Günlük Bülten (A1 Capital)

Veri Akışının Sakin Olduğu Yeni Günde Siyasi Gelişmeler ve Doların Seyri Yön Belirleyici Olacak.
Yeni haftaya TR Büyüme verisiyle başlayan piyasalar %5,2 seviyesinde gerçekleşen veri sonrası Dolar/TL yaşanan yükselişe bağlı olarak satış ağırlıklı görünümü gün boyu devam ederek gün sonunda endeks 92.400 altına geriledi. Bu desteğin kırılmasıyla birlikte artan satışların etkisiyle BİST100 günü %1,69 değer kaybıyla 91.698 puandan tamamladı. Bankacılık sektörü hisselerinde yaşanan değer kaybında Moody’s açıklamasının da etkisi olduğunu görmekteyiz. Moody's gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin artan kredi maliyetlerine karşı uyarıda bulundu. Moody's, Arjantin ve Türkiye'deki şirketler yükselen kredi maliyetlerinden ötürü hassas bir dönemden geçtiğini ve Çin'in de zor bir dönemden geçtiğine ancak yeterli rezervinin olduğuna dikkat çekti.
BİST100
İdlib gelişmeleri Tahran Zirvesi sonrası açıklamalar gündemde yerini korurken son bir aydır sanayi sektörü hisseleriyle 92000 / 94.500 bandında tutunan endekste bu haber akışıyla birlikte sanayi hisselerine gelen satışlarda yeniden 91.500 seviyesine geri çekilmede etkili oldu. Piyasalar bu hafta Perşembe yapılacak olan TCMB PPK toplantısına kilitlenirken endekste dalgalı seyir devam edebilir. 91.300 ve 90.400 öne çıkan destekler olurken yukarı yönlü hareketlerde 92.400 / 93.500 ve 94.400 hedef değerler olarak karşımızda çıkmakta. Gün içinde Almanya ve Euro Bölgesinde Zew güven endeksini izliyor olacağız.
Dolar/TL
6,40 desteği çalışırken yeniden 6,48 seviyesine doğru yükselişler yeniden 6,50 / 6,55 seviyesini hedef değer haline getirirken bu durum Gelişen ülke ETF’lerinde 8 haftadır devam eden çıkışla birlikte Doların değer kazanımını sınırlıda olsa da desteklemekte.
Manşette Neler Var
• Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Suriye için acilen toplanmaya çağırdı.
• TR Büyüme 2018 / 2.Ç de %5,2 oldu. İthalat ve inşaattaki durgunluğun etkisiyle ivme kaybeden büyümede azalsa da Tüketim Harcamaların artmasıyla dengellendi.
• TCMB Beklenti Anketinde:
o 2018 Yıl Sonu Gsyh Beklentisi %3,43 Oldu, Önceki %3,86
o 2018 Yıl Sonu Tüfe Beklentisi %19,61 Oldu, Önceki %16,45
o Gelecek 12 Ay Tüfe Beklentisi %14,46 Oldu, Önceki %12,96
o 2018 Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi 6,5938 TL, Önceki 5,9663 TL
o Gelecek 24 Ay Tüfe Beklentisi %11,42 Oldu, Önceki %10,67
• ABD / Bolton, “Suriye rejimi üçüncü kez kimyasal silah kullanırsa, daha güçlü bir karşılık veririz” dedi.
• Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ABD Başkanı Trump ile ikinci kez buluşmak istiyor. Trump "çok sıcak, çok olumlu" bir mektup aldığı açıklandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ikinci görüşme için çalışmalar başladı.
• AB, kural dışı göçle mücadele için yıllardır tartışılan 10 bin kişilik kalıcı sınır gücü için düğmeye basıyor. Kurulacak yeni güçle Avrupa’nın mülteci sorununa yaklaşımını sertleştirmesi bekleniyor.
• AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier, İngiltere ile Kasım başında Brexit için imzaların atılabileceğini söyledi, sterlin değerr kazandı.
• Dünyanın en değerli iki şirketi konumunda bulunan Apple ve Amazon'un piyasa değerindeki toplam kayıp son 4 işlem gününde 99 milyar dolar oldu.
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100'de büyük resimde 50 günlük ortalamanın aşılamamasıyla birlikte gelen satış benzer şekilde 94.200'ün de altına sarkma yarattı. Şimdilik kırıldı yorumu için erken olabilir fakat bu seviye altındaki kalıcılık endekste yeni bir düşüş trendi başlatabilir. Geri çekilmenin devamında ise 91.500 ve 90.400 ana destekler olarak öne çıkmakta.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" ADANA - 165 gün vadeli 25 milyon TL ve 728 gün vadeli 75 milyon TL tutarında bono&tahvil ihraç edildi.
" ALARK - Bağlı ortaklığı Altek Alarko tarafından 49 yıllığına özelleştirme ihalesi 65,16 milyon TL'ye kazanılan Gönen HES için Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun onayının beklendiği açıklandı.
" ATSYH - SPK, şirketin 2018/2Ç finansallarının açıklanmasına ilişkin olarak 14 Eylül tarihine kadar ek süre verdi.
" EUKYO - Volatilite Bazlı Tedbir Sistemmi kapsamında Şirket paylarında 25 Eylül'e kadar brüt takas uygulanmasına, açığa satış ve kredili işlem yasağının süresinin de 25 Eylül'e kadar uzatılmasına karar verildi.
" FENER - Sermaye artırımından elde edilmesi planlanan 353,5 milyon TL'lik kaynağın 50,7 milyon TL'sinin banka borçlarının ödenmesinde, 271,3 milyon TL'sinin futbolcu ve teknik kadro ödemelerinde, 20,5 milyon TL'sinin vergi ödemelerinde, 63,9 milyon TL'sinin karşı kulüp ödemelerinde kullanılacağı açıklandı.
" GARFA - Fitch'in şirketin kredi notlarını mevcut seviyesinde koruduğu açıklandı.
" ISFIN - 62 gün vadeli 76,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" KOZAL - Ovacık işletmesinde cevher üretim faaliyetlerinin durdurulması ve diğer faaliyetlerin de durdurulması için de 22 gün süre verilmesine ilişkin mahkeme kararının iptal edildiği ve şirketin Ovacık işletmesinde madencilik faaliyetlerine devam ettiği açıklandı.
" MGROS - Şirketin KIPA ile birleşmesi kapsamında 7 Eylül'e kadar 39.513.811,42 TL nominal değerlli KIPA payının 101,2 milyon TL karşılığında devralındığını ve sürecin 14 Eylül'de sona ereceği açıklandı.
" OSTIM - Ostim Prestij projesinde satışların %55'inin tamamlandığı açıklandı.
" SANFM - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Kampüsü'nde bulunan Teknopark'ta Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulmasına karar verildi.
" SAYAS -
o Promaya Proje Tasarım şirketi ile daha önce mutabakata varılan ve bazı yan sanayi malların SAYAS tarafından tedarik edilmesine ilişkin projenin iptal edildiği açıklandı.
o imm-network GmbH'ın iflas başvurusunu takiben IMM İspanya şirketinin İspanya ve Portekiz'de münhasır distribütörlük anlaşması imzaladığını bildirdi.
o IMM İspanya üzerinden İber yarımadasındaki Nissan bayileri için 2018 yılı için alınması beklenen sipariş tutarı 775.000 Euro'dan 300.000 Euro'ya indirilirken, 2019 ve sonrasında satış beklenmediği açıklandı.
" VAKBN - 126 gün vadeli 300 milyon TL ve 210 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihracı için 17 - 19 Eylül'de tallep toplanacağı açıklandı.
" YGYO - İstanbul Tower 205 projesindeki 12 adet bağımsız bölümün 125,3 milyon TL'ye Emel Yeşil Küçükçolak'a satılmasına ilişkin karar genel kurulda 1.000.000 TL'lik ayrılma hakkı sınırına karşılık 64.433.889 adet red oyu nedeniyle, ayrılma hakkı tutarının artırılmaması nedeniyle, satış işleminden vazgeçildiği açıklandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,99 - 4,10 TL fiyat aralığından 7.838 adet alış ve 2.935 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %30,12'ye yükseldi.
" BRYAT - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 42,00 TL fiyatla 834 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,40'ına karşılık gelen 394.601 adet pay geri alındı.
" CEMAS - Işıklar Holding tarafından 3,20 - 3,48 TL fiyat aralığından 169.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,91'e yükseldi.
" EUKYO - Eşref Çetindaş tarafından 0,94 - 1,32 TL fiyattan 11.321.126 adet alış ve 9.770.588 adet satış yapılırken, şirket ssermayesindeki payı %8,65'e yükseldi.
" GLYHO - Mehmet Kutman tarafından 3,19 TL fiyattan 100.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %23,82'ye yükseldi.
" ISCTR - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 3,90 - 3,95 TL fiyat aralığından 12.348.220 adet pay geri alındı.
" KRSAN - İrfan Yazıcı tarafından 4,71 TL fiyattan 20.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,78'e yükseldi.
" PENGD -
o Turhan Gençoğlu tarafından 1,06 TL fiyattan 3.542.486 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,94'e yükseldi.
o Deutsche Investitions tarafından 1,06 TL fiyattan 7.084.971 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o Orhan Ümit Gençoğlu tarafından 1,06 TL fiyattan 3.542.485 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,94'e yükseldi.
" PRZMA - Nuran Kuru tarafından 1,62 - 1,64 TL fiyat aralığından 8.922 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,8'e yükseldi.
" SNKRN - Kerem Bilge tarafından zorunlu pay alım teklifi kapsamında 1,49 TL fiyattan 150.000 adet pay alımı yapıldı.
" VERUS - Hakim ortak Investco Holding tarafından 29,56 - 29,62 TL fiyat aralığından 147.500 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %%67,36'ya geriledi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" BSOKE - Şirket sermayesinin 260 milyon TL'den %53,85 oranında bedelli olarak 140 milyon TL artışla 400 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak rüçhan hak larının kullanılmasının ardından kalan 925.750 adet payın tamamının Borsa'da satıldığı bildirildi.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.