Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?

• TCMB, ticari masraflarda ücret, masraf ve komisyonlara ilişkin yeni düzenlemelere gitti. Bankalarca ticari müşterilere "Ticari Krediler", "Dış Ticaret", "Nakit Yönetimi" ve "Ödeme Sistemleri" kategorilerinde sunulacak ürün ve hizmetler karşılığında alınabilecek ücretler 51 kalemle sınırlandırıldı .
• BDDK, TL swap işlemlerinde limiti %25'ten %10'a indirdi
• Reuters’e göre Coronavirüsünün etkisi altına aldığı Çin’de üretim yapan birçok giyim firması üretimi Türkiye’ye aktarma amacıyla görüşmeler yürütüyor.
• Dışişleri Bakanlığı: (Rusya) Heyetler arası görüşmelerde İdlib'deki durum ele alındı, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.
• Coronavirüsü salgını nedeniyle can kaybı 909’a, virüs teşhisi konulanların sayısı 40.171’e müşahede altına alınanların sayısı 187.518’e yükseldi.

Ne Olacak?
• İçeride Kasım Ayı İşsizlik Oranı açıklanacakken, yurtdışı piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor.
• Toyota Motor Çin’de bulunan fabrikalarının 16 Şubat’a kadar kapatılacağını duyurdu.
• Borsa İstanbul’un bu sabah hafif aşağı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
  
BİST100 endeksinde hafif aşağı açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Coronavirüsü ve Jeopolitik risklerle birlikte bıraktığımız haftada, BİST100 endeksi son işlem gününe, hafif satıcılı bir açılışla başlaması beklentisine karşılık ters şekilde %0,16 oranında yükselişle 122.476 seviyesinden başladı.
Endeks açılışın ardından satıcılı seyre geçti ve gün ortasına %0,23 azalışla 122.008 seviyesinden girdi. Endeks seyrine yatay olarak ilerlerken ABD Tarım Dışı İstihdam verisi ile ABD İşsizlik verisi açıklandı. TDİ, Ocak'ta 185.000 olan beklentilerin üstünde 225.000 arttı. İşsizlik Oranı ise %3,6’ya yükseldi.
Kapanışta gelen satışlar endeksin 1.500 puan kadar gerilemesini sağladı. Dolar/TL 5,98 seviyesinden 6,04’e yükseldi.
Endeks günü %1,04 azalışla 121.015 seviyesinden kapattı.
Bugün içeride Kasım Ayı İşsizlik Oranı açıklanacak. Yurtdışı Piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Endeksin pozitife devam etmesi durumunda takip edeceğimiz direnç seviyeleri 122.000 - 123.500 - 124.500 olacak. Kar satışlarının gelmesin de ise destek seviyeleri ise 120.500 - 119.500 - 118.500 olacak.

VİOP 30 Endeks kontratında hafif aşağı açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, Cuma günü 145,275 -147,875 fiyat aralığında işlem görerek günü 145,575 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 5.400 adet azalarak 490.336 kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 145,000 seviyesinin üzerinde hareket etmesi kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor. Özellikle 149,000'in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 152,500 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için ise 145,000 desteğinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 147,500 ve 148,000 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 144,500 ve 143,500 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

• ALYAG - SPK’nın 1,14257 TL’den ayrılma hakkı yapılması gerektiğine ilişkin kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali talepli açılan davanın Danıştay nezdinde görülmeye devam edildiği belirtildi.
• ARCLK - Şirketin 2020 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
2020 Yılı Beklentiler
Ciro %10 - %15 Büyüme
FAVÖK Marjı ~%10,5
Uzun Vade FAVÖK Marjı >%11,5
Yatırım Harcamaları 200 - 250 Milyon Euro
İşletme Sermayesi / Ciro %30 Altı
• AYEN - Sermaye artırımından elde edilen 15,8 milyon TL’lik fonun tamamının banka kredi ödemesinde kullanıldığı açıklandı.
• AVISA - 2020 yılında prim artışının %40, net kar artışının ise %25-35 aralığında olmasının beklendiği açıklandı.
• DOKTA & GYHOL & MARKA - VBTS kapsamında şirketlerin paylarında 24 Şubat’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• DZGYO - 91 gün vadeli 145 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• EKGYO - 5 yıl vadeli 250 milyon TL ve 2 yıl vadeli 300 milyon TL tutarında refinansman kredisi kullanıldı.
• ETILR - Bolu Highway Outlet AVM franchise şubesinin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
• GARAN - 68 gün vadeli 80,0 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• GOZDE - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Sebat Çakmak hisselerinin tamamının 35 milyon TL’ye satılması kapsamında yapılan başvuru Rekabet Kurumu tarafından onaylandı.
• GUSGR - Groupama Holding’in şirket sermayesinde sahip olduğu %10'luk payın pay başına 1,63 TL fiyatla TVF’ye devredilmesi kapsamında hisse devir sözleşmesi imzalandı.
• GYHOL - Aracı kurum ile devam eden Piyasa Yapıcılık faaliyeti sona erdirildi.
• ISGSY - %83,57 oranında bağlı ortaklığı Numnum Yiyecek'in bölünme işlemlerinin takiben satışı kapsamında 3 yeni şirketin kuruluşunun tamamlandığı açıklandı.
• LIDFA - 126 gün vadeli 20,5 milyon TL ve 182 gün vadeli 15,0 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• LINK & OLMIP - VBTS kapsamında şirketlerin paylarına 24 Şubat’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 24 Şubat’a kadar uzatıldı.
• KENT -
o Şirket kayıtlı sermaye tavanının 175 milyon TL’den 330 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
o Sendika ile Toplu İş Sözleşmesi kapsamında taraflar arasında mutabık kalınan maddelerin tutanak altına alındığı, diğer maddeler konusunda görüşmelerin devam ettiği açıklandı.
• TACTR - Borsa tarafından şirket payları GİP’ten Yakın İzleme Pazarı’na alınırken, Şirket payları bugünden itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görecek.
• TAVHL - Şirketin 2020 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
2020 Yılı Beklentileri
Toplam Yolcu Sayısı %3-5 Büyüme
Dış Hat Yolcu Sayısı %4-6 Büyüme
FAVÖK %9-11 Büyüme
Yatırım Harcamaları 70 - 75 Milyon Euro
• THYAO - Ocak ayında iç hat yolcu sayısı %13,0 azalışla 2,24 milyona, yolcu doluluk oranı 0,3 puan azalışla %86,9’a geriledi. Dış hat yolcu sayısı %10,0 artışla 3,41 milyona ve yolcu doluluk oranı 1,6 puan artışla %79,8’e yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %0,4 azalışla 5,65 milyona gerilerken, yolcu doluluk oranı 1,2 puan artışla %80, 6’e yükseldi.
• SILVR - Şirket markaları Silverline ve Esty markalarının kullanım hakkı için üretilen bütün ürünlerin satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdürmekte olan Silverline Ev Gereçleri ile Marka Lisans Sözleşmesi yenilenirken, 3 aylık periyotlar halinde cironun %10’u oranında satış primi alınacağı açıklandı.
• VAKBN - 112 gün vadeli 600 milyon TL ve 175 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihracı için 17 - 19 Şubat’ta talep toplanacak.
• YKBNK - 69 gün vadeli 116 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
  • ATAGY -
o Ata Portföy tarafından 4,06 TL fiyattan 400.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %13,00’e geriledi.
o Ata Yatırım tarafından 3,99 - 4,12 TL fiyat aralığından 604.153 adet alış ve 982.195 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %17,15’e geriledi.
• ATSYH - İlker Arslan tarafından 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,13’e yükseldi.
• DZGYO - Deniz Yatırım tarafından 5,99 - 6,23 TL fiyat aralığından 234.391 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %80,97’ye geriledi.
• GLYHO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 78.552 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %9,45’ine denk gelen 30.810.540 adet pay geri alındı.
• GSRAY - Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından 2,32 TL fiyattan 500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %62,85’e geriledi.
• MARKA - Ali Sert tarafından 491.373 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,90’a geriledi.
• MRGYO & AVGYO - AVGYO tarafından 6.000.000 adet MRGYO payı satılırken, AVGYO’nun MRGYO’daki payı sıfırlandı.
• RYSAS - Arbiter Partners Capital tarafından 8,07 - 9,60 TL fiyat aralığından 660.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,66’ya geriledi.
• SKBNK - Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan paylardan 2.635.6634 adeti 1,42 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 474.414 TL zarar edildi.
  • ADESE - Şirket sermayesi yarın 126 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 126 milyon TL nakden artışla 252 milyon TL’ye çıkarılacak.
• BUCIM - Şirket sermayesi bugün 105,82 milyon TL’den %70,11 oranında bedelli olarak 74,18 milyon TL nakden artışla 180 milyon TL’ye çıkarılacak olup, düzeltilmiş pay fiyatı 4,84 TL’ye denk gelmekte.
• IZTAR - Şirket sermayesinin 7,4 milyon TL’den %100,00 oranında bedelli olarak 7,4 milyon TL nakden artışla 14,8 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 36.612 adet pay Borsa’da satılırken, sermaye artırımı tamamlandı.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.