizin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna 20.12.2019 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
" EUKYO - Şirketin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, bedelli %150 oranında 30.000.000-TL nakit karşılığı artırılarak 50.000.000-TL'ye çıkarılmasına,Şirket ortaklarımızın yeni pay alma haklarının, 1 adet nominal değerli payın 1-TL üzerinden kullandırılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılmasına ve KAP'da duyurulmasına karar verilmiştir
" EUYO - Şirketin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, bedelli %150 oranında 30.000.000-TL nakit karşılığı artırılarak 50.000.000-TL'ye çıkarılmasına Şirket ortaklarımızın yeni pay alma haklarının, 1 adet nominal değerli payın 1-TL üzerinden kullandırılmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılmasına ve KAP'da duyurulmasına karar verilmiştir.
" ETYAT - Şirketin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, bedelli %150 oranında 30.000.000-TL nakit karşılığı artırılarak 50.000.000-TL'ye çıkarılmasına, Şirket ortaklarının yeni pay alma haklarının, 1 adet nominal değerli payın 1-TL üzerinden kullandırılmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılmasına ve KAP'da duyurulmasına karar verilmiştir.



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.