BİST/VİOP bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Geçtiğimiz hafta TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasıyla kur tarafında hafif yatay pozitif seyrin devamını gördük. Yurtiçinde geçtiğimiz hafta genel seyir satıcılı ve düşük hacimli izlendi. Bu hafta ise BIST100 Endeksine baktığımızda güçlü destek seviyelerinin olduğu ve tepki alımlarının ön plana çıkabileceği seviyelere yaklaştığımızı görüyoruz. CDS primi seçim öncesi yükselmeye devam ederken yatırımcılar riski dağıtmayı kısmen döviz ve altın tarafında kısmen ise kur korumalı mevduata geçiş sağlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 21 Nisan ile biten haftaya ait istatistiklerinde kur korumalı mevduatın 2 trilyon TL'ye yaklaştığını yayınladı. Mevduat tarafında üst sınırın kaldırılmış olması yatırımcılar açısından hem fırsat görülüyor hem de risksiz olması seçim belirsizliği taşımak istemeyen yatırımcılar için cazip bulunuyor. Bu hafta yoğun veri akışı olacak. Hem ABD tarafındaki FED gündemi hem de PMI rakamları ile sıcak gündemin olduğu haftada iç piyasada ise 14 Mayıs genel seçimlerine süre giderek azalıyor.
 
Uzakdoğu tarafında enflasyonun yanı sıra işgücündeki sıkışıklık ile küçük işletmelerde yaşanan kriz devam ediyor. Japonya'da sanayi üretimi yüzde 0,8 ve perakende satışlar yüzde 7,2 artışla beklentileri geride bıraktı. Çin 'de yayınlanan resmi verilere göre Nisan ayında imalat faaliyetlerindeki daralma ekonomi üzerinde pandemi sonrası etkili olması için yapılan canlandırma politikaların daha etkin olması yönündeki baskıyı arttırdı. Uzakdoğu piyasalarında Hindistan tarafında ise aylık mal ve hizmet vergisi tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre %12 artarak rekor seviyeye ulaştı.
 
Amerika'da yaşanan bankacılık krizi sonrası banka bilançolarında artan oynaklık sebebiyle Wall Street tarafında Nasdaq hafif yükseliş gösterirken, diğer endekslerde ise yatay hareket devam ediyordu. Son gelen bilançolarla özellikle teknoloji şirketlerinde beklenti üzerinde karlılıkların beklentileri aşmasıyla seyir pozitife döndü. Diğer yandan ise gelmeye devam eden makroekonomik veriler ise hala Amerika ekonomisinde belirsizliği işaret ediyor. ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1 ile beklenenden daha yavaş büyürken, çeyreklik bazda yüzde 4,7 artması beklenen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 4,9 artış kaydetti. Genel kanaat 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak para politikası toplantılar ardından FED'den 25 baz puan artış gelmesi yönünde. Enflasyondaki yavaşlama ve ekonomiyi tehdit eden iki büyük banka iflasından kaynaklanan olası bir kredi daralmasıyla politika yapıcılar artık ekonomideki gidişatı bekleyip görmek isteyebilirler. Mart 2022'den bu yana 500 baz puanlık 9 kez arka arkaya gelen sıkılaştırma döngüsüne sahip olan Fed'in faiz artırımlarının toplamı, artık herhangi bir ek artıştan daha önemli. Fed'in bu haftaki toplantısında faiz oranlarını artırmanın bitmek üzere olduğunu öne sürmesine destek olacak şekilde geçen ayki toplantı sonrası açıklamalarından "sürekli artışlar" beklemekle ilgili bir ibareyi kaldırdılar. Bunu da "bazı ek politika sıkılaştırmaları uygun olabilir" olarak değiştirdiler. Olası yeni ifadelerden biri, oranların enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirmek için "yeterince kısıtlayıcı" olabilir.
 
Bu hafta PMI rakamlarını takip edeceğimiz yoğun veri akışı Avrupa bölgesinde de enflasyonun tansiyonunu ölçmek açısından ve Avrupa merkez bankasının şahin politikaları seyrinde beklentiyi konumlandıracak. Avrupa ve Almanya'dan ilk çeyrek büyümeve ABD tarafında kişisel gelirler ve harcamalarda yakında takip ettiğimiz başlıklar olacak.
 
 
XU100
 
BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %3.58 düşüş ile 4617.93 seviyesinden tamamladı. Yatırımcıların seçim öncesi risk dağıtmak istediği, hisse senedi pozisyonlarını azaltarak farklı finansal enstrümanlarda risk dağılımı yaptığı, altın ve döviz talebine ilave kur korumalı mevduattaki faiz getirisinin cazibesi ile hisse senedi işlemlerinde satış gerçekleştiği bir hafta izledik. Endeks tarafında henüz Dolar bazlı zirvenin test edilmemiş olması seçim belirsizliği sonrası trendin yukarı ivme beklentisini taze tutuyor. 50 ve 100 günlük ortalamaların altında kapanış gösteren BIST100 endeksinde tepki alımları gelmesi durumunda takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 4670.00 - 4680.00, geri çekilmenin devamında ise ilk destek seviyesi 4580.00-4570.00 oluyor.
.
Dirençler: 4670 / 4750 / 4820
Destekler: 4580 / 4520 / 4450
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Bıst30 Endeks Nisan kontratı %4,29 düşerek 5050 seviyesinden vadesini tamamladı. En düşük görülen seviye 5016.00 olurken, en yüksek seviye 5030.00 olarak gerçekleşti. Haziran vade endeks kontratı ise önceki işlem gününü %1.88 düşüş ile 5589.25 seviyesinde günü tamamladı. Haziran vade sonunda seçim belirsizliğinin son bulacak olması yeni vade kontratında volatilitenin daha sakin seyretmesini sağlıyor. Takip ettiğimiz ilk direnç seviyesi 5720.00-5730.00 olurken destek aralığı ise 5480.00-5470.00 olacak.
 
Dirençler: 5730 / 5870 / 5980
Destekler: 5480 / 5350 / 5230
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Önceki vade kontratını %0.04 düşüş ile 19.4425 seviyesinde tamamlayan USDTRY paritesi, yeni vade olan Mayıs kontratını ise %0.17 artış ile 20.6299 seviyesinde önceki işlem gününü tamamladı. 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan FED toplantısından çıkacak karar için genel beklentinin 25 baz puan artış olması Dolar endeksine etkisi ile DolarTL paritesinde de yukarı ivmenin devam edeceği beklentisini destekliyor. Mayıs vade kontratı için takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 20.65-20.67 seviyesinde, ilk destek aralığı ise 20.55-20.50 aralığında bulunuyor.
 
Dirençler: 20.6700 / 20.7500 / 20.8000
Destekler: 20.5500 / 20.5000 / 20.4500
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Ons altın önceki vade kontratını %0.13 düşüş ile 1982.25 seviyesinde kapanırken, yeni vade olan Haziran kontratı 0.17 artış ile 2017.50 seviyesinde günü tamamladı. ABD Merkez bankasının enflasyonla mücadelesinde faiz artış yönündeki şahin politikasına 2-3 Mayıs tarihlerinde de karar olarak yer verecek beklentisi Ons altında geçtiğimiz hafta 2000 dolar altında fiyatlama getirmişti. FED tarafından yapılacak olan açıklamaları takiben politika faizi sabit bırakılırsa Ons attın yendien 2000 dolar seviyesinin üzerinde seyir izleyebilir.
 
Dirençler: 2.025 / 2.035 / 2.040
Destekler: 2.010 / 2.005 / 2.000
 
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
KRVN: Landesbank Baden Wurttemberg tarafından firma aleyhine açılmış olan davaya ilişkin Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/978E sayılı dosyası ile görülen "itirazın kaldırılması ve iflas" talepli davanın 28.04.2023 tarihinde yapılan duruşmasında davanın reddine karar verildiğini duyurdu.
 
NTGAZ: Konya İli Karatay İlçesi'nde toplam kurulu gücü 2.421,98 kWp olan Güneş Enerji Santrali ("GES") projesi 28.04.2023 tarihinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ("TEDAŞ") tarafından geçici kabul yapılmış olup, GES elektrik üretimine başladığını açıkladı.

DOHOL: Sermayesine %75 iştirak ettiği Öncü Girişim firmasının çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.800.000.000 Türk Lirası'ndan 5.300.000.000 Türk Lirası'na artırılmasına karar verilmiştir.
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.