Günlük BİST Bülten (Galata Menkul Değerler)

PİYASALARA BAKIŞ
Cuma günkü işlemlerde seansın ilk yarısında dalgalı seyir izleyen Bist 100 endeksi, ikinci yarısında satış baskısıyla; %3,58 azalışla 4617 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 46.5 milyar lira seviyesinde oldu. Sadece 7 hissede yükseliş görülürken, 93 hisse değer kaybına uğradı. TUPRS, SASA ve SISE hisseleri endekse en yüksek negatif etkiyi yaparken, EREGL hissesi ise pozitif tarafta yer aldı. BİST'e sektörel olarak baktığımızda; Spor endeksindeki sınırlı artışın haricinde diğer sektör endeksleri negatif taraftaydı. %4,95 azalış ile en çok düşenler arasında İletişim endeksi başı çekerken, bu endeksi %4,82 azalış ile İnşaat sektörü takip etti. Yurt içinde dün takip edilen Ticaret Dengesi; Mart'ta 8.34 Milyar Dolar açık verdi. Piyasa kapanışı sonrasında açıklanan AYGAZ finansallarında; ilk çeyrekte 687,3 Milyon TL civarında net dönem kârı elde edildiği açıklandı. Şirketin net dönem kârı; çeyreklik bazda %64 azalış kaydederken, yıllık bazda ise %242 arttı. SISE, ilk çeyrekte 2.36 Milyar TL civarında net dönem kârı elde etti. Şirketin net kârı, çeyreklik bazda %58 ve yıllık bazda da %34 oranlarında azaldı. YKBNK finansallarında; ilk çeyrekte 12.6 Milyar TL kâr açıklandı. Şirketin net dönem kârı; çeyreklik bazda %27 oranında gerilerken, yıllık bazda %74 arttı.
ABD'de, Cuma günü piyasaların odağında olan Mart ayı PCE verilerinde; Manşet data aylık bazda %0,1 oranında sınırlı artış gösterirken, yıllık data ise %5,1'den %4,2'ye geriledi. Çekirdek PCE; aylık bazda %0,3 artış ile beklentiye paralel yönde gerçekleşirken, yıllık bazda ise %4,7'den %4,6'ya geriledi. Yeni haftanın ilk işlem gününde açıklanan ISM İmalat PMI; Nisan'da 47,1 seviyesinde, piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesine rağmen; 50 daralma bölgesinin altında kalmaya devam etti. Diğer yandan, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının JP Morgan tarafından satın alınacağını duyurdu. Bu gelişme sonrasında bankanın yeni banka iflaslarına yönelik tedirginlik ortadan kalktı ve Fed'in 3 Mayıs akşamı 25 Bp faiz artırmasına yönelik beklentiler de artış gösterdi(şu sıralar %93 civarında). Bu kapsamda, Dolar Endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş risk iştahını daralttı ve ABD piyasaları günü bir miktar negatif tamamladı.
Euro Bölgesinde Cuma günü açıklanan GSYİH öncü verisi; çeyreklik bazda %0,1 oranında büyürken, senelik bazda da %1,3 oranında yükseldi. Almanya'da ise GSYİH öncü verisi; çeyreklik bazda %0,1 oranında daralırken, ekonomide durgunluğa işaret etti. Almanya'da bir diğer önemli veri olarak takip edilen öncü Manşet Enflasyon(TÜFE); Nisan'da %0,4 oranında, beklentilerin altında artış gösterdi ve 2023'ün başlangıcından bu yana en düşük artış meydana geldi. Yıllık bazda da %7,4'den %7,2'ye geriledi. Alman ekonomisinde zayıf gelen büyüme rakamları ve enflasyon artışındaki soğumanın etkisiyle, ECB'nin faiz artırım hızını yavaşlatabileceği yönündeki değerlendirmeler piyasalara olumlu yönde yansıdı. Avrupa borsalarında; Dax endeksi %0,77 artarken, FTSE 100 endeksi de %0,50'lik artışla pozitif yönde kapanış gerçekleştirdi.
Asya borsalarına baktığımızda, bu sabah itibariyle; Nikkei 225 endeksi pozitif ilerlemektedir. Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı.
Ekonomik takvimde bugün, ABD'de; Mart ayına ilişkin Fabrika Siparişleri ve İş İmkanları (JOLTS) verileri takip edilecekken, Euro Bölgesi'nde; Enflasyon rakamları öne çıkmakta. Almanya'da ise; Perakende Satışlar verileri açıklanacak. Ayrıca, küresel çapta Nisan ayı İmalat PMI dataları da önem arz ediyor. Yurt içinde ise; İmalat PMI verisini takip edileceği günde, KCHOL ve CCOLA finansallarını izlemede olacağız.
Küresel vadeli endekslerde, sabah saatlerinde; ABD piyasaları negatif seyir izlerken, Avrupa piyasaları ise pozitif ilerlemektedir. Borsa İstanbul'un bugünkü işlem gününe yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Endekste geçtiğimiz haftanın son işlem gününü, %3,58'lik oldukça sert satışlarla 4617 seviyesinden kapattık. Bu bağlamda, yeni haftanın ilk işlem gününde de satış baskısı oluşması ve 4610-4570 bariyeri altına yerleşme durumunda; 4540 ve 4500 destek seviyeleri de sırasıyla takip edilebilir. Olası pozitif hareketlerde ise; 4680 seviyesi üzerine çıkılıp çıkılmayacağını ilk etapta izlemede olacağız. Burası aşılacak olursa; 4745 direnç seviyesini de izlemeye alabiliriz.
Dirençler: 4680/4745
Destekler: 4570/ 4540

KAP HABERLERİ
DOHOL: Sermayesine % 75 oranında iştirak ettiği Şirket doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Öncü Girişim"); Öncü Girişim çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.800.000.000 Türk Lirası'ndan 5.300.000.000 Türk Lirası'na artırılmasına karar verilmiş olup mezkûr sermaye artırımının tamamlanmasına yönelik sermaye artırımlarında Şirket yeni pay alma haklarının tamamen kullanılmasına karar verilmiştir.
DOAS: Fethiye /Muğla'da D-Marin Göcek olarak faaliyetlerine başlamış olan Doğuş Marine Services (Doğuş Denizcilik Hizmetleri); hizmet alanını genişleterek 2. faaliyet birimini, şirket markalar değer zinciri içinde yer alacak şekilde, 1 Mayıs 2023 tarihinde Didim/Aydın'da D-Marin Didim olarak hizmete açacaktır.
DNISI: Şirket, çıkarılmış sermayesinin 79.818.750 TL'den 119.728.125 TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırım işlemleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.
GARAN: Banka tarafından, Finansal Teknolojiler (Fintech) konusunda Banka ve iştiraklerine danışmanlık, değerleme ve bu şirketlere yatırım konularında faaliyet göstermek amacı ile toplam 100.000 TL sermaye ile anonim şirket nev'inde Garanti BBVA Finansal Teknolojiler A.Ş. unvanlı şirket kurulmasına ilişkin izin alınması amacıyla yapılan başvurusu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmış ve şirket kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.
FONET: Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli ''Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı'' sözleşmesi 12.249.468,00 TL bedelle imzalanmıştır.
NTGAZ: Konya İli Karatay İlçesi'nde toplam kurulu gücü 2.421,98 kWp olan Güneş Enerji Santrali ("GES") projesi Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ("TEDAŞ") tarafından geçici kabul yapılmış olup, GES elektrik üretimine başlamıştır.
SAFKR: Şirket, yurtiçi yerleşik raylı sistem üreticisi ile 311.320 EURO'luk sözleşme karşılıklı olarak imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2023-2024 yılları arasında gerçekleşecektir.
TDGYO: Şirket, Ercan Bilik'e ait olan arsanın; Toplam 90.000.000 TL bedelle satın alınmasına ve bedelinin tapu devri sırasında peşin olarak ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

PAY ALIM / SATIM
AGESA: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 28,64 TL - 29,10 TL (ağırlıklı ortalama 28,898 TL) fiyat aralığından toplam 80.000 TL nominal değerli AgeSA payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 278.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,1544'e ulaşmıştır.
BERA: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 10,42 -10,49 TL fiyat aralığından (Ortalama 10,4429-TL) 95.800 adet payı geri alınmış olup, sermaye oranı %0,140 olarak gerçekleşmiştir.
EREGL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 32,94 TL - 33,62 TL fiyat aralığından (ortalama 33,23 TL) 7.500.000 adet payı geri alınmıştır. İşlemin toplam tutarı 249.204.914 TL'dir.
GEDIK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 6,93 TL fiyattan 250.000 adet payı geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında sahip olduğu GEDIK payları 6.576.535 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %1,30'dır.
GMTAS: (PAY ALIM)-(BARAN CİDAL) Şirketin, payları ile ilgili olarak 11,30 - 11,35 TL fiyat aralığından 800,000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %0,40 sınırına ulaşmıştır.
INDES: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 421.061 adet payı 17,59-18,40 TL işlem fiyatı aralığında (ağırlıklı ortalama 17,92 TL) geri alınmış ve sahip olduğu INDES payları 7.937.469 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı % 3,54'dır.
KIMMR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 5,17-5,19 fiyat aralığında (Ağırlıklı Ortalama 5,186 TL/Adet) 130.000 adet payı geri alınmıştır. Geri alınan payın şirket sermayesine oranı 0,054%'tür. Bu işlemle birlikte şirketimizin sahip olduğu KIMMR paylarının toplam adedi 576.719, şirket sermayesine oranı 0,240% olmuştur.
KLSYN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 2,91-2,94 TL fiyat aralığından toplamda 340.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu KLSYN payları toplam 4.070.000 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %0,94'dır.
KONTR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 132,00 TL fiyattan toplam 25.000 TL (25.000 Adet) nominal değerli KONTR payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 773.000 TL (773.000 Adet) olup, bu payların sermayeye oranı %0,3865'e ulaşmıştır.
KRVGD: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 15,0200 - 15,0300 TL fiyat aralığından (ortalama 15,0250 TL) 5.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu KRVGD payları 1.824.907 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,76'dır.
LIDER: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 85,95 TL fiyatından 268 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu LIDER payları 4.240.268 adete ulaşmıştır. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 6,4246 'dır.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 63,85 TL - 66,45 TL (ağırlıklı ortalama 65,37 TL) fiyat aralığından toplam 45.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 10.662.710 TL olup, bu payların sermayeye oranı %5,1254'e ulaşmıştır.
OZGYO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 3,60 TL fiyattan toplam 50.000 TL nominal değerli OZGYO payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 5.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2'ye ulaşmıştır.
PAGYO: (PAY ALIM)-(YALIKAVAK II GAYRİMENKUL YATIRIM VE GELİŞTİRME) Şirketin, payları ile ilgili olarak 23,78 - 26,48 TL fiyat aralığından 435.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %22 sınırına ulaşmıştır.
PEGYO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 6,96 - 7,17 TL (ağırlıklı ortalama 7,06 TL) fiyat aralığından toplam 176.900 nominal TL PEGYO payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 3.122.677 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,190'a ulaşmıştır.
PSGYO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 5,33- 5,39 TL aralığından (Ağırlıklı ortalama 5,366 TL) birim fiyattan toplam 150.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır. Geri alınan payların nominal değeri 10.650.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 1,001'e ulaşmıştır.
SAHOL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 39 TL - 39,58 TL (ağırlıklı ortalama 39,33 TL) fiyat aralığından toplam 800.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 55.292.802 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,7099'a ulaşmıştır.
SEYKM: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket 2023 yılı içinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi nedeniyle pay geri alım programı kararı almıştır. Program kapsamında 102.530 adet pay (sermaye oranı %0,014) için 846.246 TL iç kaynak kullanılarak geri alım işlemleri yapılmıştır. Bu çerçevede 28.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurulu akabinde pay geri alım programı sonlandırılmıştır.
SUNTK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 36,96 TL - 37,40 TL (ağırlıklı ortalama 37,28 TL) fiyat aralığından toplam 3.000 adet SUNTK payları geri alınmıştır. Toplam geri alım yapılan hisse sayısı 208.898 olarak gerçekleşmiş olup, geri alınan payların sermayeye oranı %0,15'dir.
TURSG: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 9,32 TL - 9,52 TL (ağırlıklı ortalama 9,45 TL) fiyat aralığından toplam 518.291 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %2,51'e ulaşmıştır.
UNLU: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 8.20TL - 8.30TL (ağırlıklı ortalama 8.44) fiyat aralığından 150.000 adet payı geri alınmış olup, sahip olduğu UNLU payları 1.467.843 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,8388'dır.
VAKBN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Banka, 8.25 TL - 8.60 TL fiyat aralığında 5.806.899 adet D Grubu paylarının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir.


https://www.galatamenkul.com/bultenler/gunluk-bist-bulten-65/
 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.