BİST/VİOP yorumu (Ahlatcı Yatırım)

PİYASALAR TİCARET GELİŞMELERİNE ODAKLI HAREKET ETMEYE DEVAM EDİYOR..

Haftanın ilk işlem gününü yurtiçi piyasalar enflasyon verisiyle karşıladı. TÜFE'de 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 2,00% ve bir önceki yılın aynı ayına göre 8,55% ve on iki aylık ortalamalara göre 16,81% artış gerçekleşti. Enflasyonda uzun zamandır bilinen durum olan baz etkisinin Ekim ayında da devrede olmasıyla yıllık bazda enflasyon Eylül ayındaki %9,26’dan sonra bu seviyenin de altına inmiş oldu. Çekirdek enflasyonda ise Eylül ayında 1.06% olan aylık değişimin Ekim ayında 1.78% olarak gerçekleştiği gözleniyor. Yıllık bazda ise Eylül’deki %7.54’den Ekim ayında kurdaki hareket boyutunun sınırlı olması ve ekonomik aktivitedeki nispeten devam eden durgunluk ile düşük talep etkisiyle %6.67’ye doğru gerileme olduğu izleniyor. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,17%, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,70% artış gösterdi. Böylece ÜFE’de Eylül’deki 2,45% sonucundan sonra gerilemenin devam ettiği izlendi. Bu gerilemede hem kur etkisi hem de düşük seyretmeye devam eden talebin etkili olmayı sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Sonuç itibariyle baz etkisinin olumlu etkisi göreceğimiz son ay olan Ekim ayında enflasyonun geldiği 8,55% seviyesi Kasım ve Aralık ayında bu defa ters baz etkisi nedeniyle yeniden yönünü yukarıya çevirecek. ABD yaptırımlarıyla ilgili gündem, ABD’de devam eden Halkbank davası süreci, 13 Kasım Trump-Erdoğan görüşmesinin akıbeti gibi gelişmelerden TL adına ekstra volatilite yaratacak bir durum ortaya çıkmadıkça yıl sonunda enflasyonun tekrar 12% seviyelerine doğru yükselmesini bekliyoruz.

Bugün New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Halkbank aleyhine açtığı davayı görüşmeye devam edecek. 22 Ekim’de yapılan ilk duruşmada Halkbank’ı temsil eden kimsenin bulunmaması üzerine 5 Kasım’da ikinci kez yapılacak duruşma için tebligat gönderilmişti. Mahkemenin hakimi Berman, Halkbank’ın ikinci kez yapılacak ön duruşmaya katılmaması halinde başka yaptırım kararları verebileceğini ifade etmişti. Bu açıdan bugün ne olacağı piyasaların gündeminde yer bulabilir.

ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmeleri konusunda da yeni gelişmeler yaşanıyor. ABD ve Çin arasında önceki gün Trump ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping arasında bu ayın ilerleyen dönemlerinde gerçekleştirilmesi planlanan toplantıda imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına yönelik daha da ilerleme olduğuna dair işaretlerin gelmesi umutları artırdı. Taraflardan gelen haberlere göre ABD'nin Çin ile ticaret anlaşmasının birinci safhasının imzalamasına oldukça yakın olduğu belirtiliyor. Bu gelişmelerle Avrupa ve ABD endekslerinde gün yükselişlerle tamamlanırken ons Altın’da ise sakin bir seyrin yaşanmasına neden oldu.

Önceki günün bir diğer önemli gelişmesi ise PMI verilerinde yaşandı. Euro Bölgesi'nde imalat PMI Ekim ayında 45.9 seviyesinde gerçekleşerek 45.7 seviyesindeki ilk tahmine yaklaşık bir sonuca ve 7 yılın en düşüğüne yakın yerde kalmaya işaret etti. Bu sonuçlar Avrupa ekonomisi üzerindeki ek mali teşvik baskısını artırıyor.

Bugün ABD’de ISM hizmet PMI verisi takip edilecek.

BİST100

XU100 endeksi önceki işlem gününü %1.65 değer kazancıyla 100.088 seviyesinde tamamladı. 6.5 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1.89, sanayi endeksi ise %1.81 yükseliş yaşadı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, Cuma akşamı duyurduğu Türkiye değerlendirmesinde görünümü “durağan”a yükseltmesi ardından hisse senedi piyasalarının haftaya alıcılı başladığı ve gün boyu pozitif seyrini sürdürdüğü gözlendi. Ayrıca ticaret savaşlarına ilişkin iyimser hava küresel ölçekte hisse senedi piyasalarında olumlu havayı destekledi ve Avrupa ile ABD’de endeksler günü yükselişle tamamladı. Yatırımcıların gündeminde ticaret gelişmelerine ilişkin gelecek haber akışları olmaya devam edecek. Ayrıca bugün ABD’de görülecek Halkbank davasıyla ilgili gelişmeler de yatırımcıların odağında olacak.

Önceki gün endekste yükseliş eğiliminin ön planda kalmasıyla 100.000 üzeri hareketlerin yaşandığı gözlendi. Gün boyu devam eden alıcılı seyirde gün sonu 100.000 psikolojik destek seviyesinin üzerinde tutunmanın gerçekleştiği gözlendi. Bugün ise 99.300 desteği üzerinde kalınabilirse gelebilecek tepkilerle 100.600 ve 101.300 direnç seviyeleri takip edilecek. 99.300 desteği altına olası geçiş halinde 98.500 ve 97.300 seviyeleri yeniden hedef konumuna gelebilir.

Destekler: 99.300 / 98.500 / 97.300
Dirençler: 100.600 / 101.300 / 102.500

VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Aralık vadeli endeks 30 kontratı önceki işlem gününü %1.76 yükselişle 125.425 seviyesinde tamamladı.

Dün endekste gün içerisinde yaşanan alıcılı seyirle kontratta da yukarı yönlü hareketler etkili oldu. Yurtiçi piyasaların Fitch’in görünümü bir üst kademeye güncellemesi ve yılsonu büyüme tahminini pozitif olarak açıklaması olumlu havanın gün içinde sürmesini sağladı. Bugün ise Halkbank davası ile ilgili gelişmeler ve yurtdışında ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair iyimser açıklamalarla oluşan olumlu görünüm ve buna dair gelecek haber akışları izlenmeye devam edecek.

Aralık ayı vadeli kontratta haftanın ilk işlem gününde riskli varlıklara olan talebin etkisiyle gün içerisinde yükselişini Fibo. 23.6 direncine kadar taşıdı. Haftanın ikinci işlem gününde 126.000 olan bu seviye aşılabilirse 127.800 ve 129.500 seviyeleri yeni hedefler olabilir. Gün içerisinde risk iştahının düşük kalması durumunda yaşanacak geri çekilmelerde 124.500 ilk desteği takibimizde olacak. Bu seviye altına geçilirse 122.500 ve 121.300 destek seviyeleri izlenecek. Kontratta orta vadeli düşen kama formasyonu yükseliş yine orta vade için yükseliş habercisi olabilir.

Destekler: 124.500 / 122.500 / 121.300
Dirençler: 126.000 / 127.800 / 129.500

USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

USDTRY kontratı önceki işlem gününü %0.24 yükselişle 5,7590 seviyesinde tamamladı.

Dün güne 5.7620 seviyelerinde başlayan Aralık ayı kontrat fiyatlamaları bir yandan ABD ile yaptırımlar üzerinden yaşanan gerginlik diğer taraftan da yurtiçinden gelen veriler eşliğinde hareket etti. İki gelişmeden de dün TL üzerinde aşağı ve yukarı yönlü bir hareketlenme yaratacak eğilim oluşmasıyla kontratın 5.72-5.76 aralşında hareket ettiği gözlendi. Bugün Halkbank davası ile ilgili gelişmelere ek olarak ABD ile olan ilişkilerdeki gidişatın da halen izlenmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

USDTRY kontratında yukarı yönlü hareketler gerçekleşirken hareketlerin 50 günlük h.o da takıldığı gözlendi. Ayrıca kontratın Fibo. 23.6 ve 200 günlük hareketli ortalama üzerinde destek buluğu gözleniyor. Yeni günde iki destek üzerinde hareketler devam ederse yükselişin devamında 200 günlük ortalama 5.78 ilk direnci takibimizde olacak. Bu seviye üzerinde 5.82 ve 5.85 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5.72 desteği altına geçişte ise 5.6950 ve 5.62 seviyelerine doğru düşüşlerin devamı gelebilir.

Destekler: 5.7200 / 5.6950 / 5.6200
Dirençler: 5.8200 / 5.8500 / 5.8800

ONS ALTIN VADEİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Aralık ayı vadeli Altın kontratı, geçen işlem gününü %0.04 yükselişle 1518,15 seviyesinde tamamladı.

Spot ons Altın, Pazartesi günü ABD'nin Çin ile sürdürülen ticaret görüşmelerine dayalı iyimserlik ve ABD ve Çin’den gelen olumlu bazı verilerle küresel ekonomik yavaşlama korkusundaki azalmaya bağlı olarak yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesiyle sakin bir seyirde hareket etti. Washington ve Pekin Cuma günü yaptığı açıklamalarda, küresel ekonomiye zarar veren yaklaşık 16 aydır süren ticaret savaşını sona erdirme amaçlı müzakerelerde ilerleme kaydettiklerini söylemesi ve ABD yetkililerinin bu ay bir anlaşma imzalanabileceğini ifade etmesi güvenli varlıklara olan ilgiyi bir miktar da olsa azaltımış görünüyor. Bu gelişmelerin önümüzdeki günlerde de izleneceğini ve Altı’'da benzer fiyatlamaların süreceğini düşünüyoruz.

Ons Altın kontratında Mayıs’tan bu yana oluşan yükseliş trendinin üzerinde hareketler yaşanmaya devam ediyor. 1495 Fibo. 23.6 desteği üzerinde kalınırken gün yine bu seviye üzerine tamamlandı. Bugün 1495 Fibo. ana desteği yükselişlerin devamı için takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1525 ve 1535 dirençleri hedeflenebilir. 1495 desteği altına doğru oluşacak bir eğilimde ise düşüş hareketi hızlanarak 1485 seviyesinin test edilmesine enden olabilir.

Destekler: 1505 / 1495 / 1485
Dirençler: 1525 / 1535 / 1542

HABERLER

AKCNS: 2019/9 Aylık Ana Ortaklık Payları: 53.657.363 Yıllık Değişim %-68

CCOLA 2019/9 Aylık Ana Ortaklık Payları: 965.154.000 Yıllık Değişim %484

ENJSA:2019/9 Aylık Dönem Karı/Zararı 789.940.000 Yıllık Değişim %3

EGPRO: 2019/9 Aylık Ana Ortaklık Payları: 16.690.079 Yıllık Değişim %-80

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.