Günlük Bülten (A1 Capital)

ABD ve Çin anlaşıyor mu?
Dün açıklanan Türkiye ekim ayı TÜFE verisi beklentilerin altında kalarak aylık %2.00, yıllık bazda %8.55 artış kaydetti. Aylık artış 2018 yılı ekim ayından bu yana en yüksek artışına ulaşırken, yıllıktaki görünüm ise 2016 yılı aralık ayından bu yana en düşük artış olarak kaydedildi. Çekirdek enflasyonda düşüş devam etti ve yıllık bazda %6.67 artış sergiledi. Yurtiçi ÜFE ise, aylık bazda %0.17, yıllık bazda ise %1.7 oranında artış kaydetti. Bugün ise piyasa açılışı sonrasında TCMB tarafından ekim ayı aylık fiyat gelişmeleri raporu takip edilecek. Raporun TL varlıklar üzerinde önemli bir etkisi söz konusu olmayabilir. Performans bazında ise dün BIST100 endeksi günü %1.65 primle 100087 puandan tamamladı ve işlem hacmi 6.5 milyar TL olarak gerçekleşti. Endekse en çok kazandıran sektör metal ana sanayi %2.77 olurken, kaybeden tek sektör %0.2 ile turizm oldu. Endeksin primli performansında Fitch'in not görünümünde yapmış olduğu olumlu değişikliğin yanı sıra kurumdan gelen önemli açıklamalarda etkili oldu. Endekste yukarı yönlü seyrin devam edebilmesi için 101390 puanın üzerinde kapanışların olması şart. Aksi halde psikolojik destek üzerinde kapanış gerçekleştiren endekste kar satışlarının gelmesi halinde 97500 ana destek seviyesini takip ediyor olacağız. Kurda ise dün 5.6825 seviyesi görüldü. Fakat bu seviyeden gelen alımlar ile kur yeniden 5.70 üzerinde fiyatlamalarına devam etti. Dolar/TL için 5.75 bölgesi önemli bir ana dirence işaret ediyor.
Yurt dışında ise dün Avrupa'dan gelen imalat PMI dataları ekim ayında bir toparlanma kaydetmesine karşın, 50 eşik seviyesinin altında kalması ile daralmanın devam ettiğini gösterdi. Bugün ise Avrupa gündemi oldukça sakin görünüyor.
ABD'de ise haftanın ilk işlem gününe endeksler primli bir başlangıç yaptı. Takip edilen 9 aylık finansalların, beklentilerin üzerinde gelmesi endekslerin rekorlarını tazelemesine yardımcı olurken, ABD-Çin arasındaki görüşmelerden olumlu açıklamaların takip edilmesi de ABD piyasalarının alım iştahını destekledi. Bugün içerisinde ABD'de ISM PMI dataları ile akşam saatlerinde Fed üyelerinden Kaplan'ın açıklamaları yakından takip edilecek.
Emtialarda ise ons altın 1510$ üzerindeki hareketini koruyamadığını, ABD-Çin arasındaki görüşmelerden gelen açıklamaların oluşturduğu iyimserliğin kıymetli baskı altında tuttuğunu görüyoruz. Brent petrolde ise aralık ayında gerçekleşecek resmi OPEC toplantısında daha fazla arz kesintisinin olabileceğine ilişkin gelen spekülatif açıklamalar ile pozitif seyrini devam ettiriyor. Bugün piyasa kapanışı sonrasında ABD'den resmi olmayan stok verileri petrol fiyatları üzerinde etkili olabilir.

Manşetteki haberler
" Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Yöneticisi Douglas Winslow Türkiye'nin not görünümündeki değişikliği "ekonomideki dengelenme" nedeniyle yükselttiklerini bildirdi.
" ABD'li Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'den gelen açıklamaya göre, Çin ile Faz-1 aşamasında ticaret anlaşmasına yaklaştıklarını ifade etti.
" Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD ile süren ticaret savaşını bitirecek anlaşmanın ilk aşamasının imzalanmasına yaklaşılırken ekonomik açıklık ve küresel ticaret düzenine yönelik taahhütlerini yineledi.
" ABD'nin Avrupalı otomobil üreticilerine uygulanacağı ertelenmiş ek gümrük vergilerinin süresi gelecek ay doluyor. Üreticiler ile henüz bir anlaşma gerçekleşmemesine rağmen Ross Avrupalı ve Japon otomobil üreticileri ile "çok iyi iletişim" halinde olduklarını söyledi.
" San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in diğer bir faiz indirimine gitmesi için ekonomik görünümde somut bir değişiklik olması gerektiğini söyledi.
" Borsa İstanbul'da yatay primli bir açılış bekleniyor.


Bugün Açıklanması Beklenen Bilançolar: SOKM
 

 

  
TEKNİK SEVİYELER
" BIST100 Endeksi günü +1,65% değer kazanarak 100,100 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1200 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi düşük düzeyde gerçekleşti. RSI 50 seviysinde yatay devam etti.
" Grafikte 100.000 desteginin hafif yukarısında alıcılı kapanış gerceklestı. 100,000 üzerinde direnç hedeflerini 100,800 ve 102,500 olarak görüyoruz. 100,000 aşağısında an destek ve hedef 100g + 200g ortalamalar 97,700 - 98,000 bandı olarak görmeye devam ediyoruz.
" USDTRY 5,68 - 5,72 aralığında işlem gördü ve seans sonunda 5,7160 seviyesinde kapattı. Bu sabah ise 5.7360 ile işlem görüyor. Destekleri 5,6250 - 5,73 , dirençlerini ise 5,85 ve 5,93 olarak gö rmeye devam ediyoruz.
" Bu sabah yatay primli açılış sonrasında 99,200 - 101,700 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 98,200 , 99,400 ; dirençleri ise 100,800 - 101,700 ve 102,500 olarak görüyoruz.
 

Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 101,700 126,900 5,9300 6,5540 1, 1198 1. 548
Direnç 1 100,800 126,300 5,8400 6, 4600 1, 1166 1. 522
KAPANIŞ 100,100 125,500 5,7200 6,3780 1,1154 1.511
Destek 1 99,400 124,000 5,6250 6 ,3250 1, 1122 1. 485
Destek 2 98,200 123,150 5,5400 6,2200 1, 1100 1. 466

EKONOMİK TAKVİM
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
06:30 Avustralya Faiz Oranı Kararı 0,75% 0,75%
10:00 Türkiye TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu
14:30 Türkiye TCMB Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi 76,66
18:00 ABD ISM İmalat Dışı PMI 53,2 52,6
18:00 ABD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı 7,051M

ŞİRKET HABERLERİ
" AKCNS - Şirket'in 2019 yılı dokuz aylık konsolide ana ortaklık payları dönem net karı 53,657 milyon TL (2018/9 dönem net karı 169,65 milyon TL)
" CCOLA - Şirket'in 2019 yılı dokuz aylık konsolide ana ortaklık payları dönem net karı 965,154 milyon TL (2018/9 dönem net karı 165,371 milyon TL)
" CIMSA - Şirket'in 2019 yılı dokuz aylık konsolide ana ortaklık payları dönem net karı 31,455 milyon TL (2018/9 dönem net karı 216,67 milyon TL)
" DGKLB - Şirketin Kelebek markasının Genel Müdürlüğü'nü asaleten yürüten Sayın Mustafa Karak görevinden ayrıldı. Sayın Karak'ın pozisyonu yeni bir yönetici atanana kadar Yönetim Kurulu üyesi Sayın İsmail Doğan'a bağlanmıştır.
" DIRIT - Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burak Bayram YAMAN, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Yerine re'sen atama bilahare yapılacaktır, atamayı müteakip Kamuyu Aydınlatma Platfortmu'nda duyurulacaktır.
" DMSAS - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fuat AŞICIOĞLU görevinden ayrılmış olup Şirket ile ilişkisi kalmamıştır. Bu bağlamda Sayın Fuat AŞICIOĞLU'nun görev almış olduğu komitelerdeki görevleri de de sonlanmıştır.
" DOAS - DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 610103 sicil numarası ile kayıtlı Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı şirketin tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde Şirket tarafından devir alınması suretiyle birleştirilmesine ilişkin işlemlere başlanılmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.Bununla birlikte, bağlı ortaklık Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarının yanında, payları borsada işlem gören Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %30,29'una sahip olup, birleşme sürecinin tamamlanması ile birlikte; Şirketin Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu doğrudan payı %44,98'den %75,27'ye yükselecektir. Birleşmeye taraf şirketlerin Doğuş Grubu içerisinde yer alması nedeniyle Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolünde bir değişiklik olmayacaktır.
" ENJSA - Şirket'in 2019 yılı dokuz aylık konsolide dönem net karı 789,940 milyon TL (2018/9 dönem net karı 764,266 milyon TL)
" GLRYH - Şirketin yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarımıza katma değer yaratmak amacıyla, bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren YAPIRADAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ile 04.11.2019 Tarihi itibari ile sözleşme imzaladığı açıklandı.
" KRDMA, KRDMB, KRDMD - Yönetim Kurulunun 04.11.2019 tarihli toplantısında; TTK 366. maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Vekilliği seçimi yapılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Mustafa YOLBULAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Ömer Faruk ÖZ seçilmiştir.
" OLMIP - Şirketin Finansman Direktörü Sayın Selda Ercantan Aksoy, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Gebze Fabrika Genel Müdürü olarak atamıştır. Sayın Özden Erol Dündar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,Şirketin Finansman Direktörü olarak atanmıştır.
" TIRE - Şirket'te Tire Kutu Fabrika İşletme Genel Müdürü olarak görev yapan MURAT GARİPCAN, 04.11.2019 tarihi itibariyle Kutu Fabrikaları Teknik Direktörü olarak atandığı, MURAT GARİPCAN'dan boşalan Tire Kutu Fabrika İşletme Genel Müdürlüğü pozisyonuna 04.11.2019 tarihi itibariyle CAN SAYAR atandığı bildirildi.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" CCOLA - ÖZGÖRKEY HOLDİNG ANO NİM ŞİRKETİ, 04.11.2109 tarihinde COCA COLA İÇECEK A.Ş. payları ile ilgili olarak 31,78 TL fiyat aralığından 42.245 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte COCA COLA İÇECEK A.Ş. sermayesindeki payları 04.11.2019 tarihi itibariyle % 1,90 sınırına düştü.
" DZGYO - DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 01.11.2019 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3.37 -3.55 fiyat aralığından 71.706 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 05.11.2019 tarihi itibariyle % 87.97 sınırına düşmüştür.
" ERSU - AKMAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, 01.11.2019 - 01.11.2019 tarihinde ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,48 - 1,5
TL fiyat aralığından 5.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 5.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. sermayesindeki payları 01.11.2019 tarihi itibariyle %12,62 sınırına ulaşmıştır.
" HUBVC - M.V. HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01.11.2019 - 01.11.2019 tarihinde HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili
olarak 6,6 - 6,82 TL fiyat aralığından 200.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları 01.11.2019 tarihi itibariyle %32,02 sınırına ulaşmıştır.
" HUBVC - GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 04.11.2019 tarihinde HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,63-7,10 fiyat aralığından 100.000 adet satış işlemi ortaklıkca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 04.11.2019 tarihi itibariyle % 9,24 sınırına ulaşmıştır.
" ISGYO - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş 04.11.2019 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,96 TL fiyatından 500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklıkca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 47,80 sınırına ulaşmıştır.
" METRO - METRO YATIRIM ORTAKLIĞI 04.11.2019 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) payları ile ilgili olarak 2,12-2,26 TL fiyat aralığından 1.801.032 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 1.332.247 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklıkca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) sermayesindeki payları 04.11.2019 tarihi itibariyle % 6,65 olmuştur
" METRO - METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 4.11.2019 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 2,20-2,23-TL fiyat aralığından 100.000-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklıkca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki payları 04.11.2019 tarihi itibariyle % 0,81 olmuştur.
" PRZMA - Raşit KURU 31.10.2019 - 01.11.2019 tarihinde PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 4 - 4,18 TL fiyat aralığından 149.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 01.11.2019 tarihi itibariyle %24,06 sınırına ulaştı.
" SARKY - Hayrettin ÇAYCI 04.11.2019 - 04.11.2019 tarihinde SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
payları ile ilgili olarak 3,68 - 3,7 TL fiyat aralığından 20.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 04.11.2019 tarihi itibariyle %9,4 sınırına ulaşmıştır.
" SISE - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.04.11.2019 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,39-4,45 TL fiyat aralığından 125.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklıkca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki payları %67,53 sınırına ulaşmıştır.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" DOKTA - Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.11.2019 tarihli bedelli nakit sermaye artırımı hakkında kararı ile; Ana sözleşmemizin 6. Maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden; 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 66.844.800 TL tutarındaki ödenmiş sermayemizin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %73,54 oranında (49.155.200 TL) artırılarak 116.000.000 TL'ye çıkarılmasına,Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan (1 Türk Lirası nominal değerli pay için 1 Türk Lirası üzerinden) kullandırılmasınaoybirliği ile karar verildiği açıklandı.



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.