Günlük Bülten (A1 Capital)

BDDK swap işlem limitlerini kıstı...
Dün akşam saatlerinde BDDK, 2018 yılı Ağustos ayında belirlediği karar neticesinde, Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptığı TL alım yönünde swap, forward gibi işlemlerde %25 olan özkaynak oranını %10 seviyesine çekti. Gelen bu açıklamanın ardından gece Asya piyasaları açılışı sonrası kur fiyatlarına bakıldığında 6.03 seviyesinden 5.98 seviyesine doğru bir düşüş gözlemlendi. Anlık olarak da bu seviye üzerindeki seyrini koruyor. Gelecek günlerde kurda oluşabilecek volatil hareketler karşısında, gerek hükümet gerekse TCMB ve BDDK kanadından olası açıklamalara karşı temkinli olmakta fayda var. BIST100 endeksi ise cuma gününü %1.04 aşağıda 121.015 puanla tamamladı. Borsa İstanbul’da bilanço sezonu devam ediyor. Bu hafta içerisinde ise özellikle banka dışı sektörlerin bilançoları önemle izlenecek. Diğer yandan özellikle siyasi kanatta jeopolitik risklerin canlı kalması endeks üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor. Bugün içerisinde takvimde majör bir veri yok, haber akışları odağımızda olacak.
Yurtdışında ise Çin’de coronavirüsüne dair artan yönde endişeli tablo sürüyor. Gelen açıklamalara karşın, bu sabah Asya borsalarında hafif satıcılı bir görünüm yer alıyor. Bir diğer yandan vadelilerdeki spot endekslere aksi yönde pozitif tablonun izlenmesi, günün geri kalanında gerek yurtiçi gerekse yurtdışında pozitife dönebilecek seyirlerin işaretçisi olabilir. Emtialar tarafında ise ons altın 1570$ seviyesi üzerinde işlem görüyor. Ons altın cuma günü iyi gelen TDİ verisi sonrasında satışla karşılaşsa da, güvenli liman talebi alımların gelmesini destekliyor. Petrol fiyatlarında ise satıcılı seyit devam ediyor. Brent petrol bu sabah 54$ üzerinde işlem görüyor.
Manşette Öne Çıkanlar
• Financial Times'ın haberine göre İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid, 11 Mart'ta açıklayacağı bütçede yüksek gelirli kesimler için vergi artırımına yer vermeyi değerlendiriyor.
• Çin resmi haber ajansı Xinhuna'nın Maliye Bakanı L.Kun'a dayandırarak verdiği bilgiye göre, koronavirüs salgınının önüne geçmek ve tedavi için bugüne kadar harcadığı tutar 31,55 milyar yuan (4,5 milyar dolar) seviyesine ulaştı.
• BDDK, banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda düzenleme yaptı. BDDK’nın “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği” Resmi Gazete'de yayımlandı.
• BDDK, TL swap işlemlerinde limiti yüzde 25'ten yüzde 10'a indirdi.
• TVF Finansal Yatırımlar, Groupama'nın yüzde 10'luk Güneş Sigorta hissesini satın aldı.
ABD’de ocak ayında tarım dışı istihdam 225K olarak gerçekleşti. Aynı dönemde işsizlik oranı %3,6 olarak açıklandı. Ortalama saatlik kazançlar ise aynı ayda aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %3,1 olarak artış kaydetti.
Çin’de TÜFE ocak ayında yıllık bazda %5,4 olarak arttı.
Borsa İstanbul’da bugün yatay açılış yapması bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
ARENA 19,71 DOKTA -14,99 THYAO 1.171 KCHOL 43,53
AYCES 14,98 IZTAR -6,87 GUSGR 735 GUBRF 23,18
ISATR 14,62 DAGHL -5,81 KRDMD 525 SODA 20,48
LINK 12,80 TEKTU -5,68 GARAN 446 GUSGR 12,93
BUCIM 11,89 ADESE -4,78 SODA 416 KOZAA 10,40
GLRYH 10,10 BOSSA -4,56 PETKM 393 GARAN -253,46
BLCYT 9,88 DZGYO -4,33 ASELS 384 AKBNK -238,00
RYGYO 8,84 EDIP -3,98 YKBNK 382 EREGL -99,53
SAFKR 8,16 PGSUS -3,97 SISE 379 SAHOL -86,74
IDGYO 8,06 QNBFB -3,88 IHLGM 320 BIMAS -83,57

 

ŞİRKET HABERLERİ
• AKGRT - Şirketin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 11 Mart 2020, Saat 15:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center'da yapılmasına karar verildi.
• AKGRT - Şirket, sermayenin %66'sı oranında toplam 201.960.000-TL brüt kar payının 13 Mart 2020 tarihinden itibaren pay sahiplerine nakden dağıtılması hususunun, 11 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2019 Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
• ARCLK - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 924.833.000 TL oldu. (2018/12 aylık: 851.756,000 TL)
• AVISA - Şirket 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 11 Mart 2020 Çarşamba günü saat 16:00'da SABANCI CENTER, 4. Levent 34330 Beşiktaş/ İstanbul adresinde gerçekleştirileceği bildirildi.
• AVISA - şirketin 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 209.137.255 TL olarak gerçekleşti. (2018/12 AYLIK: 191.229.844 TL)
• BORSA İSTANBUL A.Ş, TACTR - Borsa tarafından, payları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Borsa tarafından yapılan incelemede tespit edilen hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulunun 06/02/2020 tarihli bülteninde yayımlanan kararı dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesi'nin 23/1-a maddesi kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına ve işlem sırasının 10/02/2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda tekrar açılmasına karar verilmiştir.
• EKGYO - Şirket tarafından 5 yıl vadeli 250 milyon TL ve 2 yıl vadeli 300 milyon TL refinansman amaçlı olmak üzere toplam 550 milyon TL kredi kullanılmıştır.
• ETILR - Şirketin Bolu Highway Outlet AVM Franchise şubesinin sözleşmesi, Şirket ile Şube işletmecisi arasında mutabakata varılarak karşılıklı olarak fesih edilmiştir.
• GOZDE - Bağlı ortaklıklardan Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayesinin %100'ünü temsil eden paylarının Can Uluslararası Yatırım Holding A.Ş.'ye (Alıcı) ilgili yasal onaylar alındıktan sonra, hisse devir tarihinde borç ve nakit düzenlemeleri yapılmak üzere şirket değeri 35 milyon TL olacak şekilde, satış ve devrine ilişkin Pay Alım Sözleşmesi imzalandığı 09.12.2019 tarihinde kamuya açıklanmıştı. Bahsi geçen işleme ilişkin olarak, 6 Şubat 2020 tarihli Rekabet Kurumu onayı Alıcı tarafından 7 Şubat 2020 tarihinde Şirkete bildirilmiştir.
• GSDDE - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 07.02.2020 tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticiliğine Didem Yavaş'ın atanmasına, Esra Mutlu ve Selen Karaman'ın yatırımcı ilişkileri bölüm üyeleri olarak görevlerine devam etmelerine karar verilmiştir.
• GUSGR - Şirket hissedarı olan Groupama Holding Filiales Et Participations ("Satıcı") tarafından iletilen gelişmeleri göre, satıcı'nın sahibi olduğu ve şirket sermayesinin %10'unu temsil eden hisselerin, her bir hisse başına 1,63 TL'lik birim fiyat üzerinden TVF Finansal Yatırımlar AŞ'ye ("Alıcı") devri amacıyla, Alıcı ile Satıcı arasında 07.02.2020 tarihinde bir hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu hisse devrinin, gerekli yasal onaylar dâhil olmak üzere hisse devir sözleşmesi kapsamında yer alan ön şartların gerçekleşmesi akabinde tamamlanması planlanmaktadır.
• IHYAY - Görev Süresi Dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin Yerine Yeni Üye Atanması Hk. ve komite görevlendirmeleri ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
• ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB - Banka'nın 2019 yılı 12 aylık solo net karı 6.067.587.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 6.769.085.000 TL)
• ISGSY - 20.12.2019 tarihinde İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("İş Girişim Sermayesi") tarafından "Numnum Yiyecek ve İçecek A.Ş.'nin tam bölünmesi sonrası ortaya çıkacak şirketlerin bazılarının satışı için sözleşme imzalanması " başlığı ile yapılan Özel Durum Açıklaması'nda belirtildiği gibi tam bölünme yöntemiyle 3 yeni şirkete bölünmesine karar verilen Numnum Yiyecek ve İçecek A.Ş.'nin tam bölünme işlemleri 07.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Numnum markalı restoranlara ait operasyonların yürütüleceği yeni şirket "Numnum Restoran İşletmeciliği Ticaret A.Ş.", Kronotrop kahve operasyonlarının yürütüleceği şirket "Kronotrop Yiyecek ve İçecek A.Ş." ve kalan operasyonların yürütüleceği yeni şirket "Mikla Yiyecek ve İçecek A.Ş. " İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil edilmiş olup İş Girişim Sermayesi'nin 3 şirkette de pay oranı Numnum Yiyecek ve İçecek A.Ş.'de olduğu gibi %83,57'dir.
• KENT - Şirket ile Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası ("TEKGIDA-İŞ") arasında devam eden 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında yapılan toplantıda; taraflar arasında mutabık kalınan maddeler tespit edilerek tutanak altına alınmış olup, TEKGIDA-İŞ'in teklifinde yer alan diğer maddeler hususunda görüşmelere devam edilmesine karar verilerek toplantı sonlandırılmıştır.
• NATEN - Şirket Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğünü yapan Sn. İrfan MÜLKOĞLU bugün itibariyle görevinden ayrılmış bulunmaktadır. Yerine atama yapılıncaya kadar bu görevi Yatırımcı İlişkileri personeli Sn.Gökhan KILIÇ yerine getirecektir
• PKENT - Şirket olağan genel kurul toplantısını 24.03.2020 tarihinde saat: 10:00'da Barbaros Mah. Billur Sokak No: 1 Çankaya/Ankara adresinde gerçekleştireceği açıklandı.
• RYGYO - şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 548.706.851 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 212.108.681 TL)
• SEK, SKBNK - Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan paylardan 07.02.2020 tarihinde işleme konu olan payların nominal tutarı 2.635.634 TL'lik kısmı 1,42 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 474.414 TL zarar edildi.
• SILVR - Marka Lisans Sözleşmesi imzalanması ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
• TAVHL - Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 2.368.497.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 1.454.747.000 TL)
• THYAO - Ocak 2020 Trafik Sonuçları KAP'ta yayınlanmıştır
• UNLUS, UNS - ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ankara irtibat bürosunun şubeye dönüşümü ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 05/02/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,99-4,12 fiyat aralığından 604153 adet alım, 982195 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 05/02/2020 tarihi itibariyle %17,15 sınırına ulaşmıştır.
• DZGYO - DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 06.02.2020 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 5.99 -6.23 fiyat aralığından 234.391 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları % 80.97 sınırına düşmüştür.
• GLYHO - Pay Alım Satım Bildirimi ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
• GSRAY - GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 06.02.2020 tarihinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.S. (GSRAY) payları ile ilgili olarak 2,32 TL fiyatından 500.000 adet (%0,09) satıs islemi gerçeklestirilmistir. Bu islemle birlikte Galatasaray Spor Kulübü Dernegi'nin, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.S.
sermayesindeki payları 06.02.2020 tarihi itibariyle %62,85 degerine ulasmıstır.
• MEMSA - Mehmet DURAK 06/02/2020 tarihinde MEMSA A.S. payları ile ilgili olarak 0,39 TL fiyat aralıgından 59.227 TL toplam nominal turarli alıs islemi gerceklestirilmistir. Bu islemle birlikte MEMSA A.S. sermayesindeki payları 06/02/2020 tarihi itibariyle % 0,4692 sınırını asmıstır.
• MEMSA - Halil TOKTAŞ 07/02/2020 tarihinde MEMSA A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,39 TL fiyat aralığından 1000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEMSA A.Ş. sermayesindeki payları 07/02/2020 tarihi itibariyle % 2,127 sınırını aşmıştır
• RYSAS - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Arbiter Partners Capital Management tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.

 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• ADESE - Bedelli Sermaye Artırımında Yeni Pay Alma Hakkı Kullanımı (Rüçhan ISIN Kodu)
• BUCIM - Şirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 10.02.2020 ile 24.02.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1 TL nominal değere denk (1 lot/100 adet pay) pay için 1 Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.(Rüçhan hakkı kullanım oranı %70,10)

 



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.