Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Türkiye İşsizlik Oranı (Mayıs): Türkiye işsizlik oranı en son 2023 yılı Nisan ayında %10.2 seviyesinde açıklandı. 2023 yılı Mayıs ayına yönelik açıklanacak verinin gelmesi bekleniyor. Üç ay geriden gelen verinin Türk Lirası ve Türk varlıkları üzerindeki etkisi bulunmuyor. (10:00)
 
Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Temmuz): Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. Veri en son Haziran ayında -17 seviyesinde açıklandı. Veri beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro üzerinde sınırlı etkili olabilir. (11:30)

BOE Başkanı Andrew Bailey'in Konuşması takip edilecek. (22:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı.

Bankaların bilançolarında tuttukları Türk Lirası ağırlığı hedefi, zorunlu karşılıklar için de yüzde 60'tan yüzde 57'ye indirildi.

Türk lirası mevduat mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında değişim yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. TCMB, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi için zaman aralığını genişletti.

S&P, Türkiye'de para politikasındaki değişimin döviz rezervlerinin yeniden artırılmasına katkı sağlayabileceğini bildirdi.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, 7 Haziran haftası itibarıyla pay senedi yatırımcı sayısı 71 bin 428 kişi azaldı. Böylece 3 haftalık toplam düşüş 353 bin 698 kişi oldu.

ABD
ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 209 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti, beklenti 230 bin kişiydi.
ABD'de işsizlik oranı ise haziranda 0,1 puan azalarak yüzde 3,6'ya geriledi.

Haftalık ortalama çalışma saati 34,4'e çıkarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 33,58 dolara tırmandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Pekin'e düzenlediği 4 günlük ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Çinli yetkililer ile gerçekleştirdiği uzun ve yapıcı görüşmelerin ABD-Çin ilişkilerinde istikrarın sağlanmasına yardım edeceğini söyledi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, şirketlerin kâr marjlarında ve maaşlarda aynı anda artış görülmesi durumunda yetkililerin harekete geçeceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin ortak doğal gaz alımı için kurulan platform çerçevesinde ikinci ihale sürecini başlattı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen yıl hazırladıkları çip üretimini destekleme yasası sayesinde çip sektörüne 90 milyar eurodan fazla yatırım çektiklerini söyledi.

Asya
Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'ye iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler için elverişli ortam oluşturma çağrısında bulundu.
Çin'de üretici fiyatları son 7,5 yılın en hızlı düşüşünü yaşadı.

Forex Yorumları

Ons altında ABD tarım dışı istihdam etkisi
Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD'den gelecek olan tarım dışı istihdam verisi ons altının seyri açısından olukça önemliydi. ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 209 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti, beklenti 230 bin kişiydi. Açıklanan verinin soğumaya işaret etmesi dolar endeksinin geri çekilmesi ile ons altın kritik direnç seviyesi olan 1930 seviyesini yukarı yönlü kırdı. Ancak ABD'de işsizlik oranı ise haziranda 0,1 puan azalarak yüzde 3,6'ya gerilemesi, Haftalık ortalama çalışma saati 34,4'e çıkarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 33,58 dolara tırmanması gelecek toplantıda Fed'in %90 ihtimalle 25 baz puan faiz artışı yapabileceği ihtimalini kuvvetlendirmesi ons altını baskıladı. Bu sabah da dolar endeksinin bir miktar kuvvetlenmesi ile dar bant alanında paslaşmalar devam ediyor. Bugün Fed üyelerinden gelecek olan mesajları ve Çarşamba günü açıklanacak olan ABD TÜFE verisini takip ediyor olacağız. Bakalım açıklanan veri ons altını dar bant alanından çıkarabilecek mi?.

Teknik Analiz: Ons altında 1890 seviyesinden şimdilik alımlar gelmiş durumda. Ancak ilk etapta 1930 seviyesi üzerinde pozitif momentumun hız kazanmasına ihtiyaç var. Yukarı yönlü harekette 1960 seviyesinin üzerinde kapanışlar önemli olmalı. Buna karşın 1930 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamaması 1900 seviyesine doğru tekrar satış baskısı yaratabilir.

Destekler: 1900 / 1890/ 1870
Dirençler: 1930 /1950 / 1960

Petrolde ÇİN TÜFE etkisi

Petrol, yeni haftaya düşüşle başladı. Petrol, geçtiğimiz haftayı yaşadığı yükseliş sonrası 1 ayın en yüksek seviyesinden kapattı. Bu sabah Çin'den TÜFE ve ÜFE Verileri geldi. Gelen verilere göre Çin'de TÜFE Haziran ayında yıllık bazda %0,0 olurken, aylık bazda %-0,20 oldu. Çin'de Üreticilerin maliyetinde ise düşme devam ediyor. Çin'de ÜFE yıllık bazda %-5,40 seviyesinde gerçekleşti. Aylık bazda ÜFE %0,80 düştü. Çin'den gelen verilerin ekonominin büyümesinin yavaşlayabileceğine dair sinyaller oluşturması petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Bu haftanın en önemli verisi ABD'den gelecek olan ABD TÜFE verisi olarak öne çıkıyor. Çarşamba günü açıklanacak olan verinin yıllık bazda %3,10 olması bekleniyor.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü, 73$ üzerinde fiyatlanıyor. 73,70 seviyesinin üzerinde kapanışlar yaşanması halinde yukarı yönlü hareketler hız kazanabilir. Geri çekilme hareketlerinde ise ilk olarak 71,24 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 71,24 / 70,46 / 68,10
Dirençler: 73,70 / 79,55 / 81,21

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 78,75 direncinden gelen satışlarla birlikte geri çekilme gösterdi. Geri çekilme hareketlerinin güç kazanması halinde 77,38 seviyesi destek görevi görebilir. 22 günlük hareketli ortalaması ola 75,21 seviyesi ana destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

Destekler: 77,38 / 75,73 / 73,16
Dirençler: 78,75 / 80,57 / 83,05

EURUSD'da Tarım Dışı Dopingi

EURUSD paritesi güne 1,096 seviyesinden başlangıç yaptı. Paritede geçtiğimiz haftanın Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verileri takip edildi. Tarım Dışı İstihdam manşet verisi beklenti olan 225 binin altında 209 bin olarak açıklandı. İşsizlik oranı ise %3.6 ile beklentilerle uyumlu olarak açıklandı. Veri Fed'in faiz artırımlarını işaret ettiği bir dönemde istihdam piyasasının durumu açısından oldukça önemliydi. Veri sonrası dolar endeksi (DXY) değer kayıplarıyla günü tamamladı. Gün içerisinde, Euro bölgesinde Sentix Tüketici Güveni verisi ve ABD'de Fed başkanlarının konuşmaları takip edilecek.

Teknik Analiz: EURUSD analiz yazılırken 1,094 seviyesinde seyrediyor. Paritede 1,087 seviyesinin üzerinde seyredilmesi ana yön açısından pozitif görünüyor. Paritede alımların hızlanması halinde kademeli olarak 1,10-1,106 seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü tepkilerde kademeli olarak 1,082-1,075 seviyeleri izlenebilir.

Destekler: 1.075 / 1.082/ 1.087
Dirençler: 1.1117 /1.106/ 1.10

DolarTL ılımlı pozitif
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makroihtiyati önlemlerin sadeleşmesi süreci çerçevesinde ikinci adımı zorunlu karşılıklar cephesinde attı. Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeyle bankaların bilançolarında tuttukları TL ağırlığı hedefi zorunlu karşılıklar için de yüzde 60'tan 57'ye indirildi. DolarTL 26 seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yeni ekonomi programının 3 temel bileşeninin mali disiplinin tesisi, parasal sıkılaşma ve yapısal reformlar olduğu belirtildi. TCMB aylık enflasyon raporunda enerji grubundaki fiyat artışının akaryakıt fiyatları ve döviz kurundaki yükseliş sebebiyle kaynaklandığı ifade edildi. Döviz kurunu yakından ilgilendiren bir gelişme de KKM büyüklüklerinde yaşandı. Bayram haftası verilerine göre KKM'ye 1,5 günde 19,8 Milyar TL'lik bir giriş yaşandı. Kur Korumalı Mevduat ürünün geleceği ve döviz kuru arasındaki ilişkiyi takip etmeye devam edeceğiz.

Teknik Analiz: Parite analiz yazılırken, 26,10 seviyesinde seyrediyor. 26 seviyesinin üzerinde kalıcı olunması halinde 26,15 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise kademeli olarak 25,75-25,00 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 25.75 \ 25 \ 24.50
Dirençler: 26.15 \ 26.50 \ 27.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden sınırlı pozitif ayrışarak günü %0,59 yükselişle tamamladı. Bir önceki günkü kayıplarının bir kısnını geri alan kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 6900 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 6900 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın son günlerde gerçekleşen sert yükselişin ardından oluşabilecek geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 6750 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 6900 / 7000 / 7050
Destekler: 6750 / 6700 / 6600


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 25.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 26.15-26.50 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 25.00\ 24.50 \ 24.00
Dirençler: 26.15 \ 26.50 \ 27


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1930 direncinden yukarı yönlü bir kırılma olup olmayacağını takip etmek gerekli. Spottaki 1960 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1980 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1900 / 1885/ 1860
Dirençler: 1930 /1960 / 1980


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.